Форум об облигации Северсталь выпуск 6

📉 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ ЭМИТЕНТОВ И ОБЛИГАЦИЙ 🔹Мосбиржа зарегистрировала два выпуска облигаций ЛК "Бизнес альянс" общим объемом до 1 млрд рублей Купоны по обоим выпускам ежемесячные. 1) 001Р-03 купон переменный (ЦБ ➕ 4%) 2) 001Р-04 купон фиксированные, ориентир ставки 1-6-го купонов на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов - 18% годовых, 13-30-го - 17% годовых, 31-36-го - 16% годовых, что соответствует доходности на уровне 19,17% годовых. 🔹ГК "Сегежа" выкупила по оферте 96,2% выпуска облигаций 002P-03R на 8,7 млрд рублей $RU000A105SP3 🔹«Эксперт РА» подтвердило рейтинг ПАО «Северсталь» на уровне ruAАA, АКРА присвоило компании рейтинг АAA(RU) $RU000A1008W7 🔹Птицефабрика "ЕнисейАгроСоюз" 6 февраля начнет размещение дебютных облигаций на 400 млн рублей 🔹АКРА подтвердило рейтинг РСХБ и облигаций старшего необеспеченного долга на уровне АА(RU), повысило рейтинг бессрочных субордов до B+(RU) $RU000A1068R1 $RU000A0ZZY59 🔹"НФК-Структурные инвестиции" 1 февраля начнет размещение облигаций на 200 млн рублей 🔹Банк "ФК Открытие" установил ставку 7-10-го купонов облигаций БО-П07 на уровне 0,01% $RU000A102R73 🔹"Совкомбанк факторинг" завершил размещение дебютных облигаций на 500 млн рублей #совкомбанк 🔹Альфа-банк разместил половину выпуска облигаций с привязкой к ключевой ставке на 500 млн рублей (серии 001Р-11)

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 3️⃣0️⃣🔸0️⃣1️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ 😉 Предпоследний вечерний январский привет этого года летит на ваши экраны, друзья! Вторник ведет себя порядочно, одарил нас некоторыми интересными новостями - это ли не радость для любителя облигаций. Вперед к ним! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: ❄️ БИЗНЕС - АЛЬЯНС (🅱️🅱️) определяется с датой начала торгов одного из своих новых выпусков! Первыми в ход пойдут бумаги 001Р-04 на 500 миллионов рублей, несущие в массу набившую оскомину купонную лесенку: 1-6 купоны: 20%, 7-12 купоны: 18%, 13-30 купоны: 17%, 31-36 купоны: 16%. Объективно, рынок выглядит уставшим от подобных фокусов, равно как и от флоатеров, но хоть ежемесячными выплатами порадуют. Организатор первички - Иволга Капитал, но предварительных заявок не потребуется. Выпуск получат все желающие 5 февраля. ❄️ ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ (🅱️🅱️) раскрывает параметры дебютного выпуска, и меня они откровенно опечалили. Эмитент планирует начать размещение 400 миллионов 6 февраля, но выпуск полон подводных камней: купон квартальный, 1 установлен на уровне 20%, далее КС+4%. Но и это еще не все - с пятой выплаты каждый нечётный купон выпуск могут погасить по номиналу, call-опцион. Что уж они насобирают с такими условиями, не знаю, но уж что есть. ❄️ АФК СИСТЕМА (🅰️🅰️➖) не хочет расставаться с флоатерами - новый анонсированный выпуск 001Р-28 будет именно таким. 13 февраля состоится сбор заявок на объем "не менее 5 миллиардов рублей". Выпуск на 4 года, платить купоны планируют раз в квартал. Ставка запланирована как средняя RUONIA за период + не выше 2,2%. В прошлых выпусках дело кончилось премией в 1,8 и 1,9% - здесь, наверное, до двух укатают с большой вероятностью, если спрос будет. Торги на бирже стартуют 15 февраля. ❄️ Аукционы ОФЗ завтра тоже будут - в них примут участие выпуски 26243 $SU26243RMFS4 (купон полугодовой, 9,8%) в "доступном объеме" и 26226 $SU26226RMFS9 (полугодовой купон 7,95%) на 10 миллиардов всего. Любители поймать чуть более выгодную цену, чем в стакане (но это неточно) - добро пожаловать. ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 🧑‍🎓 АКРА: ➡️ КИРГИЗИЯ $KG000A3LSC78 $KG000A3LSJ06: рейтинг на уровне 🅱️ со стабильным прогнозом подтвержден. ➡️ СЕВЕРСТАЛЬ $RU000A1008W7: рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️ со стабильным прогнозом. Аналогичное подтверждение дал и "Эксперт", --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): ❄️ ОФЗ 29006 $SU29006RMFS2: купон № 20 (31.07.2024) установлен в размере 14,56%. Расчет не самый типичный для государственных бумаг - среднее арифметическое RUONIA за 6 месяцев + 1,2%. ❄️ ВТБ по выпускам Б-1-343 $RU000A106TM6 (6 купон) и Б-1-346 $RU000A107B35 (3 купон) устанавливает ставку 16%. Дело нехитрое, выплаты по выпускам привязаны к чистейшему как слеза значению ключевой ставки. ---------- ⚖️ ПРОЧЕЕ: ❄️ СЕГЕЖА смогла! По облигациям серии 002Р-03R $RU000A104FG2 выкуплено более 8,5 миллионов облигаций из 9. Несмотря на относительно внушительный купон в размере 16% на будущие периоды, держатели решили от греха подальше избавиться от проблемного эмитента по номиналу. Решение выглядит логичным и хорошо, что выкуп закончился благополучно. ❄️ Здесь могли быть мысли госпожи Набиуллиной о перспективах кредитной ставки, но звучат они примерно так "Эффект проявляется, но у нас все еще есть беспокойство". И у нас есть! Заждались снижения то :) ❤️ Здоровья вам, друзья! Статистика сегодня имеет все шансы задержаться, но выйдет обязательно. До скорого :) #новости #облигации

