Одна бумага — один показатель: что выбрать на 🇺🇸 распродаже Американский рынок акций за месяц вырос. Индекс S&P 500 прибавил 2,7%. В четверг-пятницу индекс начал спуск. Локальное движение может продолжиться. Однако на рынке США присутствуют недооцененные акции, которые интересны для оценки. Среди бумаг СПБ Биржи есть недооцененные бумаги, которые в перспективе могут вырасти. Для выбора таких акций можно использовать метод мультипликаторов. Самый простой и «грубый» показатель — PEG. Что такое #PEG PEG — показатель P/E, скорректированный на долгосрочные темпы роста прибыли на акцию. Стандартная формула: соотношение P/E и среднегодовых темпов роста #EPS , спрогнозированных на ближайшие пять лет. Чем ниже PEG, тем более недооценены акции. При прочих равных условиях мультипликатор ниже 1 свидетельствует в пользу покупки бумаг. Чем более PEG превышает 1, тем «дороже» выглядят бумаги. Близкое к нулевому или отрицательное значение мультипликатора может свидетельствовать о возможной ошибке в прогнозе/ погрешности в оценке и повышенных рисках банкротства компании. Лучше выбирать акции с PEG не менее 0,2. Бумага месяца — $PSX Phillips 66 — американская корпорация, которая занимается транспортировкой и торговлей нефтью, нефтепродуктами и природным газом. Владеет 50% долей в нефтехимической компании Chevron Phillips Chemical Company. Образована в 2012 г. отделением от ConocoPhillips. Капитализация — $47 млрд Сектор — нефть и газ (переработка и продажи) Бизнес-сегменты — продажи, переработка, хранения и транспортировка, химия Бета — 1,37 PEG — 0,28 Компания стала бенефициаром высокой инфляции и увеличения спроса на энергоносители. В стратегии обозначено распределение 60% чистой прибыли на инвестиции в развитие бизнеса и 40% на выплату дивидендов и программу buyback. Дивидендная доходность — 4,2%. Прогноз по динамике EPS на год -21,1%; на 3–5 лет, среднем в год +19% (данные CNBC). Таргет аналитиков на 12 мес. — $125 (+25,6% относительно уровня пятницы). 📰 БКС Не ИИР 📌Напомню, что покупка бумаг из недружественных стран согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам👩🏼‍💻 #Пульс #аналитика #мнение #акции #нефть #газ #спб_биржа

Всех с понедельникм, с началом новой недели. Рассчитаем прибыль за прошлую экспирацию 17 февраля: $AMD 3*1,61*100 = 483$ $ARCH 2*4,79*100 = 958$ $MPWR 1*7,98*100 = 798$ (публичая позиция) $NEM 8*0,37*100 = 296$ $NFLX(была роллирована с доп премией, закрыли руками) (7-0,96)*1*100 = 604$ $PFE 5*0,37*100 = 185$ $PSX 4*0,84*100 = 336$ (публичная позиция) $SPOT(закрыта руками) (2,79-0,5)*2*100 = 458$ $STLD(закрыта руками) (1,99-0,9)*2*100 = 218$ ИТОГО: 4336$ По роллированой позиции $NFLX была получена дополнительная премия, которая здесь не учтена. П.С. Сегодня в Америке выходной, торгов нет.

Традиционно в пятницу публикуем наш портфель. Наши публичные позиции с экспирацией сегодня: $MPWR $PSX $STLD. $STLD - закрыли руками досрочно по цене 0.9 Первые две позиции закроются сами и принесут нам максимальную 100% премию. Завтра раскроем и посчитаем все наши позиции, которые так же экспирируются сегодня.

