Напишу небольшой пост ,касаемо вышедших данных рынка труда и отчётов бигтехов Но для начала хотелось бы обратить внимание на пост одного пульсянина @Mentalio ,прочитайте его ,там приведены данные фактические ,чтобы все понимали суть https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Mentalio/e74af48a-38b2-448b-a789-34b456a1277c?utm_source=share Как вы можете увидеть ,бигтехи отчитались так себе мягкоговоря ,выручка падает в целом ,реклама тоже , яблоко не покупают и спрос не товары падает $AAPL $GOOGL $AMZN Ожидаемо по-вашему ? Конечно ожидаемо Кто -то предполагал иначе ,значит это все ваши иллюзии А почему так ? У людей грубо говоря на балансе все меньше и меньше остаётся бабла (которое они накопили или нет во время послековидной стимуляции ) , а сейчас вертолётные деньги уже не раздают , при это центральная процентная ставка уже 5% ,а у банков и вовсе больше -для амеров это довольно критично , а чем дальше ,тем сильнее будет действовать эффект накопления Ну да ладно , а что с бизнесом ,который сейчас существует ? Ему все хуже и хуже , можете выбрать несколько компаний и проследить за ними и понять ,что сейчас им не хорошо ,число сотрудников сокращается , Штаты корпорации сокращают и все больше больше будут внедрять автоматизированные системы Ну дай бог ,если они генерируют прибыль ,а сколько убыточных компаний сейчас ,которые не переживут этот кризис ,вы смотрели вообще ? Одних фармкомпаний тысячи Ну да ладно ,зачем ты пишешь про это - суть то в чем? Никто не задавался вопросом ,что рынок труда почему такой горячий ? Штаты рабочих сокращают ,людей увольняют дабы снизить расходы ,а рынок труда силён как никогда - безработица на минимальных отметках (данные в посте ,ссылка сверху ) Парадокс ??😅 Да! Пособия по безработице низкие за январь ,возможно это побудило людей идти работать , но инфляция то снижается по данным индекса цен потребителей ,эффект накопления должен быть от повышения ставок и следовательно не должно это стать триггером главным А что тогда , а тогда мы вспоминаем @Grabitel_marketa и его слова -что это все грязные манипуляции! 😅 и я скажу что это манипуляция стат данными ! как бы кукол намекает на то ,что руки у него развязаны и может делать ,что захочет ,а переобуваться они ,как мы знаем умеют очень лёгко Почему снп растет и вчера откатился неплохо ,но не сильно ? А я скажу -что это вынос шортов думаю вплоть до 4300 даже возможно с ложным проколом -а дальше слухи от фрс, что ставки могут в этом году не снижать ,хотя рынок закладывает этот пивот в 23 году , проблемы с госдолгом, Минфин выйдет с заимствованиями и так далее Ибо если всю правду вылить в массы ,то рынок не устоит и все пузыри надутые и маржинколлы лопнут и одной свечой на 3 к пунктов по сипи А на самом деле все просто очень -процентная ставка , это процент забора денег из системы ,то есть долларов ,а как мы знаем ,наш великий -борется за новый миропорядок ,но без уже долларовой системы , а теперь люди РФ избавляются от долларов ,потому что некуда особо потратить под гнетом санкций и многие переходят на расчёт в нацвалютах ,что также подрывает ценность доллара в мире ,за это кстати и борются АМеры на чужой территории Итог один - пусть все заработают и лонгусты и шортисты ,но без нервотрепки ,главное понять момент ,когда кукол развернёт рынок ☝️

