Россия. Недооцененные.
Уровень риска
Средний
Валюта
Рубли
Прогноз
26% в год

Мнения инвесторов о стратегии

Поделитесь идеями
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
16 апреля 2024 в 10:09
Портфель стратегии &Россия. Недооцененные. загружен на 80% и готов к росту российского рынка.
29 февраля 2024 в 14:41
Продолжаем движение к цели по росту портфеля &Россия. Недооцененные. в 10 раз за 10 лет. В идеале должен достичь цель уже за вычетом всех комиссий, с регулярной фиксацией и выводом прибыли в размерах больших, чем потребуются пополнения на посадках. Пока что полет отличный. Цель по портфелю 128 450, на текущий момент портфель идёт выше цели на 3,5 тысячи и сегодня можно фиксировать прибыль и выводить деньги. Однако рынок в боковике и пока нет редких движений я решил фиксацию прибыли (либо усреднение на посадках) делать только 1 раз в квартал. Все по плану. Даже чуть лучше.
7 февраля 2024 в 18:38
Пока российский рынок в боковике, а западные активы через СПб биржу в заморозке частично выпал из процесса. В декабре решил открыть-таки свое дело. Имея лет так 15 опыта работы директором думал это раз плюнуть, нужно только денег найти для оборотного капитала, а остальное дело привычное. Вроде все так, да не так. Вот уже два месяца про завтрак вспоминаю когда пора ужинать. Но ничего. Ещё чуть чуть и у меня будет своя ИТ-компания со штатом человек 80. Осталось лишь утрясти бумажные дела, принять нужных людей, запустить процессы и можно будет вернуться в прежний ритм. Как раз ближе к выборам думаю все основное разрулим, к тому моменту рынок думаю выйдет из боковика вверх и начнутся интересные движения, можно будет повышать частоту сделок. А пока сидим, ждём, если есть свободный кэш паркуем его в акции и короткие депозиты или фонд ликвидность. Часть средств можно разместить в стратегии. Например, &Россия. Недооцененные. ;)
27
Нравится
21
Будь в курсе событий
Следи за сделками авторов, собирай персональную ленту и делись мнением
Создать профиль
31 декабря 2023 в 8:52
Продолжаем движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет" вместе со стратегией &Россия. Недооцененные. Сегодня последний день квартала, а значит снова пришло время актуализировать баланс. Цель на конец декабря - 123 597₽. Последний квартал стратегия показывает нейтральную динамику. Для выполнения цели я пополняю портфель на 8 560 ₽ из ранее выведенных средств. За 11 месяцев портфель, подключенный к стратегии, вырос на 23 597₽. За это время было выведено на 7 063₽ больше чем сделано пополнений. Текущая доходность портфеля, подключенного к стратегии &Россия._Недооцененные., после уплаты всех комиссий составляет 38% годовых (посчитано в гугл-таблицах с помощью функции XIRR()). Текущие результаты по стратегии: ✔️ Цель по росту на 26% в год - выполняется. ✔️ Амбициозная цель по росту на 26% в год за вычетом всех комиссий - выполняется. ✖️ Цель по росту на 10 п.п. выше индекса - не выполняется - индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) с момента запуска стратегии вырос на 48%, стратегия показывает рост на 50%. За последние 30 дней доходность стратегии - 1,29%, полная доходность индекса - 0,97%. За последние 6 месяцев доходность стратегии - 14,16%, полная доходность индекса 13,89%. PS: Теперь для пополнения портфеля можно воспользоваться функцией перевода д/с с другого брокерского счета, удобно.
Еще 2
23
Нравится
1
16 декабря 2023 в 10:21
Коротко о стратегии &Россия. Недооцененные. •Растем выше рынка (6 мес); •Падаем медленнее (1 мес); •Доходность стратегии соответствует заявленной (6 мес); •+500 подписчиков за месяц. Вчера ЦБ ожидаемо поднял ставку до 16%. Рынок оттолкнулся от 3000. Текущий момент считаю хорошим для входа в российский рынок. Заходить на 100% не стоит, так как для устойчивого роста должны выйти данные о замедлении инфляции. При выходе таких данных считаю что рынок будет расти в реальном выражении (и в рублях и в долларах). Есть также варианты номинального роста рынка за счёт девальвации рубля. Оснований для серьезного снижения я не вижу. Даже если доллар/рубль пойдет на 120, что разгонит инфляцию и заставит ЦБ ещё сильнее повышать ставку - индекс сможет расти в рублях за счёт девальвации как в 2014 году.
Еще 3
22
Нравится
3
15 декабря 2023 в 18:38
&Россия. Недооцененные. в чем недооцененость вашей стратегии если доходность ниже рынка, а бетта на падение идентичная??
1
Нравится
4
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
4 декабря 2023 в 18:46
Что думаю о рынке? Что планирую делать в рамках стратегии? Рынок в боковике, ожидаю поход индекса Мосбиржи ближе 3 000. Пока ни чего на РФ не покупаю, начну покупки ниже 3 050. Считаю, что рынок перейдет к росту только после появления данных о замедлении инфляции, вероятно, с некоторым лагом после этого. Лаг роста рынка объясняю тем, что при замедлении инфляции ЦБ скорее всего начнет снижать ставку, а раз так - пришло время покупать длинные ОФЗ. На длинные ОФЗ нужны будут деньги и часть денег может пойти с рынка (с того же Лукойла, который с момента покупки не только у меня вырос на 80%). А вот как доходности длинных ОФЗ станут уже не очень интересны - начнется активный рост фондового рынка. Хотя конечно все не так просто - дефицит ликвидности тоже стоит учитывать. Когда начнется рост? Да возможно уже в ближайшие пару недель - все ждут что в декабре ЦБ последний раз поднимет ставку... но пока боятся. Как только страх повышения пройдет - пойдет реакция. Может ли рынок пойти ниже 3000? Может, но не сильно - 2800-2600-2500. Это всего лишь 20% коррекция, где будет просто уйма идей на покупку. Вот тогда долю акций в портфелях стоит существенно наращивать, а пока имеет смысл держать существенную часть в консервативных инструментах - короткие корпоративные облигации, фонды ликвидности, на небольшие суммы до 1 млн вполне подойдут и банковские вклады. Рынок может повести себя по разному, я же продолжаю покупать акции по стратегии #Эдлесон,а. Сейчас рынок снижается, поэтому я вывожу средства с коротких облигаций и покупаю акции. На рынке РФ в свой портфель буду покупать только те акции, которые есть в стратегии &Россия. Недооцененные. (исключение - акции с высоким риском, которые не могут быть добавлены в стратегию).