💼 Портфель акций стоимости на год 🇺🇸 из американских акций стоимости на 2023 г. 3️⃣ бумаги из двух секторов. Способ выбора бумаг (данные на 13.02.2023): — #мультипликатор P/E — ниже 10; — мультипликатор PEG — ниже 1, исключение — финансовый сектор (данные #finviz); — потенциал роста котировок на 12 мес. (относительно целевого уровня аналитиков БКС) – более 20%, рекомендация — «покупать»; — выплачивают дивиденды; — ликвидность (входят в индекс S&P 500); — коэффициент бета — не более 1,5; — прогноз по динамике EPS на 3-5 лет — позитивный (данные cnbc). Чтобы оценить успешность портфеля по истечении 12 месяцев результаты будут сравнены с индексом S&P 500 полной доходности (S&P 500 Total Return). Значение индекса на 13.02.2023 — 8 727 п. По итогам квартала возможно проведение ребалансировки портфеля. Возможная причина — переоценка привлекательности акций. Бумаги взяты в равных долях по 33,3% в секторах нефти и газа, финансов. Средняя текущая дивдоходность портфеля составила 2%, а P/E — 10,7. Для сравнения: в среднем по S&P 500 дивдоходность составляет 2%, P/E — 7,4. 1️⃣ 🛢Нефть и газ — Conoco Phillips $COP #Дивидендная доходность 1,8% Цена $113,1 Крупнейшая в мире независимая компания в сегменте E&P, согласно объемам добычи и уровню доказанных запасов. Предприятие работает в 21 стране. По итогам IV квартала чистая прибыль Conoco Phillips выросла на 23%, благодаря повышению цен и объемов производства. В 2022 г. компания увеличила производство на 10,9% — до 1,74 млн барр. / день. Компания сокращает долговую нагрузку. Дивиденды растут на протяжении шести лет подряд. Планы на будущее, озвученные в III квартале: увеличение buyback на $20 млрд, расширение портфеля разработки натурального газа. Conoco прогнозирует капзатраты в 2023 г. на уровне $10,7-11,3 млрд, добычу в районе 1,76-1,8 млн барр. / день. Согласно данным CNBC, в следующие 3–5 лет динамика EPS может составить 33,9% среднем в год. 2️⃣ #Финансовый — Discover Financial $DFS Дивидендная доходность 2,1% Цена $115,1 Компания, предлагающая сервисы дистанционного банковского обслуживания и платежные услуги. Клиентам предлагаются кредиты по кредитным картам, частные студенческие кредиты, индивидуальные ссуды, жилищное кредитование и депозитные продукты. Discover Financial зарабатывает большую часть выручки за счет процентного дохода. В IV квартале компания заработала 3,8 млрд чистого процентного дохода (41% г/г). Чистая процентная маржа составила 11,3% (рост на 46 б.п.). Объем кредитов вырос на 20%. CEO компании Роджер Хочшилд ожидает, что позитивные тенденции продолжатся в 2023 г. Прогноз включает двузначный прирост выручки и кредитов, прежде всего за счет роста числа новых счетов. Согласно данным CNBC, в следующие 3–5 лет динамика EPS может составить 21,8% среднем в год при 8,4% в среднем по финансовому сектору. 3️⃣ #Нефть и газ 💨 — Phillips 66 $PSX Дивидендная доходность 3,9% Цена $106,3 Энергетическая компания, занимающаяся переработкой, транспортировкой и продажей нефти и газа. Phillips 66 работает в 48 штатах и за пределами США, владеет 12 центрами переработки. Высокая инфляция играет в пользу увеличения цен на сырьевые акции. Индустрия переработки более устойчива к смене экономических циклов, чем компании, производящие нефть. С 2012 по 2021 гг. компания увеличивала дивиденды на 18% среднем в год. Политика PSX предполагает 60% реинвестиций заработанных средств в бизнес, 40% — на выплату дивидендов и байбеков. Согласно данным CNBC, в следующие 3–5 лет динамика EPS может составить 19% среднем в год при 46,1% в среднем по индустрии. 📛Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам. 💼 Не иир 🕵️ Аналитика БКС и Финвиз 📲 Tinkoff Premium Бесплатно для Вас 🫶 https://www.tinkoff.ru/sl/7277FGc9qKv 🌍 Открой Мир ИИС 🎁 https://www.tinkoff.ru/sl/5bh6ZxbN2D 💵 💸 #пульс #новости #акции #биржа #новичкам

📌 #live → #RSI #час #акции #spbe ∙ 23:47 #перекупленность $EOG $XOM {$RTX} $PSX {$LMT} $MPC $RRC $UNH $VLO #перепроданность $IQV $ETSY $AEM Добавил фичу: акции доступные для шорта (на СПб бирже) помечены (s)

$VLO разочаровала повышением дивидендов. Проигрывает по средней дивдоходности за 5 лет $PSX

