ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣0️⃣🔸0️⃣5️⃣🔸2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✌️ Красного вечера, друзья! Не думал я, конечно, что начало этой недели переплюнет прошлую, но на то он и рынок, чтобы удивлять :) Однако владельцем облигаций быть замечательно - у меня минус по дню примерно перекрывается купонным доходом, так что момент вовсе не критичный. Доживем мы и до роста обязательно :) К новостям! ---------- 🆕 НОВЫЕ РАЗМЕЩЕНИЯ / АНОНСЫ: 🍃 Псевдо-долларовый выпуск эмитента НОВАТЭК (🅰️🅰️🅰️) по итогам предварительного сбора заявок вырос с "не менее 200" до 750 миллионов долларов, спрос оказался велик и даже побудил еще одного эмитента организовать нечто подобное, но про это ниже. Напомню параметры - 5 лет, квартальные выплаты (в рублях по курсу ЦБ!), финальный купон - 6,25%. Начало торгов уже в эту среду. 🍃 РУСАЛ (🅰️➕), который любит валютные эксперименты, вдохновился успехом вышеупомянутого коллеги! Результатом становится анонс нового выпуска БО-001Р-08, который также станет "долларовым", но с расчетами в рублях. Плановый объем - не менее 100 миллионов долларов, удобный номинал одной бумаги всего в 100$, крайне размытый срок размещения - "не более 3 лет". Купон ежеквартальный, ориентир в районе 8-8,25%. Не сомневаюсь, что выпуск найдет своих владельцев, но конкретных дат размещения пока нет - новостная лента осторожно говорить о первой половине июня. 🍃 РОСТЕЛЕКОМ (🅰️🅰️➕/🅰️🅰️🅰️) по итогам сегодняшнего сбора заявок снизил размер премии к ключевой ставке до неприличного - ориентир "не выше 1,5%" превратился в 1,2% по итогу. Объем увеличен до 15 миллиардов рублей. Желающих найти тихую гавань во флоатерах много, но такая ли она тихая? 🍃 Эмитент А101 (🅰️) определился с датами размещения дебютного выпуска. Сбор заявок на выпуск девелопера пройдет 28 мая, а торги начнутся уже 30 числа (дата предварительная). Параметрами текущий негативный рынок не удивить, даже для эмитента подобного рейтинга: 3 года, ежемесячные выплаты, объем 500 миллионов рублей, ориентир купона "не выше 16,5%". На дебюте, конечно, могут выехать, но я пока что крайне осторожен в оценке того, какие цифры для новых размещений можно назвать действительно интересными. 🍃 Зарегистрирована программа облигаций эмитента КЕАРЛИ ГРУПП, ранее выпусков не имеющего. Выпуски зарегистрировали компании: БИЗНЕС - АЛЬЯНС (001Р-05, старт торгов в четверг), МАГНИТ (БО-004Р-05, анонса не было), МАНИ КАПИТАЛ ЛИЗИНГ (001Р-01, анонса не было), ГТЛК (002Р-04, анонса не было) и РОСТЕЛЕКОМ (001Р-07R, тот самый, о котором писал выше). ---------- 📶 РЕЙТИНГИ: 👨‍🎓 АКРА: 👑 МОСКВА RU000A1033Z8 RU000A1030T7: кредитный рейтинг подтвержден на уровне 🅰️🅰️🅰️, прогноз стабильный. Собственно, с 2017 года неизменен. 👨‍🎓 НКР: 🆕 ХК НОВОТРАНС RU000A103133 RU000A107W06: присвоен рейтинг 🅰️🅰️➖, позитивный прогноз в подарок. --------------- 🎁 КУПОНЫ (действующих выпусков): 🍃 АЛЬФА - БАНК по выпуску 001Р-07 RU000A106VT7: купон № 8 (22.05.2024) составит 16%. Привязка прямая к КС - берется ее среднее значение за прошедший месяц. Однако выпуск короткий, погашение уже в сентябре, аккуратнее. 🍃 РЖД 001Р-26R RU000A106K43: 11 купон (22.06.2024) составит 17,17% (прошлое значение 16,95%). Выпуск привязан к значению RUONIA c премией 1,3%, а оно на прошлой неделе порой даже выше КС было. 🍃 РЕСО - ЛИЗИНГ по выпуску БО-02П-02 RU000A105HH3: купоны № 4 и 5 (две полугодовые выплаты до 26.05.2025) установлены как КС+2.91% (предыдущее значение КС+2,3%). Очень хорошее предложение, даже на год, но ликвидность непростая в выпуске - если купите по адекватной цене, не факт, что выпустят. Но в мае 2025 года будет оферта, где сдать бумагу по номиналу точно можно будет, там и вновь купон пересмотрят. --------------- 📩 ПРОЧЕЕ: 🍃 Интересных событий не заметил. --------------- 😉 В статистике, кстати, небольшие косметические изменения, вроде бы стала нагляднее. Но об этом после закрытия торгов - отличного вечера, дамы и господа :) #новости #облигации

😃 Вот что значит мало спать, друзья! Сегодня же есть один сбор первички, исправляюсь! :) ▶️ РОСТЕЛЕКОМ 001Р-07R (🅰️🅰️➕ / 🅰️🅰️🅰️) 🔸 Ориентир купона: КС + не выше 1,5% 🔸 В ВТБ требует квала, у других брокеров его не нашел вовсе 🔸 Без оферт и досрочного погашения 🔸 Начало торгов - 23 мая ____ 😉 Картинка с параметрами выпуска даст чуть больше деталей :) Сбор заявок с 11 до 15 часов по столичному времени! Долги закрыл, теперь совесть чиста :) #облигации #новые_размещения

🔆 Доброе утро, дорогие читатели! 😋 Утро понедельника, конечно, не самое приятное время недели, да и старта торгов и первички сегодня нет, но и унывать не время! Я, конечно, тот еще дизайнер, но подготовил для вас картинку с эмитентами, которые порадуют выпусками на этой неделе. Сначала хотел зашифровать лишь логотипами, но финальное решение выглядит более очевидным :) 😎 Желаю вам легкого трудового и прибыльного торгового дня, друзья! Увидимся после обеда :)