Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Газпром. Обзор рынка. Индекс Мосбиржи / Новости финансового рынка Основные новости недели, которые оказали влияние на фондовый рынок России и наши инвестиционные портфели за неделю. Разбираю причины роста отдельный акций, а также делаю прогноз движения индекса Московской биржи. К сожалению, в Пульсе нет технической возможности разместить видео, а ссылки на внешние ресурсы запрещены, поэтому ищите видео на известных видео площадках #обзор_рынка #новости #акции_рф #индекс_мосбиржи

✍️Рынок не откатился. Итоги 17 мая на Московской бирже Что мы с вами привыкли видеть по пятницам на фондовом рынке? Обычно или вялый рост на фоне общего бокового движения или коррекцию, но не в этот раз. Рынок продолжает оптимистично расти на новостях о расширении сотрудничества с Китаем по разным направлениям: и нефтегазовый бизнес, и АПК, и автомобилестроение, а также ряд других сфер. Всё это позволило индексу Московской биржи взлететь еще на 🚀+0,45% до 3 501,89 пункта, тем самым установив новый двухгодичный максимум🎉🎉🎉 Пальма первенства осталась у акций Ростелекома, которые второй день подряд показали рекордный рост на 📈+4,9%. Драйвером роста является планируемое IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Облачные услуги и дата-центры сейчас на подъеме, а значит драйвер роста может стать долгосрочным. $RTKM Банк СПБ 📈+0,4% отчитался за квартал года по МСФО. Чистый процентный доход вырос на 53% до 17 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль сократилась на 11% год к году до 13 млрд. рублей. Я не вижу ничего критичного в отчетности, так как у большинства российских банков 1-2 кварталы прошлого года имели максимальную доходность. К тому же большую часть 1 квартала прошлого года Банк СПБ не находился под санкциями, что дало свой взнос в копилку чистой прибыли прошлых лет. $BSPB Против рынка сегодня торгуются акции Газпрома 📉-1,8%. Сегодня Владимир Владимирович подтвердил заинтересованность Китая в развитии энергетического сотрудничества с Россией и строительстве газопровода Сила Сибири-2. На новостях бумаги должны были начать рост, но инвесторы с опасением ждут рекомендацию совета директоров компании по дивидендам. Ждать осталось не долго, совещание пройдет 23 мая. $GAZP Русал рассматривает возможность проведения обратного выкупа акций после публикации финансовой отчётности за 1 полугодие 2024 года. Пока что это только слухи, но на них акции компании выросли на 📈+2,5%. $RUAL Совет директоров ГТМ 📉-2,9% рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Пошел пятый год без дивидендов, ведь в последний раз их выплачивали по итогам работы в 1 квартале 2019г. $GTRK Акции СПБ Биржи растут на 📈+3,2% на том, что Группа Элемент официально объявила о будущем IPO на данной площадке. Ориентировочно размещение пройдет в конца мая - начале июня. $SPBE #итоги_дня #обзор_рынка #сердце__пульса

Глобалтрак - компания не для дивидендной стратегии Совет директоров компании Глобалтрак рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Официальная причина такого решения - убытки по РСБУ. Немного странное обоснование невыплаты дивидендов, ведь если посмотреть годовую отчетность по МСФО, то она просто идеальная. Выручка за год выросла с 15,4 млрд. рублей до 20 млрд. рублей (или почти на 30%), чистая прибыль показала космический рост почти в 9 раз до 0,9 млрд. рублей. Вот же, официальная отчетность с прибылью, так почему же нет? На самом деле стоит посмотреть на дивидендную политику компании, которая предусматривает 3 сценария выплат: 👉 выплату не менее 100% от свободного денежного потока, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х; 👉 выплату не менее 25% от FCF, если значение показателя Чистый долг/EBITDA соответствует диапазону 1,0х-2,5х; 👉 дивиденды не выплачиваются, если значение показателя Чистый долг/EBITDA составляет более 2,5х. При этом, нужно отметить, что сумма дивидендов, выплачиваемых по итогам года, не может быть больше суммы чистой прибыли по МСФО.И вот как раз в показателе Чистый долг/EBITDA компания и не дотянула до нижней границы, этот показатель по итогам года составил 4,4х. Так бы сразу и написали, что из-за большой долговой нагрузки выплатить не получится. Забавная картина открывается при просмотре истории выплат дивидендов. На площадке смарт-лаб указано, что последний раз компания выплачивала дивиденды аж 5 лет назад - 1,72 рубля по итогам 1 квартала 2019 года. То есть дивидендная политика у Глобалтрак носит формальный характер и сама компания не подходит инвесторам с дивидендной политикой инвестирования. $GTRK #глобалтрак #дивиденды

🍸Пассивный доход за следующие 12 месяцев от портфеля в 700 000 рублей Моя инвестиционная стратегия предусматривает вложение основного объема средств на фондовом рынке в акции компаний, выплачивающих дивиденды. Конечно же, для того, чтобы портфель можно было назвать инвестиционным портфелем, а не ворохом каких-то бумаг, я стараюсь его диверсифицировать. Кроме дивидендных акций, в нем присутствуют и различные облигации (субфедеральные, корпоративные и высокодоходные), также в наличии имеются фонды (в том числе замороженные) и акции роста. При этом топ-5 активов приходятся как раз на компании, которые выплачивают (я все еще надеюсь) дивиденды на постоянной основе: 1. Сбербанк-п - 14,6% портфеля; $SBERP 2. Татнефть-п - 8,7%; $TATNP 3. Сургутнефтегаз-п - 7,4%; $SNGSP 4. Мосбиржа - 5,5%; $MOEX 5. Газпром - 4,4%. $GAZP Учет активов почти 4 года без остановки веду на площадке Интелинвест, которая и посчитала потенциальную пассивную зарплату за 12 месяцев. Я не беру в учет возможную невыплату дивидендов, также как и будущий реинвест полученных выплат (хотя я реинвестирую 100% инвестиционных доходов). Итак, совокупный размер будущих поступлений составит 73 500 рублей (без учета погашений облигаций), по месяцам это выглядит так: 1. май 2024 - 4 900р.; 2. июнь 2024 - 8 320р.; 3. июль 2024 - 33 650р. - самый горячий дивидендный месяц в 2024 году; 4. август 2024 - 1 900р.; 5. сентябрь 2024 - 5 650р.; 6. октябрь 2024 - 5 170р.; 7. и на остальные полгода - 13 190р. 🧮Таким образом, среднемесячный пассивный доход составит 6 125 рублей. На рост пассивной зарплаты могут повлиять и скорее всего повлияют следующие факторы: ❗️продолжающееся ежемесячное систематическое пополнение инвестиционного портфеля; ❗️обмен заблокированных активов, которые не приносят никакой прибыли и доля которых у меня доходит до 9% портфеля; ❗️реинвестирование полученных доходов, пусть сложный процент делает своё грязное дело; ❗️расширение объема инвестирования в более стабильные источники получения пассивного дохода - в облигации и особенно в низкий дивидендный сезон. #пассивный_доход #инвестиционный_портфель