🔎 Краткий обзор отчётов Big Tech по итогам 2022г 🛍 Amazon Inc $AMZN ▫️ Капитализация: $1080 b / 107$ за акцию ▫️ Выручка 2022г: $514 b (+9% г/г) ▫️ Опер. прибыль 2022г: $ 12,2 b (-51% г/г) ▫️ Чистый убыток 2022г: $2,7 b ▫️ Чистый убыток по FCF 2022г: $ 12,8 b ▫️ P/E TTM: убыток (fwd P/E 2023: 55) ▫️ P/S: 2,1 👉 Результаты за 4кв 2022г: ▫️ Выручка 2022г: $149,2 b (+9% г/г) ▫️ Опер. прибыль 2022г: $2,7 b (-22,8% г/г) ▫️ Чистая прибыль 2022г: $0,3 b (-98% г/г) ❌ В глаза сразу бросается рост выручки всего на 9% (примерно на уровне с инфляцией в США) и значительный убыток. ❌ Сегмент AWS, который раньше был драйвером роста, теперь прибавляет всего 20% по выручке г/г. Сначала компания переценила перспективы рынка e-commerce (огромные инвестиции без явной необходимости и дальнейшее сокращение числа складов и работников) и теперь такая же ситуация судя по всему повторяется в сегменте облачных технологий. ⚠️ И при таких результатах компания повышает расходы на SBC (компенсацию менеджерам в виде акций) на 52% г/г. 👨🏽‍💻 Alphabet $GOOGL $GOOG ▫️ Капитализация: $1330 b / 103,5$ за акцию ▫️ Выручка 2022г: $283 b (+10% г/г) ▫️ Опер. прибыль 2022г: $74,8 b (-5% г/г) ▫️ Чистая прибыль 2022г: $59,9 b (-21% г/г) ▫️ Чистая прибыль по FCF 2022г: $60 b (-10,5% г/г) ▫️ P/E TTM: 22 (fwd P/E 2023: 19) ▫️ P/S: 4,7 👉 Результаты за 4кв 2022г: ▫️ Выручка 2022г: $76 b (+1% г/г) ▫️ Опер. прибыль 2022г: $18,1 b (-17% г/г) ▫️ Чистая прибыль 2022г: $13,6 b (-34% г/г) ❌ Рост выручки компания показывает минимальный за свою историю. Во всех прибыльных сегментов наблюдается сокращение выручки от 2% до 9%. При этом за год штат сотрудников увеличился на 22%, что отражается в падении прибыли. ❌ Кроме того, частично начал реализовываться реализовывать риск антимонопольного вмешательства (о чем я много раз уже предупреждал). Минюст США будет пытаться принудительно разделить части рекламного бизнеса (основной источник заработка). 📱 Apple $AAPL ▫️ Капитализация: $2352 b / 147,7$ за акцию ▫️ Выручка 2022г (календарный): $387,4 b (+2,4% г/г) ▫️ Опер. прибыль 2022г: $114 b (-2,5% г/г) ▫️ Чистая прибыль 2022г: $95,1 b (-5,3% г/г) ▫️ P/E TTM: 24,7 (fwd P/E 2023: 23,5) ▫️ P/S: 6,4 👉 Результаты за 4кв 2022г: ▫️ Выручка 2022г: $117,1 b (-5,5% г/г) ▫️ Опер. прибыль 2022г: $36 b (-13% г/г) ▫️ Чистая прибыль 2022г: $30 b (-13,3% г/г) ❌ Apple также показывает провальный квартал. Выручка падает на 5,5% г/г, прибыльность снижается на всех уровнях. Раньше компания ещё как-то держалась на огромных байбеках, но сейчас кэш на балансе сильно сократился. ⚠️ Дальнейшие перспективы компании - это в лучшем случае небольшой рост на 5-7% в год по выручке и чуть больше по прибыли (в основном за счет байбеков). Оценка больше чем P/E 17, на мой взгляд, неадекватна. Вывод: В итоге мы получаем около нулевой рост, падение чистой прибыли от 5% до 34% г/г, реализацию антимонопольных рисков (GOOG и APPL) и прогнозы о дальнейшем замедлении бизнеса. Все говорит о том, что бывшие локомотивы индекса SP500 вряд ли смогут поддерживать высокий темп роста. Но и текущие оценки это вполне отражают (кроме как для Apple). Наиболее интересно выглядит Amazon, но и рисков тут больше. Буду думать о добавлении некоторых из компаний в портфель. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией #обзор #amazon #AMZN #apple #APPL #google #alphabet #GOOG

Всем доброго утра, начну с приятного. •В непринужденном темпе входим по $SBER в диапазон 160-170₽, где цена и останется на ближайший срок точно. •$POLY показал прекрасный рост акции на этой неделе, ожидаю по ней коррекцию с целью добрать в портфель еще больше. Район 490-480 за акцию. Из негативного •Отчеты техногигантов не утешительные и уж тем более не позитивные, $AAPL $AMZN $GOOGL и тд, Apple вообще прогнозирует падение выручки, а людям хоть бы что ) запускают акцию до 156$, казалось бы новостной фон на американской фонде сплошной негатив (повышение ставки+отчеты), однако люди видимо настолько устали расстраиваться, что начали пулять против рынка )) Не могу это объяснить, хочу услышать ваше мнение по поводу всего 😉

