Форум об облигации Гидромашсервис БО выпуск 3

#обзордня  #corpbonds                            ОБЗОР ДНЯ 🗓 03 ОКТЯБРЯ                             💲Курс доллара на завтра 99.27 (+0,80%)                                         🆕️ Размещения                                                        Минфин 04 октября предложит на аукционе новый выпуск ОФЗ 29025 ЯТЭК 10 октября проведет сбор заявок в новый выпуск 001Р-03 с ориентиром доходности купона на уровне G-curve 1.5 года + 400 б.п. АФК Система, Джи-Групп разместили на бирже новые выпуски РусГидро на сборе заявок в новый выпуск БО-П12 установило премию к КС при расчёте купона на уровне +1,20%, увеличив объём размещения с 20 млрд. до 27 млрд.руб. МигКредит, Ника закончили размещение своих новых выпусков Новые выпуски зарегистрировали Интерлизинг, Быстроденьги, Лайм-Займ, Аренза-Про, Фабрика Фаворит, АБЗ-1 🅿 Рейтинги                              Тульская область - Эксперт РА подтвердило рейтинг ↔ ruA+, прогноз стабильный Альфа-Банк - Акра подтвердило рейтинг ↔ АА+(RU), прогноз стабильный   Гидромашсервис - НКР повысило рейтинг с А-.ru до ↗ А.ru, прогноз стабильный $RU000A105Q89 $RU000A1026H0    🆙️️ Сделки                                                 👆в профиле

$RU000A1026H0 исполнили у кого оферту ?

Главное на рынке облигаций на 02.10.2023 $RU000A1040V2 {$RU000A102HG2} 🏛 «Охта Групп» со 2 по 6 октября планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П03 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го купонов — 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг через полгода по желанию эмитента. Организатором размещения выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 11 октября. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА. 💍 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Солнечному свету» (бренд Sunlight) на уровне ruА- со стабильным прогнозом. 🛢 «Азот» осуществил частичное досрочное погашение коммерческих облигаций серии 001КО-04 в размере 13,8% от номинальной стоимости одной бумаги на общую сумму 5,56 млрд рублей. Также компания выплатила совокупный дополнительный доход по облигациям в размере 55,6 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruA+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A104XU6 💳 «ХК Финанс» сегодня начинает сбор заявок на выкуп по оферте облигаций серии 001P-08, который продлится до 6 октября. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Оферта назначена на 11 октября. Агентом по приобретению выступит ООО «ХКФ Банк». $RU000A103SZ7 {$RU000A102T97} ✈️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «ТЗК Аэрофьюэлз» (входит в группу компаний «Аэрофьюэлз») до уровня ruВВB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом. 🕹 НКР повысило кредитный рейтинг «Т1» с BBB+.ru до A.ru со стабильным прогнозом. 🌾 «Авангард-Агро» установил ставку 5-8-го купонов облигаций серии БО-001P-03 на уровне 12,5%. 🏬 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Группы Астон» на уровне BB+(RU) со стабильным прогнозом. $RU000A104WZ7 🎆 НКР подтвердило кредитный рейтинг «Электроаппарат» на уровне BB-.ru со стабильным прогнозом. $RU000A105N25 💸 МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002P-01 номинальным объемом 17,5 млн юаней и сроком обращения 3,5 года до 1 декабря 2023 г. $RU000A1026H0 🛢 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Гидромашсервиса» серии БО-03 на уровне ruA- и отозвал его в связи с отказом рейтингуемого лица от его актуализации. 🚖 «Автоэкспресс» 5 октября начинает размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии 3П-КО05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. $RU000A106EM8 $RU000A103M10 $RU000A101Z66 $RU000A1058M3 $RU000A106144 🚙 «Эксперт РА» продлил статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу «Балтийского лизинга», что означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшем будущем. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruAA- с развивающимся прогнозом.

$RU000A1026H0 Тинькофф начал принимать заявки на предъявление к оферте облигаций Гидромашсервис

Главное на рынке облигаций на 22.09.2023 $RU000A103F43 $RU000A105575 💵 МФК «Вэббанкир» 26 сентября планирует начать размещение облигаций серии 001P-03 со сроком обращения 3,5 года объемом 250 млн рублей. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки 1-6-го купонов — 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-18-го купонов — 17% годовых, 19-42-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску будет предусмотрена амортизация равными частями в последний год обращения. Организатор —ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА». $RU000A105SK4 $RU000A105M59 🔌 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял к производству исковое заявление конкурсного управляющего Банка Воронежа к ЛК «Роделен» о взыскании 723,3 млн рублей, сообщил ПВО по выпускам эмитента «Центротраст». Предварительное судебное заседание назначено на 8 ноября 2023 г. 🕹 «Т1» в первой половине октября планирует провести сбор заявок на выпуск биржевых облигаций. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР. $RU000A106SK2 🏡 Московская биржа включила выпуск облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 в Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ от НРА и НКР. $RU000A103JR3 $RU000A105Q97 🏡 АКРА повысило кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня A-(RU), изменив прогноз на «стабильный». Ранее у эмитента действовал рейтинг BBB+(RU) с позитивным прогнозом. $RU000A1026H0 🛢 «Гидромашсервис» установил ставку 7-8-го купонов облигаций серии БО-03 на уровне 12,5% годовых. $RU000A100YD8 🛢 ТК «Нафтатранс плюс» установила ставку 49-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 15% годовых. 🏬 «Группа Астон» завершила размещение пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П03-002РС номинальным объемом 200 млн рублей, разместив бумаги на 154,4 млн рублей (77,2%).