Индекс Мосбиржи пробил сопротивление. Итоги 16 мая. На фондовом рынке сегодня преобладает позитивное настроение инвесторов, связанное с переговорами Владимира Владимировича с руководством Китая. Говорят, что первый зарубежный визит избранного президента страны показывает вектор международных отношений на ближайшие 5 лет. Мы видим, что индекс Московской биржи пробил уровень сопротивления 3475 пунктов и продолжил свой рост до отметки 3 486,26 пункта, прибавив за день солидные 📈+0,45%. В лидерах роста акции Ростелекома 📈+6,2%. Бумаги растут на новостях о выходе на IPO дочерней компании РТК-ЦОД. Вчера Набиуллина обещала, что до конца года нас ждут 17 IPO, и эта одна из них. Пару месяцев назад я предположил, что для выполнения поставленного плана первичных размещений будут подключены государственные компании и их дочки. $RTKM Банк Открытие выплатит материнскому ВТБ дивиденды по итогам 1 квартала 2024 года в размере 14,1 млрд. рублей. Отличный способ получать дополнительный доход от покупки банков. Акции ВТБ растут на 📈+0,4%. $VTBR Магнит 📉-1,2% отчитался о росте выручки по итогам 4 квартала 2023 года на 10,5% до 686,7 млрд. рублей и о чистой прибыли в размере 11,3 млрд. рублей против убытка годом ранее. $MGNT Совкомбанк не только отчитался о росте чистой прибыли в 1 квартале на 11% до 25 млрд. рублей, но и опубликовал рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов в размере 1,1 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность в размере 5,% показалась инвесторам слишком маленькой и они решили её увеличить, обвалив цену акций на 📉-2,8%. $SVCB Также отчетом об итогах работы в 1 квартале отметился портал Хаха.ру. Скорректированная чистая прибыль ХэдХантера за 1 квартал составила 5 млрд. рублей, что моментально отразилось на росте расписок на 📈+1,3%. $HHRU Седьмую торговую сессию подряд растут акции Сбербанка, каждый день обновляя 2-х годичные максимумы. Сегодня не на долго цена поднялась до 322,8 рублей, но к закрытию основной торговой сессии по обычаю рост замедлился, итого за день в голосующих акциях мы наблюдаем 📈+0,8%. $SBER ТКС Холдинг отчитался за 1 квартал 2024 года. Чистый процентный доход вырос на 56% год к году до 73,2 млрд. рублей, на наших комиссиях банк заработал 18,3 млрд. рублей, что дало финансовый результат в размере 22,3 млрд. рублей (или +37% год к году). Несмотря на достойные итоги бумаги за день растеряли весь свой утренний рост и в итоге опустились на 📉-0,2%. $TCSG #итоги_дня #обзор_рынка

Дивиденды Совкомбанк 👉Совет директоров Совкомбанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 1,1 рубля на одну акцию. 👉Дата отсечки по дивидендам – 7 июля 2024 года. #Совкомбанк #дивиденды $SVCB

Более 30% «квалов» имеют портфели менее 100 тысяч рублей Более 30% квалифицированных инвесторов имеют портфели менее 100 тысяч рублей, заявила директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова в рамах конференции НАУФОР. «Нас смущают цифры по поводу того, какие портфели у наших квалифицированных инвесторов», — сказала она. «Конечно, такое в теории возможно, потому что наличие вкладов в банке не означает, что все они перетекли на фондовый рынок. Но нам кажется, что все-таки процент таких счетов у квалифицированных инвесторов он все-таки несколько завышен», - добавила директор департамента ЦБ. «Мы предполагали, что портфели были чуть больше. Но ничего страшного в этом мы не видим», — прокомментировала она эту цифру журналистам. Однако пояснила, что это одна из причин, почему ЦБ стал думать над изменением требований для квалификации инвесторов🤔 #инвестор #НАУФОР

