1. Введение Настал день рассмотрения акций последнего этапа экономического цикла на американских биржах – это бумаги сектора энергетики. 2. Фундаментальный Анализ (Таб. 1.) Перед нами 15 компаний из сектора, которые продемонстрировали наиболее здоровые показатели. Однако, чтобы лучше понять компании, рассматривать их будем в связке с индустрией. 3. Анализ Индустрий (Таб. 2.) Всего представлены 4 индустрии. В таблице используются медианные значения.  Самая лучшая оценка у индустрии «Переработка и сбыт», но и прибыльность низкая. У индустрии хорошая ликвидность, правда бета достаточно высокая. Наиболее оптимальной акцией является $DINO. Нефтегазовые корпорации – организации, занимающиеся полным циклом производства нефти и газа – начиная от добычи и заканчивая дистрибуцией. Почти все они известны обычному инвестору, кроме $SU. Индустрия показывает наибольшую дивидендную доходность в секторе среди выборки. Баффет выбрал $CVX как самую прибыльную из крупных в индустрии с самой низкой долговой нагрузкой и высокой способностью ее обслуживать.  «Разведка и Добыча» показывает хорошие прибыльность и эффективность, но значения ликвидности посредственны: низкая текущая ликвидность и количество кэша на акцию. Дополнительным опасением служит запредельно высокая бета, которая больше подходит для торговли бумагой, нежели для инвестирования.  Самой прибыльной индустрией оказался угольщик $ARCH. Представитель ранее похороненной индустрии показывает хорошую динамику и, согласно Bloomberg (2022), этот тренд может продлиться до 2026. Компания хорошо вписывается в Fama & French 5 Factor Model как маленькая, прибыльная и стоимостная компания без перспектив роста (Quantinsti, 2022). Как бы странно это не звучало, но именно такие компании показывают самую высокую доходность. 4. График «Риск и Доходность» (Рис. 1. и Рис. 2.) Определенно по графику тяжело сразу сказать, какая нефтегазовая из энергетических индустрий показала себя лучше всего из-за широкого распределения значений компаний (Вариативность). Лучше всего себя показали «Переработка и сбыт» и угольщик $ARCH.  5. Эффективность (Таб. 3.) Как можно увидеть по таблице, энергетические компании проигрывают индексу S&P 500, за исключением $ARCH по коэффициенту Трейнора. Однако, у компаний еще есть время улучшить свою результативность  6. Статистический Анализ (Таб. 4. и Рис. 3.) Самой безопасной акцией оказалась $DINO (0.43, 6.95), а самой рискованной - $OVV (-9.89, 235.87). Из акций с отрицательной асимметрией хорошо показали себя $ARCH (-0.32, 5.34) и $XOM (-0.18, 5.55). 7. Корреляция (Таб. 5.) Здесь никаких неожиданностей – почти все компании имеют сильную взаимосвязь между собой. Следовательно, при колебаниях рынка акции в большой части будут двигаться в одинаковом направлении. Таким образом, инвестору лучше всего определиться с одной акцией данного сектора, чтобы не снижать уровень диверсификации портфеля. 8. Заключение Как вы помните по предыдущему посту, представители сектора промышленности показали рекордную результативность, а следующие по циклу идут компании энергетического сектора (Рис. 4.). Поэтому, неудивительно, что Баффет хочет купить больше акций $OXY. Оптимальный выбор для нас же будут: $SHEL и $TTE – для консервативного инвестора (Оценка, Большая капитализация, Ликвидность) $VET – для инвесторов со стальными нервами (Прибыльность, Бета) $ARCH – знаете про Fama & French Five Factor Model, влияние беты на доходность и надеетесь на продолжение высоких цен на уголь (Trading Economics, 2022) 9. Библиография https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-08-10/coal-s-skyrocketing-prices-could-last-years-on-russia-disruption https://blog.quantinsti.com/fama-french-five-factor-asset-pricing-model/ https://tradingeconomics.com/commodity/coal 10. Другие акции: $VLO $MPC $PSX 11. Хэштеги #фундаментальныйанализ #стоимостноеинвестирование #мультипликаторы #easyinvesting #статистическийанализ #асимметрия #куртозис #американскиеакции #энергетика #usenergy