27
Нравится
6
10 ноября 2023 в 17:52
&Россия. Недооцененные. Чот в минус торгуем. Уже 2 месяца и ушли в минус. Не рекомендую
Нравится
1
7 сентября 2023 в 15:17
Мысли следующие: При снижении рынка до 3000 по индексу Мосбиржи начну подбирать активы, Роснефть и Лукойл при текущем курсе $ и ценах на нефть смотрятся неплохо. При ключевой ставке в 15% Сбер брать рискованно. Однако покупать что-либо до решения ЦБ по ключевой ставке не буду, мало ли... хотя если на 2800 пойдем, то уже точно начну покупки. Продавать акции пока тоже не продаю, а что если завтра все выкупят, а ставку поднимут всего на 1 пп? В стратегии &Россия. Недооцененные. 28% кэша в фонде ликвидность. Есть на что покупать. А пока снижаемся, но не так быстро как падает рынок. Растем с рынком, падаем медленнее, пока все в рамках стратегии.
22
Нравится
1
6 сентября 2023 в 15:37
Пока рынки снижаются акции в моих стратегиях показывают рост. Приятно. Выбор Тинькофф: &Россия. Недооцененные. Сейчас на дне и интересно для входа: &Гонконг. Диверсификация. Для тех, кто верит в рост США: &США. Инсайдеры. Топ-10 PS: у меня проблема с пополнением гонконгской стратегии, Тинькофф даёт пополнить только по банковскому курсу. Обещали поправить 7.09. PPS: по США держу шорт через фьючерс в размере имеющейся длинной позиции в акциях. Считаю хорошей точкой входа когда Russell 2000 будет на уровне 1800 пунктов.
Пульс учит
Обучающие материалы об инвестициях от опытных пользователей
31 августа 2023 в 17:49
Продолжаем движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет" вместе со стратегией &Россия. Недооцененные. Сегодня последний торговый день месяца, а значит снова пришло время зафиксировать прибыль и вывести накопленные сверх цели средства. Для этого я отключаю портфель от следования, дожидаюсь оплаты комиссий, после чего вывожу прибыль сверх цели. Цель на конец августа - 114 433₽. После оплаты всех комиссий портфель снова выше цели. Отключаю портфель от стратегии, вывожу сверхдоход в размере 3 431₽. После этого в портфеле остается 114 433 ₽, подключаю стратегию обратно. За 7 месяцев выведено 21 385₽ при начальных вложениях 100 000₽. Текущая доходность портфеля, подключенного к стратегии &Россия. Недооцененные. после оплаты всех комиссий составляет 75% годовых (посчитано в гугл-таблицах с помощью функции XIRR()). В августе портфель показал доходность на уровне рынка - мы трижды приближались к отметке в 3200, на которых я сокращал позицию и ни разу не коснулись отметки в 3000 пунктов, где я готов был входить повторно... тем не менее, несмотря на мою возможно излишнюю осторожность, портфель не отстает от рынка, а на дальней дистанции продолжает его обходить. Текущие результаты по стратегии: ✔️ Цель по росту на 26% в год - выполняется. ✔️ Амбициозная цель по росту на 26% в год за вычетом всех комиссий - выполняется. ✖️ Цель по росту на 10 п.п. выше индекса - пока не выполняется - индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) с момента запуска стратегии вырос на 51,65%, стратегия показывает рост лишь на 55,36%. Для достижения цели нужно было показать рост в 57,48%... эх, не хватает буквально пары процентных пунктов, которые я рассчитываю наверстать при коррекциях рынка. Уверен, чтобы не произошло, я добьюсь цели по росту портфеля в 10 раз за 10 лет. Российский рынок сейчас замер на доковидных максимумах.... и медленно, но верно ползет вверх. Если верите что рынок и дальше пойдет в безостановочный рост, то возможно стоит поискать более агрессивную стратегию. Устраивает умеренная доходность с умеренным риском? Подписывайтесь 😃 PS: На скриншоте представлен план увеличения капитала в 10 раз за 10 лет, который я реализую в том числе и на своем портфеле, подключенном к данной стратегии.
29
Нравится
11
28 августа 2023 в 15:26
Индекс Мосбиржи предпринимает третью попытку штурма отметки 3200 пунктов. Фиксирую прибыль по ряду позиций. Объем продаж, впрочем, составляет всего лишь 5% от портфеля. Доля "кэша" в &Россия. Недооцененные. - 27,5%. PS: Тинькофф починил отображение сделок авторов стратегий и теперь сделки в рамках стратегии не видны в профиле.
22 августа 2023 в 18:59
Стратегия &Россия. Недооцененные. отобрана на Выбор Тинькофф 🧐 За 6 месяцев доходность стратегии составила 52,87%. 💸 Рынок растет восьмой месяц подряд и мы близки к рекорду - до этого было лишь 3 случая, когда рынок рос 7 месяцев подряд - в 2002, 2010 и 2011, после чего наступала коррекция. 🤔 Покупать акции на текущих отметках - страшно - в ближайшие дни мы снова дойдем до 3200 по индексу Мосбиржи, откуда вновь возможен разворот. 25% активов в стратегии припарковано в фонде Ликвидность - как раз на случай коррекции. С момента запуска стратегии я всё время часть портфеля держу в "кэше" (фонд $LQDT) - рост не может продолжаться вечно - даже 10% коррекций всё это время не было. Мне удается обходить индекс Мосбиржи согласно цели с заряженным лишь на 75% портфелем. При этом максимальная просадка по портфелю ниже индекса - так, за последние 2 коррекции с 3200 до 3000 портфель в рамках стратегии худел всего лишь на 2% и уже на 2% переписал максимумы. Рост выше рынка, падение слабее рынка - ну красота же. Видимо за счет этого стратегия и была отобрана на Выбор Тинькофф. За счет чего удалось? Запас кэша смягчил снижения, но больший вклад внёс правильный удачный выбор акций. На текущий момент в портфеле 5 компаний из нефтегазового сектора. $LKOH с момента добавления в портфель уже дал более 70% доходности, однако ещё рано фиксировать прибыль - после объявления выкупа 25% акций у нерезидентов котировки явно устремились к новым максимумам. Исторически Лукойл стоит дешево при курсе 50$/акция, а при 100$/акция уже выглядит дорого. Цена Лукойл на текущий момент лишь 70$ за акцию, что всё ещё не дорого. А добавьте к этому ещё выкуп акций у нерезидентов? При текущих ценах на нефть, текущем валютном курсе да ещё и с этим выкупом фиксировать прибыль по Лукойлу раньше 8-9 тысяч рублей за акцию стоит разве что только если Вы точно знаете в какой более перспективный актив переложить деньги, либо доля Лукойла в портфеле выше целевых уровней. Также в стратегии ещё 2 компании, представленных на Мосбирже расписками и дожидающихся решения вопросов с редомициляцией. Есть Юнипро с его великолепной отчетностью (но и вместе с рисками по временному управлению). Есть ещё пара компаний, которые уже отыграли свои идеи и ищут удобного момента для фиксации прибыли и перевода средств в другие активы... но лучших идей на текущий момент пока не нашел. При росте индекса к 3200 буду фиксировать прибыль, а в случае коррекции в диапазон 2800-3000 наращивать активы. Продолжаю регулярно смотреть на рынок, искать идеи - как только что-то приглянется - есть и кэш и активы, из которых можно переложиться. И, да, не забывайте про диверсификацию. Китайские активы сейчас выглядят весьма привлекательно, но это уже другая история...