🥳Акции с потенциалом роста от 30 до 50% Аналитики БКС в очередной раз порадовали новой пятеркой топ акций, которые в среднесрочной перспективе, то есть в пределах года, должны показать рост от 30%. Местами этот выбор выглядит достаточно банальным и избитым. Но почему бы и да? Почему акции с немаленькой капитализацией не могут быть недооцененными? В подборке уже нет Лукойла и ТКС Холдинга, так как эти акции уже отработали своё и аналитики их отправили... эммм... не то, чтобы в инвестиционную корзину, но на дальнюю инвестиционную полку точно. 1. Сбербанк - прогнозная цена 410 рублей (потенциал роста 📈+30%) Аналитики БКС очень любят акции банка, так как считают их недооцененными, но при этом самыми понятными и привлекательными бумагами на рынке. У банка низкая стоимость фондирования, которая дает ему фору на банковском рынке при росте ставок. Также дивидендный фактор остается во главе всего - акционеров ждут рекордные 33,3 рубля дивидендов. 2. Южуралзолото - прогнозная цена 1,5 рубля (потенциал роста 📈+50%) С начала года золото выросло в цене на рекордные 14% и, с высокой степенью вероятности, это далеко еще не предел. ЮГК из всей когорты золотодобытчиков максимально сильно реагирует на цену металла. Также у компании есть стратегия увеличения добычи золота на 70% до 2026 года и она её придерживается. 3. Татнефть - прогнозная цена 1 050 рублей (потенциал роста 📈+44%) Кроме диверсификации бизнеса аналитики делают ставку на дивиденды компании. За 2023 год финальные дивиденды составят 25,17 рублей на одну акцию. Компания распределяет прибыль 3 раза в год, что не дает большого дивидендного гэпа. При этом это единственный на моей памяти эмитент, выбирающий для реализации дивидендной программы большее из значений чистой прибыли между РСБУ и МСФО. 4. ММК - прогнозная цена 80 рублей (потенциал роста 📈+41%) Именно ММК из "стальной тройки" оценена дешевле конкурентов, в том числе и из-за недавнего цирка с дивидендами. Драйверами роста выступают потенциально сильные финансовые результаты за 2 квартал и возврат к политике ежеквартальных выплат дивидендов, хотя если общая годовая дивидендная доходность останется на тех позорных 5%, то вместо роста вполне можно будет наблюдать обратный процесс. 5.Роснефть - прогнозная цена 840 рублей (потенциал роста 📈+43%) Аналитики делают ставку на недооцененность акций компании, бумаги сейчас торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам и дешевле конкурентов по показателю EV/ EBITDA. Среди долгосрочных драйверов роста выделяют развитие проекта Восток Ойл, среди краткосрочных - финансовые показатели за 1 квартал по МСФО и рекомендация по дивидендам. БКСовцы и не только они прогнозируют порядка 29 рублей на одну акцию за 2023 год. Подборка БКС импонирует моей стратегии инвестирования и по трем позициям пересекается с моим инвестиционным портфелем. #акции #БКС

💰Дивиденды рулят. Итоги 15 мая на Московской бирже Рынок находится под эйфорией от будущих дивидендов, а также от конференции НАУФОР, на которой обговаривали механизмы удвоения капитализации фондового рынка. В среду индекс Московской биржи продолжил рост до 📈+0,20%, достигнув уровня 3 470,72 пункта. К уровню сопротивления 3 475 пунктов индекс сегодня поднимался три раза и каждый раз отскакивал вниз. В лидерах роста второй день подряд акции Аэрофлота. На вчерашней сильной отчетности бумаги растут еще на 📈+4,0%. При продолжении этой положительной динамики компания уже в этом году сможет выйти на итоговую годовую чистую прибыль, а там и до дивидендов рукой подать. $AFLT Инвесторы дождались решения совета директоров Сургутнефтегаза по дивидендам. По обыкновенным акциям рекомендовано выплатить 0,85 рубля на одну акцию, по привилегированным - 12,29 рублей. Это будут рекордные дивиденды за всю историю компании, и отчасти на их размер повлияла прошлогодняя выплата, которая составила всего лишь 80 копеек на оба типа акций. Нынешняя дивидендная доходность по привилегированным акциям составляет рекордные для рынка 17,4%. Дата закрытия реестра - 18 июля 2024г. За день префы подросли на 📈+2,8%, а обыкновенные провалились еще на 📉-4,2%. Хоть где-то справедливость восторжествовала. $SNGS $SNGSP ВУШ Холдинг отчитался за 4 месяца 2024 года. Количество пользователей выросло на 61% до 22,2 млн. человек, а количество поездок - на 67% до 20,7 млн. человек год к году. "Подвижной состав" также вырос на 53% до 194 тыс. самокатов, в том числе за счет расширения на 10 новых городов. Несмотря на существенный рост, акции компании провели на 📉-2,0%. $WUSH С 25 мая будут приостановлены торги расписками Мать и дитя в связи с их редомициляцией в Калининград. Инвесторы не любят надолго фиксировать деньги в бумагах без возможности быстрой продажи, поэтому расписки за день теряют 📉-8,0%, показывая худший результат по всему рынку. $MDMG Очередную сессию подряд рынок поддерживают акции Сбербанка. Вчера компания опубликовала ожидаемо сильные финансовые итоги за апрель, на которых сегодня акции подросли еще на 📈+0,6%. Сегодня цена обновила очередной 2-х летний максимум, дойдя до 320 рублей за акцию. $SBER М.Видео отчиталась за 1 квартал увеличением оборота на 18% до 98 млрд. рублей, в том числе благодаря открытию 15 магазинов формата М.Компакт. Рынок отреагировал на отчетность ростом цены акций на 📈+2,7%. $MVID #итоги_дня #обзор_рынка

Заявления Набиуллиной на конференции НАУФОР 👉Банк России хочет вернуться к обсуждению вопроса перевода с индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3) дивидендов и купонов на другие счета для повышения привлекательности этого инструмента. 👉Регулятор видит опасность недораскрытия информации "под прикрытием" санкционных рисков, особенно когда эта информация не несет таких рисков. 👉Банк России изучает целесообразность установления минимального порога free-float для допуска акций к организованным торгам, ведь чем ниже free-float, тем проще манипулировать рынком, особенно по компаниям с маленькой капитализацией. В планах на этот год выход на IPO еще 17 компаний. Идея прекрасная, полностью её поддерживаем, ведь высокая доля акций в свободном обращении еще дополнительно стимулирует крупных игроков покупать акции для участия в управлении компанией. 👉 Штрафы за манипулирование на фондовом рынке нужно повышать, ведь по словам Эльвиры Сахипзадовны: "... у нас просто катастрофически низкие, 5-10 тыс. рублей - это о чем? Ни о чем!". Правильный вопрос был поднят, но вот какой размер штрафа будет значимым? Увеличение в 10 раз вряд ли даст нужного эффекта, потому что для крупных разгонщиков такие штрафы останутся каплей в море. Думаю, что даже увеличение штрафа в 100 раз будет слишком мягким решением. #науфор #набиуллина #цбрф

