Форум о фьючерсе BR-8.24 Нефть Brent

Пока, Шайгу! Привет, налоги! Госдума намерена приступить к публичному обсуждению подходов к трансформации налоговой системы в РФ 20 мая. Принять все изменения нижняя палата парламента рассчитывает до конца текущей сессии, чтобы налогоплательщики и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы с 1 января 2025года. В моменте будет давить на котировки, но во-первых влияние налогов будет не прям критичным, а во-вторых, большинство инвесторов рыбки, и через пару месяцев все забудут. Что еще интересного: - Путин заменил министра обороны на Белоусова. Почему, всем понятно. Как понятно и почему не обсуждаем; - Ирак заявил, что не согласится продлить сокращение добычи нефти на следующей встрече ОПЕК+. Плохая новость для нашей фонды и рубля; - Русагро сегодня публикует МСФО за 2023 год. Жду хороших цифр, акции держу под переезд. Будут обсуждать дивы, на рекомендации "не выплачивать" при проливе буду увеличивать позицию; - Болгария уже оформляет россиянам шенгенские визы, действительные для поездки во все страны соглашения. Кто хотел поехать в Европу - пожалуйста; - Квартиры продолжили дорожать. По данным Росстата, цена выросла во всех сегментах, кроме элитного жилья на вторичном рынке. За год средняя стоимость одного квадратного метра в новостройках выросла на 25%, вторичка подорожала на 17%. Застройщики как доллар - обещают крах каждый год, а они все растут и растут))); - Суд удовлетворил иск генпрокуратуры об обращении "Макфы" и связанных с нею компаний в доход РФ. Отжим продолжается. Второй случай за этот год. Достаточно еще одного, что бы часть инвесторов смыло с рынка РФ; - Мвидео делает допэмиссию. Теперь можно и на облигации посмотреть; - Сбер пересмотрел свою программу лояльности. Естественно, не в пользу клиентов. Ужимают расходы, предвидя сложный год? Пока что май выглядит как месяц, который будет минусовым для индекса - впереди достаточно негатива. Поддержать котировки может завтрашний отчет Сбера за апрель. Но он же может стать спусковым крючком полета индекса вниз. Это самый интересный отчет для меня, жду! $SBER$AGRO$MMU4$USDRUB$CNYRUB$BRQ4$SBERP$PIKK$LSRG$SMLT$ETLN$MVID

💲 О рубле. Перед праздничными датами трейдеры обычно уходят в валюту, как бы снижая неопределенность выходного дня. В пятницу доллар закрылся с повышением, в моменте пара $USDRUB приближалась к 92,5., $EURRUB евро был почти 99,7, а $CNYRUB юань у 12,7. Вернувшись к полноценным торгам, участники переоценивают актуальные риски — несмотря на перманентную жесткую геополитику, факторы валютного контроля в курсе нацвалюты явно сильнее и играют за рубль. Высокие ставки ЦБ и нормативы репатриации выручки экспортеров в принципе исключают девальвацию рубля, а временные вспышки волатильности валют быстро гасятся. Вероятна очередная волна восстановления рубля после подскока американца к важной области сопротивления на 92,5. Ориентиром вниз до конца месяца может выступить район 90. Технически паттерн можно отработать через продажу актуального фьючерса на доллар $SiM4, главное, не забывать о рисках и не пренебрегать защитными стоп-заявками. •$BRQ4 Нефть Brent в пятницу резко возвращалась выше $84, но вновь дешевле важных $83. Уход цены барреля под скопление поддержек для позиционных нефтебыков неприятный локальный технический сигнал, но среднесрочно не все так плохо — макроэкономические модели Trading Economics достаточно оптимистичны, по прогнозам, во II полугодии там вновь курс к $90. •$GDU4 Золото в пятницу взлетало под $2380, сегодня унция у $2360 — торговая идея подбора актива ниже $2300 очевидно удалась. На фоне невнятной динамики индекса доллара США DXY у 105,3 п., с которым у Gold исторически обратная корреляция, вариант дальнейшего подорожания драгметалла не снимается. •{$NGK4} А волатильный газ NG исполнил план обновления трехмесячных максимумов, в моменте фьючерс был выше $2,3/Mmbtu, а сейчас откат ниже $2,25 и временный кеш. 💡 БКС ___________________________________ 🎁 Подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽ ( если ранее не пользовались) 🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3% + огромное количество бонусов в банкинге🔥 Подробнее 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66 ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #рубль