💡 Главные события дня. Сбер разворачивает операции в Крыму и объявляет новые планы. Уже весной этого года банк планирует открытие отделений на полуострове. Также Сбер заявил о создании платформы децентрализованных финансов. $SBER Розничные инвесторы — короли фондового рынка РФ. Их доля в объеме торгов на Мосбирже перевалила за 80%. Большое влияние на рынок сейчас оказывают именно они. $MOEX Стоимость квартир в России выросла на 21% в 2022 году. Города с основным ростом — Москва и Санкт-Петербург. Льготные ипотеки подогревают интерес потребителей и разгоняют цены. $PIKK $SMLT Минфин США выпустил распоряжение: потолок цен на нефтепродукты из РФ начнет действовать с 5 февраля. Нефтяники под давлением. $ROSN $LKOH $TATN Глава ЕК: "Новый пакет санкций против России со стороны ЕС будет включать ограничения на €10 млрд. Санкции коснутся технологий, которые используются в российском ВПК". В пакет с пакетами его... В США сотрудники Google вышли на акции протеста против массовых увольнений и низких зарплат. Они недовольны, что Alphabet отчитался о прибыли в $13,5 млрд за четвёртый квартал, но всё равно объявил об увольнении 12 тысяч человек. На акциях протеста сотрудники и субподрядчики Google рассказывают о «мизерных зарплатах», отсутствии льгот и тяжёлых условиях труда. Низкие зарплаты? Средняя годовая зарплата в Google составляет $295 884 🤷‍♂️ $GOOGL 💡Так же вчера состоялся эфир (не в Пульсе) с Русланом @RusMoneyMaker и постоянным участником "Разговоров о крипте" - Дэнчиком. Обсудили: Бюджетное правило! Что будет с рублем? МТС. Метавселенная, покупать? Ростелеком. Мегафон? Аэрофлот. Полетит? Газпром. Куда собрался? Нефтегаз! Интересно? Золото? Полюс или полиметалл? Неопределенность Крипта? Покупать или продавать? Биткоин. Куда дальше? Ripple. Газ падает? До куда? Куда пойдет рынок? Вверх или вниз? - Никто не знает 🤷‍♂️ США, хорошая статистика, инфляция. Хороших выходных. 👍 #псвп #новости

Приветствую! 📦 Вышли данные по рынку труда в США, цифры лучше не придумаешь, безработица находится на самом минимальном уровне за 53 года, мы с вами правильно предположили, что данные выйдут крепкими отталкиваясь от пособий по безработице, которые весь январь демонстрировали рекордно низкие значения. Само по себе, такое явление плохой сигнал т.к. ФРС может продолжать повышать ставку, но интересно, что экономические условия при этом ухудшаются Такие выводы можно сделать по отчётам тяжеловесов, где $GOOGL сообщил о падении интереса к рекламе, работодатели начинают сокращать свои расходы, $AAPL впервые с 2016 года замедлил свой темп и недотянул до прогноза 4 млрд$, $AMZN хоть и показал хороший результат по выручке, но сама прибыль сильно упала, $INTC сократил свою выручку больше чем на 30% за год, $NFLX удивил ростом подписчиков, но сократил прибыль в десятки раз, легко продавать подписки, когда они практически бесплатные, а $AMD хоть и молодец сам по себе, но из акции роста превратился в акцию стагнации 🙁 - год назад он рос по 30% г/г и при этом на 10-15% опережал прогнозы, тогда казалось, что эту машину уже не остановить, а сейчас что? 2 квартал 2022г - 6.5млрд$ 3 квартал 2022г - 5.57млрд$ 4 квартал 2022г - 5.6млрд$ Прогноз на 1 квартал 2023 - 5.54млрд$ Похоже на акцию роста? Выручка за 2022г составила 23млрд$, а компания оценивается сейчас в 140млрд$ -дороговато, если учесть, что роста нет около года… Мы с вами наблюдаем, как % ставки начинают влиять на экономику, почти во всех отраслях появляются застои, при том, что рынок труда максимально сильный, а потребитель — это главный двигатель всей экономики Из этого мы можем сделать вывод, что лучше не будет, безработица в 3.4% слишком сильный показатель, чтобы его переплюнуть. Если брать данные с 1970г, то безработица в 