⛽️Дивиденды Сургутнефтегаза Это случилось. Совет директоров Сургутнефтегаза дал долгожданную рекомендацию по дивидендам. Держитесь крепче за свои стулья: по обыкновенным акциям - 0,85 рубля на одну акцию, по привилегированным - 12,29 рублей🎁🏆🎉 Это рекордный размер дивидендов, которые компания когда либо выплачивала по привилегированным акциям. Согласно Уставу Сургутнефтегаз обязуется выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере не менее 10% чистой прибыли. Отличный подарок акционерам, которые уже ждали любого исхода, а получилось выше консенсус-прогнозов. Рынок отреагировал на это решение ожидаемо бурно, префы выросли на 📈+3,2%. $SNGSP $SNGS #Сургутнефтегаз #дивиденды

🧊Закончился 1 этап обмена заблокированных активов Мы все помним, что согласно Указа №844 в нашей стране проходит небывалый ранее флэшмоб по обмену замороженных активов между российскими инвесторами и иностранными коллегами. Наши активы были заморожены в Euroclear и Clearstream и заморожены в НРД. Продать можно было согласованный перечень бумаг, состоявший из фондов и иностранных бумаг, которые были куплены на Московской бирже. Руководитель главного брокера-организатора этого процесса Инвестиционной палаты несколько недель тому с уверенностью утверждал, что потенциально расчетный объем заявок от иностранных инвесторов должен превысить поданные заявки российских частных инвесторов, что всех нас обнадежило на потенциально успешный обмен. Весь процесс обмена активами был разделен на 4 этапа, первый из которых успешно (я надеюсь) завершился. Отправленные инвесторами заявки своим брокерам были переданы в Инвестиционную палату, проверены и согласованы ею. Я отправил заявки на обмен трем разным брокерам (УК Первая, РСХБ управление активами и КИТ Финанс) и теперь слежу за эффективностью выстроенных процессов в каждом из них. И как бы мы с вами не критиковали КИТ Финанс, но на данный момент именно они отработали заявку максимально быстро, предельно понятно и информативно. Напомню, что дальнейшие 3 этапа будут реализованы в следующие сроки: 📍2 этап - до 31 мая организатор торгов сформирует из предъявленных к выкупу бумаг единый пул и поделит его на максимально идентичные по наполнению и стоимости лоты. Затем он установит единую для всех лотов стартовую ставку, которая не может быть меньше средней стоимости всех лотов; 📍3 этап - до 5 июля организатор будет принимать заявки от покупателей-нерезидентов по цене не ниже стартовой и именно тут мы узнаем хватает ли денег у нерезидентов для удовлетворения всех наших хотелок; 📍4 этап - до 29 июля Инвестиционная палата определит для всех лотов единую финальную цену продажи, которая будет не ниже стартовой ставки. При этом организатор торгов может сдвинуть эти сроки при необходимости. Если всё произойдет по запланированному сценарию, то после 29 июля нас может ждать золотой денежный дождь, правда, ориентировочно, до 100 000 рублей. #заблокированные_активы #обмен_заблокированных_активов #указ844

✈️Взлет Аэрофлота и Сбербанка. Итоги 14 мая на Московской бирже Основные индексы фондового рынка России медленно, то уверенно и четко двигаются вверх, при этом активный рост в первой половине дня сменяется плавным откатом после обеда. В итоге главный бэнчмарк - индекс Московской биржи - к закрытию торговой сессии показал небольшой рост на 📈+0,20%, достигнув 3 463,93 пункта. В лидеры рынка влетели бумаги Аэрофлота 📈+3,9%. Компания сегодня опубликовала операционные результаты за апрель, в которых рост пассажиропотока на 22% год к году до 4,1 млн. человек. $AFLT Поддержали рынок акции Сбербанка. Финансовая организация отчиталась ростом основных показателей в апреле. Так, чистый процентный доход год к году вырос на 17,8% до 209,4 млрд. рублей, чистый комиссионный доход - на 15% до 59,7 млрд. рублей. А чистая прибыль выросла до 131,1 млрд. рублей. На сильной отчетности акции банка выросли на 📈+1,0%. $SBER Продолжилось падение в обыкновенных акциях Сургутнефтегаза 📉-1,4%. Завтра у нас будет день-Х, когда компания объявит рекомендации по дивидендам. Ожидаем 12 рулей и 0,8 рубля, держим кулаки, ждать осталось совсем недолго. $SNGS На будущих дивидендах сегодня растут также привилегированные акции Транснефти на 📈+1,8%. В моем портфеле бумаги вышли из красной зоны и теперь на них смотреть вдвойне приятно, особенно если компания решит направить на выплату порядка 210 рублей на одну акцию. Судя по дневному росту так думаю не только я. $TRNFP Акции СПБ биржи растут на 📈+5,7%. До конца года компания планирует выступить площадкой еще для 6 IPO, в том числе оплатить таким компаниям расходы на размещение. Также СЕО биржи заявил о планах капитализации площадки до 1 трлн. рублей через 10 лет, а также начать выплачивать дивиденды со следующего года. Наобещал господин Сердюков всего и всем. $SPBE Совет директоров ЮМГ дал рекомендацию не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года и это несмотря на то, что компания перешла в российское правовое поле, что дало зеленый свет дивидендам. В моменте бумаги упали на 12%, но к концу основной торговой сессии падение замедлилось до 📉-8,6%. $GEMC

Ozon Банк запустил новую программу лояльности За оплату покупок вне маркетплейса клиентам будут начислять звезды, которые можно будет списать на Ozon, купив товары из специальной подборки. В рамках программы пользователи смогут приобрести товары за 1 рубль. В подборке будут участвовать товары в различных категориях — от продуктов питания до электроники, обещают в Ozon. Звезды за покупки вне маркетплейса начисляются через три — пять дней после покупки. Их количество пользователь сможет увидеть в приложении Ozon, в разделе «Бонусы». Клиентам Ozon Банка также останется доступна другая программа лояльности - с кэшбэком рублями до 25%. При этом пользователи смогут переключаться с одной программы на другую и обратно. При переключении накопленные бонусы или кэшбэк сгорать не будут. #Ozon_Банк #деньги