🛢 Нефть. О «потолке» для резерва США, китайском спросе и военных учениях Греции 📌 $BRQ4 $BRM4 Нефть Нефть марки Brent, после 6 дней слабости, вновь поднялась выше 200-дневной скользящей средней ($84 за баррель). Причиной временной слабости актива стали выходные дни в Китае и ожидания спада напряженности на Ближнем Востоке. Выход из депрессии произошел на новостях о недельном сокращении запасов сырой нефти США. В ближайшие месяцы ожидается сезонный всплеск спроса на бензин и авиационное топливо, что стимулирует нефтеперерабатывающие заводы покупать больше нефти. Поддержку черному золоту также оказали данные о росте импорта нефти в Китае. На следующей неделе ожидается публикация ежемесячных отчетов ОПЕК и МЭА. 🌎 Новостной фон • Переговоры о прекращении огня между Израилем и ХАМАС опять зашли в тупик. Израиль намерен продолжить военные действия в секторе Газа даже без поддержки со стороны США. Продолжающийся конфликт повышает вероятность присоединения к нему других стран Ближнего Востока, включая Иран. • Импорт сырой нефти в Китай в апреле вырос на 5,45% г/г. • Минэнерго США впервые установило официальный потолок цены для пополнения стратегического резерва — $79,99 за баррель. Это выше предыдущего неофициального лимита в $79 за баррель. • Греция продлила военно-морские учения, чтобы отогнать российские нефтяные танкеры. ВМС страны будут проводить учения в Лаконском заливе до 19 мая. По информации Bloomberg, на нефтяном рынке этот залив известен как место скрытой перевалки российской нефти с судна на судно. Месяц назад Дания также активизировала военно-морскую деятельность вблизи торгового маршрута российской нефти, идущей из Балтийского моря. 📌 {$NGK4} $NGM4 Природный газ Фьючерсы на природный газ в США пробили долгосрочное нисходящее сопротивление и на протяжении двух недель удерживаются выше. Данное событие является позитивным сигналом о возможном выходе из нисходящей тенденции. При этом возможна локальная коррекция — котировки почти дошли до сопротивления в $2,4 за MMBtu. Согласно прогнозу EIA, средняя спотовая цена на природный газ в 2024 г. составит $2,2 за MMBtu. Вчера EIA опубликовало еженедельный отчет по рынку природного газа. За неделю, закончившуюся 8 мая, спотовая цена на Генри-Хаб выросла с $ 1,63 до $2,01 за MMBtu. Спотовые цены выросли во всех основных ценовых узлах страны, за исключением Waha Hub. Причина — рост потребности в кондиционировании воздуха. 💡 БКС ___________________________________ 🎁 Подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽ ( если ранее не пользовались) 🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3% + огромное количество бонусов в банкинге🔥 Подробнее 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66 ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #нефть #газ

