Утром посмотрел дискуссию на завтраке Сбера $SBER на ПМЭФ. Греф был ведущим, присутствовал Решетников, Силуанов, Козак, Мордашов и еще куча высокопоставленных людей, которые проснулись в 6 утра, чтобы рассказать нам про будущее державы. Основные тезисы: У России два пути: диверсификация экономики и экспорта или полное перераспределение всех потоков на Восток. 27% присутствующих посчитало, что перераспределение на Восток - отличная идея и в ней наше светлое будущее, а 73% уверены, что мы сможем изменить структуру нашего экспорта и в будущем всего ВВП. Звучит довольно самоувернно. Большинство участников считает, что наибольший вес в будущем российского экспорта будут иметь: 1. Удобрения и сельское хозяйство, которое вышло на мировой топ-уровень. В этой связи стоит обратить внимание, разумеется, на $AKRN $PHOR $AGRO . Думаю, все понимают какое будущее у этих компаний, США и ЕС санкции против них вводить не хочет и не может, здесь опасений никаких нет, основная проблема - логистика, но насколько я знаю, этот вопрос сейчас активно решается всеми игроками на рынке, поэтому проблема в скором времени иссякнет. 2. Металлы. На встрече присутствовал Алексей Мордашев, который в своей речи сказал, что текущий курс доллара и евро - убыточен для производства $CHMF, думаю это актуально и для $NLMK Все просят ЦБ снизить ключевую ставку для получения кредитов и убрать любые валютные ограничения, чтобы ослабить совсем обнаглевший рубль. В ответ на это Греф советовал покупать сейчас импортные товары за бесценок, инвестировать в экономику и производство, ожидая ослабления рубля. Короче говоря, покупай подешевле, продавай подороже - довольно типичный совет от любого русского бизнеса. Вполне очевидно, что российские банки уровня Сбера или ВТБ $VTBR льготно кредитовать никого не будут, поэтому можно ожидать еще одно снижение ключевой ставки в ближайщем будущем (8% выглядит вполне реально). 3. Продукты переработки нефти и газа. Прямо сейчас мы поставляем сырую нефть, хотя основная ценность, безусловно, в продуктах переработки. Наша обрабатывающая промышленность оставляет желать лучшего и у нас явно есть куда стремиться. Если кто-то не в курсе, то азотные удобрения (аммиак, карбамид, аммиачная селитра) создаются именно из природного газа, поэтому у $GAZP , $NVTK , $KAZT большое будущее даже без Трубы в Европу. Нефтянка в России с добычей проблем не испытывает, а вот обработка будет только расти. Компании, у которых может получиться еще сильнее увеличить капитализацию - $LKOH, который выкупает активы $ENRU и $ROSN , который скупает за бесценок активы BP (Бритиши уже зафиксили убыток на 24 миллиарда евро, которые по сути перетекли в Роснефть) Ну если ты дочитал до конца, то подписывайся на канал, чтобы не пропустить новые посты, они иногда бывают интересными. Особая благодарность тем, кто скидывает донаты, я на них уже купил одну акцию Лукойла, которая за это время подросла на 5%. (Если ты присоединишься к тем, кто отправляет донаты, то я не расстроюсь). Всем удачи)