Дивиденды Акрон Ну что же, мои маленькие любители пассивного дохода, совет директоров Акрон рекомендовал выплатить дивиденды в размере 427 рублей на одну акцию. Это выплата за весь 2023 год. Дивидендная доходность не высокая, всего лишь 2,5%. Дивидендная политика Акрона подразумевает отчисление на дивиденды не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. При этом раньше компания стремилась выплачивать дивиденды 2-3 раза в год. Эх, вот это время было, но после 2021 компания начала их выплачивать только раз в год. Дата фиксации акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определена 19 мая. Размер выплаты соответствовал ожиданиям аналитиков, но цена акций после рекомендации еще скорректировалась на 📉-0,8%. В целом бумаги компании с начала года находятся в нисходящей динамике, потеряв за 4,5 месяца 📉-10,5%. #дивиденды #Акрон

Светофор Групп выходит на IPO До конца мая 2024 года на фондовый рынок планирует выйти резидент Сколково компания Светофор Групп. Светофор Групп - российская образовательная платформа по подготовке водителей, в том числе для обучения применяются очки виртуальной реальности, технология разработана самостоятельно. В марте 2023г. Минцифры подтвердило Светофору статус аккредитованной IT компании. В ходе IPO, которое должно пройти на Санкт-Петербуржской бирже, компания разместит почти 2,5 млн. привилегированных акций по 56,25 рублей за бумагу. Таким образом, при полном размещении компания получит 139,58 млн. рублей и в свободное обращение уйдут 10% акций. Для реализации публичного размещения акций Светофор Групп продало брокеру ИФК Солид необходимые бумаги, которые должны быть оплачены до 31 мая 2024г. Если акции не удастся продать в полном объеме, то Солид вернет оставшиеся бумаги обратно эмитенту до 7 июня. По итогам 2023 года выручка Светофор Групп составила 461,7 млн. рублей, увеличившись на 49%. Чистая прибыль за год выросла на 93% до 49,5 млн. рублей. #IPO #Светофор_Групп

☝️Облигации ФПК Гарант-Инвест на размещении Наконец-то стартовал период новых размещений, потому что последние три недели у нас была тишина и покой. Сегодня предлагаю рассмотреть новый выпуск облигации старожила фондового рынка и почетного эмитента облигаций компанию Гарант-Инвест, потому что новый выпуск обещает высокую доходность, хотя размер долга компании не стоит убирать с весов. Гарант-Инвест - группа компаний, специализирующихся на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости в Москве и Московской области. На рынке функционируют уже 30 лет, из которых 21 год приходится на девелопмент и управление недвижимостью. На данный момент стоимость портфеля недвижимости компании оценивается в 33 млрд. рублей. За последние 10 лет портфель недвижимости вырос более, чем в 3 раза. Компании принадлежат 18 объектов, в том числе 13 действующих торговых центов с общей посещаемостью в 38 миллионов человек в год. По оценке компании доля свободных площадей на конец 2022 года составляла 2%. 👀Что там по новому размещению облигаций? 📌Дата размещения - 22.05.2024г. 📌Дата погашения - 15.10.2026г. 📌Объем эмиссии - 4 000 000 000 рублей. 💰Ориентир по ставке купона - 17,5-17,6% годовых, что к погашению может дать доходность до 19-19,1%. Если Банк России в этом году не поднимет ключевую ставку, то доходность выглядит вполне достойной. 📌Выплата купонов - ежемесячно, начиная с 28.05.2024г., то есть почти сразу после размещения, так как длительность первого купонного периода составляет 6 дней. 📌По данному выпуску не предусмотрена ни амортизация, ни оферта. 📌Цель размещения - рефинансирование банковских кредитов. 📌Выпуск облигаций ФПК Гарант-Инвест-002Р-09 доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения тестирования. ❗️В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций на общую сумму 10,5 млрд. рублей. ❗️Рейтинговое агентство НКР в мае 2024 года подтвердило рейтинг компании на уроне BBB ru со стабильным прогнозом, то есть рейтинг отражает средний уровень кредитоспособности, финансовой надёжности и финансовой устойчивости. 📊Что по финансовой части? Из отчетности по МСФО за 2023 год следует, что: 🧮Выручка компании за 2023 год составила 2 958 млн. рублей, показав годовой рост на 7%. Динамика выручки существенно не меняется последние 7 лет, кроме ковидного 2020 года, в котором все торговые центры испытывали сложности в течение нескольких месяцев. 🧮Чистая прибыль составила 81 млн. рублей, против убытка годом ранее в размере 1 756 млн. рублей. Убыток в 2022 году был сформирован за счет переоценки инвестиционной стоимости. 🧮В пассивах компании значительный удельный вес занимают кредиты (порядка 77% валюты баланса), причем долговая нагрузка компании продолжает расти и за 2023 год она увеличилась на 8% до 34 912 млн. рублей. Высокий размер заемных средств обуславливается спецификой строительного бизнеса. 🧮EBITDA оценивается в 3 480 млн. рублей и этот показатель вырос за год на 15% с 3 027 млн. рублей. 🧮Чистый долг составляет 30 011 млн. рублей, а значит, что чистый долг/EBITDA =8,6х, то есть долговая нагрузка у компании слишком высокая. Напомню, что новый выпуск облигаций будет направлен на рефинансирование долговых обязательств перед банками. Обычно за рефинансированием обращаются в случае невозможности погасить действующие обязательства в полном объеме в указанные сроки. #облигации #обзор #гарант_инвест

