v1_rus
v1_rus
24 ноября 2022 в 10:07
🕵️ Уоррен Баффет - самый известный инвестор в мире. Думаю, даже те, кто не особо интересуется финансовым миром, о нем слышали. Многие пытаются разгадать секреты успешного инвестирования Баффета. Как он выбирает компании для своего портфеля? ©️ Немного фактов из биографии Знаменитому инвестору 92 года. Состояние на 2022 год оценивается в 104,4 млрд долларов. В 1965 году Баффет купил компанию Berkshire Hathaway. Она до сих пор является его основной компанией. В университете учителем Баффета был не менее знаменитый Бенджамин Грэм, написавший книгу «Разумный инвестор». 💼«Портфель Баффета» Активы, которые находятся в управлении инвестиционной компании Баффета, и называют «портфелем Баффета». Основу портфеля заложили Баффет и его партнер по бизнесу Чарли Мангер. Ему, кстати, 98 лет. Оба придерживаются долгосрочной стратегии. Держать акции стараются не менее 10 лет. К этому Уоррен Баффет пришел еще на заре своего инвестирования. В юности он купил акции по 38 долларов. Через короткое время продал по 40. Хотя совсем скоро эти же акции стали стоить по 202 доллара. И тогда Баффет решил, что инвестору следует быть терпеливым. Сейчас Баффет и Мангер утверждают сделки стоимостью больше 1 млрд долларов. Все остальные осуществляются без их участия. Ежеквартально компания отчитывается о составе портфеля. Аналитики внимательно следят за отчетами компании. Даже есть такое понятие, как «эффект Баффета». Компания появляется в отчете фонда, и ее котировки начинают расти. Потому что инвесторы тоже начинают покупать акции компании. 🔮 Состав портфеля Последние данные были опубликованы за 3 квартал 2022 года. Общая сумма портфеля - около 400 млрд долларов. Из них 105 млрд долларов - это наличные или короткие облигации. Остальные деньги вложены в акции. 💲 Первое место в списке - Apple. Доля 41,76%. Отрыв от остального списка серьезный. Bank of America - 10,3% Chevron Corp. - 8,02% Coca-Cola - 7,57% American Express - 6,91% Occidental Petroleum - 4,03% Kraft Heinz - 3,67% Moodys - 2,03% Activision Blizzard - 1,51% Taiwan Semiconductor - 1,39% 💱 Доли по секторам в портфеле IT-сектор – 45,16% Финансы – 24,01% Энергетика – 12,05% Потребительские товары – 12% Коммуникационные услуги – 3,7% Здравоохранение – 1,4% Уоррен Баффет говорит о том, что диверсификация не поможет портфелю инвестора. И показывает пример своим капиталом. Инвестировать нужно в то, в чем разбираешься. 📊 Что изменилось в портфеле по сравнению с предыдущим отчетом? 🔸Компания Taiwan Semiconductor занимается чипами и поставляет их Apple. Уоррен Баффет купил акции тайваньской компании в тот момент, когда активно говорили о военном конфликте между Китаем и Тайванем. Большинство инвесторов старались не покупать акции азиатских компаний. А вот фонд Баффета, наоборот, в момент падения стоимости купил акций на 4,12 млрд долларов. Классический пример поведения инвестора. 🔸В 3 квартале фонд нарастил объем бумаг в нефтяном секторе. Во втором квартале также были покупки бумаг компании Occidental Petroleum. Доля была 2,13%. Теперь выросла до 4,03%. Было куплено акций на сумму 1,66 млрд долларов. Также еще купили акций Chevron Corp. Компания в списке Баффета в прошлом квартале была на 4 месте, сейчас - на 3-ем. 🔸Из списка пропали бумаги компании STORE Capital. Это инвестиционный фонд недвижимости. Акции компании Баффет полностью продал в 3 квартале. 📉 Сделки со знаком минус Покупки Баффета, которые принесли большие убытки. Просто чтобы понимали - гуру инвестиций тоже теряют деньги. Это нормально. 🔸В 2007 году Баффет начал покупать акции британского ритейлера Tesco. Всего вложил около 1,7 млрд долларов. В 2014 году бумаги резко подешевели. Компания оказалась на грани банкротства. Фонд продал все акции. Убыток составил 700 млн долларов. 🔸В 2008 году фонд приобрел акции нефтяной компании ConocoPhillips. В тот момент цены были на пике. После снижения потери составили 1,53 млрд долларов. #прояви_себя_в_пульсе #учу_в_пульсе #пульс_оцени #баффет
12
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
9 комментариев
Ваш комментарий...
Alyonatt777
24 ноября 2022 в 10:11
Красавчик, что тут скажешь 😃⚡️🙏
Нравится
1
v1_rus
24 ноября 2022 в 10:15
@Alyonatt777 да, Баффет топчик 💪
Нравится
1
IzTa7
24 ноября 2022 в 12:59
✌️
Нравится
1
v1_rus
24 ноября 2022 в 18:28
@IzTa7 🫡
Нравится
Valeriy100
25 ноября 2022 в 4:43
Отличный пост коллега!