Подписался на максимальный доступ на топовый забугорный аналитический сайт Zacks, там ежедневно выходит куча аналитики, и она группируется в рекомендации к покупке-продаже от strong buy до strong sell, а так же в типы стратегий. Стратегии три: по оценке компании, по потенциалу роста, и по технике. Оценки динамические, меняются каждый день. То есть если торговать с ежемесячным пополнением, можно не усреднять бесконечно одно и то же, пытаясь поймать дно, в случае неудачного прогноза. А просто купить что-то новенькое. А усредняться на продажах плюсовых сделок. Лучше конечно не усредняться, но себя я не обману и буду. Если покупать компании с топовой оценкой по value - можно не сильно париться на просадках. И покупать конечно только те, что strong buy. Оценка по 5 бальной буквенной шкале value/growth/momentum и рекомендаций Strong buy (бери, не парься). На этой неделе отобрал эти: $PBF AAA $TTE AAC $AMN AAB $CAR AAA $HCCI ABA $DINO AAF $XOM BAB $URI ABA

$DINO когда разблокируют акции?

$DINO так-с, а чего этот динозавр не шевелится ?

$DINO красивый динозаврик

📊 Неделя в цифрах: динамика основных индексов США, доллара и евро, секторов США и акций, показавших динамику лучше рынка, а также торговая активность инсайдеров. 📈 Индексы США ▪️ S&P 500: 3 901 (-5,05%) ▪️ DJIA: 31 393 (-4,58%) ▪️ NASDAQ Comp.: 11 340 (-5,6%) 💹 Валюты (FOREX) ▪️ $USDRUB・Доллар: 57,62₽ (-9,05%) ▪️ $EURRUB・Евро: 61,97₽ (-8,89%) 🏭 Секторы США ▪️ Energy: -2,01%, $DINO (+6,68%) ▪️ Consumer Defensive: -2,87%, $TAL (+18,99%) ▪️ Healthcare: -3,65%, $BLUE (+70,57%) ▪️ Communication Services: -3,86%, $BILI (+7,99%) ▪️ Consumer Cyclical: -4,18%, $BABA (+17,84%) ▪️ Utilities: -4,24%, $CWEN (+0,14%) ▪️ Industrials: -5,31%, $SAVE (+7,43%) ▪️ Real Estate: -5,31%, $SBRA (+5,32%) ▪️ Basic Materials: -5,63%, $GOLD-US (+1,69%) ▪️ Technology: -6,3%, $SHLS (+17,45%) ▪️ Financial: -6,35%, $ERIE (+2,31%) 🤵 Инсайдеры ▪️ Всего сделок: 1121 (-3,86%) ▪️ Покупки: 357 (31,85%) ▪️ Продажи: 764 (68,15%) 👍 Пожалуйста, оцените наш обзор. 👀 Подпишитесь на нас, чтобы не пропустить новые заметки по рынку и подборки сделок инсайдеров. #morice #инсайдер #инсайдерскиесделки #insider #insidertrades #покупки_инсайдеров #продажи_инсайдеров #анализ #аналитика