🔥Двигаемся вверх. Итоги 13 мая на Московской бирже После двух праздничных и полурабочих недель фондовый рынок возвращается к привычной работе. Первый торговый день показал рост деловой активности и увеличение объемов торгов. Также положительно на рынок влияют хоть и небольшой, но все-таки рост цены на нефть и приближение жаркой дивидендной поры. Мои прогнозы из субботнего видео полностью отыгрываются рынком. Индекс Московской биржи растет на 📈+0,21% до 3 457,11 пункта. Раскрылась одна из главных интриг этого года. Яндекс подтвердил ожидания инвесторов по обмену бумаг. Для российских инвесторов обмен пройдет в пропорции 1:1. После публикации новости в моменте акции выросли на 4%, но к закрытию основной сессии рост замедлился до 📈+0,8%. Объемы торгов бумагами Яндекса на момент написания поста уже превысили 19,5 млрд. рублей. $YNDX Совет директоров компании М.Видео 📈+0,2% в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было. $MVID Русагро закончило 1 квартал ростом выручки на 44% до 68,3 млрд. рублей, но при этом чистая прибыль упала в 3,1 раза до 1,7 млрд. рублей. Также совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год. Последний раз инвесторы получали дивиденды в конце 2021 года. Бумаги ожидаемо показали худшую динамику в индексе, скорректировавшись на 📉-2,8%. $AGRO По 1 рублю в день к цене ежедневно уже несколько торговых сессий подряд прибавляют акции Сбербанка 📈+0,5%. На неделе компания отчитается по РСБУ за 1 квартал 2024 года, ожидаемо отчетность будет сильной. $SBER Меня сегодня порадовала динамика акций Сургутнефтегаза. Наконец-то обыкновенные акции ушли в лидеры падения на 📉-2,3%, а привилегированные акции прибавили 📈+1,3%. Совет директоров компании рекомендует дивиденды 15 мая. $SNGSP Акции Новабев 📉-2,2% торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Дивидендная доходность выплаты составила 3,7%, таким образом часть гэпа была закрыта в первый же торговый день. $BELU #итоги_дня #обзор_рынка

Дивиденды и дополнительная эмиссия М.Видео Для всех, кто надеялся на дивиденды, спешу вас разочаровать. Совет директоров компании М.Видео в очередной раз принял решение о не распределении чистой прибыли по итогам 2023 года. Решение было ожидаемым, так последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам 9 месяцев 2021 года, финальной выплаты за 2021 год уже не было. Почему решение не выплачивать дивиденды было очевидным? Потому что согласно дивидендной политике компания выплачивает 100% от чистой прибыли с некоторыми корректировками, а если по итогам года компания фиксирует убытки, то и на выплату направлять нечего. Тот же самый совет директоров принял решение о дополнительной эмиссии 30 млн. акций, что приведет к увеличению уставного капитала на 17%. Акции будут размещены по открытой подписке, но компания ЭсЭфАй, которая является одним из акционеров компании, уже заявила о своем праве преимущественной покупки всех акций в рамках дополнительной эмиссии. На начало года доля ЭсЭфАй в компании составляла 10,37%, которая после дополнительной эмиссии увеличится до 23,2%. Рынок отыграл эту новости еще на прошлой неделе, поэтому сегодня уже особой реакции не наблюдалось💼 #МВидео #MVID #дивиденды $MVID

Календарь инвестора на неделю Закончились праздники, пока уже приходить в нормальный насыщенный инвестиционный график, а события этой недели в этом помогут. 13 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от Русагро; 13 мая - Операционные результаты апреля от Аэрофлота; 13 мая - Закрытие реестра по дивидендам Новабев (див доходность 3,7%); 13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Северо-Запад; 13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Сибирь; 13 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Русагро; 14 мая - Отчет по РСБУ за 1 квартал от Сбербанка; 14 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Юг; 15 мая - Предварительные итоги за 1 квартал от М.Видео; 15 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Юнипро; 15 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Россети Центр; 16 мая - Финансовые итоги за 1 квартал от Веон; 16 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от Софтлайн; 16 мая - Отчет по МСФО за 1 квартал от ТКС Холдинг; 16 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от ГТМ; 16 мая - Решение совета директоров по дивидендам за 2023 год от Русал; 17 мая - Финансовые итоги за 1 квартал от Кармани. Успешной инвестиционной недели и роста вашим инвестиционным портфелям💼 #календарь_инвестора #события_недели

31,5 миллионов инвесторов. Московская биржа, обзор рынка Московская биржа отчиталась по итогам торговли в апреле 2024 года: рекорды и не только. Прогноз изменения индекса Московской биржи, а также разбор причин роста и падения отдельных акций. Так как на площадке Пульс нельзя разместить видео, то ищите его на известных хостингах.

📊Инвесторы отдыхают, а рынок растет. Итоги 10 мая на Московской бирже Прекрасный торговый день случился сегодня. С одной стороны, у частных и институциональных инвесторов сегодня выходной, а значит объемы торгов ожидаемо снизились до минимального порога. А с другой стороны, после вчерашнего выходного оставшиеся активные участники рынка продолжили тенденцию к покупке. Праздничный характер торгов дал рост индексу Московской биржи на 📈+0,50% до 3449,78 пункта. Дневной рост помог индексу Московской биржи выйти в небольшой недельный плюс на 📈+0,23%. От начала дивидендного сезона многие ждали совсем другой динамики. В лидерах роста акции золотодобытчиков на фоне роста мировых цен на золото. Полюс 📈+3,1%, Селигдар 📈+2,7%. Мы понимаем, что цены на золото не растут на пустом месте, а только в следствие напряжения конфликтов, в частности на Ближнем Востоке. $PLZL $SELG Рынок поддерживают бумаги Сбербанка, мы наблюдаем очередной рост на 📈+0,6%. Опять приходит время популярной инвестиционной поговорке: "Если не знаешь что покупать, покупай акции Сбербанка". Аналитики прогнозируют рост цены акций к отсечке до 330 рублей. Нынешний уровень уже достиг 313 рублей. $SBER Акции Аэрофлота прибавляют 📈+0,9%. Судя по динамике финансовых показателей многие инвесторы ждут выхода компании на прибыль уже в этом году. А там где прибыль, там могут быть и небольшие дивиденды. $AFLT

