Мнения инвесторов о стратегии

Вчера Индекс МосБиржи продолжил движение вверх, пробив уровень сопротивления 3 470 п. И пока самолеты и алюминий ракеты взлетают вверх в известных нам акциях, становясь лидерами роста, у Сургутнефтегаза ао $SNGS который день подряд «цвет настроения красный». С 13 мая акции упали с 37,465 до 33,84(на 9,7%). При этом, спад стоимости сопровождался повышенным торговым оборотом. В бумагах продолжается наметившаяся фиксация прибыли после прироста почти на треть с середины марта. Вчера Сургутнефтегаз объявил дивиденды за 2023 год – они составят 12,29 рублей/1 прив. Акцию и 0,85 рублей/1 обыкновенную акцию. Именно такой размер дивидендов рекомендовал выплатить совет директоров. Тут без сюрпризов: высоких выплат как не было – так и нет, что делает бумагу не очень привлекательной для определенного круга инвесторов. Последний день для покупки бумаг с целью получения дивов - 17 июля 2024 года, реестр закроется 18 июля. Последнее слово по дивам за 2023 год будет сказана на общем собрании , которое пройдет 28 июня. По RSI 14 (по состоянию на 11:25) находится на уровне 21,01 – уровень перепроданности. Ниже всех трех скользящих средних, а значит краткосрочная и среднесрочная техническая картина нам неинтересна. При пробое 33,26, есть вероятность похода к 32,1, а то и к 30,6. Благоприятным развитие событий станет при смене нисходящего тренда на восходящий и пробитии уровня 34,05 вверх. Сама акции еще держу в &Пассивный доход мини , они по-прежнему у меня в плюсе, но не исключая скорой продажи. Все индикаторы кричат «продай», но мои стрессоустойчивость и терпение пока держат оборону и руку для подачи заявки.

$FESH #ДВМП «Эх маманя, да кабы я знал, неужто не сказал бы!»(с) Вышли по стопу из #ДВМП $FESH #FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Занимает 33-е место в топ-100 крупнейших контейнерных судоходных компаний мира, который составляет аналитическое агентство Alphaliner. Итак, почему вошли и что будем делать дальше: 1. Отчетность Чистая прибыль по РСБУ выросла в 2023 году в 289 раз - до 5,9 млрд рублей с 20,5 млн рублей в 2022 году. Выручка составила 8,7 млрд рублей, что на 13,4% выше уровня 2022 года, в том числе: от оказания услуг единоличного исполнительного органа, IT - 4,7 млрд рублей (+18,7% к 2022 году), от операционной аренды (тайм-чартера) флота - 3,2 млрд рублей (+31,7%), от услуг транспортного флота - 794,3 млн рублей (снижение в 1,6 раза); валовый убыток сократился в 1,8 раза, до 2,7 млрд рублей. Убыток от продаж снизился в прошлом году на 26,7%, до 4,3 млрд рублей. Доходы от участия в других организациях выросли на 16,8%, составив 11,1 млрд рублей. В рамках программы обновления флота в феврале 2024 года ДВМП заключило 2 договора на продажу флота общей стоимостью 326,9 млн рублей (3,5 млн долларов США). 2. Техническая картина На момент входа сценария развития у бумаги было 2 – позитивный (зеленая стрелка) и негативный (красная стрелка). Все три EMA на момент входа выступали уровнями поддержки, коснувшись EMA 40 котировки пошли вверх. Но до 96 так и не дошли. Уровень 94,4, при пробое которого 25 марта была таки достигнута цена 96 – стал уровнем сопротивления, ну а дальше по лестнице вниз пробивая одну EMA за другой. Вчера «поцеловали» нижнюю границу – уровень перепроданности, стоп стоял на уровне 82 – я приняла решение выйти из позиции. Сегодня наконец-то появились первые сигналы на появление восходящего тренда, но о возврате в позицию речи пока не идет, при уверенном закреплении выше уровня 87,4, возможен рост до 88 и выше - до 96. Держу руку на пульсе с целью взять 100-101. 3. Новостной позитив Контейнерный рынок России по итогам января – марта 2024 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 1,608 миллиона TEU. Импорт за отчетный период увеличился на 10%, до 706 тысяч TEU, экспорт — на 13%, до 436 тысяч TEU, внутренние перевозки — на 19%, до 318 тысяч TEU, транзит — на 18%, до 148 тысяч TEU. По итогам марта 2024 года рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тыс. TEU. Драйвером роста относительно аналогичного месяца прошлого года продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург.средств); экспорт — на 13%, до 436 тысяч TEU; внутренние перевозки — на 19%, до 318 тысяч TEU; транзит — на 18%, до 148 тысяч TEU. По итогам прошлого месяца рынок вырос на 13,3% по сравнению с мартом 2023 года, до 557 тыс. TEU. Драйвером роста в годовом выражении продолжают выступать перевозки через порт Санкт-Петербург. Сегодня ДВМП своим ростом радует всех, кто держит ее акции в лонг, позитив относительно бумаги сохраняю, буду перезаходить в стратегии &Пассивный доход мини - не является ИИР. Всем крепких нервов и торговли с холодной головой.