3.5% была только 2 раза: перед самой длинной борьбой с инфляцией, как раз в 1970г и в 2019г перед ковидом. Опускать % ставки на таком горячем рынке точно нельзя, это молниеносно вызовет рост инфляции, ФРС это понимает, поэтому что-то должно сломаться в этой системе, чтобы ФРС мог спокойненько их опустить. Знаете, что интересно – похоже рынок тоже это понимает…(про сломаться) Понижение ставок в истории США становится следствием причины падения рынка на чём-то, сейчас объясню : допустим в 2000г. ставки начинали понижать после кризиса доткомов, чтобы оживить экономику. В 2008 начали опускать, чтобы появился интерес к недвижимости после кризиса недвижимости, а вот допустим в 2020 опустили, чтобы люди набирали дешёвых кредитов для оживления экономики после ковида, но забавно, то, что доходности облигаций начинали падать ещё задолго до какого-то происшествия - это очень важный момент. Рынок облигаций — это очень умный рынок, пока акции растут и все тонут в эйфории, умные инвесторы вкладываются в облигации Они начинают расти, а их доходности падают, а зачем если на акциях можно заработать куда больше? - всё становится понятно, когда происходит обвал на рынке акций. Фишка в том, что у нас сейчас всё хорошо в экономике, ставку продолжают повышать, но облигации выкупают и это не ФРС, он сам продаёт это повод насторожиться, хотя бы немного. ( обратите внимание на картинку доходностей 10-леток и сама % ставка по годам) Поэтому сам паркую денежку в $TLT , а из акций выхожу. Я не понимаю, на чём был рост рынка последние 2 недели, особенно в криптоактивах, $SI $CLSK в них удалось заработать вначале месяца, а сейчас очень странное происходит, будьте пожалуйста аккуратнее, сам особо не лезу и вам советую торговать только там, где вы что-то понимаете и можете объяснить себе самому на чём основана ваша сделка. •“Выиграв, я скажу: ‘Мне всё понятно, но если я ошибаюсь, то убираюсь к чёрту, потому что хочу сберечь свои деньги и перейти к следующей сделке“, – Мартин Шварц. Извиняйте за столь поздний пост, спасибо за ваши недавние донатики @_Aleksey_D @starichokk6 и всем хороших выходных! 🤗 #ПСВП

💭Я вот все думаю…удастся ли Фрс обуздать рынок и убедить в своих намерениях ? Сорри, без коленочной аналитики никак. ‼️ФРС говорит: «будем повышать ставки дальше, они будут высокими пока устойчиво не приблизимся к 2% по инфляции, чтобы не повторить прошлое» 🗿Рынок слышит: «дада, мы сами все знаем. ты что нас за лохов считаешь? сейчас пару раз поднимешь по 0,25 и начнёшь сокращать, может ещё и вертолёт подключишь. знаем мы тебя. buy» $TECH $TSPX Рынок вообще не верит в долгие высокие ставки от ФРС, хотя Пауэлл четко заявил, что снижать ставку в этом году не обещает. А ведь его слова похожи на правду то судя по прогрессии данных. Вот статистика по инфляции в Америке и график поднятия ставок : (см скрин) Прогнозы пока в календаре не отображаются, но ставка действует определено не четко по арифметической прогрессии, у неё есть много переменных от которых она зависит. Как можно рассчитывать, что летом ставку уже будут снижать когда получается совсем другая картина. Тот факт что все на позитиве от вероятной победы над инфляцией и грядущего понижения ставки побежали покупать рынок наоборот повышает спрос и соответственно инфляцию… 🤦🏽‍♀️ Высокие значения действительно душат амер. рынок. Крупные игроки сейчас не влезают с инвестициями в новые стартапы, знаю это не понаслышке… не выкупают более мелкие компании в свой портфель, хоть и рассматривают, ждут более понятных времен. Кажется, они реально оценивают риски рецессии и остерегаются её. Действуют же на рынке сейчас как и у нас большинство - физики. Ими овладела жадность. Желание ХХ% Рынок в страхе упустить дно