🌐 Что такое стратегия инвестирования в дивидендных аристократов.
Привлекательность дивидендных акций кажется очевидной, если компания стабильно выплачивает дивиденды она выглядит надежной. А еще такие бумаги, как правило, менее волатильны. Среди дивидендных акции выделяют отдельную категорию - Дивидендных аристократов 🧐
🔹 Это компании которые увеличивают дивидендные выплаты год от года на протяжении более двадцати пяти лет. Годовая доходность по таким компаниям невысокая и составляет от 2 до 7%, однако риски сведены к минимуму и доход вы получаете в долларах.
Есть еще три критерия которым компания
должна соответствовать чтобы получить
титул аристократа.
🔹 Присутствие в индексе SnP500
🔹 Капитализация от трех миллиардов
долларов
🔹 Средний дневной объем торгов
бумаги от 5 млрд. $
🇷🇺 В России, как вы понимаете, таких компаний найти практически невозможно. Больше всего этим
критериям соответствует
$LKOH ,
$TATN ,
$PHOR ,
$MTSS и некоторые другие.
💰 Как выбрать дивидендные бумаги и на что обращать внимание?
🔸В первую очередь анализируем дивиденды, если выплаты более 20 лет (Для РФ я бы смотрел хотя бы лет 7🙄 и будет уже хорошо) остаются не на одном уровне или растут кампанию можно добавить список для покупки.
🔸Коэффициент выплат Payout Ratio. Показатель оценивает отношение дивидендов к сумме чистой прибыли компании, хорошо если его значение больше 50%.
🔸Прибыль на акцию EPS, рассчитывается как отношение прибыли к количеству акций. Чем больше EPS тем
более уверенный рост показывает компания.
⚠️ У стратегии есть как минусы так и плюсы.
🟢 Регулярный доход от дивидендов и
возможность его сразу реинвестировать
🟢 Надежность. Чтобы оплачивать и повышать дивиденды в течении многих лет у компании должен быть качественный менеджмент, высокая устойчивость и запас прочности
🟢 Хороший уровень доходности. За последние десятилетия аристократы давали
среднегодовую доходность на 1%-3% больше чем индекс SnP500
🟢 Невысокая волатильность. Это отличает дивидендные акции от акций роста. Т.к. компания поддерживает стабильный уровень дивидендных выплат, то во время обвалов этот фактор помогает удерживать котировки от резкого падения. Именно за счет меньшего снижения в тяжелые времена аристократы получают основное превосходство перед индексом SnP500
🟢 Кроме дивидендов инвестор может получить еще и существенный рост котировок компании
Минусы
🔴 Консервативность - когда инвесторы
собирают портфель из дивидендных
аристократов, то делают ставку в первую
очередь на старую гвардию. Это крупные
надежные компании, но для многих рассвет уже позади. Вы должны помнить, что бизнес начинает щедро делиться прибылью с акционерами только когда все способы дальнейшего роста уже исчерпаны
🔴 Слабая диверсификация. Даже если вы купите акции всех дивидендных аристократов США, то некоторые сектора такие как iT или недвижимость будут представлены всего двумя-тремя компаниями. Этот фактор может ослабить ваш портфель
🔴 Относительная не гарантированность выплат дивидендов. Спрогнозировать дивиденды и их размер можно довольно легко. По дивидендной политики компании и чистой прибыли за период. Но могут случиться “черные лебеди” например такие как как: Covid-19 в 20 году или СВО в России в 22м которые приведут к уменьшению дивидендов или их полной отмене.
🔴 налоги - дивиденды всегда облагаются налогами.
🤑 как же купить дивидендных аристократов
🔢 Купить ETF отслеживающий индекс дивидендных аристократов. На рынке есть такой ETF его тикер $NOBL от провайдера ProShares купить его можно только квалам или у иностранного брокера.
Если у вас нет доступа к иностранному брокеру, то для вас подойдет второй способ.
🔢 Точечные вложения в акции компании входящих в индекс. В данном случае можно покупать акции напрямую на бирже СПб, там представлены почти все дивидендные аристократы, но в текущих реалиях ждем этих самых дивидендов от зарубежных компаний после всяких разблокировок 🙄
#прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам #дивиденды