О компании Incyte

🔥 Incyte $INCY — американская биотехнологическая компания средней капитализации, специализирующаяся на производстве препарата для лечения болезни крови — миелофиброза. 💼 Основным продуктом компании является препарат Jakafi, который в 2011 г. получил одобрение и стал первым препаратом для лечения данного заболевания. В 2014 г. Jakafi дополнительно получил одобрение в индикации истинной полицитемии (также разновидность болезни крови) и в 2019 г. — для лечения болезни отторжения донорских органов. 💰 Вопрос страхового покрытия имеет решающее значения для роста продаж препарата. Доля пациентов со страховым покрытием выросла с 39% во II квартале до 63% в III квартале 2022 г. и достигла 70% в октябре. Увеличение позволит компании снизить дисконт валовой цены к чистой цене препарата. 💸 Главные драйверы роста в 2023 г. — старт продаж Opzelura как лекарства от витилиго и аналогичное одобрение в Европе (I полугодии 2023 г.). В индикации «Витилиго» препарат получил одобрение в США в июле 2022 г. Потенциальное число пациентов в стране — около 1,5 млн, из которых 200 тыс. ищут лечение. 🏦 С учетом стоимости тюбика в $1950 продажи препарата составят $100 млн на каждые 10 тыс. пациентов. Еще порядка 2 млн потенциальных клиентов живут в Европе, где ожидается решение по одобрению в I полугодии 2023 г.. 📌 Риски: • Концентрация выручки на препарате Jakafi • Провал разработки новых препаратов • Реформа в сфере здравоохранения США

$INCY Когда то давно,когда я еженедельно смотрел его Гроги, я у Димы подглядел такой вот прогноз по данной бумаге. Это не реклама! Так как Дима достаточно уважаемый волновик, я сохранил тот "прогноз" и листая фотки в телефоне, вдруг наткнулся и заинтересовался. Глядя на прибыльную фарму, такой прогноз кажется весьма странным. Тем более препарат Jakafi даёт вообще нормально так выручки всей компании и по сути благодаря ему она прибыльна. Причем гайденсы в презентации за 3 квартал - увеличение продаж его и других препаратов (услуг) так же внушает оптимизм. Пока не открыл сухие цифры. Прикол в том, что выручка выросла на 20%, и объем продаж тоже, год к году, а вот прибыль упала аж на 36% (кв/кв) и 19% (г/г), а EPS на 20% г/г: 1,41 против 1,75 годом ранее. Однако даже учитывая это, не видится возможным падение прибыльной фармы в диапазоне 40-60% от текущих. Я честно говоря не слежу за ней, но в случае коррекции хотя бы на 25-30% от текущих, наверное заинтересуюсь. Ваше мнение ? P.s. я не знаю, пересматривал ли Дима прогноз с тех пор или нет. Повторюсь - не реклама. К сожалению мне никто не платит )))

$INCY Incyte Сообщает Финансовые Результаты За Третий Квартал 2022 Года И Предоставляет Обновленную Информацию О Ключевых Клинических Программах. Общая чистая выручка от продукции выросла до713 миллионов долларов(+20% г/г) в результате высокой чистой выручки от кремов Jakafi® ( руксолитиниб) и Opzelura ™ (руксолитиниб) –Чистая выручка Jakafi от продукта620 миллионов долларовв 3 кв. 22 г. (+13% г/г); повышение нижней границы прогноза на весь год до нового диапазона$2,38к2,40 миллиарда долларов –Чистая выручка от продукции Opzelura38 миллионов долларовв 3 квартале 2022 года благодаря устойчивому спросу и расширению доступа для плательщиков; запуск в витилиго в стадии реализации –Процесс разработки продолжается благодаря положительным данным по поворцитинибу при гнойном гидрадените на EADV, обновлению перорального PD-L1 в SITC и ожидаемому приобретению Villaris Therapeutics и ауремолимаба, нового mAb против IL-15Rβ.