Модельный портфель RUB
Уровень риска
Высокий
Валюта
Рубли
Прогноз
30% в год
Мнения инвесторов о стратегии
Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Неделя под давлением: решения, которые сохранили доходность моим клиентам
&Модельный портфель RUB
Рынок на прошлой неделе продолжил снижение.
За неделю:
IMOEX снизился на -0,6%
RGBI снизился на -0,68%
🎉Портфель обгоняет IMOEX 1,87%
🎉 Портфель обгоняет MCFTR на 1,87%
_____
Неделя для рынка была непростой: индекс Московской биржи IMOEX продолжил фазу коррекции.
При этом мой портфель показал рост +0,02%, опередив индекс — за счёт точечных решений и аккуратного управления рисками.
📊 Что повлияло на результат:
• Я сократила долю акций без быстрого потенциала роста, особенно там, где рынок ещё не завершил переоценку.
• Усилила часть в надежных рублевых облигациях — они сейчас дают сбалансированный поток и хеджируют волатильность.
• Одновременно сократила валютные облигации, зафиксировав прибыль и снизив чувствительность к колебаниям курса.
• В ближайшее время клиенты должны ощутить магию пассивного дохода: крупные погашения облигаций + купоны.
📈 Результат — портфель остался в «плюсе» даже на фоне снижения большинства активов.
Это то, чего я добиваюсь в стратегиях: не гнаться за моментом, а сохранять темп и защищённость капитала, когда рынок нервничает.
_
Подробный список облигаций, которые я добавила в портфель, — уже опубликован в закрытом канале @Invest_with_Irina .
Всем удачной недели, господа инвесторы!
34
Войдите в Пульс, чтобы читать все посты
Делитесь мнением о бумагах, инвестидеями и обсуждайте их в комментариях
Инвестутро от 29 июля: Ставка 20%. Как инвестору заработать?
Что было на эфире:
00:24 - о чем эфир
01:45 - анализ решения ЦБ по ставке и что ждать дальше
05:18 - что значит перегретая экономика
06:51- выбор инвестора: депозит или фондовый рынок
09:50 - заметки с закрытого канала @Invest_with_Irina : компании с хорошей финансовой устойчивостью
14:24 - чем фонд ликвидности $LQDT лучше депозита
12:28 - мой взгляд на рынок: где искать идеи при ставке 18-20%
17:28 - что нас ждёт на неделе
19:27 - результаты моих стратегий и почему мои инвестиции выглядят лучше рынка &Эффективный инвестор &Модельный портфель RUB
21:18 - когда дно по рынку акций
Где слушать:
🎧 https://ira-akhmadullina.mave.digital/ep-75
🎙️ https://podcasts.apple.com/ru/podcast/finance-iq/id1510450233?i=1000663791179
🎙️ https://music.yandex.com/album/10572810
#инвестутро
46
Нравится
16
Жесткая позиция ЦБ отразилась на рынке
📌Индекс Мосбиржи -0,99%
📍Фонд Ликвидности $LQDT +0,24%
📈Стратегия малышка - &Эффективный инвестор -0,52% (+0,47% против индекса)
📈Стратегия мама - &Модельный портфель RUB -0,71% (+0,28% против индекса)
По-прежнему сохраняю аккуратный взгляд на рынок акций. Предполагаю, что до конца года IMOEX не сможет переписать 3100 при ключевой ставке в 18-20%. А слушая пресс-конференцию ЦБ в пятницу складывалось впечатление, что ставку НЕ будут снижать в этом году.
Отдаю предпочтение компаниям с нулевым или отрицательным долгом (подборку таких компаний публиковала на канале @Invest_with_Irina) + компаниям, которые работают с высокой маржой + тем, кто выигрывает от высоких ставок.
С начала года стратегии дали >8% за счет курсового роста плюс порядка 10% дивидендной доходности, что в совокупности лучше рынка акций. Поэтому вижу моей большой задачей до конца года показать результат не хуже, чем было в первом полугодии.
#стратегии
53
Нравится
21
Инвестутро от 22 июля: Рост на хрупком рынке
Подключиться к моим стратегиям👇
&Эффективный инвестор
&Модельный портфель RUB
👍Присоединиться к моему каналу @Invest_with_Irina
Что было на эфире:
00:14 - о чем эфир
01:21 - про мои стратегии и что делать инвесторам, кто не успел войти в позиции
08:45 - про ключевые события недели
17:18 - про мой взгляд по ставке на июль и до осени
Где слушать:
🎧 https://ira-akhmadullina.mave.digital/ep-74
🎙️ https://podcasts.apple.com/ru/podcast/finance-iq/id1510450233?i=1000662987712
🎙️ https://music.yandex.com/album/10572810
#инвестутро
30
Нравится
1
Результаты за неделю: вновь лучше рынка при загрузке акциями лишь на 50%
📌Индекс Мосбиржи +0,73%
📍Фонд Ликвидности +0,26%
📈Стратегия малышка - Эффективный инвестор +2,54% (+1,81% против индекса)
📈Стратегия мама - Модельный портфель RUB +3,16% (+2,43% против индекса)
На прошлой неделе по стратегиям пришло очень много дивидендов (Сбер, Мосбиржа) и выплата купонов по бондам. Это поддерживает ликвидную часть портфеля.