31
Нравится
1
5 августа 2023 в 10:12
Как сохранить сбережения на случай разгона инфляции и девальвации национальной валюты? Решил поделиться тем, как я решаю этот вопрос. 1️⃣ Диверсификация по странам позволяет защититься от возможной дальнейшей девальвации рубля. В частности, 60% от доли акций основного портфеля я вкладываю в иностранные активы. Даже если рынки США или Китая не растут, за счет девальвации рубля можно получить отличную доходность с этой части портфеля. Почему не вкладываю все 100%? Во-первых, у рубля бывают довольно существенные периоды укрепления как например в апреле-мае прошлого года, а во-вторых, инфраструктурные риски никто не отменял. Второго гражданства или ВНЖ у меня нет, а без этого вкладывать более половины своего капитала большой риск. При этом я вкладываю 60%, хотя говорю что более 50% слишком большой риск - тут все просто 60% - это доля акций, а кроме акций есть ещё облигации и другие инструменты. 3️⃣ Диверсификация по активам. Кроме акций, я вкладываю средства в облигации и краудлендинг, а также в недвижимость. Когда акции показывают рост выше целевого - фиксирую прибыль и перекладываю средства в другие активы. В частности в этом месяце прибыль, полученную от продажи акций, направлю на оплату первоначального взноса по ИТ-ипотеке. Неплохо, когда доход от акций позволяет накопить на первоначальный взнос всего лишь за 1 месяц... однако я ж такой не один и подобный результат на рынке акций приводит к разгону инфляции, от которой я и хочу защититься, купив квартиру 🤔 3️⃣ Регулярная балансировка. Балансировку рекомендуют делать раз в квартал. Я же анализирую состояние дел вообще раз в неделю, получаю картину того, что я должен продавать или покупать, но не бросаюсь выполнять её полностью. Хотя в случае с публичными экспериментами и стратегиями - я жестко следую правилу и провожу разбалансировку раз в месяц. Так, например, в понедельник по всем трем стратегиям я вывел прибыль сверх цели (после уплаты комиссий за май прибыль сверх цели получилась 6 792 рубля по &Россия. Недооцененные. ; 1 114 гонконских долларов по &Гонконг. Диверсификация. и 41 доллар по &США. Инсайдеры. Топ-10 ). С тех пор прошло всего 4 торговых дня. Все портфели подросли в рублях - плюс 6 665 рублей за 4 дня, или плюс 2% несмотря на то, что индексы США и Гонконга за это же время упали. По факту прибыль получена за счет роста рублевой стратегии и девальвации рубля по валютным стратегиям. Однако свою цель по росту капитала - в 10 раз за 10 лет - или рост за август до 114 433 рублей с 112 250 рублей мне удалось выполнить всего за 4 дня. А теперь представьте - могут ли цены вырасти в 10 раз за 10 лет? Не думаю. Инфляция в России за последние 10 лет - с июля 2013 по июнь 2023 года составила всего лишь 96,31%, то есть цены выросли в 2 раза. Скажете это не так? Ну да, что-то выросло существенно сильнее, но есть составляющие, которые показали меньший рост. Например, бензин в 2013 году стоил 31 рубль, сейчас 53 рубля. Так что вложения в активы, которые на горизонте ближайших 10 лет вырастут в 3 и более раза позволят вам защитить капитал от инфляции. Если активы вырастут в 4 раза - ваш капитал в реальном выражении увеличится от 30 до 100%. Ну а если получится реализовать поставленную мной цель - рост в 10 раз за 10 лет - причем реализовать без доп.вложений, то покупательская способность капитала вырастет в 3-5 раз. Итого для защиты капитала от инфляции достаточно: 1. Вкладывать средства в акции разных стран. 2. При росте акций приобретать другие активы, такие как облигации, недвижимость или металлы. 3. Проводить регулярную балансировку. ... ну и не держать слишком много кэша без дела, те же доллары потеряют от 20 до 50% своей покупательской способности в ближайшие 10 лет. На скриншотах: 1) рост индекса Мосбиржи полной доходности за вычетом налогов для резидентов за 10 лет - рост капитала в 4 раза (в 2 раза выше инфляции) 2) мои портфели по стратегиям на 31.07 после фиксации прибыли 3) мои портфели по стратегиям на 05.08 4) профит по стратегиям менее чем за неделю
Еще 3
34
Нравится
10
29 июля 2023 в 8:49
Продолжаем движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет". Поясняю на примере портфелей, подключенных к моим основным стратегиям. Для простоты - ставлю цель, что портфели должны быть равны - 1/3 всех акций в РФ, 1/3 в США, 1/3 в Китай. На первом скриншоте я привел свой план роста со 100 тысяч до 1 млн по каждому из портфелей. В качестве основной валюты я выбрал рубль, так как именно в рублях получаю доход, в рублях если что кредитуюсь и в рублях планируют тратить. На конец июня все портфели были выровнены под цель в 110 109 рублей. На конец июля цель по каждому из портфелей составляет 112 250 рублей. Идея в том, что если один из портфелей растет выше цели - я фиксирую прибыль сверх намеченного плана и перевожу средства в портфель, который отстает от цели. Прошел месяц и все 3 портфеля показывают результат существенно выше плана: - рублевый портфель, подключенный к &Россия. Недооцененные. вырос почти на 10 тысяч рублей за месяц; - долларовый портфель, подключенный к &США. Инсайдеры. Топ-10 вырос скромнее - плюс 6,5 тысяч рублей за месяц; - гонконгский портфель, подключенный к &Гонконг. Диверсификация. в лидерах по росту - плюс 16,5 тысяч рублей за месяц. Завтра буду фиксировать прибыль по всем трем портфелям, а средства придется вывести на накопительный счет. Так как цель в рублях, выведенную валюту я сразу же обменяю на рубли. Все выведенные средства мне могут пригодится в будущем в случае коррекции на рынке, когда портфели потребуют пополнения для достижения цели. По этой причине радоваться и тут же тратить всю образовавшуюся финансовую подушку - нельзя. Что в итоге? Благодаря стратегии, основанной на методе усреднения #Эдлесон'а - я точно достигну цели по росту капитала в 10 раз за 10 лет. За счет четкого следования стратегии - средняя цена закупки активов будет ниже средней, так как при падении рынка я более активно покупаю, а при росте - фиксирую и не страдаю от FOMO (может и страдаю, но только эмоционально, так как всё же продолжаю следовать стратегии). Благодаря диверсификации по странам мне нет нужды гадать покупать или продавать ли валюту - стратегия сама говорит мне когда я должен выводить средства с валютного портфеля