$MGNT #reports Магнит неплохо, но существенно хуже X5 Group, отчитался за 2023 q4: - Выручка +10.5% г/г (против +25.0% г/г у FIVE) - EBITDA (IAS17) +11.7% г/г (против +48.1% г/г у FIVE) - Рентабельность по EBITDA: 6.1% на уровне с 6.1% годом ранее - Чистый долг за отчетный период вырос на 15.4 млрд руб или 2.6% от капитализации - FCF годовой 13.3 млрд руб (положительный), 2.2% от капитализации - EV/EBITDA: 4.6х, против среднего исторического уровня 4.6х и 4.1х у X5 Group _________ Несмотря на ожидаемый высокий дивиденд, Магнит нам кажется не особо привлекательным по текущей цене