​​ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🔸0️⃣9️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣ 🤔 Здравствуйте, дорогие читатели. Итоги дня не ждут - самое время подвести их вместе. Надеюсь, что вам будет интересно и полезно - давайте начинать! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🔸 Зарегистрирован выпуск АГРОТЕКа, дождались! 150 миллионов рублей отдадут в наше распоряжение на 1365 дней с возможностью досрочного погашения на усмотрение компании. Приправят этот балаган амортизацией в даты 12-15 купонов и понадеятся на благополучный исход. Ставка купона пока не оглашена, но можно прикинуть по прошлым выпускам: $RU000A105QZ6 (16%) и $RU000A1065Y3 (15%). Эмитент имеет рейтинг 🅱️🅱️ от НКР. 🔸 Когда-то писал о регистрации программы облигаций очередного дебютанта, и вот появилось немного подробностей. ООО "Т1" планирует дебютный выпуск на первую половину октября. Привлекает новинка сроком размещения - 2 года, а вот сможет ли привлечь купонами, увидим в скором времени) Рейтинг от НКР весьма и весьма солидный - 🅱️🅱️🅱️➕. 🔸 Для любителей прекрасного - АФК СИСТЕМА $AFKS проведет сбор заявок на четырехлетний флоатер! 28 сентября состоится первичка по выпуску 001Р-26, купонная ставка которого составит скромные RUONIA+225 б.п. (с формулировкой "не выше", разумеется). Объем выпуска - не менее 10 миллиардов рублей, купоны будут квартальными. Организаторы - Газпромбанк, БК "Регион", Россельхозбанк и Синара. Кстати, это одна из самых закредитованных компаний на рынке, я не путаю? :) ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👴 АКРА: ⬆️ ДЖИ ГРУПП $RU000A105Q97: рейтинг повышен с 🅱️🅱️🅱️➕ до 🅰️➖, прогноз стабильный. Выглядит как блат перед новым размещением, чтобы аргументировать купон, честное слово. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🔸 ТАТНЕФТЕХИМ по облигации $RU000A103UL3: 13-18 купоны (30.11.2023-25.09.2024) в размере 15%. Очень интересный график выплат по бумаге - каждые два месяца) 🔸 НАФТАТРАНС ПЛЮС по выпуску БО-02 $RU000A100YD8: 49 купон (1.11.2023) в размере тех же 15%. Напомню, что это максимально возможное значение по условиям выпуска, удобно для эмитента) 🔸 АФК СИСТЕМА по облигации 001Р-06 $RU000A0JXN21: 14-20 купоны (29.03.2024 - 26.03.2027) в размере 10,5 % (ранее было 9%). Хочется задать вопрос - вам совсем денгьги инвесторов не нужны?) 🔸 ГИДРОМАШСЕРВИС по выпуску БО-03 $RU000A1026H0: 7-8 купоны в размере 12,5% (против 7,95%) ранее. Ну тут хотя бы делают вид, что в тренде) ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: 🔶 МОСКОВСКАЯ БИРЖА $MOEX продолжает лидировать в трендах раздела - на этот раз нас удивили анонсом запуска торгов дирхамом с расчетами в рублях соответственно. Кто знает, может быть это подтолкнет к новым выпускам облигаций с расчетами в этой заморской валюте - на данный момент на рынке имеется лишь РУСАЛ со своими ценными бумагами выпуска 001Р-04 $RU000A106V57. 🔶  Господин Греф ожидает, что ЦБ перейдет с смягчению денежно-кредитной политики (=снижению ключевой ставки) в ближайшие полгода. Ранее господин Греф считал, что ставка останется на последнем заседании ЦБ без изменений. Садитесь, господин Греф, вам двойка. А счет становится 1:0 в пользу госпожи Набиуллиной! 🎈 ---------- 😉 Друзья, сегодня топ доходностей прилетает вместе с итогами дня, ибо вечером буду невероятно хорошо проводить время ;) Полная таблица, думаю, уже знаете где %) ✌️ Подписывайте, лайкайте, делитесь, фонтанируйте эмоциями, дорогие читатели! Остается пожелать отличного вечера, увидимся завтра! #новости #облигации #новые_размещения

$RU000A1026H0 ребят, что-то написал в поддержку, чтобы подать поручение на предъявление к оферте на 4.10.2023, мне ответили, что выкуп будет по 98.75% и поручения нужно было подать аж год назад до 09.09.2022. Что-то здесь какой то путаницей пахнет. Может быть здесь речь идет про другую внеплановую оферту? Почему выкуп ниже чем текущая цена? Или мне в чате некорректную информацию дали? Ее сейчас продать выгоднее, чем предъявить к оферте? @Tinkoff_Investments

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (за 1кв. 2023 г.) ⚡🔥 Цель: оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта в отношении рассматриваемого предприятия, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1026H0 $RU000A105Q89 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 1кв. 2023 год). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,33 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,2 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,31 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах 0,46 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 7,46 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,91) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,12 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости 0,65 (норма>0.8) 🔶 —— 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=43 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС) - средний —— 📝 Вывод: Общая платежеспособность ниже нормы, улучшилась в отчетном периоде на 7%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным платежам ~4,2 млрд.₽. Возможны трудности при погашении ТКО. За 1 квартал собственный капитал уменьшился на 1% (-), долгосрочные обязательства сократились на 3% (+), краткосрочные прибавили 2% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 7,46 раза. Долговая нагрузка в отчетном периоде существенно не изменилась. ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1567 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-24) млн. руб. ➖➖➖ ☑️ Подписывайся на все обзоры эмитентов ВДО! #аналитика #вдо #облигации #анализ #новичкам #пульс #инвестиции #что_купить #отчетность #прояви_себя_в_пульсе

$RU000A1026H0 @Tinkoff_Investments а как воспользоваться офертой и погасить облигацию?