Всем хорошего понедельника друзья.👋 Индекс доллара $DXY развернулся, немного не дойдя до сильной поддержки 100 и показывает мощное двжение вверх. Индекс волатильности $VIX так же отскакивает от локальных низов и стремится вверх. В совокупности с этими факторами фондовые рынки ожидаемо снижаются. Осталось понять, что мы сейчас видим на рынке. Разворот фондового рынка вниз, и быков вновь обманули? Или это лишь коррекция к дальнейшему росту американской экономики? Делитесь в комментариях своим мнением.🤝 Так же сегодня открыли публичную опционную сделку Компания $PSX ( Phillips 66 ) Продажа: 92 ПУТ Экспирация: 17 февраля 2023 Цена продажи: 0.85 Кол-во лотов: 4 Влияние на маржу: 6240 $ (цена за 1 лот 1560) Подходит для депозитов в 10.000$

#покупки_инсайдеров Компании США, доступные к покупке на СПб Бирже, по которым на прошлой неделе зарегистрированы покупки инсайдеров физ.лиц. 🤔 02.02 директор Phillips 66 $PSX купил акции по 97,75$ на 1 млн $, увеличив свою долю в 3.5 раза. Phillips 66 - независимая нефтеперерабатывающая компания. Интересно, что в этом году они закрывают один из 12 своих заводов с целью переоборудования его под производство возобновляемого дизеля. Если не обращать внимание на отрасль, компания выглядит привлекательно - после рекордного по прибыли 22 года даже с учетом ожидаемого падения прибыли в 2 раза стоимость компании по мультипликатору p/e остается на рекордно низком уровне. В случае падения доходов на 25%, стоимость компании по мультипликатору p/s также остается на рекордно низком (за последние 7 лет) уровне. Аналогично и балансовая стоимость (p/b) также ниже не опускалась. Всё это говорит о том, что компания стоит не дорого не смотря на котировки. Думаю все дело в неопределенности - с одной стороны от санкций против РФ компания определенно выиграет, но если РФ для компенсации потерь будет наращивать объемы экспорта это приведет к снижению стоимости нефтепродуктов по всему миру… но для чего же тогда Баффет покупал OXY? Аналитики также расходятся во мнении, давая разные рекомендации с целевой в 125$... бумага представляет интерес исключительно в спекулятивном плане. 🤔 31.01 директор Charter Communications $CHTR купил акции по 384,35$ на 961k$, увеличив свою долю на 37%. Charter - компания кабельной связи. Компания не платит дивиденды, а возвращает инвестиции за счет огромных байбеков. Аналитики прогнозируют рост EPS почти на 50% в ближайшие 3 года. Байбэки более 10% - их размер превышает размер прибыли - часть акций выкупается на заемные средства. Задолженность компании растет, акционерный капитал сокращается. Я подозреваю что компания не сможет впредь производить выкупы в подобных масштабах, по крайней мере до момента, когда ФРС начнет снижать ставки, но когда это произойдет - компания может стать весьма привлекательной. Думаю стоит вернуться к рассмотрению данной компании ближе к осени, а пока стоит установить колокольчик чуть выше 300$. 👎 31.01 CEO и фин.дир Intel $INTC купили акции по 27,78-27,83$ по 250k$ каждый. Впрочем для CEO это стандартная покупка - за последний год он каждый квартал покупал акции на 250k$, разве что летом была покупка на 500k$ Intel - крупнейший в мире производитель чипов. Последние пару лет у компании серьезные проблемы с деньгами - для выплаты дивидендов компания наращивает долг и производит доп.эмиссию. Ожидается что 23 год для компании будет одним из самых трудных и далеко не факт что в 24 году удастся выйти на прибыль, которая сможет покрыть дивидендные выплаты. Лично я боюсь что 3-4 провальных года подряд могут вызвать серьезные противоречия внутри компании, поэтому заходить в Intel не рекомендую. Для спекулянтов котировки $INTC рисуют довольно четкую картину - по 27,2$ покупаем, на 26$ усредняемся, в районе текущих разгружаемся. В ближайший год акции компании не представляют интереса для покупки, а в случае провального отчета котировки вполне могут спикировать на 20$... эх, и что же я повелся на слухи о дефиците чипов в 2020 году и теперь сижу с позицией в 100 акций со средней в 47$. В ближайшие 2 года таких значений мы точно не увидим, если только не случится что страшное на Тайване… но тогда нам всем мало не покажется. Впрочем, ситуация у компании не настолько печальна, чтобы скидывать акции по текущим ценам - я продолжаю удерживать позицию, теперь уже точно как долгосрочный инвестор 😇 Анализирую сделки инсайдеров в поисках идей для стратегии &США. Инсайдеры. Топ-25. - из приведенных выше по текущим ценам ничего интересного. Рано или поздно - по этим бумагам или другим - я дождусь нужной цены. Либо найду другую идею, например, в банках, которые на мой взгляд представляют интерес к покупке. Картинку со списком покупок инсайдеров смотрите в предыдущем посте.