Прогнозы и комментарии Праздничные торги 🇷🇺 📌 В деталях $IMOEXF Индекс МосБиржи в среду, по итогам двух торговых сессий, вырос на символические 0,14%. Закрытие произошло на отметке 3432,54 п. Объем торгов акциями был пониженным. Объем торгов депозитарными расписками, наоборот, повышенным — за счет роста активности в бумагах Ozon. Сегодня, несмотря на выходной, торги на Мосбирже будут проходить в обычном режиме. Ликвидность ожидается низкая. Возможна повышенная волатильность в бумагах 2-го и 3-го эшелонов. За период майских праздников индекс скорректировался к середине восходящего канала (район 3400 п.) и отскочил наверх. При отсутствии негативного новостного фона после праздников вероятно возобновление ростовой динамики — по аналогии с маем прошлого года. Таргет по индексу Мосбиржи — 3600 п. 🔎 Бумаги в фокусе Наибольшие объемы торгов в среду наблюдались в бумагах $OZON Ozon (6,3 млрд), $SBER Сбера (9,9 млрд), $LKOH ЛУКОЙЛа (4,9 млрд руб.), $TCSG ТКС Холдинга (4,4 млрд.), $RNFT РуссНефти (3 млрд.). По акциям $BELU Novabev Group сегодня последний день торгов с дивидендом. 13 мая — дивгэп. 🗓 Предстоящие события •13 мая — менеджмент $AGRO Русагро рассмотрит вопрос о дивидендах за 2023 г. •14 мая — $SBER Сбер отчитается по РПБУ за апрель. •15 мая — $MVID МВидео огласит операционные результаты I квартала, $UPRO Юнипро рассмотрит вопрос о дивидендах. •16 мая — $TCSG ТКС Холдинг отчитается по МСФО за I квартал. •17 мая — $CARM КарМани представит финрезультаты за I квартал. •❗️На 15–16 мая также запланировала поездка Владимира Путина в Китай — рынок обычно позитивно реагирует на такие события. •❗️14–15 мая — публикация ежемесячных отчетов МЭА и ОПЕК. 📌 Рубль и ОФЗ На предыдущих праздничных торгах — 29, 30 апреля — в ОФЗ и валютных парах активность продавцов была низкой. В результате ОФЗ демонстрировали околонулевую динамику, а $USDRUB рубль — тенденцию к девальвации. Сегодня возможно развитие такого же сценария. 📌 Внешний фон S&P 500 вчера прибавил 0,51%. $BRQ4 Нефть марки Brent, после 6 дней слабости, восстанавливается. Котировки смогли поднятья выше 200-дневной скользящей средней ($84 за баррель). 💡 БКС _______________________________________ 🎁 Кредитная карта All Airlines 🔥 2 000 миль за трату от 5 000 руб👇 https://partners.tinkoff.ru/click/fd662a57-d643-456c-a9b6-2eb6ee329559 _______________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #индекс

​​ИТОГИ ДНЯ 🇷🇺 Российский рынок отыграл потери 📈 Растут • $AFKS Система +2,79% • $RUAL Русал +1,03% • $AFLT Аэрофлот +0,95% 📉 Падают • $FEES Россети -2,13% • $OZON Ozon -1,94% • $AGRO Русагро -1,76% ⚪️ Сегодня к концу дня $IMOEXF индекс МосБиржи прибавил 0,14%, отыграв падение акций Лукойла из-за дивидендной отсечки днем ранее. Инвесторы не спешат открывать новые позиции перед длинными выходными. $USDRUB Рубль сегодня ослаб почти до 92 за доллар, а $BRQ4 нефть Брент немного подешевела — до $82,7. ⚪️ Корпоративный центр $FIVE Х5 планирует завершить автоматическое распределение акций для российских держателей бумаг Х5 в августе 2024 года — Компания ⚪️ Акционеры $TCSG МКПАО ТКС Холдинг одобрили допэмиссию по закрытой подписке для покупки Росбанка — 3423,62 руб. за акцию — ИНТЕРФАКС ⚪️ В Минтрансе РФ заявили, что увеличивать число авиаперевозок планируется за счет программ субсидирования. Кроме того, днем ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ставит задачу нарастить долю отечественных самолетов в парке авиакомпаний страны до 50% к 2030 году. Акции $AFLT Аэрофлота прибавили 1,4%. ⚪️ Совет директоров $SMLT Самолета рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Котировки компании отреагировали снижением на 1,5%. _______________________________________ 🎁 Бесплатный месяц связи 🔥 от Tinkoff Mobile 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/cf02d946-096f-417c-9464-0b88bba84c66 _______________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итогидня

Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,4 млн баррелей $BRQ4 $BRM4 По данным EIA, запасы нефти в США за неделю снизились на 1,36 млн барр. (прогноз: -1,43 млн барр.) до 459,731 млн‬. Ночная статистика Американского института нефти (API) предполагала их недельное увеличение на 0,51 млн барр. Запасы бензина выросли на 0,92 млн барр. (прогноз: -1,18 млн барр.), до 235,411 млн. Запасы дистиллятов выросли на 0,56 млн барр. (прогноз: -1 млн барр.), до 116,5 млн. Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 13,1 млн баррелей в сутки. Данные оказались неоднозначными: запасы нефти снизились немного слабее прогноза, однако отчет API предполагал небольшое увеличение показателя. В то же время запасы нефтепродуктов неожиданно выросли, но умеренно. Нефтяные цены на статистике ускорили восстановление и обновили дневные вершины. 💡 БКС Мир инвестиций