🔴 Инсайдерские продажи часть 1 (раскрытие 2022-06-07): 🔥 $ANET Arista Networks, Inc. BECHTOLSHEIM ANDREAS (Director) ср.цена: $104.17 сумма: $20.64M кол-во: 199075 шт {$ANTM} Anthem, Inc. Dixon Robert L JR (Director) ср.цена: $497.14 сумма: $0.21M кол-во: 420 шт $APTV Aptiv PLC Presley William T. (SVP & President, S&PS) ср.цена: $108.52 сумма: $0.22M кол-во: 2000 шт $BKU BankUnited, Inc. Richards Jay D. (Officer of Subsidiary) ср.цена: $41.4 сумма: $0.31M кол-во: 7415 шт 🔥 $BMY Bristol-Myers Squibb Company 🩳 LEUNG SANDRA (EVP, General Counsel) ср.цена: $74.89 сумма: $4.87M кол-во: 65000 шт $DDS Dillards, Inc. LITCHFORD MIKE (Vice President) ср.цена: $319.69 сумма: $0.16M кол-во: 500 шт $DINO Creery Thomas G (President, Renewables) ср.цена: $52.83 сумма: $1.06M кол-во: 20000 шт $GPN Global Payments Inc. 🩳 Green David Lawrence (Senior EVP and General Counsel) ср.цена: $130.1 сумма: $2.11M кол-во: 16252 шт $LAD Lithia Motors, Inc. DEBOER SIDNEY B (Director) ср.цена: $310.01 сумма: $0.31M кол-во: 998 шт $MDRX Allscripts Healthcare Solutions, Inc. Black Paul (Director) ср.цена: $17.33 сумма: $2.43M кол-во: 140450 шт $MTB M&T Bank Corporation KAY CHRISTOPHER E (Sr. Executive Vice President) ср.цена: $178.83 сумма: $0.39M кол-во: 2200 шт $MUR Murphy Oil Corporation DICKERSON LAWRENCE R (Director) ср.цена: $43.7 сумма: $0.2M кол-во: 4614 шт 🔥 $NCNO nCino, Inc. Lunsford Jeffrey W (Director) ср.цена: $35.93 сумма: $3.53M кол-во: 98000 шт 👍 Всем успешной торговли ‼️ 💡 Описание инсайдерской торговли: tinkoff.ru/invest/social/profile/MXF/8d559e56-89a4-4e1d-953d-4adae0b42e3f?utm_source=share Не забудьте лайкнуть и подписаться, вы получите доступ к: ♻️ ежедневным отчётам по сделкам инсайдеров ♻️ ТОПу кандидатов на шорт-сквиз ♻️ подборкам перспективных акций ♻️ тепловой карте рынка ♻️ горячим новостям по компаниям США

Эксперимент #рандомтрейдер день 17 Мои новые подписчики: @mironptashkin77 @Nazir.N @AleksandrVA @Trolleon14 @NetOct @ddvbkr В эксперименте я рассматриваю к покупке одноименные акции своих подписчиков, которые выпадают при вводе тикета, соответственно на рассмотрении сегодня: $M супермвркеты, неплохо просели, интересна $NDAQ биржа упала, но я все равно не в бюджете $NTCO косметика за копейки, весьма интересна $T телекоммуникации, просели, но плохо торгуются в течении дня $TRNO недвига, упала, можно попробовать спекульнуть $NET кибербезлпасность на низах, интересна $DINO топливо, ракета, но скорее всего уже поздно При открытии торгов я куплю и настрою продажу при достижении порогов + 3 или -2 %. 🚀Итоги в конце дня: взял $NTCO Продал в плюс, баланс 105,5 $USDRUB —————————————————————- ✔️ Подпишись, я торгую акциями каждый день на основе первых трёх букв названия твоего профиля. Именно ты влияешь на исход эксперимента! https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/vrayou/dcac2c10-4384-4ff6-adc3-60813059a0bf?utm_source=share

Из-за прекращения c 25 февраля финансовых операций и расчетов между Euroclear и НРД заблокированными оказались активы россиян на ₽1,8 трлн, или около $27 млрд, оценили аналитики ITI Capital. <...> Они считают, что ЕС в рамках санкций может рассматривать возможность конфискации этих активов. Подробнее на РБК: https://quote.ru/news/article/629e2fc09a7947bfcd557e43 Будете продавать ещё незаблокированные ценные бумаги? У меня в портфеле $T, $DINO, $WBD, $VTRS - их ещё можно продать. Так что вопрос не праздный.