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+132,9%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,9%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
v1_rus
199 подписчиков72 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+23,86%
Еще статьи от автора
30 декабря 2023
🎄Всех с наступающим Новым Годом 🎅 📌Желаю вам успешных инвестиций. Ведь инвестиции - это не только покупка ценных бумаг или других активов. Когда вы вкладываете деньги или собственные силы в образование, здоровье, хорошее настроение свое и своих близких, вы тоже инвестируете. Пусть доходность ваших позиций будет высокой, а риски правильно оценены и эффективно захеджированы, пусть каждый день приносит вам прибыль, улыбки вашим детям, счастье вашим любимым. 💝 📈 Итоги ИИС за 2023 📈 💼 По портфелю 😎 💰 Капитал портфеля: на вложенные 838к (с 2021г.) стоимость портфеля составляет 1 031к руб. первая поставленная цель в 🍋 выполнена. за 2023 удалось таки внести 400к так что в начале следующего года ожидаю возврат в виде 52к от ФНС 🫰😁 💎 Стоимость портфеля с самого его существования: +1 026 554 руб , за 2023 +601 998 руб. 🌱 Прибыль портфеля (полная прибыль портфеля на протяжении всей его истории): За все время: +210 258 руб. (+24,6%) За 2023: +232 674 руб. (28,82%) Динамика прибыли за год (на фото) 🙂 🫰 Дивиденды: За 2023 год получено 63 960 руб. дивов, а на следующие 12 мес ожидается в районе: 118 тыс. руб. (среднее 9 836 руб. в месяц) 😁 🇨🇳 Китай в лице China Shenhua Energy (1088) и CHINA PETROLEUM (0386) все еще пока не выплатили 337 hkd 🤷 хотя может СПб биржа прольет свет на ситуацию, где деньги Люся ? 🫰 🤑 Состав портфеля: Акции: 53% Облигации: 42% Валюта: 1% Фонды: 4% По Облигациям: Государственные: 84,5% Корпоративные: 15,5% Текущая доходность облигаций в портфеле: 11.99% К погашению: 11,58% Эффективная доходность: 12,39% Дюрация/риск: 5.7 Всем богатства 💰✌️спасибо за прочтение 🌃 и с Наступающим Новым Годом еще раз 🌲🥂🎇 #портфель #иис #инвестиции #отчет #новичкам #капитал #пульс #флудилка #новый_год #итоги2023
15 декабря 2023
SVCB ну что, заряжаем ракету в планку ? )) Думаю дадут 10 акций на затраченные 30к для ipo 😅 #ipo #ipo2023 #совкомбанк
1 ноября 2023
🍁 Утра доброго всем 🌨️ Очередной отчетик по ИИС за октябрь на пальцах 🫰 💰 Зафиксировал позиции по некоторым бумагам, для уменьшения их количества и фиксации прибыли 👛 (Проценты с учётом дивов, если таковые были) Самолёт +33.8% Россетти Ленэнерго +64.1% Татнефть +84.4% Татнефть преф +84.3% Северсталь +7% ФосАгро +28.5% НоваБев Групп +50.3% ММК +8% Газпром нефть +31.54% Глобалтранс +127.3% тут вообще была самая маленькая поза, надо было котлетить 🍔 🤣 В сумме чистыми (без дивов) вышло +49072 руб Порезал 🫎 БСПБ -5.8% Сегежа -9.5% ❕Продолжаю перекладываться в облигации, сегодня минфин будет размещать 26244, наблюдаю 👀 💼 По портфелю 😎 💰 Капитал портфеля: на вложенные 789к стоимость портфеля составляет 982к руб. прибыль +210к рублей 💎 Стоимость портфеля с самого его существования: MCFTR (Индекс Мосбиржи полной доходности) обгоняет портфель за 2 года с небольшим с августа 2021 на +6.8% , за октябрь на +2.12% 🌱 Прибыль портфеля (полная прибыль портфеля на протяжении всей его истории): За все время +26.35% (+210036 руб.)(с учётом продаж и начислений) За октябрь +0.39% (+3770 руб.) С середины октября отъехал на -23к ) Динамика прибыли за все время (на фото) 🙂 🫰 Дивиденды: За 2023 год получено 41к дивов, по прогнозам за этот год будет получено еще в районе 27к, а на следующие 12 мес ожидается в районе: 95 тыс. руб. (среднее 7900руб. в месяц) 😁 🇨🇳 Китай в лице China Shenhua Energy (1088) и CHINA PETROLEUM (0386) зажали 337hkd , ждём )) 🤑 Состав портфеля: Акции: 54.8% Облигации: 35.6% Валюта: 5.5% Фонды: 4,4% (несмотря на торговлю ими в тиньке, с дисконтом в 70%, продавать не планирую даже если их можно было бы продать с ИИСа 🙂) По Облигациям: Государственные: 77% Корпоративные: 23% Текущая доходность облигаций в портфеле: 11.99% К погашению: 12.27% Эффективная доходность: 13.01% Дюрация/риск: 5.4 Всем богатства 💰✌️и спасибо за прочтение 🌃 #портфель #иис #иис3 #иис_2023 #инвестиции #отчет #новичкам #капитал #пульс #флудилка