и продавать валюту, а когда покупать. Благодаря этому в своем основном портфеле в марте 22 года я активно продавал доллары по цене выше 100 когда все вокруг мне говорили что их надо покупать, потому что доллар будет под 300 (я кстати, на пике продал часть гонконских долларов по 32 рубля), а в мае-июле 2022 активно покупал валюту при среднем курсе ниже 60 рублей. Попробуйте и вы. Сейчас отличное время для открытия позиции по Гонконгу - текущие цены, если смотреть на горизонте нескольких лет, находятся на минимумах и даже небольшой отскок в последние дни ни что по сравнению с потенциалом роста в ближайшие годы. Если вы рассматриваете возможность подключения стратегии и у вас ещё не подключена Гонконгская стратегия - рекомендую сделать это. Не обязательно подключать именно мою стратегию - для диверсификации и следованию плана подойдет любая инвестиционная (именно инвестиционная, а не спекулятивная) стратегия. Если у вас есть статус квала - можно подключить и долларовую (также инвестиционную, а не спекулятивную) стратегию. Вот только локально индексы сейчас в перекупленности, а индекс страха и жадности уже два месяца находится в зоне Extreme Greed (крайняя жадность). Так что подключение американских стратегий в текущий момент стоит делать пожалуй только на половину планируемой суммы. А вот при возможной коррекции индекса до 4200 уже открывать полную позицию. Не желаете подключать стратегии? Пожалуйста - создайте 3 отдельных счета - наметьте план роста капитала и делайте балансировку также как это делаю я. Отмечу только, что план роста в 10 раз за 10 лет у меня построен именно для стратегий уже за вычетом всех комиссий за автоследование. Мой личный план по портфелям, где нет комиссий за следование, скорректирован до цели роста в 10 раз за 8 лет. Оба плана успешно выполняются.
31
Нравится
5
16 июля 2023 в 13:24
&Россия. Недооцененные. Отчет по стратегии: состав, сделки, текущий результат и планы. ▪️Состав На текущий момент в стратегию добавлено 10 компаний, из них 6 с долей ~10% и 4 компании с долей ~5%. Кэш, который припаркован в фонде $LQDT, имеет долю чуть более 20%. ▪️Сделки Месяц назад, 13 июня, я удачно закрыл позицию в QIWI и переложил деньги в Алросу. По $ALRS меня смущают слабые данных о закупке алмазов со стороны наших партнеров, особенно Китая и Индии. А тут ещё и цена поднялась до максимального за год уровня, так что в эту пятницу я сократил половину позиции, сняв около 15% за месяц. Мысли следующие - на хороших новостях о сбыте - можно будет наращивать долю, а пока какой то кот в мешке. С "котами" тоже можно играть, но руководствуясь технической картиной, а в текущий момент техника не в пользу Алросы. Жду роста куда-нибудь к 85, и возврата обратно к 80, после чего уже вновь рассмотрю к покупке. 20 июня продал $PIKK, зафиксировав 30% прибыли, с тех пор котировки постепенно приближаются к цене продажи. Отсутствие отчётности, техническая картина и стоимость акций на уровне начала 21 года намекает мне о том, что при малейшем негативе цена очень быстро улетит на 600₽. Стратегия с умеренным риском, так что лучше вверх без меня, чем вниз со мной. При 600₽ можно докупать, а пока лично для меня идея покупки выглядит рисково. 30 июня взял Газпром на идее отыгрыша возможных хороших новостей. После 24 кажется что всё самое плохое уже в цене. Считаю Газпром бумагой оптимистов - ждём, надеемся и верим 😀 Не лучший инвестиционный подход, как только найду 10 бумагу в портфель - заменю Газпром на неё. 13 июля цена на $GLTR пришла к сильному сопротивлению в районе 530₽ за акцию, а с момента покупки показывает рост уже на 60%. Мне не нравится техническая картина и я продаю половину позиции. При росте рынка, уверен, $GLTR пойдет штурмовать свои максимумы, прибавив к цене ещё 100₽, но при негативной динамике рынка или при увеличении рисков редомициляции акции легко потеряют в цене ещё 100, а то и 130₽, вернувшись к уровням мая этого года. 14 июля на деньги от продажи $GLTR взял пакет $UPRO - с точки зрения финансовой отчетности - компании показываю абсолютно одинаковые результаты. Однако $GLTR торгуется сейчас с дисконтом менее 20% к уровню 2019 года, а $UPRO стоит на 50% дешевле (по показателю EV - enterprise value). Да-да-да, просто так дисконта не бывает. Но на мой взгляд возможная премия стоит текущих рисков, однако и доля $UPRO в портфеле пока лишь 50% от стандартного лота. ▪️Текущий результат и планы За месяц стратегия показывает рост на 7,6%, в то время как $TMOS вырос лишь на 4,5%. Если смотреть период в полгода, то результат стратегии в 39,1% против 35,8% у индексного фонда. Да, при таком результате за полгода комиссии за следование стратегии съедят больше чем разница в доходности. По этой причине я всё же жду коррекцию на рынке, чтобы реализовать плюсы стратегии за счет имеющихся в резерве почти 25% денежных средств. Пока основным сценарием мне видится рост по индексу мосбиржи до 3200, затем коррекция до 3000 с последующим ростом. Но это всего лишь гадание на свечках, ни как не влияющих на поведение в рамках стратегии... по крайней мере пока такой прогноз не станет фактом. В случае если сценарий реализуется - на 3000 будет покупка на всю котлету. При реализации такого сценария и Газпром $GAZP вырастет к 240₽ (выше 200₽ точно). Я ж оптимист :) PS: Не оптимистам держать $GAZP нельзя ;)
14 июля 2023 в 15:48
С - Стабильность. Основной портфель демонстрирует стабильный результат последний год. Опираюсь на метод #Эдлесон'а, использую диверсификацию по странам, рассчитываю и далее на стабильный рост. В ближайшие выходные будет отчёт за месяц по основному портфелю, постараюсь опубликовать и изменения по основным стратегиям. Подобный результат я ожидаю видеть и в своих стратегиях с умеренным риском: &Россия. Недооцененные. &США. Инсайдеры. Топ-10 Также доступна стратегия для Гонконга - &Гонконг. Диверсификация. Риск на Гонконге повышенный - пока слишком мало доступных инструментов. При использовании регулярную балансировки и чёткому следованию стратегии, я уверен, что реально получить рост капитала в 10 раз за 10 лет (ну или в 2 раза за 3 года, кому как нравится)... или даже быстрее. PS: Рост портфеля с 8 до 14 млн при том что выведено средств больше чем пополнений вроде бы должно больше 50% доходности получаться, но это не точно...