📢 Новости от Северстали: Совет директоров объявил, что на предстоящем заседании рассмотрит вопрос о выплате дивидендов. Чем интересна компания? 1️⃣ Компания наращивает выгоду от девальвации рубля и роста цен на сталь. 2️⃣ У Северстали устойчивое финансовое состояние с отрицательным чистым долгом. 3️⃣ Адекватный собственник, заинтересованный в развитии и росте дивидендов. 4️⃣ Высокая загрузка мощностей, несмотря на снижение рентабельности из-за закрытия прибыльного европейского рынка. 5️⃣ Теоретически возможна хорошая прогнозная дивидендная доходность для тех, кто успел приобрести акции в период просадки. Однако, стоит отметить неоднозначность: снижение рентабельности и перспективы дивидендов вызывают определенные сомнения. По текущей цене покупка мне не интересна. ✨ Положительным моментом является значительный объем кэша, который компания может направить на повышенные дивиденды, выкуп акций, байбэк или приобретение активов. Ожидаем новых развитий! #Северсталь #дивиденды #финансовыеновости $CHMF $RU000A1008W7 {$CHH4} $CHM4

💼 Мой портфель облигаций • $SU26227RMFS7 (ОФЗ 26227) - доходность 12,11% (погашение 17 июля 2024) • $RU000A106UK8 (МигКредит БО-03) - доходность 20,19% (погашение 22 августа 2026) • $RU000A100P85 (ЕвразХолдинг Финанс 002P-01R) - доходность 13,21% (погашение 29 июля 2024) • {$RU000A102ZT7} (МФК Быстроденьги 02) - доходность 19,62% (погашение 28 марта 2024) • $RU000A0JXC24 (Транснефть ПАО БО-001P-05) - доходность 9,27% (погашение 26 января 2024) • $RU000A1036X6 (Вита Лайн 001Р-03) - доходность 16,98% (погашение 29 мая 2025) • $RU000A1029F8 (Лизинг-Трейд 001P-02) - доходность 17,85% (погашение 1 октября 2024) • $RU000A105Q97 (Джи-групп 002P-02) - доходность 15,03% (погашение 27 июня 2024) • $RU000A102200 (Вита Лайн 001Р-01) - доходность 14,88% (погашение 19 августа 2024) • $RU000A1008W7 (Северсталь ПАО БО-06) - доходность 15,65% (погашение 27 марта 2029) • $RU000A0JXP45 (ГПБ (АО) БО-16) - доходность 12,64% (погашение 18 апреля 2024) • $RU000A103DA2 (МигКредит 01К) - доходность 16,08% (погашение 26 июня 2024) • $RU000A100HH4 (ГПБ (АО) БО 001Р-11Р) - доходность 8,43% (погашение 1 июля 2024) ❌ Сейчас я бы не стал брать в портфель по критериям качества облигации ЕвразХолдинг, Транснефть и ГПБ. По Транснефти и ГПБ к тому же доходность даже ниже, чем по ОФЗ. Вообще их скорее всего на открытии рынка продавать буду. В последний торговый день декабря в основном портфеле продал акции на большую сумму. Теперь у меня в портфеле будут акции на 63%, а остальное будут облигации. В моей стратегии &Портфель Миллионера куплены только самые надёжные 👍 краткосрочные ОФЗ.

