Мнения инвесторов о стратегии

&Т-Сбалансированный портфель решила попробовать и посмотреть что это такое и какие будут результаты. Пока сложно сказать, да и суммы не столь большие. Но пока + незначительный, в портфеле одни фонды, продаются покупаются. Единственное, т к новичок, подключила стратегию к действующему брокерскому счету и потеряла свои акции, которые были проданы, ну чтож, будет уроком. Решила посмотреть как работает данная стратегия и как себя покажет. Буду наблюдать) Для новичков думаю самое то, но лучше разобраться еще самостоятельно. А акции ну когда то потом может еще приобрету. &Пассивный доход выглядит как крутая штука с регулярными выплатами, купила, также буду наблюдать.

Как на счет игристого в четверг? Кристалл или хотя бы Мондора? А что если Абрау-Дюрсо? Вкусы у всех разные и о них, как мы знаем, не спорят. А вот акций российских компаний, производящих алкогольную продукцию на Мосбирже совсем мало… и даже если человек в повседневной жизни с алкоголем не встречается, то нет-нет да и мог торгануть ценными бумагами одной из них. Сегодня поговорим об акциях Абрау-Дюрсо $ABRD . Я не держу их в своих стратегиях &Пассивный доход мини и &Пассивный доход , но они столько кровушки моей попили, что обойти их стороной не поговорив о них - я никак не могу. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина. В 2022 году совокупный объем продаж Группы компаний составил 54,171 млн бутылок. «Абрау-Дюрсо» — самое титулованное винодельческое предприятие современной России. С 2011 года винами предприятия было завоевано более 176 наград международных дегустационных конкурсов. И вообще, за то, что мы имеем возможность купить напиток с такой богатой историей мы должны быть благодарны Александру II, который еще в 1870 году заморочился и повелел учредить винодельческое хозяйство у озера Абрау. 1. Отчитались так: По РСБУ чистая прибыль за 2023 год составила 1,08 млрд рублей, что почти в 58 раз больше результатов 2022 года (18,7 млн рублей). Выручка компании увеличилась на 65% и составила 439,5 млн рублей. Себестоимость продаж «Абрау-Дюрсо» выросла на 8,8% и составила 365,6 млн рублей. Валовая прибыль компании составила 73,95 млн рублей. Прибыль до налогообложения достигла 1,05 млрд рублей, в 2022 году у компании был убыток в 42,9 млн рублей. Звучит неплохо, особенно про 58 раз. После выхода отчетности акции даже отреагировали ростом. Но ждем отчетности по МСФО, что бы «пазл был собран» окончательно. 2. Бездна грусти и печали или «дай нам надежду» До пиков августа 2023 года еще далеко и если честно, абсолютно невнятные намеки на сроки их возможного достижения. Понятно, что под лозунгом «время покажет» можно отойти в сторону и понаблюдать, но давайте немного поанализируем. На этот раз 2х таймфремах. Часовой: из недели в неделю топчемся в боковиках, два пробоя вверх видим в начале апреля (на отчетности, естественно), и 10 апреля. Причем уровень 292,2, уже который раз «отпинывает» цену вверх, выступая мощной поддержкой. Многообещающе не выглядит, но интрадей можно неплохо поиграться, так как сценарии, очевидно, цикличны и напоминают прогулку вверх по очень длинной и широкой лестнице. Тем не менее, по всем индикаторам и вялотекущим тенденциям на рост, вход в лонг не видится интересным. Дневной: позитивнее, чем на часовом графике и даже лонг уже не кажется такой уж плохой идеей… или нет? По RSI 62.02 – зона покупок. Торгуется выше всех трех моих любимых скользящих средних. Закрепление цены выше 303, станет сигналом на возможный вход. Правда боковиков никто не отменял, а для импульсных взлетов нужны сильные драйверы роста. В общем, с осторожностью с Абрау, как в бокале, так и в «стакане», все таки бумаги не первого эшелона, а значит можно нехило так обжечься на этих зеленых ракетах. 3. Что еще? • «Абрау-Дюрсо» уведомила дистрибуторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35%. «Абрау-Дюрсо» поднимет цены на 15 позиций. По новой стоимости алкоголь будет продаваться с 13 мая. • «Абрау-Дюрсо» постоянно работает над расширением линейки производимой продукции: Виноградная водка «7 лоз» от «Абрау-Дюрсо», первое авторское игристое вино Cuvée Alexander II, эксклюзивный коньяк Shirvan 60 – и это только за первых два месяца 2024 года. • ГК «Абрау-Дюрсо» планирует вложить порядка $4 млн в производство слабоалкогольных напитков в Индии. • Помимо виноделия, ГК «Абрау-Дюрсо» активно развивает и другие направления бизнеса: гостиничный бизнес, туризм, ресторанный бизнес. Выводы: в целом нельзя сказать, что все однозначно плохо или хорошо. Драйверы роста присутствуют, при утверждении в их влиянии на бумаги и сигналы на вход – можно попробовать зайти в лонг. Не является ИИР. Всем отличного настроения!