Провал народного портфеля в апреле 2024 На днях Московская биржа в дополнение к объемам торгов посчитала инвесторов и опубликовала народный портфель. Новой фишкой ежемесячной аналитики площадки станет новый "народный" портфель IPO. Давайте посмотрим как нас пересчитали. 🏦Что бы не случилось, но на нашем рынке всегда обнадеживает одно - это рост физических лиц с брокерскими счетами. Каждый месяц биржа отчитывается об очередном рекорде и в этой тенденции апрель не стал исключением. Новый рекорд - 31,5 млн. инвесторов. За месяц в нашу инвестиционную компанию прибавились еще 400 000 человек. Этими инвесторами были открыты всего 55,9 млн. брокерских счетов. 🏦Выровнялась картинка по активным инвесторам. После снижения в марте до 3,9 млн. в апреле количество не спящих инвесторов превысило 4 млн. человек. Еще не рекорд, но положительная динамика всегда выглядит лучше. 🏦Доля физических лиц - частных инвесторов в объеме торгов акциями выросла на 4,6% до 76,6%, то есть мы по прежнему остаемся основной торговой силой и опять большой привет волатильности. Доля физических лиц в объеме торгов облигациями слегка подросла до 31,4%. А вот на срочном рынке зафиксирован небывалый ажиотаж, инвесторы стали использовать инструменты этого рынка для хранения кэша, доля физиков на срочном рынке выросла почти на 10% за месяц до 64,8%. Топ-10 популярных бумаг у инвесторов, или как их еще называют народный портфель, по итогам апреля 2024 года выглядит следующим образом: 1 (-) Сбербанк-ао - 30,1%, так и остается в лидерах уже десятки месяцев подряд; 2 (-) Лукойл - 14,5%; 3 (-) Газпром - 13,5%, доля компании в портфелях инвесторов продолжила рост несмотря ни на что; 4 (-) Яндекс - 8,8%; 5(-) Сбербанк-п - 7,0%; 6 (-) Сургутнефтегаз-п - 6,2%; 7 (-) Роснефть - 5,9%; 8 (-) Норникель - 5,2%; 9 (-) Северсталь - 4,5%; 10 (-) Магнит - 4,3%. В рейтинговой таблице ни одна из компаний не потеряла свою позицию, также как никто не покинул народный портфель. В этом месяце зафиксировали новый рекорд: все компании из портфеля показали рост🏆 В целом народный портфель за месяц вырос на рекордные хорошие 📈+3,5%, но индекс Московской биржи, выросший на рекордные в этом году 🚀+4,1%, на этот раз обогнать у него не получилось. За четыре месяца этого года счет 3:1 в пользу народного портфеля. #акции #народный_портфель

Повторное голосование по дивидендам Недавно я писал о том, как участвовал в ГОСА Московской биржи и проголосовал в том числе за выплату дивидендов в размере 17,35 рублей на одну акцию, то есть полностью поддержал рекомендацию совета директоров. Хотя хотелось еще больше денег и таблеточек от жадности🤑 Но не все акционеры одинаково полезны и запланированное на 25 апреля ГОСА так и не состоялось, потому что не насобирали голосов для кворума. На 31 мая запланировано повторное собрание акционеров. В системе электронного голосования уже доступно мероприятие от Московской биржи и я повторно выполнил свой долг как акционера и инвестора✌ #московская_биржа #дивиденды

С Днем Победы! Поздравляем с праздником Великой Победы! Мы помним, мы гордимся!

➕Уходим на длинные выходные с плюсом. Итоги 8 мая на Московской бирже Несмотря на то, что рынки Московской биржи будут открыты в пятницу, но длинные выходные у инвесторов и компаний никто не отменял, инвесторы не спешат входить в новые сделки. Сегодняшняя среда - эта не маленькая, а почти полноценная, большая пятница. Индекс Московской биржи на низкой волатильности прибавляет 📈+0,14%. Поддержку рынку оказывают акции Сбербанка, которые стремятся к очередному двухлетнему максимуму. До предыдущих 315 рублей они еще не поднялись, но 311 вновь преодолели, таким образом за день рост составил 📈+0,9%. Некоторые телеграм-каналы сегодня активно подогревали спрос на акции Сбербанка, может быть, это тоже дало свои плоды. Кроме того, банк планирует работать в новых регионах России, в том числе открывать там отделения, заявил Герман Греф. $SBERP Совет директоров компании Самолет второй год подряд оставляет акционеров без дивидендов. Сегодня они решили рекомендовать не распределять прибыль. А инвесторы, в свою очередь, решили выйти из бумаг, что привело к коррекции цены акций компании на 📉-1,5%. $SMLT ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию фонда в форме присоединения к нему негосударственного пенсионного фонда Открытие. Новый фонд стал лидером рынка по совокупным активам, которые превысили 1 трлн. рублей. Количество клиентов составляет 10,5 миллионов человек. Акции банка ВТБ на новости выросли, но закрытию основной торговой сессии потеряли этот накопленный рост, в итоге лишь 📈+0,2%. $VTBR Совет директоров Россети Центр и Приволжье рекомендовал выплатить дивиденды в размере 0,03883 рубля на одну акцию, то есть дивидендная доходность составит порядка 10%. Дата закрытия реестра - 28 июня 2024г. На средней дивидендной доходности акции компании теряют 📉-6,2%. $MRKP #итоги_дня #обзор_рынка

🤓Подборка облигаций со средним риском Так как денежно-кредитная политика государства остается достаточно жесткой и ожидаемого ослабления ключевой ставки, скорее всего, придется ждать еще полгода, эксперты склонны переводить внимание с рынка акций в сторону рынка заимствований. Аналитики ВТБ Инвестиции свои приоритеты в облигациях направили на высоколиквидные корпоративные облигации с коротким сроком погашения, а также на облигации с плавающими купонами, куда же без них. Были выделены две группы облигаций. Первая группа - с низким риском и, соответственно, с низкой доходностью, которая будет не достаточно интересной для большинства инвесторов. А вот второй группе - со средним риском, но при этом доходностью к погашению или к оферте, стремящейся к 17% годовых, стоит уделить внимание. Итак, десятка корпоративных облигаций со средним риском от синего брокера выглядит следующим образом: 1. Автодор3Р3, доходность к погашению — 15,8% годовых; 2. Аэрофл БО1, доходность к погашению — 15,9% годовых; 3. МЕТАЛИНБ03, доходность к оферте — 17% годовых; 4. НКНХ 1Р-01, доходность к оферте — 15,4% годовых; 5. ПКТ 1P1, доходность к погашению — 16,5% годовых; 6. РусГидрБП9, доходность к погашению — 15,4% годовых; 7. Славнеф2Р4, доходность к оферте — 15,9% годовых; 8. СУЭК-Ф1P6R, доходность к оферте — 15,8% годовых; 9. НорНик БО9, купон RUONIA + 1,3% 10. МТС-002Р-04, купон RUONIA + 1,4%. #облигации #ВТБ_Инвестиции #Инвестировать_Просто