24
Нравится
10
8 июля 2023 в 7:19
Доходность &Россия. Недооцененные. за последний месяц в 2 раза обходит индекс несмотря на то, что более 20% портфеля по прежнему в кэше. На текущий момент 50% портфеля загружено экспортерами, чем и объясняется подобный рост. При текущем курсе приобретение экспортеров в портфель считаю хорошей идеей - если покупать валюту уже, вероятно, поздно, то в экспортерах при текущем валютном курсе рост котировок ещё на 20% просто неизбежен. А что если вдруг ситуация изменится и рубль резко укрепится? Небольшое укрепление возможно, но поход к 75₽ в этом году вряд ли нам светит. Ну а если такое случится - будем перекладывать деньги из экспортеров в другие компании. Подключайтесь :)
19
Нравится
13
30 июня 2023 в 14:53
&Россия. Недооцененные. продолжает движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет". Сегодня последний торговый день месяца, а значит снова пришло время зафиксировать прибыль и вывести накопленные сверх цели средства. Для этого я отключаю портфель от следования, дожидаюсь оплаты комиссий, после чего вывожу прибыль сверх цели. Так можно делать только если размер портфеля, подключенного к стратегии, показывает новый рекорд. В противном случае можно "попасть" на двойную комиссию за результат. Также я скорректировал все свои основные стратегии и привел портфели к уровню как если бы они стартовали со 100 т.р. в январе. С учетом этого: Цель на конец июня - 110 109₽ (при начальном размере портфеля 100 000₽). После оплаты комиссий за результат портфель снова выше цели. Отключаю портфель от стратегии, вывожу сверхприбыль в размере 2 382₽. После этого в портфеле остается 110 109 ₽, подключаю стратегию обратно. За 5 месяцев дополнительно выведено 11 163₽. Текущая доходность портфеля, подключенного к стратегии &Россия._Недооцененные., после уплаты всех комиссий составляет 84% годовых (посчитано в гугл-таблицах с помощью функции XIRR()). В июне портфель показал доходность выше рынка за счет своевременных сделок: •1 июня в портфель был добавлен Сургутнефтегаз, показавший рост более чем на 30%. Пока рынок растет - не вижу смысла фиксировать позицию в $SNGSP - при таком курсе доллара по котировкам Сургута стоит ожидать обновление исторического максимума. В районе 50₽ скорее всего буду фиксировать - во-первых я все же не верю в доллар выше 90₽ надолго, а во вторых это будет уже 60% к цене покупки и тут грех жадничать с фиксацией прибыли. Стоит ли брать Сургут сейчас? Пожалуй только если вы верите в то, что бакс уйдет выше 90₽ и задержится там на долго. При резком укреплении рубля и/или общем снижении рынка текущие уровни уже будут выглядеть справедливо. •13 июня на пике закрыл позицию по QIWI, в стратегии полностью, в основном портфеле лишь половину. С тех пор акции скорректировались на 10% и это помогло мне сохранить доходность •Аналогичные сделки прошли по ПИК 20 июня. •Сегодня вернул в портфель "национальное достояние"... неоднозначное отношение у меня к этому гиганту - при потеплении отношений с Западом и/или росте курса валюты акции Газпрома явно становятся недооценёнными. Итоги событий 24 июня как бы намекают на то что вектор смещается в сторону потеплений - стоит произойти парочке позитивных событий и акции $GAZP сразу устремятся к прошлогодним пикам (они же пики осени 2019 года). Уверен, чтобы не произошло, я добьюсь цели по росту портфеля в 10 раз за 10 лет. Несмотря на то, что портфель на 20-30% состоит из кэша, стратегия за месяц показывает рост под 5%, в этот раз существенно выше рынка. Каких-то серьезный коррекций на российском рынке больше не жду, однако не спешу все свободные средства куда-то пристраивать. В случае, если коррекция все же случится - будет на что покупать, а пока таковой не случилось лучше больше времени потратить на поиск идей, чтобы при покупке точно понимать почему, с какой целью и для чего приобретена конкретная бумага. Текущие результаты по стратегии: ✔️ Цель по росту на 26% в год - выполняется. ✔️ Амбициозная цель по росту на 26% в год за вычетом всех комиссий - выполняется. ✖️ Цель по росту на 10 п.п. выше индекса - второй месяц не выполняется - индекс Мосбиржи полной доходности (MCFTR) с момента запуска стратегии вырос на 30%, стратегия показывает рост лишь на 31%. В случае коррекции рынка думаю цель будет достигнута за счет имеющейся в портфеле подушки. Если верите что рынок и дальше пойдет в безостановочный рост, то стоит поискать более агрессивную стратегию. Устраивает умеренная доходность с умеренным риском? Подписывайтесь 😀 PS: На скриншоте представлен план увеличения капитала в 10 раз за 10 лет, который я реализую в том числе и на своем портфеле, подключенном к данной стратегии.
18
Нравится
2
23 июня 2023 в 14:27
$SNGSP за 3 недели с момента добавления в стратегию &Россия. Недооцененные. вырос на 20%. Считаю что ещё рано фиксировать. При падении рынка и появлении других идей на покупку можно будет переложиться - думаю даже на падении рынка Сургут.преф продолжит расти до 40-42 ₽. Ну а если рынок в коррекцию не пойдет и будет расти без укрепления рубля, то жду Сургут на 46-50₽, где уже рассмотрю фиксацию при любом раскладе. Если вы ищите идеи для покупки, не верите в укрепление рубля и опасаетесь коррекции на российском рынке - думаю еще не поздно добавить Сургут к себе в портфель. Для более склонных к риску можно посмотреть и на обычные $SNGS, хотя за счёт чего последние могут вырасти - сложно сказать.
18
Нравится
11
20 июня 2023 в 12:24
Закрыл позицию $PIKK в &Россия. Недооцененные. Смущает техника и отсутствие возможности хэджировать риски через продажу фьючерсов. Мысли такие: На фоне заимствований в США все же возможна коррекция по американским индексам, что вызовет коррекцию на Мосбирже, что в свою очередь помешает $PIKK пробить сопротивление в 800₽. Если откатит до 700₽, восстановлю позиции. По хорошему надо продавать {$MXU3} для подстраховки на случай коррекции индекса Мосбиржи, однако такой возможности в рамках стратегии нет и в итоге я рискую упустить возможный будущий рост. В основном портфеле также подсократил позиции по ряду российский бумаг, включая ПИК. По американским бумагам ещё далеко до тех целей, под которые бумаги покупались, так что набираю хэдж через продажу фьючерсов на S&P500. Размер хэджа пока лишь 1/4 от размера валютных активов. PS: с момента добавления $PIKK в стратегию котировки выросли чуть более чем на 30%.