выкупает прям с текущих 🙈 Отработка отчета $AAPL при не очень хороших данных не очень понятна и вряд ли следующие будут сильно лучше. Явно Пауэлл не на такую логику рассчитывал . Вот что значит разбаловали 😺 Рынок труда очень сильный. Помогут ли сокращения $GOOGL & ect. ослабить его не очень понятно.. мб сотрудники сразу занимают новые места, коих сегодня вышло много, а оставшиеся это просто капля в море…🤔 Сильный рынок в целом развязывает руки фрс, чтобы быстрее решить инфляционный вопрос. Да, возможно дно этого кризиса уже было( но это не точно) но коррекция ещё точно напрашивается, такой рост необоснован на данный момент 👀 но конечно, это чисто мое мнение. не иир

В завершении рабочей недели немного эмоций На этой неделе меня больше всего впечатлило НЕ: 🔸Сбер $SBER по 160+ 🔸Северсталь $CHMF по 1000+ 🔸 Рост ставок в 🇺🇸 США, 🇪🇺Европе, 🇬🇧Великобритании 🔸 Рекордно низкая Безработица в США 🇺🇸 🔸 Нефть Brent по 80- 🔸 Золото по 1900- 🔸 Плохие отчёты техов от Гугла $GOOGL, Амазона $AMZN, Яблока $AAPL 🔸 Разговоры о танках и самолетах 🔸 Органичения на нефтепродукты из 🇷🇺России 🔸 Даже китайский 🇨🇳 аэростат в центре США, который по факту как отказывается не сбить Больше всего меня впечатлило снижение комиссий по опционам ❤ от Тинькофф @Tinkoff_Investments 🔸 на тарифах Премиум, Трейдер, Прайвет — 0,4 ₽ за каждый опцион, но не менее 2% от его цены; 🔸 на тарифе «Инвестор» комиссия составит 0,6 ₽ за каждый опцион, но не менее 3% от его цены. Раньше минимум был 2 рубля и, например в сбере это имело большое значение. Спасибо Тинькофф, вы остаётесь лучшими в своём роде. P. S. снимайте запреты на "короткие" продажи опционов и мы раскачаем этот инструмент в 2 счета 😁 Всем хороших выходных 😊👍🎊 P. S. Подписывайтесь на @Falcon получайте в подарок лучшие утренние обзоры и юмор по утрам. Осталось 1,5к до 25к подписчиков 💪 Надо помочь добить 🎊🎊🎊

​​🌙ЗАВЕРШАЮЩИЙ ДЕНЬ,ИТОГ🌙 🇷🇺 Индексы МосБиржи и РТС пытались отступить от минимумов сессии во многом благодаря покупкам в $GAZP и $SBER, но все же сохраняли внутридневную слабость. Рублевый сегмент на этой неделе, впрочем, поднялся до новых пиков с конца прошлого года и продемонстрировал склонность к развитию роста, которому в дальнейшем помимо внешних факторов может мешать фиксация прибыли по ранее выросшим эмитентам (в частности, по золотодобытчикам). 🇺🇸 Сегодня была небольшая коррекция. Статистика открывает ФРС дорогу к сохранению жесткой денежно-кредитной политики в течение продолжительного времени, вызывая продажи рисковых активов и золота. Деловая активность в секторе услуг США в январе по оценкам PMI и ISM при этом превысила ожидания, но данные не дали однозначной картины касательно её расширения или сокращения. 🛢 Нефть вышла в плюс и прибавляла около 1,5% перед введением 5 февраля эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из России. Цены на неделе отступили от района поддержек 81 долл и 75 долл за баррель, у которых проходят линии краткосрочных восходящих трендов, берущие начало в середине декабря. Рынок, таким образом, дает надежду на возвращение как минимум к краткосрочному повышению, но ни позитивные макроэкономические данные из Китая, ни смягчение тона ФРС пока не смогли активизировать покупателей. ОПЕК+ на этой неделе по итогам очередного заседания дала нейтральный сигнал, сохранив ежедневный уровень сокращения нефтедобычи на 2 млн барр/день. 🌍 ФЬЮЧЕРСЫ ПОД ЗАКРЫТИЕ: 🔴US 30 -0,36% 🔴S&P 500 -0,97% 🔴Nasdaq -1,68% 🔴Russell 2000 -0,52% 🔴Гонконг 40 -0,52% 🔴Китай H-Shares -0,68% 🟢S&P 500 VIX -0,52% 🔴РТС -0,16% 🟢Мосбиржа +0,21% 🌠 К НОВОСТЯМ: 💬 Власти США зафиксировали и отслеживают высотный разведывательный воздушный шар, который сейчас находится над континентальной частью США. 