#ВТБ Если Вы не связаны с зеленым, желтым и красным, то точно связаны с голубым, и речь не о любимом цвете драже M&M’s, сегодня поговорим о банке ВТБ $VTBR ПАО Банк ВТБ - основан в 1990 году, имеет богатую историю и миллиарды клиентов по всему миру! Один из крупнейших банков РФ, бОльшая половина которого принадлежит государству. В 2016 году присоединил к себе Банк Москвы (кто помнит эту банковскую сеть – признавайтесь!), в 2018 году присоединил к себе ВТБ 24, в 2022 приобрел Банк ФК Открытие. Имеет дочерние и ассоциированные банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Германии, Великобритании, на Кипре, в Китае, Индии, Анголе и Сингапуре. 1. Как отчитались? По МСФО: В 2023 году чистая прибыль ВТБ достигла 432,3 млрд рублей. Финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021 года (327 млрд рублей). В 2022 году ВТБ зафиксировал рекордный убыток — 612,6 млрд рублей по МСФО. Эту величину банк скорректировал в худшую сторону — до 667,5 млрд рублей. ВТБ демонстрировал существенное улучшение бизнес-показателей еще в начале 2023 года. I и II кварталы оказались самыми удачными для группы с точки зрения чистой прибыли — 147,2 млрд рублей и 142,6 млрд рублей против 86,5 млрд рублей в III квартале и 55,9 млрд рублей в IV квартале. За прошлый год чистые процентные доходы ВТБ составили 761,4 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатели кризисного 2022 года и на 17,8% лучше уровней 2021 года. По РСБУ: За 2023 год чистая прибыль ВТБ составила 223,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 228,9 млрд рублей, чистые процентные доходы до создания резервов составили 529,0 млрд рублей. В 2024 году ВТБ намерен заработать не меньше, чем в рекордном 2023 году, утверждает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он обозначил целевой ориентир для группы на уровне 435 млрд рублей, но только 275 млрд рублей от этой суммы придется на органическую прибыль. Еще порядка 100 млрд рублей банк рассчитывает получить от удачных операций с заблокированными из-за санкций активами, а 60 млрд руб.— за счет бухгалтерской проводки с возмещением налогов приобретенного банка «Открытие». 2. Что по графику? Тех анализ кричит «надо брать», но Вы все помните, что всё, описанное в данном обзоре не является ИИР. RSI 14 = 49,05, зона покупки. MACD 12,26 = 0. EMA 100 и 200 уже являются уровнями поддержки, 40 пока борется, но это только «пока». Лично для меня выглядит довольно симпатично, держу в обеих стратегиях: &Пассивный доход мини и &Пассивный доход . 3. Любопытно знать Дивиденды: Менеджмент ВТБ по-прежнему планирует предложить акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ может рассмотреть вопрос обратного сплита акций ВТБ на ГОСА в июле 2024 г. Предварительно собрание акционеров запланировано на 7 июня 2024 года. (Кстати, если вдруг вы не знаете что такое обратный сплит акций и зачем все это надо ведущему банку страны переходите по ссылке, ведь в Т-Ж уже есть прекрасная статья на эту тему: https://journal.tinkoff.ru/news/review-vtbr-back-split/) В общем и тамада график хороший и конкурсы цифры интересные + в стратегии на 2024–2026 гг. менеджмент закладывает в финансовую модель рост чистой прибыли до 650 млрд рублей к 2026 году с рентабельностью 20% и умеренной стоимостью риска порядка 1%. Также ВТБ ожидает повышения маржи к 2026 году на фоне смягчения ДКП и улучшения операционной эффективности с увеличением инвестиций в 2024 году. Стратегия роста в розничном бизнесе также потребует инвестиций и повышения комиссионных расходов в 2024 году. Прогнозы ВТБ, предусматривающие повышение чистых комиссионных доходов на 15% в 2025 и на 20% в 2026 гг., нивелирует повышение издержек. Всем приятного окончания середины трудовой недели, зеленых портфелей, хорошего настроения, позитивных вибраций, дзена в голове и роста капитала!