14
Нравится
4
15 июня 2023 в 13:47
Готовлю к запуску стратегию &Гонконг. Диверсификация. 💡 Основная идея в том, чтобы использовать данную стратегию наряду с рублевыми и долларовыми стратегиями, например &Россия. Недооцененные. и &США. Инсайдеры. Топ-10 , при этом подключенные к каждой стратегии портфели для пополнения и фиксации прибыли впредь будут использовать метод #Эдлесон'а. //пополнение и вывод средств это ручная операция, не автоматизируемая в рамках стратегии 💵 Для этого в каждой из 3 стратегий я пополняю портфель до ~100 т.р. (в долларовой и гонконгской пересчитываю по соответствующему курсу). 🎯 По каждой из стратегии я ставлю своей целью рост капитала на 26% в год в рублях, что соответствует росту в 2 раза за 3 года или в 10 раз за 10 лет. 🧐 Далее ежемесячно по каждой из стратегии проверяю на сколько стратегия соответствует цели: 📈 при превышении цели я фиксирую прибыль и вывожу средства; 📉 при невыполнении цели я произвожу пополнение портфеля. В принципе вам так заморачиваться не обязательно, но раз в квартал делать подобные вещи - по сути ребалансировку - полезно независимо от того, на чью стратегию вы подписаны. Метод #Эдлесон'а помогает мне определять не только когда покупать, а когда продавать акции, но и говорит о том какие акции покупать, а какие продавать. Например, при росте валютного курса скорее всего долларовые стратегии превысят цель по росту капитала в рублях - и для следования стратегии я должен буду фиксировать прибыль и продавать валюту. Позднее, вероятно, рубль может укрепиться, и в этом случае стратегия мне скажет о необходимости приобретения валюты по более низкому курсу. Допустим через месяц 🇨🇳 китайские активы вырастут в цене на 10%, 🇺🇲 американские подрастут на 2%, а 🇷🇺 российские упадут на 6%. В целом цель по росту 💰 портфеля будет выполнена - портфель подрастет на 2%. Однако я продам 8% подорожавших китайских активов и докуплю 8% подешевевших российских. Продавай дорого, покупай дёшево. 👉 Вроде бы звучит просто, что скажете? На всякий случай - в конце каждого месяца на примере своих собственных портфелей буду показывать что делать для поддержания диверсификации по странам и валютам на примере данных этих стратегий. К посту прикрепил табличку с плановым ростом со 100 т.р. до 1 млн за 10 лет (что более реально для большинства инвесторов, нежели мой основной план роста с 10 до 100 млн). ❗Для достижения цели размер портфеля должен расти по 1,9446% каждый месяц. Это довольно амбициозно и подразумевает регулярные пополнения. ❗ Более реалистичный план - рост на 1% каждый месяц, однако такая динамика позволит увеличить капитал в 10 раз только за 20 лет... зато потребует минимальных вложений.
9
Нравится
7
31 мая 2023 в 16:11
&Россия. Недооцененные. продолжает движение к цели "рост в 10 раз за 10 лет". Сегодня последний торговый день месяца, а значит снова пришло время зафиксировать прибыль и вывести накопленные сверх цели средства. Для этого я отключаю портфель от следования, дожидаюсь уплаты комиссий, после чего вывожу прибыль сверх цели. Цель на конец мая - 86 407 ₽ (при начальном размере портфеля 80 000 ₽). После оплаты комиссий за результат в этот раз портфель оказался ниже цели на 121 ₽. Пришлось пополнить портфель на эти самые 121 ₽ для сохранения цели по росту портфеля. Текущий размер портфеля - 86 407 ₽, Начальные вложения - 80 000 ₽, из которых 7 025 ₽ уже выведено из портфеля. Текущая доходность портфеля, подключенного к стратегии &Россия. Недооцененные. после уплаты комиссий и налогов составляет 63% годовых (считал в гугл-таблицах с помощью функции XIRR()). Это мне пока просто повезло, попал на растущий период рынка. В дальнейшем стоит ожидать снижения доходности. Уверен, чтобы не произошло, я добьюсь цели по росту портфеля в 10 раз за 10 лет. На краткосрочном горизонте страхую портфель от возможной коррекции до 2 500 пунктов по индексу Мосбиржи. Почти 30% активов сейчас лежат в фонде ликвидности. Если в ближайшие пару недель коррекции не случится - начну потихоньку добирать активы. Текущие результаты по стратегии: ✔️ Цель по росту на 26% в год - выполняется. ✔️ Амбициозная цель по росту на 26% в год за вычетом всех комиссий - выполняется. ✖️ Цель по росту на 10 п.п. выше индекса - не выполняется - индекс мосбиржи полной доходности (MCFTR) с момента запуска стратегии вырос на 24%, стратегия показывает рост лишь на 23,84%. В случае коррекции рынка думаю цель будет достигнута, а вот если рынок и дальше пойдет к 3 000 по индексу Мосбиржи, то с выполнением этой цели будут сложности.
21
Нравится
6
30 мая 2023 в 11:44
Почти 30% средств &Россия. Недооцененные. припаркованы в кэше (в основном фонд Ликвидность). Пока все цели по росту капитала выполняются, считаю целесообразным наращивать защитные активы. Да, в случае роста рынка можно упустить какую то доходность, но в случае просадки - будет не только спокойнее, но и на что покупать подешевевшие активы. 33% всего моего портфеля по всем банкам и брокерам сейчас забито кэшем, включая накопительные счета, облигации и краудлендинговые вложения. В рамках стратегии ранее продал Сбер перед див.отсечкой (тот как раз на 50% с момента покупки вырос), переложился удачно в Яндекс, но не смог удержать позицию - уж больно быстро она стрельнула более чем на 10% и я решился ее закрыть (опять же согласно стратегии - при росте более чем на 10% менее чем за месяц). А рынок РФ продолжает расти... ... бороться с FOMO помогает заранее проработанная и описанная стратегия - да, я наверное мог бы и Сбер оставить и по Яндексу позицию не закрывать, но чтобы случилось с рынком и портфелем если бы сегодняшние новости оказались чуть более негативные? А так - все цели выполнены... ну почти все. Завтра подбиваю результат по итогам месяца. Там уже точно посмотрим.