«Северсталь» – одна из передовых металлургических компаний в мире, внедряющая наилучшие управленческие практики и безопасные технологии. Металлурги приступили к реализации крупнейшего инвестпроекта на череповецкой промышленной площадке. Речь идет о строительстве нового производства по выпуску железорудных окатышей. Мощность нового комплекса – около 10 млн тонн в год. Объём инвестиций в проект составил 97 млрд рублей. После его завершения в 2026-м году новое производство станет одним из самых высокотехнологичных металлургических объектов в мире и позволит компании достичь целей федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Итогом реализации инвестпроекта станет создание порядка 300 новых рабочих мест, а также сокращение углеродного следа и выбросов в атмосферу Череповца. $CHMF $RU000A1008W7 {$CHZ3} {$CHH4}

Мой портфель облигаций • $SU26227RMFS7 (ОФЗ-ПД 26227) - доходность 11,74% (погашение июль 2024) • $RU000A106UK8 (Экспобанк 001P-01) - доходность 21,01% (погашение сентябрь 2024) • $RU000A103RT2 (МигКредит БО-03) - доходность 14,98% (погашение сентябрь 2024) • $RU000A101Z74 (ГПБ БО 001Р-17Р) - доходность 15,76% (погашение январь 2024) • $RU000A100P85 (ЕвразХолдинг Финанс 002P-01R) - доходность 14,81% (погашение июль 2024) • {$RU000A102ZT7} (МФК Быстроденьги 02) - доходность 19% (погашение март 2024) • $RU000A1029F8 (Лизинг-Трейд 001P-02) - доходность 17,88% (погашение октябрь 2024) • Транснефть ПАО БО-001P-05 - доходность 11,69% (погашение январь 2024) • $RU000A105Q97 (Джи-групп 002P-02) - доходность 15,49% (погашение июнь 2024) • $RU000A101Z66 (Балтийский лизинг ООО БО-П03) - доходность 16,9% (погашение июль 2024) • $RU000A1008W7 (Северсталь ПАО БО-06) - доходность 14,78% (погашение апрель 2024) • ГПБ БО-16 - доходность 13,59% (погашение апрель 2024) • $RU000A103DA2 (МигКредит 01К) - доходность 17,32% (погашение июнь 2024) • {$RU000A1006B5} (Мясничий БО-П03) - доходность 688,24% (погашение февраль 2024) • $RU000A100HH4 (ГПБ БО 001Р-11Р) - доходность 14,34% (погашение июль 2024) • $RU000A106SL0 (ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02) - доходность 15,48% (погашение апрель 2024) Если бы я формировал портфель сейчас, то не включал бы в него облигации ГПБ, ЕвразХолдинг, Транснефть, Балтийский Лизинг. По облигациям Мясничий плохие новости. Рискнуть вложиться можно. Они у меня в портфеле давно, но сейчас я бы не вкладывался в них только из-за близкого срока погашения. Во всех облигациях кроме ОФЗ у меня около 1% от портфеля. В облигациях Мясничий у меня сейчас всего 8 тысяч рублей (110 штук). Так что риск минимальный и почти никак не повлияет на доходность остального портфеля при дефолте. Их всего 0,06% от портфеля. Все остальные облигации достаточно хороши по качеству и можно составлять из них портфель, если вас устраивает срок погашения. Я сам не покупаю облигации, которые короче 6 месяцев - не хочу терять много на комиссиях. В предыдущих постах я писал о том, какие облигации считаю лучшими на данный момент. В декабре тоже сделаю подборку. В стратегии &Портфель Миллионера куплены сейчас только короткие ОФЗ. Максимальная надёжность для подписчиков самое главное.

