#обзордня ОБЗОР ДНЯ 🗓 13 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 88,20 (-0,92%) ‼ Завтра Запланированное на завтра размещения дебютного выпуска Кеарли Групп переносится на неопределенный срок НЛМК начнёт размещение замещающих облигаций ЗО26-Е взамен евровыпуска XS2346922755 🅿 Рейтинги Феррони - АКРА отозвало рейтинг B+(RU) с связи с окончанием срока действия договора. У эмитента на текущий момент нет действующих рейтингов RU000A103XP8 RU000A1053R3 RU000A105P64 СГ-транс - НКР подтвердило рейтинг ↔ A+.ru, прогноз стабильный ГазТрансСнаб - НКР присвоило рейтинг BB-.ru, прогноз стабильный RU000A1075D6 О'кей - Эксперт РА подтвердил рейтинг ↔ ruA-, прогноз стабильный ℹ️ Купоны ДиректЛизинг 002Р-02 - купон на 8 купонный период составит 19% годовых Азбука Вкуса БО-П01 - купон на 21-24 купонный период составит 16% годовых RU000A100HE1 ⚠️ Резюме дня: - из Феррони выходим, если вдруг ещё держим; - Азбуку подаём к оферте с 15 июня

#обзордня #corpbonds ОБЗОР ДНЯ 🗓 10 ИЮНЯ 💲Курс доллара на завтра 88,99 (+0,25%) ‼ Завтра Легенда BBB(RU) проведёт сбор заявок в выпуск 002P-03 сроком обращения 2 года. Купон ежемесячный, размер рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 375 б.п. Интерес участия: ★★★★ Газпромнефть AAA(RU) проведёт сбор заявок в юаневый выпуск 003P-12R сроком обращения 2,5 года. Купон ежеквартальный, ориентир не выше 8% годовых. Интерес участия: ★★★★★ Мегафон ААА(RU)/ruAAA проведёт сбор заявок в выпуски БО-002Р-04 и БО-002Р-05 сроком обращения 2,5 года и 2 года 8 мес. соответственно. Купон обоих выпусков ежеквартальный, рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 120 б.п. Интерес участия: ★★ 🆕 Размещения ТДК РКС перенес сбор заявок в выпуск 002Р-04 на вторую половину июня РУСАЛ перенес сбор заявок в выпуск БО-001Р-08 в USD на июнь - июль РУСАЛ 27 июня проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-09 сроком обращения 3 года. Купона ежемесячный, рассчитывается как сумма ключевой ставки за каждый день купонного периода + спред не более 250 б.п. МБЭС на сборе заявок в выпуск 002Р-03 установил спред к КС для определения купона на уровне 210 б.п. Объём выпуска был увеличен с 3 до 5 млрд.руб. Авто Финанс Банк проведёт сбор заявок в выпуск БО-001Р-12 сроком обращения 3 года. Купон ежеквартальный, рассчитывается как КС + спред не более 250 б.п. Транскапиталбанк 20 июня начнет размещение субординированных замещающих облигаций СУБ-ЗО взамен выпуска XS0311369978 ❌ Погашения Владельцы облигаций ДелоПортс 001Р-03 по итогам общего собрания отказались от права требовать досрочного погашения бумаг в случае принятия уполномоченным органом эмитента решения о реорганизации эмитента 🅿 Рейтинги Мурманская область - АКРА подтвердило рейтинг ↔ A(RU), прогноз стабильный ℹ️ Купоны Пионер-Лизинг БО-П04 - купон на 15 купонный период составит 21% годовых RU000A102LF6 АПРИ Флай Плэнинг БО-П05 - купон на 9-12 купонный период составит 22% годовых RU000A104WA0

Русал USD - сбор заявок с 10 июня перенесли на июнь - июль Причины не сообщаются. Помните про 3 дня до ЛДВ? Не знаю, какая реальная причина, но я не удивлюсь, если решили пофиксить ошибку и внести изменения в выпуск, чтобы уже было либо полных 3 года, либо 2,5 как, например в 👇 Газпромнефть CNY на 2,5 года. Ориентир 8% годовых. Сбор заявок - 11 июня. Сам выпуск с ориентиром купона в 8% выглядит интересно. Дадут купон 8, если есть свободный юань - надо брать. Были бы расчёты в рублях, как в Акроне - я бы однозначно пошел даже на 7,5. Из нежелательного - опять не 3 года, а значит налог за валютную переоценку случае ослабления рубля. Как вы понимаете, без ослабления рубля брать этот класс бумаг в принципе не интересно. Не понимаю, в чем сложность накинуть к сроку жалкие 6 мес. Резюме: купон 8+ ⭐⭐⭐⭐⭐ 7,70-7,95 ⭐⭐⭐⭐ 7,40-7,65 ⭐⭐⭐