🤔 ОСВО Финансовые Системы, дополнение RU000A106TJ2 Вчера на канале Cbonds было опубликовано интервью https://www.youtube.com/watch?v=sWfqAsgmIyA&ab_channel=Cbonds, в котором представитель компании подробнее рассказал о планируемом ОСВО. Ниже публикуем ответы на главные вопросы. Мы немного сократили формулировки вопросов Сергея Лялина (Основатель Cbonds, С.Л.), ответы Никиты Бутникова (Финансовый директор Финансовые Системы, Н.Б.) постарались написать максимально точно ❓С.Л. Что вы будете делать, если вам не удастся провести ОСВО? Вы всё равно будете делать конвертацию, понимая, что значительную часть, может быть, весь выпуск принесут к досрочному погашению, или вы откажетесь от этой конвертации? ❗️Н. Б. Смотрите, если нам не удастся собрать ОСВО в этот раз, мы посмотрим, что у нас получилось, какой процент собрался, и начнём всю процедуру повторно до тех пор, пока мы не сможем собрать. Мы понимаем прекрасно, что в настоящее время, когда появилась новость об общем собрании, в этот день котировки стали проседать, что это такое. Мы прекрасно понимаем, что это определённые спекулятивные мероприятия: выгодно купить и предъявить к повышению номинал, купить ниже номинала, погашение по номиналу. Кажется, что данное изменение, которое мы хотим сделать, мы хотим сделать на пользу и обществу, и инвесторам, поэтому мы здесь точно не планируем идти на поводу спекулянтов. Смысл в том, что мы собираемся повысить кредитное качество компании, поэтому мы будем предпринимать меры для собрания и для внесения изменений до тех пор, пока не получится провести эти изменения. ❓С.Л. Ну, то есть стратегия компании в том, чтобы конвертацию долга акционеров в капитал всё равно сделать? ❗️Н. Б. Нужно понимать, что это вопрос времени, если мы решаем вопрос с организацией собрания и с принятием решения оперативно, то оперативно происходит и конвертация, оперативно начинается рост. Это самый выигрышный путь для всех сторон, если этот вопрос затягивается, он, безусловно, будет решён, всё равно решение о конвертации уже принято, оно уже обратно не откатится, но, повторюсь, это будет более длительный путь, он будет более сложным, но здесь ещё раз повторюсь, мы не планируем давать почву для спекуляции, мы планируем провести качественные изменения в интересах всех держателей. ❓С.Л. Вариант конвертации без ОСВО и с пробитием ковенанты рассматривается? ❗️Н.Б. На самом деле, он рассматривается в том числе как один из возможных. Но это вопрос, как будет себя вести, во-первых, рынок в ближайшее время, что будет делать ЦБ и как будет чувствовать себя дальше компания. Вы же понимаете, что при принятии любого решения на чаше весов всегда есть будущее и настоящее, если мы будем понимать, что будущее, которое мы ставим под риск, затягивая эту процедуру, слишком много теряем, да, наверное, мы пойдём на это. Но пойдём опять же, наверное, не в том формате, в котором там дождёмся предъявления к выкупу всех облигаций. Это вопрос решается, он достаточно сложный, решается с юристами и с финансистами, и, возможно, даже появится институциональный инвестор, выкупит часть долга, чтобы держать его в долгую и сохранить, то есть это будет уже более сложный, более длительный путь. Но на текущий момент в тактическом плане мы точно можем сказать, что если это ОСВО не пройдёт, мы начнём новое. Ну, в этом году мы будем пытаться реализовать это правильным путём, самым простым, самым надёжным.

🔥 6 июня в 15:00 мы познакомимся с новым именем на рынке бондов — компанией Carely. Будущий эмитент самостоятельно разрабатывает продукты для красоты и здоровья, реализует их на маркетплейсах и в крупнейших сетях, а в скором времени самостоятельно займется производством. Со-основатель компании Илья Калинин ответит на вопросы инвесторов в прямом эфире, и, конечно, расскажет о бизнесе Carely: — Как выглядит рынок косметики в России? — Как разработать 364 продукта за 3 года? — Кто покупает продукты компании? — Какие финансовые прогнозы есть по компании? Прямой эфир — отличная возможность прощупать эмитента в режиме онлайн, оставляйте вопросы в комментариях к посту, и ждем всех по ссылке https://www.youtube.com/live/OuF_OrK8NP8

🔥 Анонсируем выход на облигационный рынок новой компании. На этот раз из реального сектора экономики. Косметическая компания Кеарли Групп (Carely), ruBB- https://raexpert.ru/database/companies/1000057438/ Ориентиры параметров выпуска • Дата размещения: 14 июня • Сумма выпуска: 300 млн руб. • Срока до погашения: 3 года с амортизацией и call-офертами • Купонный период: 30 дней • Ориентир ставки купона: 20% годовых • Ориентир дюрации и доходности: 2,1 года / 21,9% годовых 🤔 Что думаете? Раскрытие информации и эмиссионная документация: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39099