🛢 Фавориты стратегии на II квартал 2024: нефтяники в плюсе 🔸️Ключевые моменты •«Префы» Сургутнефтегаза и Транснефти вошли в пятерку топовых дивидендных имен •Лучше всех себя показали «префы» Башнефти — бумага с конца марта выросла на 11% •В минусе — Газпром и НОВАТЭК После выхода стратегии на II квартал 2024 г. в конце марта нефтегазовый сектор постоянно находится в центре внимания на фоне отчетности, дивидендов и цен на нефть в свете конфликта на Ближнем Востоке. В стратегии на II квартал 2024 г. аналитики сохранили цель по $TMOS индексу МосБиржи на 12 месяцев вперед на уровне 3650 п. (4000 п. с учетом дивидендов, потенциал роста — 22% к уровням 22 марта). Однако от нефтегаза аналитики ждали опережающей динамики и оценивали потенциал роста в 38%. Сразу две бумаги сектора вошли в пятерку топовых дивидендных имен. Это «префы» $SNGSP Сургутнефтегаза и $TRNFP Транснефти. Дивидендная доходность по этим бумагам на горизонте 4-х месяцев оценивалась в 17,8% и 11,5% соответственно. В семерку фаворитов на российском рынке тоже вошли два представителя сектора: $LKOH ЛУКОЙЛ и $TATN Татнефть. С даты выхода стратегии каждая из бумаг подорожала на 4%. Лучше всех себя показали «префы» $BANEP Башнефти — бумага с конца марта выросла на 11%. В минусе остаются только $GAZP Газпром и $NVTK НОВАТЭК. Что будет с ценами на нефть❓️ В стратегии на II квартал 2024 г. аналитики исходили из предположения, что в среднесрочной перспективе $BRQ4 $BRM4 нефть Brent будет стоить порядка $80 за баррель, но краткосрочно не исключали значительной волатильности вблизи этого уровня. Геополитические риски сохраняются, а к июню Россия должна добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки. На этом фоне Bank of America недавно повысил прогноз цен на нефть марки Brent до $112 за баррель. Что если этот бычий прогноз сбудется❓️ Наш анализ показывает, что сильнее всего вырастет EBITDA газовых компаний (Газпром +28%, НОВАТЭК+24%), у которых, помимо экспорта газа по ценам, привязанным к нефти, высокие объемы добычи конденсата. Нефтяники с меньшей долей и сложностью переработки ( $SNGS Сургутнефтегаз) выиграют сильнее крупных ( $SIBN Газпром нефть, ЛУКОЙЛ). Однако в последние время цены на нефть находятся под давлением. Рынок закладывает вероятность прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Это уберет существенную премию за риск, которая наблюдается с октября прошлого года. Кроме того, ФРС сигнализирует, что пока не будет понижать ставку, а это негативно с точки зрения спроса со стороны США. 💡 БКС ___________________________________ 🎁 Подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽ ( если ранее не пользовались) 🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3% + огромное количество бонусов в банкинге🔥 Подробнее 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66 ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #нефть

🇷🇺 ОБЗОР МНЕНИЙ 👇 🎁Тинькофф Премиум БЕСПЛАТНО👉👉👉 https://www.tinkoff.ru/baf/353QpQAEH5q На этой короткой неделе курс еще может повторно опускаться ниже 91 рубля за $USDRUB доллар – Банк «Санкт-Петербург» Существенное сокращение оценок спроса на $BRQ4 нефть может вернуть котировки Brent ниже $83 за баррель – Банк «Санкт-Петербург» До закрытия дивидендного реестра $LSNG $LSNGP «Ленэнерго» полтора месяца, акции могут вырасти в цене на 20-30%. Еще есть время купить акции эмитента, чтобы после дивидендного гэпа получить прибыль от прироста курсовой стоимости и кэш в виде дивидендных выплат – Риком траст На наш взгляд, по итогам 2024 года $MOEX Московская биржа покажет такие же сильные финансовые результаты, как и в 2023 году, а также снова, вероятно, сможет выплатить дивиденды – Freedom Finance Global Мы рекомендуем держать бумаги $LKOH «ЛУКОЙЛа» долгосрочно. Если ЛУКОЙЛ вернется к выплатам 100% денежного потока, бумага имеет все шансы показывать двузначную дивидендную доходностью в диапазоне 12–14% в ближайшие годы – Риком-Траст Фундаментально поддерживать $LKOH ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом. Соответственно, дивидендные ожидания могут вновь активизироваться во второй половине текущего года - Велес Капитал