По РСБУ за 9мес. 2023г. Об организации 1- ПАО «Северсталь» — советская и российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом (Вологодская область), вторым по величине сталелитейным комбинатом России. 2- Компания выпускает горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат и т. п. 3-Выпуски облигаций: $CHMF $RU000A1008W7 Цель оценки: Оценка состояния компании с целью приобретения облигаций, акций эмитента. Общие значения (за 9 мес. 2023г) 1-Выручка: 494642,472 млн.руб. 2-Прибыль: 146124,83 млн.руб Анализ ликвидности 1-Коэфф. А.Л.: 1,3 2-Коэфф. С.Л.: 1,53 3-Коэфф Т.Л.: 1,82 Анализ финансовой устойчивости 1-Коэфф. Фин. Незав.: 52,47% 2-Коэфф. Фин. Завис.: 47,53% 3-Доля Кратк. Задолжн.: 81,57% 4-Доля Долгоср. Задолжн.: 25,33% 5-Коэффициент автономии (ER): 43,20% (**) 6-Коэффициент капитализации (C/R): 0,97 (**) Оценка Общая динамика 1-Динамика выручки: 5,9% (YoY) 2-Динамика прибыли: -13,6% (YoY) 3-Динамика долговой нагрузки: 32,2% (*) 4-Динамика активов: 33,6% (*) Кредитный рейтинг: ruAAA Вывод: Долговая нагрузка за 9 мес. Увеличилась на 55,9% Предприятие в состоянии покрыть обязательства в кратчайшие сроки Компания способна погасить текущие обязательства за счет оборотных активов Доля собственного капитала равна 52,47 % Доля заемного капитала равна 47,53% Доля краткосрочной задолженности в заемном капитале равна 81,57% Доля долгосрочной задолженности в заемном капитале равна 25,33% 43,2% активов обеспечиваются за счет собственных средств Заемный капитал в 0,97 раз превышает собственный Общие изменения за отчетный период (9 мес): Доля собственного капитала уменьшилась 22,3% Доля заемного капитала увеличилась на 46,5% Доля активов, обеспечивающиеся за счет собственных средств уменьшилась на 44,4 % Заемный капитал стал на 0,43 больше превышать собственный Данные были взяты из: https://severstal.com/rus/ir/indicators-reporting/finreps-rsbu/ #пульс #инвестиции #тинькофф #северсталь #chmf

$RU000A1008W7 Пришли купончики🤤

#инструменты #акции #Северсталь 🔬Северсталь Средняя цена покупки у меня сейчас 883,8 руб. Доля в портфеле: по вложенным средствам - 4,95%, по текущей стоимости - 5,06%. Прибыль бумажная 46,61%. Почему акции данного эмитента у меня в портфеле: - компания выигрывает от девальвации рубля и роста цен на сталь; - устойчивое финансовое состояние (отрицательный чистый долг); - адекватный собственник, заинтересованный в развитии компании и росте дивидендов; - высокая загрузка мощностей, хотя и с падением рентабельности за счёт «закрытия» самого прибыльного европейского рынка; - теоретически возможна неплохая прогнозная дивидендная доходность к моей цене покупки - более 10% (пока очень острожно говорю об этом). Неоднозначный эмитент. Не самое лучшее раскрытие информации сейчас. Снижение рентабельности и соответственно возможных дивидендов смущает, конечно. Но по моей цене покупки мне комфортно подождать возобновления выплат. Плюс у компании большой объем кэша на счетах, который может пойти на выплату повышенных дивидендов, выкуп акций у нерезов, байбэк или покупки каких-то активов. Акции планирую держать. Докупать - не факт. $CHMF $RU000A1008W7 {$CHU3} {$CHZ3}

$RU000A1008W7 случайно увидел эту облигацию. Я правильно понимаю, что после вычета 13% налога доходность будет 7.6%? Тогда зачем заморачиваться с облигаций, если есть вклады с таким же уровнем дохода?