$ММК – не путать с МММ, ведь это Магнитогорсикй металлургический комбинат $MAGN . ПАО «ММК» - входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. 1. Что по цифрам? Отчетность за 2023 год компания опубликовала еще в начале февраля, за что мы им крайне благодарны. Коротко: • Выручка Группы $MAGN ММК выросла относительно 2022 года на 9,1%, до 763,4 млрд руб., отражая рост объемов продаж. • EBITDA увеличилась на 26,2% по сравнению с предыдущим годом, до 195,6 млрд руб., вследствие улучшения структуры продаж, в т.ч. увеличения продаж премиальной продукции. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6%. • Cash-cost сляба за 2023 год составил 29 508 руб./т. • Чистая прибыль составила 118,4 млрд руб., увеличившись на 68,2% по сравнению с 2022 годом. • Свободный денежный поток за 2023 год сократился на 57,6%, до 30,7 млрд руб., отражая рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития. • По итогам 2023 г. долг составил 72,5 млрд руб., сократившись относительно предыдущего года (74,6 млрд руб.). • Остаток денежных средств и депозитов на счетах на конец 2023 г. составил 161,8 млрд руб. • Чистый долг по итогам 2023 г. составил отрицательную величину -89,3 млрд руб., при этом коэффициент чистый долг/EBITDA находится на уровне -0,46x. Полная версия отчета доступна по ссылке https://mmk.ru/upload/news_docs/MMK_RUR_2312_специальная_final.pdf 2. Что по графику? Наблюдаем долгосрочный растущий тренд с сентября 2022 года. Все три скользящие средние выступаю уровнями поддержки, в среднесрочной перспективе возможен рост до 70. При сохранении позитивных взглядов на бумагу, не могу не отметить отставание от Северстали и НЛМК. 3. Что по новостям и прогнозам? - ММК пока официально не раскрывал планы по ближайшим дивидендам. Но у компании на балансе есть значительные средства, которые в среднесрочной перспективе позволяют выплатить дивиденды с доходностью до 12%. Информацию о возможных выплатах будем ожидать после весеннего заседания совета директоров. - При стабильных объемах продаж ключевую роль в финансовых результатах ММК играют цены на сталь, которые зависят как от мировых рынков, так и от внутреннего спроса. В базовом сценарии аналитики прогнозируют рост внутренних цен на сталь в 2024 году. на 11% год к году в рублях и на 3% в долларах, что в целом поддержит прибыль ММК. - В 2023 году Группа ММК поставила на рынок России более 1,7 млн тонн проката с покрытием – рекордный годовой объем в истории предприятия. Из них 1,2 млн тонн пришлось на горячеоцинкованный прокат и 0,5 млн тонн – на окрашенный. Внутренний рынок составил 91% от общего портфеля заказов компании. Эти цифры привел начальник управления продаж по России ПАО «ММК» Иван Радюкевич. По его словам, 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства проката с покрытиями в стране выросли благодаря существенному подъему внутреннего потребления – на 19% к предыдущему году. В целом акции компании смотрятся достаточно привлекательно, держим их как в своих личных портфелях, так и в обеих стратегиях &Пассивный доход мини и &Пассивный доход уже достаточно давно, тем не менее, навязывать металлургов никому не будем, поэтому все это не является ИИР. Всем зеленых портфелей, профитных операций и хорошего настроения!