Как на счет игристого в четверг? Кристалл или хотя бы Мондора? А что если Абрау-Дюрсо? Вкусы у всех разные и о них, как мы знаем, не спорят. А вот акций российских компаний, производящих алкогольную продукцию на Мосбирже совсем мало… и даже если человек в повседневной жизни с алкоголем не встречается, то нет-нет да и мог торгануть ценными бумагами одной из них. Сегодня поговорим об акциях Абрау-Дюрсо $ABRD . Я не держу их в своих стратегиях &Пассивный доход мини и &Пассивный доход , но они столько кровушки моей попили, что обойти их стороной не поговорив о них - я никак не могу. Группа компаний «Абрау-Дюрсо» выпускает игристые вина. В 2022 году совокупный объем продаж Группы компаний составил 54,171 млн бутылок. «Абрау-Дюрсо» — самое титулованное винодельческое предприятие современной России. С 2011 года винами предприятия было завоевано более 176 наград международных дегустационных конкурсов. И вообще, за то, что мы имеем возможность купить напиток с такой богатой историей мы должны быть благодарны Александру II, который еще в 1870 году заморочился и повелел учредить винодельческое хозяйство у озера Абрау. 1. Отчитались так: По РСБУ чистая прибыль за 2023 год составила 1,08 млрд рублей, что почти в 58 раз больше результатов 2022 года (18,7 млн рублей). Выручка компании увеличилась на 65% и составила 439,5 млн рублей. Себестоимость продаж «Абрау-Дюрсо» выросла на 8,8% и составила 365,6 млн рублей. Валовая прибыль компании составила 73,95 млн рублей. Прибыль до налогообложения достигла 1,05 млрд рублей, в 2022 году у компании был убыток в 42,9 млн рублей. Звучит неплохо, особенно про 58 раз. После выхода отчетности акции даже отреагировали ростом. Но ждем отчетности по МСФО, что бы «пазл был собран» окончательно. 2. Бездна грусти и печали или «дай нам надежду» До пиков августа 2023 года еще далеко и если честно, абсолютно невнятные намеки на сроки их возможного достижения. Понятно, что под лозунгом «время покажет» можно отойти в сторону и понаблюдать, но давайте немного поанализируем. На этот раз 2х таймфремах. Часовой: из недели в неделю топчемся в боковиках, два пробоя вверх видим в начале апреля (на отчетности, естественно), и 10 апреля. Причем уровень 292,2, уже который раз «отпинывает» цену вверх, выступая мощной поддержкой. Многообещающе не выглядит, но интрадей можно неплохо поиграться, так как сценарии, очевидно, цикличны и напоминают прогулку вверх по очень длинной и широкой лестнице. Тем не менее, по всем индикаторам и вялотекущим тенденциям на рост, вход в лонг не видится интересным. Дневной: позитивнее, чем на часовом графике и даже лонг уже не кажется такой уж плохой идеей… или нет? По RSI 62.02 – зона покупок. Торгуется выше всех трех моих любимых скользящих средних. Закрепление цены выше 303, станет сигналом на возможный вход. Правда боковиков никто не отменял, а для импульсных взлетов нужны сильные драйверы роста. В общем, с осторожностью с Абрау, как в бокале, так и в «стакане», все таки бумаги не первого эшелона, а значит можно нехило так обжечься на этих зеленых ракетах. 3. Что еще? • «Абрау-Дюрсо» уведомила дистрибуторов и продавцов о росте цен на свою продукцию в диапазоне от 7 до 35%. «Абрау-Дюрсо» поднимет цены на 15 позиций. По новой стоимости алкоголь будет продаваться с 13 мая. • «Абрау-Дюрсо» постоянно работает над расширением линейки производимой продукции: Виноградная водка «7 лоз» от «Абрау-Дюрсо», первое авторское игристое вино Cuvée Alexander II, эксклюзивный коньяк Shirvan 60 – и это только за первых два месяца 2024 года. • ГК «Абрау-Дюрсо» планирует вложить порядка $4 млн в производство слабоалкогольных напитков в Индии. • Помимо виноделия, ГК «Абрау-Дюрсо» активно развивает и другие направления бизнеса: гостиничный бизнес, туризм, ресторанный бизнес. Выводы: в целом нельзя сказать, что все однозначно плохо или хорошо. Драйверы роста присутствуют, при утверждении в их влиянии на бумаги и сигналы на вход – можно попробовать зайти в лонг. Не является ИИР. Всем отличного настроения!