Я сохраняю аккуратный взгляд на рынок: впереди заседание ЦБ, на котором жду повышение ставки на 1-2%, плюс выросли инфляционные ожидания населения. Поэтому чрезмерного оптимизма у меня по рынку в целом нет. Но отдельные имена докупаю 👌
Также на этой неделе будет много корпоративных новостей, по компаниям, которые есть в стратегиях запланированы встречи и созвоны🤓👍
Подключиться к стратегиям можно тут👇
&Эффективный инвестор
&Модельный портфель RUB
#стратегии
47
Нравится
14
Инвестутро от 15 июля: Коридор в IMOEX
Подключиться к моим стратегиям👇
&Эффективный инвестор
&Модельный портфель RUB
👍Присоединиться к моему каналу @Invest_with_Irina
Что было на эфире:
00:21 - о чем эфир
01:09 - когда ждать рост в IMOEX
07:27 - как работать с волатильностью на рынках и что у меня в портфелях автоследования
11:59 - что я добирала на просадке
13:18 - про закрытие дивгэпов $SBER и $MTSS
18:04 - анонс интервью с Лукойлом и эксклюзив на канале по итогам беседы
21:04 - ответ на вопрос: продавать убыточные бумаги или нет
23:52 - подвожу итоги
Где слушать:
🎧 https://ira-akhmadullina.mave.digital/ep-72
🎙️ https://podcasts.apple.com/ru/podcast/finance-iq/id1510450233?i=1000662292705
🎙️ https://music.yandex.com/album/10572810
#инвестутро
40
Нравится
3
Коррекция: неужели все?
Несмотря на отскок IMOEX в первой половине четверга, считаю, что бежать и закупаться пока рано.
•Во-первых, вспомните как долго прошлым летом мы пилили уровень в 3000 пунктов. Этот боковик 3000-3300 мы смогли пробить только весной. И то на фоне предвыборной программы и всеобщего оптимизма на фоне выборов.
•Во-вторых, стратегия отыгрыша дивидендных гэпов за месяц в этом году не работает. Если в прошлом году на майской дивидендной отсечке Сбер быстро восстановился, то такой скорости в этом году я не жду. Многие забыли, но в мае 2023 года ключевая ставка была 7,5%. Сейчас пока что 16%.
•В-третьих, крупные объемы торгов на мосбирже проходят сейчас не на рынке акций, не на рынке бондов, а на фондах денежного рынка. За июнь прирост в объемах торгов Money Market + 28%
Я вчера добирала активы, сегодня не планирую покупок. Спасибо инвесторам, кто следует моим стратегиям &Эффективный инвестор и &Модельный портфель RUB . Результат на лицо)
PS Пока писала пост индекс отрос, но также и стратегии отрасли в три раза лучше рынка⚡️
80
Нравится
20
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
Пробили 3000 пунктов по IMOEX!
Наконец-то! А то скучно было и были мысли уехать на моря пока рынок дремлет))
Господа инвесторы стратегии
&Модельный портфель RUB
- у нас прекрасная с вами балансировка портфеля. Есть активы, которые РАСТУТ против падающего рынка! А самое главное достаточный запас прочности, чтобы добирать позиции!
На канале @Invest_with_Irina подборка акций + скриншот портфеля + оперативные комментарии по ситуации на рынке. Присоединяйтесь)
60
Нравится
47
Результаты за неделю
Лучше рынка, несмотря на санкции.
Были покупки, и одна из идей должна дать порядка 16% за месяц.
📌Индекс Мосбиржи +0,51%
📍Фонд Ликвидности +0,29%
📈Стратегия малышка - Эффективный инвестор +0,81%
📈Стратегия мама - Модельный портфель RUB +0,76%
Впереди дивидендный сезон, а это значит нас ждут отсечки и снижение. И не забываем, что в июле увидим повышение ставки. Сложный, но интересный период)
Подключиться к стратегиям можно тут:
&Эффективный инвестор
&Модельный портфель RUB
#стратегии
53
Нравится
9