#выкупаемпросадку Все покупки на демо счёте. Портфель будет формироваться по принципу «Buy the dip» «Выкупайте падение» или «покупайте просадку» – одна из самых популярных сленговых фраз для многих инвесторов. Для некоторых это «правило» является даже основной инвестиционной стратегии. В реальности же «выкуп просадки» может превратиться в «ловлю падающих ножей» («покупая дно, второе вы получаете в подарок» и т.д.), но посмотрим, чем это обернется к концу этого года! В этот портфель буду покупать акции, которые сильно упали за прошлый день. При этом рассматривать к покупке буду ТОЛЬКО акции из SP500. Покупать буду на основе последней стоимости за прошлый день. Сегодня покупаю $PSX , которые упали в 5,78%. Покупаю 1 акцию по цене 100,27! Ссылка на публичный портфель. https://intelinvest.ru/public-portfolio/510109/

Солид (о ВТБ): Допэмиссия напрашивалась, учитывая попадание банка в SDN-лист практически сразу после обострения конфликта. Заметим, что банк практически каждый кризис проходит тяжело, т.к. качество кредитного портфеля у него заметно ниже, чем у Сбера и остальных. Что касается дивидендов, то мы думаем, банк вернется к выплате не раньше 2025 г., причем выплата будет меньше 50% чистой прибыли. $VTBR ⚡️🇺🇸 ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР GENERAL MOTORS $GM: ПРОГНОЗ НА 2023 ГОД ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЭКОНОМИЮ СРЕДСТВ В РАЗМЕРЕ $2 МЛРД ⚡️НИКАКИХ УВОЛЬНЕНИЙ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ⚡️ОЖИДАЕТ «МЕДЛЕННОГО РОСТА» СПРОСА В КИТАЕ, ВОЗВРАЩАЮЩЕГОСЯ К УРОВНЯМ, СУЩЕСТВОВАВШИМ ДО COVID 🔥✅ ОТЧËТ $PSX - Phillips 66 ✅🔥 #ОТЧЕТЫ 👉 Прибыль на акцию: $4.00/ $4.35 (ожидания) ⚡️ОБРАТНЫЙ ВЫКУП АКЦИЙ НА $5 МЛРД 🔥✅ ОТЧËТ $MCD - McDonald’s ✅🔥 #ОТЧЕТЫ 👉 Прибыль на акцию: $2.59/ $2.46 (ожидания) 👉 Выручка: $5.93B/ $5.75B (ожидания) 🔥✅ ОТЧËТ $PFE - Pfizer ✅🔥 #ОТЧЕТЫ 👉 Прибыль на акцию: $1.14/ $1.04 (ожидания) 👉 Выручка: $24,290/ $24.40B (ожидания) ⚡️PFIZER ОЖИДАЕТ, ЧТО СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ ЗА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД СОСТАВИТ $ 3,25-$3,45, КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ - $4,44 🔥✅ ОТЧËТ $MPC - Marathon Petroleum ✅🔥 #ОТЧЕТЫ 👉 Прибыль на акцию: $6.65/ $5.63 (ожидания) 👉 Выручка: $40,093/ $35.29B (ожидания) 🔥✅ ОТЧËТ $XOM - Exxon Mobil ✅🔥 #ОТЧЕТЫ 👉 Прибыль на акцию: $3.40/ $3.28 (ожидания) 👉 Выручка: $95.43B/ $90.21B (ожидания) 🇺🇸 TESLA $TSLA ПОДТВЕРЖДАЕТ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 2023 ФИНАНСОВЫЙ ГОД В РАЗМЕРЕ $6,0-8,0 МЛРД/ГОД (РАНЕЕ: $6,0-$8,0 МЛРД/ГОД) ⚡️УВЕЛИЧИВАЕТ КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 2024-2025 ФИНАНСОВЫЙ ГОД НА $7,0-9,0МЛРД (ПРЕДЫДУЩИЕ $6,0-$8,0 МЛРД В ГОД) ⚡️ОЖИДАЕТ, ЧТО ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ В 2023 ГОДУ ИЗ-ЗА ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ ⚡️УБЫТОК ОТ $BTC В РАЗМЕРЕ $204 МЛН В 2022 ГОДУ ⚡️ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ $64 МЛН ОТ КОНВЕРТАЦИИ БИТКОЙНОВ В ФИАТ #новости