Мнения инвесторов о стратегии

&Консервативно не значит скучно Привет! 👋 Стратегия “Консервативно не значит скучно”, подразумевает, что инвестировать будем в голубые фишки и перспективные компании с хорошим фундаменталом. В своей стратегии я не буду: ❌Обещать доходность по 100500% годовых; ❌Совершать сделки ради сделок; ❌Пытаться поймать падающие ножи и запрыгнуть в последний вагон. 💰Полагаясь на свой опыт и текущие реалии рынка, доходность в размере 30-35% за 7-12 месяцев является вполне разумной и достижимой величиной. Касательно моего опыта: как уже писал, инвестировать я начал в американский фондовый рынок в разгар ковида в 2020 году и меньше чем за полгода заработал больше 30% от своего депозита, затем был небольшой перерыв в инвестировании. В 2021 году я вновь собирался закупиться американскими акциями, но почувствовав явное напряжение в воздухе решил повременить и как оказалось не зря. Весь 2022 год и почти весь 2023 ввиду рыночной неопределенности никуда не вкладывался и пережидал в кеше. С декабря 2023 года начал инвестировать в долговые бумаги и по немного откупать российские акции, 2024 год закрыл с профитом в ~30%. ✍️В своей стратегии инвестирования я не распыляюсь на десятки компаний. Проанализировав рынок выявил топ компаний (не только голубые фишки) из перспективных отраслей, которые с т.з. фундаментального анализа являются наиболее интересными для инвестирования. По каждой из бумаг есть целевые уровни при достижении которых будем либо фиксировать прибыль и затем искать новые возможности, либо, в зависимости от каждой конкретной ситуации, удерживать бумагу дальше. Анализ изложил в дайджесте, который будет доступен для всех подписчиков стратегии. Дайджест буду периодически обновлять по мере ребалансировки портфеля и добавления новых бумаг (минимум раз в месяца). Демо версия выложена в телеграм-канале. Если вы стали подписчиком стратегии, то напишите мне в личку и я вам вышлю полную версию. ✅Стратегия идеально подойдет для тех, кто является новичком в инвестициях и хочет разобраться куда и на что смотреть, а также для тех, у кого нет возможности самостоятельно отслеживать тренды рынка и изучать показатели компаний. Ниже выдержка из дайджеста по бумагам в портфеле: •Яндекс $YDEX Считаю Яндекс фундаментально привлекательной историей. По оценкам аналитиков, в 2023‑2028 гг. выручка и скорректированная EBITDA Яндекса будут расти в среднем на 24% и 35% в год соответственно. Компания торгуется с одним из самых низких в секторе ИТ мультипликаторов EV/EBITDA за 2025 и 2026 гг. на уровне 5,6х и 3,6х соответственно. •X5 $X5 Аналитики ожидают, что компания сможет сохранить темпы роста выше 20% г/г. В качестве драйверов роста выделяют возможный возврат к дивидендным выплатам и выкуп 10%-ной доли нерезидентов. Накопленная дивидендная доходность за 2025 г. может составить 19%, что является одним из самых высоких показателей на российском рынке акций. Согласно расчетам экспертов, объем денежных средств и краткосрочных депозитов на балансе компании по итогам 2024 г. составит 205 млрд руб. (20% от капитализации). Акции КЦ ИКС 5 торгуются с мультипликатором 3,1х EV/EBITDA за 2025 г. против 4,0х EV/EBITDA за 2025 г. у акций Магнита $MGNT . •Озон Фарма $OZPH Один из ведущих производителей дженериков в России, который в октябре 2024 г. провел первичное размещение акций (IPO). Компания представила инвесторам стратегию быстрого роста, включающую в себя расширение портфеля регистрационных удостоверений (с 500 до 750), а также запуск с 2027 г. новых производств биотехпрепаратов и лекарств для лечения онкологических заболеваний. Реализация этих целей позволила бы компании расти в среднем на 20% в год до 2032 г. Аналитики ожидают роста выручки Озон Фармацевтики в 2025 г. на 23% г/г, до 31 млрд руб. Среди факторов роста – увеличение числа регистрационных удостоверений, повышение загруженности текущих производств, повышение премиальности продукции.