ЛУКОЙЛ Лукойл $LKOH – акции титана нефтегазового сектора экономики вошли в ТОП-10 самых популярных ценных бумаг в портфелях инвесторов в феврале 2024 года. В среднем их доля составила 14,1%, от общей стоимости портфеля. Стратегия &Пассивный_доход не осталась в рядах тех, кто не является счастливым обладателем акций этой компании и избавляться от них я пока не намерена. По-прежнему напоминаю, что все это не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предлагаю ознакомиться с тем, что на этот счет говорят нам цифры, графики и люди. 1. Фундаментально: После мартовских праздников компания обещает раскрыть операционные результаты за второе полугодие 2023 года. По МСФО, конечно, по РСБУ пока не ждем. Аналитики прогнозируют светлое прошлое и очень приятные цифры: по оценкам выручка во 2 полугодии 2023 года составит 47 млрд долларов США (4,4 трлн рублей), EBITDA — 11,3 млрд долларов США (1 060 млрд рублей), чистая прибыль — 6,4 млрд долларов США (595 млрд рублей). Кроме того, компания стабильно и охотно платит дивиденды. За первое полугодие они составили 447 рублей за акцию, а так как Лукойл размер выплаченных дивидендов еще и стабильно увеличивает, то по итогам 2023 года можно ожидать в районе 500-600 рублей за акцию. 2. Технически: Бумага вчера дошла до исторического максимума. По RSI уже вышли в зону перекупленности, но тем не менее, судя по стакану, это все еще бычья «территория». Выходит в боковик с потенциалом на рост (который также будет «подогрет» отчетностью и объявлением размера дивидендов). Тем не менее, идеалистом выступать тоже не хочется, после выборов возможна и коррекция. 3. Новостной фон или «давайте, не нагнетайте» А) С 1 января 2023 года был повышен налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефте- и угледобывающих компаний Б) Участники ОПЕК+ договорились продлить добровольное снижение добычи нефти до конца июня текущего года. Общее сокращение добычи оценивается в 1,7 млн баррелей в сутки В) Скоро выборы; бумага находится на историческом максимуме; так долго расти ничего не может!!!!! Ну, вы поняли…. Какие новости на самом деле еще публикуются: - Акции ЛУКОЙЛа умеренно отреагировали на сообщение компании об участии в сделке по приобретению доли в МКАО «Яндекс» в составе консорциума инвесторов (05.02.2024, Акции реагируют… ростом) - ПАО «ЛУКОЙЛ» заключило Соглашение о сотрудничестве с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2024-2028 годы. Документом предусмотрено совместное участие в развитии экономики, улучшении инвестиционного климата региона, реализации промышленных и социальных программ (28.02.2024, Акции реагируют….ростом) - 1 марта 2024 года в Алматинской области Республики Казахстан состоялась закладка памятной капсулы, знаменующей начало строительства солнечной электростанции (СЭС). Проект позволит обеспечить энергоснабжение производственных мощностей ТОО «ЛУКОЙЛ Лубрикантс Центральная Азия» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») экологически чистой солнечной энергией (акции реагируют ростом, но не эту новость, просто экологичная, позитивная новость) - Все то же 1 марта 2024 года (плодотворным стал первый весенний день): Лукойл заинтересован в расширении работы в Египте, обсуждает новые концессионные участки. Сейчас в Египте проходит очередной лицензионный раунд по нефтегазовым участкам, лицензирование по нему завершится в конце марта (акции….ну, вы видели акции) К концу статьи ничего не поменялось, это все по-прежнему не является ИИР. Всем прибыли, зеленого рынка, бассейна из дивов и позитивных вибраций! &Пассивный доход

Наблюдаем небольшую коррекцию. В такое время можно увидеть, насколько тщательно отбираются позиции для торговли. Из моих стратегий в плюсе только &Долгосрочный инвестор - Россия и &Пассивный доход

Роснефть $ROSN и Лукойл $LKOH Несмотря на сокращение нефтепереработки, технически у обеих компаний есть потенциал на рост. Роснефть вышла из боковика и частично уже закрыла дивгэп. Лукойл пробил уровень сопротивления, сформирован восходящий тренд. Рассматриваю эти компании в своей стратегии &Пассивный доход вместе с &Анти-мейнстрим Aggressive