🚀 Продолжаем тему новых внебиржевых бумаг Сегодня более подробно рассмотрели три бумаги из нового перечня. Заодно в процессе разборов выясняем, у кого из них есть дивиденды. ✈  ПАО «Агрегат» ($AGRT). Предприятие основано в 1759 году, машиностроительное предприятие, расположенное в г.Сим (Челябинская область). Специализируется на производстве изделий авиационно-технического назначения, аварийно-спасательного инструмента, промышленной гидравлики. Предложения о покупке/продаже уже появились в стакане. 12-15 тысяч, соответственно. Если взять среднюю, то капитализация выйдет около 2,2 млрд руб. Выручка за 2023 год – 4,6 млрд руб., чистая прибыль – 0,28 млрд руб. Капитал – 3,6 млрд руб., денег и фин.вложений – 1,6 млрд руб. Заемного капитала практически нет. Чистый операционный поток 2023 года – 1,7 млрд руб. То есть компания оценена чуть дороже операционного потока. В прошлом году были дивы 595 руб/акцию. При цене в 12 тысяч –  это около 5%. Учитывая отрасль и текущую ситуацию, компания выглядит достаточно интересной при цене акции 12 тысяч и ниже. 🌽 Сельскозозяйственное АО "Белореченское" ($BLRE, $BLREP). О нем мы уже кратко писали в прошлом посте. Сейчас же пробежимся по фин.показателям. К сожалению, пока спроса/предложения на эту бумагу нет. Но брокер предлагает выставить цены не ниже 33 тыс.руб. за одну обыкновенную акцию и 338 тыс.руб. за привилегированную. Если перемножить эту цену на кол-во акций по уставу, то получим капитализацию около 5 млрд руб. Выручка около 10,8 млрд руб., прибыль – 2 млрд руб. Капитал – 13 млрд руб., долг около 4 млрд руб. по пониженным ставкам для с/х производителей. Денег на балансе – почти на те же 5 млрд руб., как и капитализация компании. Платят дивиденды, но, похоже, не очень большие. Около 1 тыс.руб. на обыкновенную акцию, что составляет порядка 3,5%. Но бизнес интересный и сильный. Ждем появление первых заявок на покупку/продажу. Пока по мультипликаторам выглядят даже интереснее чем $AGRO и $GCHE 🔩Белорецкий металлургический комбинат ($BMKK, $BMKKP). Дочерняя компания Мечела $MTLR. Котировки уже доступны, предложения начинаются с 1000-1100 руб/акцию. Итого имеем капитализацию около 7 млрд руб. Выручка за 2023 год – около 32 млрд руб., EBITDA – 2,6 млрд руб., чистая прибыль – 2 млрд руб. Чистые активы – 20 млрд руб! Т.е. капитализация в 3 раза меньше балансовой стоимости. Другие мультипликаторы тоже неплохи. Но в чем проблема? Как и в своих других дочках, Мечел набирает займы у компании и потом не отдает накопленные проценты. Как итог, у Белорецкого мет.комбината копится дебиторка, а реальных поступлений денежных средств нет.. Дивиденды платят, правда смешные – 10 копеек на акцию. Поэтому актив дешевый, но стоимость пока вряд ли раскроется, как и в других дочках Мечела. #разбор #хочу_в_дайджест #пульс_оцени #прояви_себя_в_пульсе #псвп