🔥Могли упасть еще ниже. Итоги 7 мая на Московской бирже Сегодня у нас типичный пример хорошего дня на фондовом рынке для долгосрочного инвестора, когда большинство акций растут в своей цене, но все они не смогли превзойти давление главного тяжеловеса рынка, что в итоге привело к снижению индекса Московской биржи на 📉-0,25% до 3427,61 пункта. Утешает только одно, что это снижение было ожидаемым. Да, лидер падения Лукойл 📉-3,7%, акции которого сегодня торгуются без дивидендной нагрузки в размере 498 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность на вчера составляла 6%, а это значит, что компания уже закрыла третью часть гэпа. Технически все всё понимают, но минус есть минус. $LKOH В лидерах роста акции Транснефть. Руководитель компании сделал заявление о том, что в ближайшее время совет директоров даст рекомендацию по дивидендам и эти дивиденды будут "неплохими". Всегда приятно смотреть за ростом акций, находящихся в своем портфеле, особенно если их рост составил 📈+3,0%. $TRNFP Активно закрывает дивидендный гэп Банк Санкт-Петербурга 📈+2,9%. Вчера акции банка ушли в техническую коррекцию, а сегодня уже отыграли половину просадки, несмотря на перегретость. Инвесторов ждут дивиденды в размере 23,37 рублей па одну обыкновенную акцию. $BSPB Новабев отчиталась о итогах работы в 1 квартале по РСБУ. При отсутствии роста выручки (она как и в 1 квартале прошлого года составила 18,1 млн. рублей), чистая прибыль компании выросла год к году в 2 раза до 33,7 млн. рублей. Основным источником дохода компании стали проценты к получению, которые составили 552,2 млн рублей. На отчетности акции растут на 📈+0,6%. $BELU Продолжился рост в акциях Сургутнефтегаза. Обыкновенные акции растут уже третью торговую сессию подряд и прибавляют 📈+1,3%. Фактор роста - будущие дивиденды, размер которых можно только предполагать, так как рекомендации от совета директоров отсутствует. Меня смущает рост именно обыкновенных акций, так как это может косвенно свидетельствовать об инсайде с уравниловкой. $SNGS Акции Сбербанка поменяли динамику и ушли в рост, рост не существенный, но цена вновь перевалила за 308 рублей, показав рост на 📈+0,8%. Фактор роста - сильная отчетность и будущие дивиденды в размере 33,3 рубля на одну акцию. $SBERP Юнипро объявила запланированном на 15 мая заседании совета директоров, на котором будут обсуждать вопрос выплаты дивидендов за 2023 год. Немецкий концерн Uniper видит высокие риски судебного изъятия активов в пользу Газпром экспорта. Аналитики не ждут начала выплат дивидендов в краткосрочной перспективы, но инвесторы продолжили покупать акции компании, подняв их цену на 📈+3,2%. И опять же приятно осознавать, что акции в твоем портфеле растут такими темпами😜 $UPRO

Транснефть даст "неплохие" дивиденды Руководитель компании Транснефть, обзор которой я делал на на площадке Youtube, и которую я понемногу докупаю в свой инвестиционный портфель, сделал заявление о том, что в ближайшее время совет директоров даст рекомендацию по дивидендам. Глава компании отметил, что дивиденды будут "неплохие" и это связано с ростом финансовых показателей в 2023 году. Также обсуждается вопрос о переходе на выплату дивидендов 2 раза в год. Как я уже писал ранее, аналитики предполагают, что размер дивидендов может составить от 200 до 210 рублей на одну акцию. А значит и цена акций может вырасти до 2 000 рублей за бумагу. Сегодня акции только на этой новости показали рост на 📈+0,9%. $TRNFP #Транснефть #дивиденды

Рынки Московской биржи замедлили рост в апреле На днях Московская биржа отчиталась о результатах торгов в апреле 2024 года. Отчиталась, как всегда, большим ростом на 38%, но этот рост показан в динамике год к году, то есть в сравнении с апрелем 2023 года. При этом анализируя динамику месяц к месяцу картинка выглядит уже не так радужно, как её рисуют в пресс-релизе. 🏦Объем торгов в апреле составил 124,9 трлн. рублей, показав рост в сравнении с мартом 2024 год всего лишь на 📈+0,3%. Это худшая динамика за последние три месяца и, конечно же, до итогов декабря 2023 года с его 139,6 трлн. рублей еще расти и расти. На фоне ухудшения прогноза по ключевой ставке другого сценария ждать не приходится. Инвесторы остаются в кэше и депозитах с их высокой доходностью и минимальными рисками. 🏦Общая динамика рынка накладывается и на динамику торгов составляющих. Наш фондовый рынок показал за месяц рост на 📈+4,4% до 4,5 трлн. рублей. Этот рост тоже самый слабый за последние три месяца и связан с разнонаправленной динамикой в торгах акциями и облигациями. 🏦Приближение дивидендного сезона не могло не отразиться на объеме торгов акциями и расписками. Месяц к месяцу этот показатель вырос на 📈+11,5% до 2,9 трлн. рублей - лучшее значение за последние полгода. На фоне рекордных дивидендов инвесторы пытаются максимизировать доходы своих инвестиционных портфелей. Среднедневной объем торговли составил 127,2 млрд. рублей. 🏦А вот по облигациям весна нас встретила сокращением объемов торгов до 1,8 трлн. рублей или 📉-5,3%. Негативно повлияли на этот показатель объемы торгов ОФЗ, ведь их индекс в марте упал до минимального двухгодичного уровня. Высокая ключевая ставка влияет на требуемую доходность облигаций, из-за чего цены на гособлигации снижались с середины прошлого года. Так как смягчения ДКП нас не ждет, то в мае эта тенденция должна продолжиться. Среднедневной объем торговли составил 78,6 млрд. рублей, сократившись на 18,9% к марту 2024 года. #Московская_биржа #объем_торгов