#ВТБ Если Вы не связаны с зеленым, желтым и красным, то точно связаны с голубым, и речь не о любимом цвете драже M&M’s, сегодня поговорим о банке ВТБ $VTBR ПАО Банк ВТБ - основан в 1990 году, имеет богатую историю и миллиарды клиентов по всему миру! Один из крупнейших банков РФ, бОльшая половина которого принадлежит государству. В 2016 году присоединил к себе Банк Москвы (кто помнит эту банковскую сеть – признавайтесь!), в 2018 году присоединил к себе ВТБ 24, в 2022 приобрел Банк ФК Открытие. Имеет дочерние и ассоциированные банки в Белоруссии, Армении, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Германии, Великобритании, на Кипре, в Китае, Индии, Анголе и Сингапуре. 1. Как отчитались? По МСФО: В 2023 году чистая прибыль ВТБ достигла 432,3 млрд рублей. Финансовый результат превзошел рекорд докризисного 2021 года (327 млрд рублей). В 2022 году ВТБ зафиксировал рекордный убыток — 612,6 млрд рублей по МСФО. Эту величину банк скорректировал в худшую сторону — до 667,5 млрд рублей. ВТБ демонстрировал существенное улучшение бизнес-показателей еще в начале 2023 года. I и II кварталы оказались самыми удачными для группы с точки зрения чистой прибыли — 147,2 млрд рублей и 142,6 млрд рублей против 86,5 млрд рублей в III квартале и 55,9 млрд рублей в IV квартале. За прошлый год чистые процентные доходы ВТБ составили 761,4 млрд рублей, что в 2,4 раза превышает показатели кризисного 2022 года и на 17,8% лучше уровней 2021 года. По РСБУ: За 2023 год чистая прибыль ВТБ составила 223,4 млрд рублей. Прибыль до налогообложения составила 228,9 млрд рублей, чистые процентные доходы до создания резервов составили 529,0 млрд рублей. В 2024 году ВТБ намерен заработать не меньше, чем в рекордном 2023 году, утверждает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. Он обозначил целевой ориентир для группы на уровне 435 млрд рублей, но только 275 млрд рублей от этой суммы придется на органическую прибыль. Еще порядка 100 млрд рублей банк рассчитывает получить от удачных операций с заблокированными из-за санкций активами, а 60 млрд руб.— за счет бухгалтерской проводки с возмещением налогов приобретенного банка «Открытие». 2. Что по графику? Тех анализ кричит «надо брать», но Вы все помните, что всё, описанное в данном обзоре не является ИИР. RSI 14 = 49,05, зона покупки. MACD 12,26 = 0. EMA 100 и 200 уже являются уровнями поддержки, 40 пока борется, но это только «пока». Лично для меня выглядит довольно симпатично, держу в обеих стратегиях: &Пассивный доход мини и &Пассивный доход . 3. Любопытно знать Дивиденды: Менеджмент ВТБ по-прежнему планирует предложить акционерам не выплачивать дивиденды за 2023 год. Кроме того, Дмитрий Пьянов отметил, что ВТБ может рассмотреть вопрос обратного сплита акций ВТБ на ГОСА в июле 2024 г. Предварительно собрание акционеров запланировано на 7 июня 2024 года. (Кстати, если вдруг вы не знаете что такое обратный сплит акций и зачем все это надо ведущему банку страны переходите по ссылке, ведь в Т-Ж уже есть прекрасная статья на эту тему: https://journal.tinkoff.ru/news/review-vtbr-back-split/) В общем и тамада график хороший и конкурсы цифры интересные + в стратегии на 2024–2026 гг. менеджмент закладывает в финансовую модель рост чистой прибыли до 650 млрд рублей к 2026 году с рентабельностью 20% и умеренной стоимостью риска порядка 1%. Также ВТБ ожидает повышения маржи к 2026 году на фоне смягчения ДКП и улучшения операционной эффективности с увеличением инвестиций в 2024 году. Стратегия роста в розничном бизнесе также потребует инвестиций и повышения комиссионных расходов в 2024 году. Прогнозы ВТБ, предусматривающие повышение чистых комиссионных доходов на 15% в 2025 и на 20% в 2026 гг., нивелирует повышение издержек. Всем приятного окончания середины трудовой недели, зеленых портфелей, хорошего настроения, позитивных вибраций, дзена в голове и роста капитала!