💬 Неопознанный летающий объект, зафиксированный в небе над США, является потерявшим управление китайским метеорологическим зондом. 💬 Госсекретарь США Энтони Блинкен отложит визит в Китай на фоне ситуации со «шпионским шаром». 💬 Постпреды стран ЕC согласовали потолок цен на российские нефтепродукты. 💬 Результаты $AAPL , $AMZN и $GOOGL оказались разочаровывающими и указывают на то, что технологическим гигантам предстоит тяжелый год. 💬 « $YNDX » откроет офис и коворкинг в Стамбуле 💬 Объем торгов иностранными акциями на $SPBE Бирже за январь вырос на 52%

От $TSLA по 200 опционщиков отогнали, теперь изо всех сил пампят $AAPL по 155 (уже больше 60 тысяч контрактов, с утра было 30). Похоже, та же самая банда, прямо видно как объёмы уходят из одного тикера и приходят в другой. Самое смешное, что $AMZN и $GOOGL - которые отчитались даже лучше Первой фруктовой компании - льют и льют. Потому что у них в коллах нет больших объёмов. Если вся американская биржа торгуется как одна большая микрофарма - конец близок. Игра с опционами-однодневками работает в обе стороны. Представляю себе вой про "манипуляции" в ихнем Конгрессе, когда точно так же будут давить сипатого ниже 3000 путами 0DTE. 😉

🔔 Приветствую всех пульсян 👋 📌 Новости всяко-разные! 🇷🇺 Индекс Мосбиржи в четверг снова рос. Рынок тянул вверх Сбербанк $SBER (+0,73%). В январе россияне чаще брали льготную ипотеку на новостройки. Так, в Сбербанке по программе с господдержкой выдали кредитов на 36 млрд рублей (+ 80% год к году). Также в лидерах торгов вчера были металлурги. Северсталь $CHMF в IV квартале 2022 года увеличила производство стали на 3% квартал к кварталу, несмотря на внешние трудности.  А вот акции в нефтегазовом секторе вторую сессию подряд дешевели вслед за падающими ценами на нефть. 🔍 Центробанк провёл традиционный опрос макроэкономистов. Их прогноз по российской экономике улучшился: спад ВВП оценивается в 1,5% в 2023 году против ожидавшихся в декабре 2,4%. Однако прогнозы по инфляции выросли с 5,8% до 6%.  🇺🇸 На основной сессии в четверг американские индексы выросли. Спросом пользовались акции бигтехов, а распродажи затронули энергетиков и добывающие компании. Инвесторы ждали квартальные отчёты крупнейших ИТ-компаний. Apple, Alphabet и Amazon представили результаты после закрытия рынка, и они оказались хуже прогнозов — сегодня это может привести к распродажам. Apple отчиталась о первом падении квартальной выручки год к году за последние несколько лет. Alphabet сообщил о сокращении доходов от рекламы. Amazon тоже не оправдал ожидания инвесторов. $AAPL $GOOGL $AMZN ⚙️ Дальше идём В первый месяц 2023 года на Мосбирже инвесторы наторговали на 82,3 трлн рублей. Результат на 13% хуже, чем в декабре, и на 6% слабее января 2022 года 📊 Вот какими были объёмы торгов на отдельных рынках по сравнению с январём 2022 года: ▪️ Денежный рынок +57%. Динамика хорошая благодаря активности финансовых институтов. ▪️ Акции и деривативы -81% и -79%. На объёмах торгов по-прежнему сказывается отсутствие зарубежных инвесторов. ▪️ Облигации +63%. Но месячная динамика печальная (-63%), причина — снижение активности на первичном рынке. ▪️ Валютный рынок -37%. В январе курс рубля уже не менялся так резко, поэтому объёмы торгов сократились. 🔔 Кому жалко лайка, ставьте ракету 🚀 ⚙️ Буду рад если подпишитесь 🙏 Много бонусов и вам и мне ⤵️⤵️⤵️ 🛎️ А по этой ссылке можешь отрыть - ИИС (Если его нет) если открываете иис его надо пополнить на 20к, не забывайте про это! Ещё можно заказать кредитку или симкарту, сделать вклад от 6 месяцев, заходи и выбери сам что тебе нужно , так мы вместе получим бонус 🎁 - https://www.tinkoff.ru/sl/7PjoNG5IfER #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #пульс