Подготовила обзор нефтегазового сектора и его перспектив в 2024 году. Часть первая. В 2023 году Индекс МосБиржи MOEX Нефти и газа вырос на 56,4%, а с начала 2024 года практически не изменился. В чем причины роста данного сектора в 2023 году? Причины роста в 2023 г. на поверхности - рост цены на нефть и ослабление рубля. Чем цена на нефть выше и ниже курс национальной валюты, тем больше прибыли получают нефтегазовые компании в рублях и тем выше цена их акций в рублях. BRN4 В части роста цен на нефть - в прошлом году цены российской марки Urals выросли на 15% благодаря сокращению дисконта к мировой марке Brent по мере налаживания логистики компаниями РФ для поставок нефти в Азию и действий ОПЕК+ по сокращению квот добычи. Во 2-м полугодии позитивно на ценах сказался конфликт на Ближнем Востоке из-за опасений по снижению мировой добычи нефти. В части ослабления рубля - за 2023 год национальная валюта снизилась к долл USDRUB США на 25%. Это происходило в основном на фоне активного роста импорта, что приводило к повышенному спросу на валюту в стране и укреплению ее курса к рублю. При этом с начала 2024 г. нефтегазовый сектор почти не изменился. Во-первых, дисконт Urals к Brent перестал сокращаться, усилилась угроза вторичных санкций со стороны США в отношении компаний, покупающих продукцию у российских нефтяников. Во-вторых, курс рубля стабилизировался после мер со стороны правительства по обязательной продаже валютной выручки и роста ключевой ставки Центробанка. Какие перспективы в 2024 году и дальше? Спрогнозировать динамику цен на нефть и курс рубля, на которые влияют много разных факторов, довольно затруднительно. BRQ4 В части цен на нефть марки Brent, с одной стороны, ОПЕК+ вероятно продолжит сдерживать добычу, а геополитические обострения могут приводить к скачку цен. С другой стороны, страны, не входящие в ОПЕК, могут увеличить свою добычу, а мировые центробанки - перейти к снижению процентных ставок, что оживит деловую активность и спрос на сырье. В целом, потенциал как для большого роста цен, так и для резкого их снижения в обозримой перспективе, не прослеживается. В части курса рубля можно предположить, что он будет более стабильным в 2024 г. по мере действия обязательной продажи валютной выручки крупнейшими экспортерами РФ (действует до 30 апреля 2025 г.) и повышенной ключевой ставки Центробанка. Среднесрочно согласно апрельскому прогнозу Минэкономразвития предполагается планомерное ослабление рубля к долл. USDRUBF США до 101,2 руб. к 2026 г. Но таким прогнозам особой веры, как мы понимаем, быть не должно 😉 Драйвером роста для сектора исторически также были дивиденды. По итогам сильного 2023 г. многие компании уже выплатили дивиденды с хорошей доходностью. В дальнейшем можно ожидать, что доходность будет на привлекательном средне-историческом уровне в 10–11%. Какие компании представлены на рынке? Среди компаний отрасли можно выделить компании, специализирующихся на продаже нефти и продуктов нефтепереработки - Лукойл LKOH, Роснефть ,Сургутнефтегаз, Татнефть, Газпромнефть. А также компании, которые в основном занимаются добычей и продажей газа - это Газпром и Новатэк. Ставьте 🚀 , если понравилось 😊 #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

В России🇷🇺: 🎤Путин на пленарном заседании ПМЭФ даст оценку состоянию российской экономики в условиях СВО, затронет проблемы международной торговли и финансовой системы. - «МД Медикал Груп» - сд решит по промежуточным дивидендам - ВОСА Северстали. В повестке вопрос утверждения дивидендов. - Последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Красноярскэнергосбыта, ММК и РЭСК за 2023 г. МИНФИН РФ С 7 ИЮНЯ УМЕНЬШИТ ДНЕВНОЙ ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА GLDRUB_TOM ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ В 1.5 РАЗА, ДО 3,7 МЛРД РУБЛЕЙ 🎤 во время ПМЭФ пройдет встреча Not Only Crypto. Встреча призвана стать площадкой для обсуждения фактической пользы криптовалют и блокчейна в экономике и актуальных драйверов роста для крипторынка. В мире🌏: 📈GameStop ( GME ) +47.45% на основной сессии и +31.62% после закрытия в четверг в четверг, когда инвестор мемов «Roaring Kitty» объявил о мероприятии на YouTube. 🛩GN: Boeing 777 BA, летевший из Торонто в Париж, вернулся из-за проблем с двигателем 💡Walmart ( WMT) проведет свой традиционный пятничный праздник для партнеров на Bud Walton Arena в Фейетвилле, штат Арканзас. 