&Пассивный доход мини взял отметку 16% доходности. А еще не прошло 2 месяцев. Избавились от $VKCO , скоро будем закупать следующие активы, подключайтесь. Вход пока по-прежнему 6000₽

&Пассивный доход мини меньше, чем за два месяца своего существования практически обогнала годовые вклады по доходности. И сегодня +1%. Пока вы рассуждаете, мы летим вперед 🚀 Держим в интересных пропорциях $VKCO , $MAGN и секретную бумагу. Подписывайтесь на стратегию, пока вход всего от 6000₽.

​РФ рынок: что нас ждет сегодня В четверг индекс мосбиржи вырос на 0.1% и закрылся выше 3300. Доллар укрепился на 0.4% Компании: 1)#магнит : дивы будут? Чистая прибыль по РСБУ составила 98.4 миллиарда рублей. Чем примечательна это цифра? Компания может направить всю накопленную прибыль на дивиденды - это 1000 рублей дивиденда на акцию. Обычно так и делали, могут сделать и в этот раз С дочек подняли 97.6 миллиардов рублей. Потом выдали обратно займами правда, это тоже потенциальный риск для дивиденда. 2)Европлан: старт торгов Сегодня в 15:00 стартуют торги. У инвесторов был повышенный спрос , собрали 30-40 миллиардов рублей , так что аллокация будет умеренной. Кому-то дадут повышенную аллокацию, так что в реальности могут насыпать акций на 8-14% заявки. Делят всегда в ручную и индивидуально. С таким спросом акции будет сложно не расти, не жду планки (IPO слишком большое), но 15-20% как Совкомбанк котировка сможет сделать. 3)#SFIN : как дела? $SFIN Вчера вышли МСФО и РСБУ отчеты за 2023. Это холдинг, так что правильнее тут смотреть на РСБУ отчет. Что мы видим: Выручка выросла на 35% (грубо говоря дивиденды входящие в компанию увеличились настолько) до Чистая прибыль выросла до 6.8 миллиардов vs убытка в 7.8 в 2023. Чистый долг сократился до 9 миллиардов рублей. После IPO Европлана кэш позиция будет 3.5 миллиарда рублей +-. Плюс еще и дочки будут платить дивиденды. Под конец года будет 10 миллиардов рублей кэша (10% капитализации) Его могут направить на новые покупки (префы Русснефти, например - траст как раз хочет от них избавиться) или на сокращение чистого долга (10% капитализации кэшем будет если пойдут по этому пути) или же на дивиденды. В Целом они консервативны и не любят покупать все подряд как та же Система. Гуцериев нуждается в деньгах, так что заинтересованность в дивах тоже у него есть. Процентов 7-8% компания сможет платить спокойно. Так что внимательно слежу, сегодня еще и IPO Европлана. Стоимость чистых активов у SFI сейчас 2800 на акцию (при капитализации Европлана 120 миллиардов), ну и оценка будет зависеть от дисконта холдинга. Я закладываю консервативно 25%, это Таргет 2100, будет дисконт 10% это уже 2500 на акцию. Если говорить спекулятивно. Торги стартуют в 15:00, так что в обед на акции SFI может быть спрос. Инвесторы разблокированные деньги понесут в том числе и в SFI. Стратегии: &Пассивный доход мини +12% (но она только 2 месяца существует). Ставка на нефтегаз + точечные истории, помогает обгонять индекс мосбиржи. Едем дальше! Ждем дальнейшего раскрытия стоимости компаний. Резюме: Сегодня на рынок вернется ликвидность - которую абсорбировал Европлан. А это несколько миллиардов дополнительного спроса в момента - серьезная поддержка. Вчера $SBER Сбер снова щупал 300, а Роснефть оживилась на СД о выкупе акций. Так что все шансы закрыть неделю выше 3300 и открыть дорогу по индексу вверх у нас имеются. Всем хороших выходных!

