В стратегии &0c184d8c-cc5e-4abd-b5eb-5a40ee7a427f
Оптимальная стратегия для обычного (начинающего инвестора) на фондовом рынке. В портфель набираю до 10 самых интересных компаний из рынка с учетом требований к риску.
В целом стараюсь диверсифицировать портфель и распределять капитал пропорционально. Но с учетом роста котировок, бывает дисбаланс.
В целом идеи направлены на лидеров рынка или самых дешевых в секторе, некоторые компании представлены в единичном экземпляре. Идеи в портфеле:
1.
$VKCO VK один из бенефициаров текущей ситуации. Социальные сети (ВК, Одноклассники, Дзен), который как ядро бизнеса генерит существенный денежный поток. Также компания развивает новые направления, купили Дзен у Яндекса, развивают B2b сегмент.
2. {$FIVE} X5 Retail Group - это лидер рынка. Стабильно развивается, открывает новые магазины. Стратегия компании направлена на лидерство в секторе, цифровизацию и рост рентабельности.
3. {$GLTR} Globaltrans. В текущих условиях, когда логистические цепочки удлинились, издержки на логистику растут. Транспортники чувствуют себя прекрасно. У компании есть планы роста бизнеса, но пока все подорожало (вагоны, локомотивы, конкуренты). Но компания ищет возможности для развития (консолидировали 100% ООО "БалтТрансСервис"). За счет паузы в выплате дивидендов кратно снизили чистый долг.
4.
$SBERP Сбер преф. Сбер лидер рынка. В целом сектор чувствует себя стабильно. Есть спрос на кредиты, заемщики платят стабильно. Сбербанк один из бенефициаров, львиная доля прибыли сектора приходится на него.
5. $AGRORusagro. Накопили огромный капитал, готовятся к M&A. Точней он уже произошел, купили 50% НМЖК. Компания расширяется вширь.
6.
$SNGSP Сургутнефтегаз преф. Огромная кубышка денег (примерно, 4,3₽ трлн), акции стоят дешевле, чем наличка в компании. Только, эта наличка, вряд ли, достанется нам, зато проценты с них частично дойдут.
7.
$IRAO ИнтерРАО ЕЭС. Дешевая компания с огромной кубышкой, примерно 200₽ млрд.
8.
$ETLN Etalon. Ставка на недвижимость. Люди хотят сохранить капитал от обесценивания, что сохраняет спрос на недвижимость. Считаю, что до выборов 2024 года, ситуация в секторе будет стабильная, потом большая неопределенность.