📈 акции STRATA Skin Sciences ( SSKN) начнут торговаться с поправкой на сплит после обратного дробления акций в соотношении 1 к 10. 📈 Дробление акций Nvidia ( NVDA): разделит каждую свою бумагу на десять в конце торгового дня. 💡 компания Entergy ( ETR) проведет конференцию «День аналитика 2024». Главный исполнительный директор Дрю Марш и члены команды руководителей Entergy планируют обсудить возможности роста и бизнес-стратегии компании. 💡Oscar Health ( OSCR) проведет День инвестора. Руководство компании обсудит корпоративную стратегию, финансовые показатели и долгосрочные финансовые цели. 💡Истекает срок проведения консультаций по вопросу приобретения компании U.S. Silica (SLCA) компанией Apollo Global Management (APO). 📈Биткойн: $ 70.820,8(6:00 по Мск) #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции

Акции РФ, которые можно и нужно купить на текущем падении рынка. Часть 2. В прошлом посте я фокусировала преимущественно на акциях роста, которые могут принести бОльшую доходность, но и при бОльшем уровне риска. Сейчас я бы хотела остановиться на более консервативных компаниях, позицию в которых можно формировать на фоне текущей коррекции. Они привлекают либо своими стабильными темпами роста, либо высокой дивидендной доходностью. Транспорт – Транснефть ( TRNFP). Российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов – один из крупнейших в мире. Формально относится к сектору нефти и газа, но суть бизнеса связана с транспортировкой нефти и нефтепродуктов, а доходы определяются объемами перекачки, а не ценами на нефть. Компании свойственна стабильность финансовых показателей и высокая дивидендная доходность. По итогам 2023 года дивиденды могут составить около 11-12% (их должны объявить в ближайшее время), а по итогам 2024 года – еще больше за счет индексации тарифов. Акции компании достаточно устойчивы, что можно отметить по их динамике в последние недели – они упали слабее индекса. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев – 1900 рублей (+18,8%). Металлургия – НЛМК 💿 ( NLMK). Один из крупнейших производителей стальной продукции и чугуна. Одно из главных преимуществ НЛМК – компания до сих пор не попала под влияние западных санкций и продолжает экспортировать весомую часть продукции. Рыночная конъюнктура для металлургов сейчас благоприятная, и НЛМК возвращается к ежеквартальной выплате дивидендов. Доходность в 2024 году может составить 11-12% (выше, чем у Северстали CHMF). Акции компании буквально рухнули на прошлой неделе: -25% (наложился дивидендный гэп). Потенциал роста на горизонте 12 месяцев – 255 рублей (+30%). Нефть и газ – Роснефть ⛽️ ( ROSN). Крупнейшая в России нефтяная компания (на нее приходится около 40% отечественной добычи), а также одна из самых больших в мире. Главное преимущество компании – реализация масштабного проекта Восток Ойл, который позволит ей нарастить добычу и ресурсную базу. Именно он делает Роснефть одной из лучших долгосрочных опций из нефтегазового сектора. Компания оценивается дешевле большинства конкурентов, а текущее падение сделало оценку лишь привлекательнее. Плюс, Роснефть платит достаточно высокие дивиденды – в 2024 году можно ждать доходность ~11%. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев – 650 рублей (+17%). Пищевая промышленность – Инарктика 🐟( AQUA). Производитель красной рыбы в России, лидер отечественного рынка с долей более 30%. При этом компания имеет планы по расширению объемов производства в ближайшие годы, а также выигрывает от роста цен на рыбную продукцию в РФ. Оценка Инарктики ниже, чем у других представителей потребительского сектора, при умеренной дивидендной доходности (7-9%). Акции компании просели на 10,5% на фоне коррекции, что открыло хорошие точки входа. Потенциал роста на горизонте 12 месяцев – 1000 рублей (+20,5%). Лукойл ⛽️ ( #LKOH) как и Сбербанк 🏦 ( #SBER) - тоже хороший выбор. Они есть в моем портфеле. Но этот выбор вполне очевиден и по ним коррекция заметно меньше, чем по остальным компаниям. Вновь повторюсь, что слабость рынка может сохраниться и на текущей неделе, вплоть до заседания ЦБ в пятницу. При этом вероятно, что мы уже близки к локальному дну, однако поймать его – невозможно, поэтому можно осторожно приступать к покупкам и формировать позицию в интересующих акциях лесенкой. #Новости #акции #аналитика #россия #анализ #инвестиции