О компании Coupa Software Inc

$COUP Результаты третьего квартала: Общая выручка составила 217,3 млн долларов, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от подписки составили 198,4 млн долларов, что на 20% больше, чем за тот же период прошлого года. Операционный убыток по GAAP составил 77,4 млн долларов по сравнению с 56,1 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Операционная прибыль без учета GAAP составила 16,5 млн долларов по сравнению с 27,9 млн долларов за аналогичный период прошлого года. Чистый убыток по GAAP, относящийся к Coupa Software Incorporated, составил 84,7 млн ​​долларов по сравнению с 91,2 млн долларов за тот же период прошлого года. Чистый убыток по GAAP на базовую и разводненную акцию, приходящийся на долю Coupa Software Incorporated, составил 1,11 доллара по сравнению с 1,23 доллара за тот же период прошлого года. Чистая прибыль не по GAAP, относящаяся к Coupa Software Incorporated, составила 11,6 млн долларов по сравнению с 23,5 млн долларов за тот же период прошлого года. Чистая прибыль не по GAAP на разводненную акцию, приходящаяся на Coupa Software Incorporated, составила 0,15 доллара США по сравнению с 0,31 доллара США за тот же период прошлого года. Операционные денежные потоки и скорректированные свободные денежные потоки составили 71,3 млн долларов США и 65,5 млн долларов США соответственно. См. раздел «Финансовые показатели не по GAAP» и таблицы сверки ниже для получения важной информации о финансовых показателях не по GAAP, используемых Coupa.

#Акции Coupa Software ( NASDAQ: $COUP ) подскочили на 27% после того, как частная инвестиционная компания Thoma Bravo согласилась купить компанию за 6,2 млрд долларов. Thoma Bravo заплатит 81 доллар за акцию Coupa Software ( COUP ), что представляет собой 77-процентную премию по сравнению с ценой, когда акции торговались до появления новостей о потенциальном предложении о выкупе. Сделка включает значительные миноритарные инвестиции от дочерней компании, находящейся в полной собственности Инвестиционного управления Абу-Даби. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине следующего года. Сделка была заключена после того, как 23 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Vista Equity изучает возможность покупки и ведет переговоры с компанией. В среду Thoma Bravo объявила, что привлекла более 32,4 млрд долларов для трех новых фондов выкупа . В этом году компания PE была очень занята технологическими сделками, особенно фирмами, занимающимися кибербезопасностью: в апреле она приобрела SailPoint Technologies за 6,9 млрд долларов, Ping Identity в августе за 2,8 млрд долларов , а в октябре согласилась купить ForgeRock ( FORG ) за 2,3 млрд долларов. Читайте: прибыль на акцию Coupa Software Non-GAAP в размере 0,15 доллара превышает показатель на 0,05 доллара, а выручка в размере 217,34 миллиона долларов превышает показатель на 4,03 миллиона долларов.

#Акции Coupa Software ( NASDAQ: $COUP ) выросли на 21% на премаркете после того, как компания подтвердила сделку по продаже себя частной инвестиционной компании Thoma Bravo за 8 миллиардов долларов, включая долг, или 81 доллар за акцию. Согласно заявлению, сделанному в понедельник, сделка включает значительные миноритарные инвестиции от дочерней компании, находящейся в полной собственности Инвестиционного управления Абу-Даби . Цена в $81 за акцию представляет собой 77-процентную премию к тому, где акции торговались до новостей о потенциальном предложении о выкупе. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине следующего года. Сделка была заключена после того, как 23 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Vista Equity изучает возможность покупки и ведет переговоры с компанией. Потенциальные 81 доллар за акцию могут не удовлетворить всех акционеров. В прошлый понедельник крупнейший акционер Coupa ( COUP ) заявил, что фирма-разработчик программного обеспечения должна получить не менее 95 долларов на акцию после того, как она получит интерес к поглощению. HMI Capital Management, которой принадлежит 4,8% акций Coupa, заявила, что не поддержит сделку, если она не будет заключена по правильной цене и не пройдет процесс продажи. Другой крупный акционер, Meritage Group , которому принадлежит 5,3% акций Coupa, также связался с Coupa ( COUP ), чтобы выразить свое мнение относительно потенциальной сделки и цены за акцию, которая, по их мнению, будет в наилучших интересах держателей. Недавний разговор с инвесторами показывает, что Coupa ( COUP ) может увидеть цену в 75-80 долларов за акцию на вынос (~ 8x NTM Sales), написали аналитики Morgan Stanley во главе с Китом Вайсом в заметке в четверг. Исходя из примерно 10-кратного увеличения продаж NTM, у Coupa есть «разумные рамки» для того, чтобы получить долю в размере около 100 долларов при возможном поглощении. По словам аналитика Raymond James Брайана Петерсона в прошлом месяце, цена продажи Coupa Software ( COUP ) может составить $80 за акцию . Потенциальная сделка с Thoma Bravo состоялась после того, как в среду фирма PE объявила о привлечении более 32,4 млрд долларов для трех новых фондов выкупа . В этом году Thoma Bravo была очень занята технологическими сделками, особенно компаниями, занимающимися кибербезопасностью: в апреле она приобрела SailPoint Technologies за 6,9 млрд долларов, Ping Identity в августе за 2,8 млрд долларов , а в октябре согласилась купить ForgeRock ( FORG ) за 2,3 млрд долларов. Qatalyst Partners выступает в качестве финансового консультанта Coupa ( COUP ), а Freshfields Bruckhaus Deringer LLP выступает в качестве юридического консультанта компании. Goldman Sachs и Piper Sandler выступили в качестве финансовых консультантов, а Kirkland & Ellis LLP выступила в качестве юридического консультанта Thoma Bravo. Отдельно Coupa ( COUP ) сообщила о результатах третьего квартала.