19
Нравится
2
13 мая 2023 в 17:03
В понедельник, 8 мая, в стратегии &Россия. Недооцененные. закрыл позицию по $SBER - во-первых, с момента добавления в портфель акции выросли на 50%, а во-вторых хотелось снизить риски снижения котировок после дивидендного гепа в свете последних новостей из зоны СВО. Как видим, риски не реализовались и я, вероятно, перестраховался. С другой стороны - зафиксировать 50% роста за 3 месяца тоже неплохо, зачем жадничать? Основной портфель по прежнему на 5% забит Сбером - если экономика не полетит в пропасть - при таких дивидендах и текущей ключевой ставке в течение 1-2 лет Сбер вернётся к своим максимумам в 350+ ₽. Вот честно - пожадничал, надеялся после хорошей прибыли перезайти подешевле, а теперь не знаю когда такая возможность представится... но если по 200₽ дадут - обязательно верну Сбер в портфель в рамках стратегии. На высвободившиеся средства добавил $YNDX (впрочем и в основной портфель тоже). Да, Яндекс по прежнему дорого стоит (на 20% дороже обсуждаемой по слухам цены продажи)... Да, Яндекс по прежнему голландская компания и мы покупаем расписки, права по которым заблокированы Euroclear... но это одна из самых быстрорастущих компаний в России - и если бы не указанные выше 2 пункта - текущая цена была бы в 1.5 раза выше. Рисков в $YNDX больше чем в $SBER, но при позитивном развитии событий и потенциал для роста мне видится выше. Что до результатов стратегии - &Россия. Недооцененные. за неделю показывает рост 3,46%, за месяц 2,74% и 20,52% с 31 января. За тот же период индекс полной доходности Мосбиржи MCFTR - 3,34%, 2,49% и 17,78% соответственно.
28
Нравится
18
28 апреля 2023 в 15:35
Мой портфель, подключенный к стратегии &Россия. Недооцененные. продолжает успешно идти к цели "рост в 10 раз за 10 лет". Сегодня последний торговый день месяца, а значит пришло время зафиксировать прибыль и вывести накопленные сверх целевого уровня средства. Для этого я отключаю портфель от следования, дожидаюсь уплаты комиссий и вывожу все средства выше цели, затем подключаю портфель обратно к стратегии. Цель на конец апреля: 84 758 ₽, при начальном размере портфеля 80 000 ₽. Третий месяц подряд портфель растет выше цели, так что третий месяц подряд я вывожу деньги. В этом месяце после уплаты комиссий и налогов удалось вывести 2 618 ₽. Текущий размер портфеля - 84 758 ₽, Начальные вложения - 80 000 ₽, из которых 7 145,32 ₽ уже выведено. Текущая доходность портфеля, подключенного к стратегии &Россия. Недооцененные. , после уплаты комиссий и налогов составляет 80,7% годовых (считал в гугл-таблицах с помощью функции XIRR()). Мне пока просто повезло, попал на растущий период рынка. В дальнейшем стоит ожидать снижения доходности. Уверен - чтобы не произошло - я добьюсь цели по росту портфеля в 10 раз за 10 лет. Помесячный план увеличения размера портфеля в 10 раз за 10 лет прикрепляю к сообщению. Выделенная ячейка - текущий прогресс.
21
Нравится
9
22 апреля 2023 в 12:43
Когда покупать акции, а когда продавать? Этот вопрос для себя давно закрыл, зашив в личную стратегию такие правила: 1️⃣ В начале года установить план по росту капитала; 2️⃣ Если портфель отстает от плана - покупать активы. 3️⃣ Если портфель превышает план - продавать активы. Мне доступны льготные кредиты - ставка по разным кредитам колеблется от 4,7% до 8,3%. Поэтому, когда портфель сильно отстает от цели - я докупаю активы в кредит. Когда портфель сильно превышает цель - я вывожу деньги и сокращаю кредит через досрочное погашение. Когда беру кредит - я рассчитываю выплачивать его исключительно с зарплаты и ни коим образом не планирую какие-либо доходы с биржи. Был у меня один эксперимент - #миллионвкредитнаакции - когда я кредит планировал гасить с доходов с фондового рынка - ожидаемо эксперимент провалился - мой портфель уже обнулился, а я ещё остался должен банку и до конца года продолжаю выплачивать кредит. Если 22 год был годом когда я брал кредиты и наблюдал за краснотой портфелей, то текущий год - год фиксации прибыли. За последнюю неделю рублевые акции в моем основном портфеле выросли на 5%. Пора выбрать те из них, по которым планирую фиксацию прибыли. Принцип выбора акций для фиксации прибыли: •по активу должна быть прибыль (я не тот, кто режет лосей); •я на готов купить актив по текущей стоимости. Следующие активы Я пускаю под нож целиком, либо сокращаю долю частично: •$FIVE - брал в апреле 22 как защитную историю от высокой инфляции, которой не случилось. Также не забываем что у нас торгуются расписки, сами акции стоят ~11$, то есть ~900 рублей на внебирже. •$MOEX - брал в ноябре 22 в расчете на рост в виду ограничений на покупку иностранных активов для неквалов, Идея отработала, однако от мартовских пиков цены отъехали на 11%, котировки второй месяц в боковичке, так что позицию сокращаю лишь частично. •$NMTP - покупал в апреле 22 под идею увеличения объемов перевалки нефти на фоне вводимых санкций. Идея вот только отработала, не исключаю дальнейший рост, но по 20% от имеющейся позиции все же зафиксирую прибыль. •$IRAO - приобретал всё также в апреле 22 как защитную историю от инфляции. Капитализация восстановились на уровень 17-18 года, но при этом компания вероятно накопила дополнительный объем наличности из-за чего по идее стоимость акций должна ещё вырасти на 25-50%. Однако отчетность компании скрыта, что там с финансами пока не ясно, так что я решил сократить до трети от имеющейся позиции. •$GLTR - до событий прошлого года наращивал долю под дивиденды, однако теперь эта история пока на стопе. Последний раз брал в январе этого года в связи с серьезной недооценкой бизнеса - с тех пор бумаги выросли более чем на 50%. Закрываю эту спекулятивную сделку, оставляя бумаги купленные до СВО и продолжаю следить за ситуацией. Напоминаю, что это расписки, а акции торгуются на внебирже по ~3$... думаю как вопрос с дивидендами разрешится в пользу владельцев торгующихся бумаг, котировки пойдут вверх вплоть до 800₽ за бумагу, а пока же возникает вопрос - зачем покупать по 450₽ то, что можно спокойно купить за 300₽? •$MGNT - приобретал регулярно в течение последнего года, всё ещё жду роста... однако в портфеле накопилась серьезная позиция, пожалуй пришло время немного сократить её. В стратегии &Россия. Недооцененные. Магнит продолжаю удерживать, а вот ИРАО и Globaltrans подсокращу, нарастив долю кэша. Кэш в стратегии буду тратить на выкуп бумаг после дивидендных гэпов. PS: Надеюсь открытие торгов расписками на СПб Бирже с понедельника не сильно повлияет на котировки, а то придется волосы рвать из-за того, что не успел зафиксировать прибыль и вместо продажи бумаг придется наоборот наращивать долю в квазироссийских бумагах вроде упомянутой Пятёрочки и Глобалтранса.