$ММК – не путать с МММ, ведь это Магнитогорсикй металлургический комбинат $MAGN . ПАО «ММК» - входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. 1. Что по цифрам? Отчетность за 2023 год компания опубликовала еще в начале февраля, за что мы им крайне благодарны. Коротко: • Выручка Группы $MAGN ММК выросла относительно 2022 года на 9,1%, до 763,4 млрд руб., отражая рост объемов продаж. • EBITDA увеличилась на 26,2% по сравнению с предыдущим годом, до 195,6 млрд руб., вследствие улучшения структуры продаж, в т.ч. увеличения продаж премиальной продукции. Показатель рентабельности EBITDA достиг 25,6%. • Cash-cost сляба за 2023 год составил 29 508 руб./т. • Чистая прибыль составила 118,4 млрд руб., увеличившись на 68,2% по сравнению с 2022 годом. • Свободный денежный поток за 2023 год сократился на 57,6%, до 30,7 млрд руб., отражая рост капитальных затрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития. • По итогам 2023 г. долг составил 72,5 млрд руб., сократившись относительно предыдущего года (74,6 млрд руб.). • Остаток денежных средств и депозитов на счетах на конец 2023 г. составил 161,8 млрд руб. • Чистый долг по итогам 2023 г. составил отрицательную величину -89,3 млрд руб., при этом коэффициент чистый долг/EBITDA находится на уровне -0,46x. Полная версия отчета доступна по ссылке https://mmk.ru/upload/news_docs/MMK_RUR_2312_специальная_final.pdf 2. Что по графику? Наблюдаем долгосрочный растущий тренд с сентября 2022 года. Все три скользящие средние выступаю уровнями поддержки, в среднесрочной перспективе возможен рост до 70. При сохранении позитивных взглядов на бумагу, не могу не отметить отставание от Северстали и НЛМК. 3. Что по новостям и прогнозам? - ММК пока официально не раскрывал планы по ближайшим дивидендам. Но у компании на балансе есть значительные средства, которые в среднесрочной перспективе позволяют выплатить дивиденды с доходностью до 12%. Информацию о возможных выплатах будем ожидать после весеннего заседания совета директоров. - При стабильных объемах продаж ключевую роль в финансовых результатах ММК играют цены на сталь, которые зависят как от мировых рынков, так и от внутреннего спроса. В базовом сценарии аналитики прогнозируют рост внутренних цен на сталь в 2024 году. на 11% год к году в рублях и на 3% в долларах, что в целом поддержит прибыль ММК. - В 2023 году Группа ММК поставила на рынок России более 1,7 млн тонн проката с покрытием – рекордный годовой объем в истории предприятия. Из них 1,2 млн тонн пришлось на горячеоцинкованный прокат и 0,5 млн тонн – на окрашенный. Внутренний рынок составил 91% от общего портфеля заказов компании. Эти цифры привел начальник управления продаж по России ПАО «ММК» Иван Радюкевич. По его словам, 2023 год стал для российских металлургов достаточно успешным. Несмотря на сокращение экспорта, объемы производства проката с покрытиями в стране выросли благодаря существенному подъему внутреннего потребления – на 19% к предыдущему году. В целом акции компании смотрятся достаточно привлекательно, держим их как в своих личных портфелях, так и в обеих стратегиях &Пассивный доход мини и &Пассивный доход уже достаточно давно, тем не менее, навязывать металлургов никому не будем, поэтому все это не является ИИР. Всем зеленых портфелей, профитных операций и хорошего настроения!