☕️С Добрым утром, Друзья! Сильнейшая распродажа прокатилась по ММВБ (-2,68% за день!). Такая сильная однодневная распродажа была только в день объявления мобилизации. Кроме акций падают и облигации, а рубль укрепляется. Т.о. на отечественном рынке не осталось ни одного актива - убежища. Разве что акции самой бирже стойко переносят все трудности, но оно и понятно: MOEX зарабатывает и на падении и на росте акций, а также на высокой ставке ЦБ - лишь бы обороты были высокими💪. Одной весомой причины для распродажи нет. Скорее общее недовольством отказом некоторых эмитентов платить дивиденды, кроме этого есть фактор маржин коллов: инвесторы так привыкли что рынок постоянно растёт, что сидели в лонгах с плечами, и с нарастанием коррекции их стало выносить. О чем свидетельствует нарастающий объём торгов: 121 млрд руб (+34% д/д). У текущей распродажи есть свои плюсы: перед див сезоном она позволяет купить акции с бОльшей ДД, а это значит, что скоро начнут откупать просадку. Привлекает внимание распродажа в Фосагро, Русагро, Северстали, Вуш, Астра и другие. Золото и нефть остановили свои падения предыдущей недели и показали умеренный рост. В частности о золоте всё больше говорят эксперты с т.з. потенциального роста как защитного актива во времена нарастающей дедолларизации, например Аналитики из Goehring and Rozencwajg, которые специализируются на рынке сырья прогнозируют устойчивый бычий рынок для золота, который будет поддерживаться растущими геополитическими напряженностями, усилиями центральных банков по дедолларизации и увеличивающимися рисками инфляции, они ожидают золото на 5-7k$, что обеспечивается агрессивными покупками металла странами БРИКС. Нефть и Газ также имеют потенциал для значительного роста, т.к. спрос на энергию продолжает расти на фоне развития ИИ в мире. Вчера крупнейший инвестиционный банк - SoftBank объявил об инвестициях в ИИ на сумму почти 9 b$ (810 млрд руб) - такие крупные инвестиции приведут к росту ЦОД и потреблению энергии во всём мире. Интересно, что ранее SoftBank потерял 18,5 b$ в компании WeWork, но это совсем другая история 😁. 📅Важные события сегодня: 📌Див отсечка в акциях Авангард. компания выплатит дивиденды за 2023 год. 📌СД Россетей рассмотрит вопрос о рекомендации по выплате дивидендов за 2023 г. 📌 Henderson опубликует операционные результаты за апрель 2024 г. и проведет День инвестора. Наступают удачные возможности для выкупа просадки🇷🇺 Хорошего вам дня и удачных сделок🤗

☕️С Понедельником, Друзья! Российский рынок закрыл прошлую неделю в минусе и это было сильнейшее недельное падение с февраля 2023 года (в моменте индекс терял 7%). Падение может и продолжиться, т.к. 📉 по технике индекс закрыл неделю ниже психологического уровня 3400, что открывает дорогу на 3333-3340 п. 🏭Фундаментально тоже есть причины для снижения: крупные компании отказываются от дивидендов, или выплачивают их недостаточно (инвесторы ожидали больше) 💸Дисбаланс в экспорте-импорте, дивидендный сезон и окончание налогового периода - всё это приводит к переизбытку валюты и как следствие укрепление рубля. Хорошо хоть налоговый период заканчивается, и большинство экспортёров скоро подходят к дивидендным отсечкам (более 28 компаний из ММВБ выплатят дивиденды в ближайший месяц), а значит продажа валюты под выплаты дивидендов также закончится. Как итог: укрепление рубля близко к завершению 📉📈, что позитивно для индекса. 🛢Другим позитивом выступает отскок в нефтяных ценах и этот тренд может сохраниться, т.к. Китай наращивает экспорт сырья на фоне восстановления экономики. Кроме того китайская экономика получила буст в виде гос инвестиций, которые сейчас начинают давать свою отдачу. Интересно, что спрос на китайское оборудование растёт как внутри Китая, так нарастает и его экспорт. Внутренний спрос на промышленное оборудование связан с гос субсидиями и более жёсткими экологическими стандартами для машиностроения. ⛽️Ужесточение экологических норм идёт и в США, где перед предприятиями ставят сложные цели в виде сокращения выбросов углерода, что в конечно счёте ведёт к росту стоимости нефти и газа. 🇷🇺Российские энергетические компании аплодируют этим международным инициативам. Возвращение нефти к росту может помочь отчёт по запасам нефти в США, который выйдет 29 мая, а уже в субботу 1 июня, пройдет встреча ОПЕК+, на которой будут обсуждаться действия организации на рынке нефти. 📅Из интересных событий сегодня: 📌Див отсечка НПО Наука. Компания выплатит дивиенды за 2023 г. 📌 Совет директоров Росгосстрах даст рекомендации по дивидендам за 2023 г. 📌 Совет директоров Инарктика даст рекомендации по дивидендам за 1 кв. 2024 г. 📄 МТС Банк опубликует финансовые результаты по МСФО за1 кв. 2024 г. ⚖️ Заседание ФАС по делу о завышении цен Северсталью на горячекатаный прокат Из интересных событий отмечу новое IPO. Онлайн-гипермаркет «Всеинструменты.ру» планирует провести IPO на Московской бирже в ближайшие несколько месяцев. Компания собирается привлечь 15–20 млрд руб. Компания занимает второе место на рынке "Сделай сам" сразу после Leroy Merlin, доля которой с 2021 году сократилась до 9,9%. Доля «Всеинструменты.ру» - 2,3%. Нам нужны новые компании и из разных секторов! Но ещё важнее, чтобы они были ориентированы на инвесторов не только во время IPO, но и всё время после IPO. Хорошо, что позитивных примеров становится всё больше (Whoosh, Carmoney, MGKL, Astra, Positive, Парус и многие другие 🫶) Хорошего Вам дня и удачных сделок🤗

​​Долгосрочные перспективы газа Борьба за экологию привела, к тому что администрация Байдена может принять новые правила, в рамках которых к 2032 году более 90% угольных и газовых электростанций должны быть оборудованы улавливателями углерода. Оборудование С-уловителями такого числа электростанций приведёт к 2-3 кратному росту тарифов на электроэнергию, такого мнения придерживается CEO EQT. Краткосрочно перспективы газа на энергетическом рынке США неоднозначные. Газовые компании нарастили выпуск газа и СПГ, а спрос в зимний и весенний период 2023-2024 был низким, что сформировало избыток предложения газа при умеренном спросе. Это привело к рекордному падению цен на природный газ в марте-апреле. С тех пор ситуация несколько улучшилась, а перспективы жаркого лета и жара в Техасе привели к мощному скачку цен. Долгосрочно спрос на газ будет поддерживаться за счёт существенного роста потребления электричества со стороны ЦОД для ИИ. По разным оценкам, для работы ИИ потребуется дополнительные 75 ГВт энергии. В краткосроке же текущий импульс роста газа может в скором времени завершится. Перепроданность сняли, новостной фон отыграли, структурные проблемы – не решены. Поэтому в ближайшие недели можно будет увидеть разворот, а затем консолидацию в диапазоне 2.2-2.5$. NGM4 NGN4