33
Нравится
23
9 апреля 2023 в 9:05
Ещё пару слов о стратегии и планах на покупку: Доходность &Россия. Недооцененные. за месяц - 12,26%; за неделю - 1,96%. Тинькофф iMOEX показал рост за месяц на 9,77%, а вот за неделю на 2,43%. В стратегии почти 20% кэша, из-за этого динамика за неделю замедлилась - грех было не сокращать позиции в акциях при выходе на такой уровень сопротивления. Однако неделю индекс закрыл выше 2 500, рубль девальвировал и вроде бы можно наращивать позиции. На следующей неделе в своем основной портфеле я увеличу долю En+ и посмотрю в сторону увеличения доли нефтянников. Скорее всего докуплю акций Роснефти, а то пока только на Лукойл ставлю что не есть хорошо. По основному портфелю думаю также продолжить фиксацию прибыли в американских и китайских активах с последующей конвертацией долларов в рубли. 🤔 Вот только что делать потом с рублями - ни как ума не приложу. Хоть идти и погашать на них кредит, но при ставке кредитов от 4,7% до 8,3% годовых это кажется глупым решением.
16
Нравится
16
9 апреля 2023 в 9:03
В начале недели приобрел акции En+ $ENPG, в распоряжении которой 50,1% акций РУСАЛ $RUAL, который в свою очередь владеет 27,8% акций Норникеля $GMKN. Текущие цены на алюминий и никель находятся на максимальных за последние 10 лет отметках, если не брать во внимание постковидный взлет 21 года. Считаю что возможное развитие банковского кризиса в США, усиление санкционной политики в отношении РФ ещё окажет негативное воздействие на эти компании, однако учитывая снижение котировок относительно доковидного периода совсем проходить мимо не хочется. $ENPG - капитализация снизилась на 28% к 2019 году, выручка выросла в 1,5 раза, чистая прибыль увеличилась на 33%. $RUAL - капитализация выросла на 33% к 2019 году, выручка выросла в 1,5 раза, чистая прибыль удвоилась. $GMKN - капитализация снизилась на 22% к 2019 году, выручка выросла на 35%, чистая прибыль увеличилась на 7%. Изменение P/S за 3 года: $ENPG - снижение на 52%; $RUAL - снижение на 12%; $GMKN - снижение на 42%. Изменение P/E за 3 года: $ENPG - снижение на 46%; $RUAL - снижение на 33%; $GMKN - снижение на 27%. Таким образом, принимая во внимание тот факт, что я всё-таки хочу добавить в портфель компании из отрасли цветной металлургии, из этих трех компаний я выбираю En+. Собственно выбор был сделан, добавил в свой основной портфель, думаю что на этой неделе увеличу долю, но возникла проблема - приобрести $ENPG в портфель &Россия. Недооцененные. нельзя, так как по мнению аналитиков Тинькофф $ENPG - это актив с высоким риском, а я же веду стратегию с умеренным риском. Была мысль что можно было бы добавить сам Норникель, но что-то мне говорит что текущий дисконт на $GMKN слишком мал - заходить по отметкам выше 12 тысяч я не хочу. Думаю подобную логику разделяет и @NataliaBaff, у которой есть пост от 31 марта - в котором потенциал роста акций $ENPG обозначен более 80%, в то время как потенциал роста акций $RUAL и $GMKN уже исчерпан. На мой взгляд если $ENPG вырастет ещё на 80%, то $RUAL покажет рост на 40%, а $GMKN на 30%... хотя если ГМКН и РУСАЛ пойдут вниз, то и у En+ возникнут проблемы из-за растущего долга.
21
Нравится
5
31 марта 2023 в 15:26
Целевая доходность стратегии &Россия. Недооцененные. - 26% годовых. 26% - желательно - уже после оплаты всех комиссий брокеру за следование. Во-первых, 26% годовых позволяют увеличить капитал в 10 раз в течение 10 лет. Во-вторых, 26% на 10 пп выше доходности Мосбиржи. Индекс Мосбиржи за последний месяц вырос на 9,44%, стратегия на 10,31% 👍 За все время существования стратегии - Мосбиржа показывает рост 10,8%, стратегия 13,65% 💪 Данные приведены без учета последнего торгового дня. ✔️ Цель по росту на 26% в год - выполняется. ✔️ Цель по росту на 10 п.п. выше индекса - выполняется. ✔️ Амбициозная цель по росту на 26% в год за вычетом всех комиссий - выполняется. Основной доход получен за счет вложений в акции $SBER и $GLTR, которые с момента добавления выросли на 36% и 32% соответственно. Минусит пока только $MGNT на 1%, да и тот с утра был в плюсе. Индекс Мосбиржи подошел к сопротивлению в 2500 пунктов... да и портфель за последний месяц серьезно подрос - поэтому я принял решение слегка сократить часть позиций - 15% портфеля лежат в кэше (вернее припаркованы в $LQDT) - при пробое сопротивления я добавлю в портфель что-нибудь ещё, а в случае падения индекса - откуплю проданные сегодня позиции. 🚀 В рамках долгосрочной цели - увеличения портфеля в 10 раз за 10 лет - я сегодня досрочно уплатил все комиссии за следование и вывел деньги, превышающие целевое значение (цель по месяцам привел в скриншоте плана по росту портфеля). В итоге: 🎯 цель по портфелю достигнута; 💼 размер вложенных в портфель средств составляет 94,34% от изначального. Если в апреле портфель просядет - я верну выведенные сегодня средства обратно и тем самым докуплю позицию по цене ниже текущей. Если рынок и дальше будет успешно расти (либо мне удастся идти выше цели несмотря на рынок) - я смогу вывести все вложенные в портфель деньги без ущерба в достижение цели. Если же рынок будет падать (либо я облажаюсь как управляющий) - я всё одно достигну цели по увеличению портфеля в 10 раз, но это обойдется мне в чуть большую сумму. Как ни крути, но портфель за 10 лет точно вырастет в 10 раз. Зуб даю :) В рамках стратегии я хочу добиться увеличения портфеля с 80 тысяч до 800 тысяч рублей, но и в основном портфеле у меня тот же принцип - с 10 млн в начале 2021 года я дойду до 100 млн к концу 2030 года... а с текущими темпами - даже быстрее. Но это уже другая история и по ней будет отдельный пост в выходные.
21
Нравится
5
26% в год
Прогноз
Следовать