​​ИТОГИ ДНЯ 🇷🇺 Коррекция из-за технического фактора 📈 Растут • $AGRO Русагро +3,53% • $TRNFP Транснефть (прив.) +3,30% • $UPRO Юнипро +2,92% 📉 Падают • $LKOH ЛУКОЙЛ -3,73% • $GMKN Норникель -0,85% • $RTKM Ростелеком -0,70% ⚪️ $IMOEXF Индекс МосБиржи во вторник отступил на 0,25% вслед за акциями Лукойла на фоне дивидендной отсечки (вес компании в индексе превышает 15%). К завершению основной сессии $USDRUB рубль остался на уровне понедельника (91,3 за доллар), а $BRQ4 баррель нефти Брент подешевел до $82,6. ⚪️ $LSNG По итогам января-марта 2024 года чистая прибыль Ленэнерго по РСБУ выросла на 29,7% (г/г) — до 10,26 млрд руб. — Ъ ⚪️ $LKOH Акции Лукойла просели в цене — сегодня они первый день торгуются без дивидендов. Финальные дивиденды компании за 2023 год составят 498 рублей на акцию при доходности чуть более 6% по вчерашним котировкам. ⚪️ $TRNFP «Префы» Транснефти опередили рынок после заявлений главы компании Николая Токарева. Он сообщил, что в ближайшее время совет директоров рассмотрит вопрос дивидендов, которые будут «неплохими» и выше, чем в 2022 году. Кроме того, компания собирается перейти на выплату дивидендов дважды в год. ⚪️ $UPRO Котировки Юнипро выросли. Германский концерн Uniper, владеющий контрольным пакетом Юнипро, сообщил, что видит риск наложения взыскания на свои активы в России и за рубежом по иску Газпром экспорта. Решение суда РФ может позволить российской компании изъять активы Uniper в России и даже вне ее. ⚪️ $BELU Novabev Group представила отчетность по РСБУ за 1 квартал этого года. Чистая прибыль выросла более чем в 2 раза до 33,7 млн рублей. Выручка почти не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,1 млн рублей. ___________________________________ 🎁 Подключи тариф Tinkoff Premium и целый месяц пользуйтесь привилегиями за 0 ₽ ( если ранее не пользовались) 🎁 Базовая комиссия на тарифе за сделки 0.04% вместо стандарных 0.3% + огромное количество бонусов в банкинге🔥 Подробнее 👇👇👇 https://partners.tinkoff.ru/click/36cfb2bc-45ef-4b51-83f2-4683b0a4fa66 ___________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #итогидня

🇷🇺 ОБЗОР МНЕНИЙ 👇 •На этой короткой неделе курс еще может повторно опускаться ниже 91 рубля за $USDRUB доллар – Банк «Санкт-Петербург» •Существенное сокращение оценок спроса на $BRQ4 нефть может вернуть котировки Brent ниже $83 за баррель – Банк «Санкт-Петербург» •До закрытия дивидендного реестра $LSNG $LSNGP «Ленэнерго» полтора месяца, акции могут вырасти в цене на 20-30%. Еще есть время купить акции эмитента, чтобы после дивидендного гэпа получить прибыль от прироста курсовой стоимости и кэш в виде дивидендных выплат – Риком траст •На наш взгляд, по итогам 2024 года $MOEX Московская биржа покажет такие же сильные финансовые результаты, как и в 2023 году, а также снова, вероятно, сможет выплатить дивиденды – Freedom Finance Global •Мы рекомендуем держать бумаги $LKOH «ЛУКОЙЛа» долгосрочно. Если ЛУКОЙЛ вернется к выплатам 100% денежного потока, бумага имеет все шансы показывать двузначную дивидендную доходностью в диапазоне 12–14% в ближайшие годы – Риком-Траст •Фундаментально поддерживать $LKOH ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом. Соответственно, дивидендные ожидания могут вновь активизироваться во второй половине текущего года - Велес Капитал _______________________________________ 🎁 Кредитная карта All Airlines 🔥 2 000 миль за трату от 5 000 руб👇 https://partners.tinkoff.ru/click/fd662a57-d643-456c-a9b6-2eb6ee329559 _______________________________________ #новости #пульс #новичкам #псвп #прояви_себя_в_пульсе #мнение