v1_rus
v1_rus
12 ноября 2022 в 13:27
🌐 Что такое стратегия инвестирования в дивидендных аристократов. Привлекательность дивидендных акций кажется очевидной, если компания стабильно выплачивает дивиденды она выглядит надежной. А еще такие бумаги, как правило, менее волатильны. Среди дивидендных акции выделяют отдельную категорию - Дивидендных аристократов 🧐 🔹 Это компании которые увеличивают дивидендные выплаты год от года на протяжении более двадцати пяти лет. Годовая доходность по таким компаниям невысокая и составляет от 2 до 7%, однако риски сведены к минимуму и доход вы получаете в долларах. Есть еще три критерия которым компания должна соответствовать чтобы получить титул аристократа. 🔹 Присутствие в индексе SnP500 🔹 Капитализация от трех миллиардов долларов 🔹 Средний дневной объем торгов бумаги от 5 млрд. $ 🇷🇺 В России, как вы понимаете, таких компаний найти практически невозможно. Больше всего этим критериям соответствует $LKOH , $TATN , $PHOR , $MTSS и некоторые другие. 💰 Как выбрать дивидендные бумаги и на что обращать внимание? 🔸В первую очередь анализируем дивиденды, если выплаты более 20 лет (Для РФ я бы смотрел хотя бы лет 7🙄 и будет уже хорошо) остаются не на одном уровне или растут кампанию можно добавить список для покупки. 🔸Коэффициент выплат Payout Ratio. Показатель оценивает отношение дивидендов к сумме чистой прибыли компании, хорошо если его значение больше 50%. 🔸Прибыль на акцию EPS, рассчитывается как отношение прибыли к количеству акций. Чем больше EPS тем более уверенный рост показывает компания. ⚠️ У стратегии есть как минусы так и плюсы. 🟢 Регулярный доход от дивидендов и возможность его сразу реинвестировать 🟢 Надежность. Чтобы оплачивать и повышать дивиденды в течении многих лет у компании должен быть качественный менеджмент, высокая устойчивость и запас прочности 🟢 Хороший уровень доходности. За последние десятилетия аристократы давали среднегодовую доходность на 1%-3% больше чем индекс SnP500 🟢 Невысокая волатильность. Это отличает дивидендные акции от акций роста. Т.к. компания поддерживает стабильный уровень дивидендных выплат, то во время обвалов этот фактор помогает удерживать котировки от резкого падения. Именно за счет меньшего снижения в тяжелые времена аристократы получают основное превосходство перед индексом SnP500 🟢 Кроме дивидендов инвестор может получить еще и существенный рост котировок компании Минусы 🔴 Консервативность - когда инвесторы собирают портфель из дивидендных аристократов, то делают ставку в первую очередь на старую гвардию. Это крупные надежные компании, но для многих рассвет уже позади. Вы должны помнить, что бизнес начинает щедро делиться прибылью с акционерами только когда все способы дальнейшего роста уже исчерпаны 🔴 Слабая диверсификация. Даже если вы купите акции всех дивидендных аристократов США, то некоторые сектора такие как iT или недвижимость будут представлены всего двумя-тремя компаниями. Этот фактор может ослабить ваш портфель 🔴 Относительная не гарантированность выплат дивидендов. Спрогнозировать дивиденды и их размер можно довольно легко. По дивидендной политики компании и чистой прибыли за период. Но могут случиться “черные лебеди” например такие как как: Covid-19 в 20 году или СВО в России в 22м которые приведут к уменьшению дивидендов или их полной отмене. 🔴 налоги - дивиденды всегда облагаются налогами. 🤑 как же купить дивидендных аристократов 🔢 Купить ETF отслеживающий индекс дивидендных аристократов. На рынке есть такой ETF его тикер $NOBL от провайдера ProShares купить его можно только квалам или у иностранного брокера. Если у вас нет доступа к иностранному брокеру, то для вас подойдет второй способ. 🔢 Точечные вложения в акции компании входящих в индекс. В данном случае можно покупать акции напрямую на бирже СПб, там представлены почти все дивидендные аристократы, но в текущих реалиях ждем этих самых дивидендов от зарубежных компаний после всяких разблокировок 🙄 #прояви_себя_в_пульсе #пульс_оцени #учу_в_пульсе #новичкам #дивиденды
4 676,5 
+59,97%
387,4 
+77,52%
16
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
28 марта 2024
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
27 марта 2024
Облигации Хоум Банка: как заработать на его возможном поглощении
17 комментариев
Ваш комментарий...
Alyonatt777
12 ноября 2022 в 13:31
Стала на одном брокерском счету формировать компании, Которые дивы платят, посмотрим, что получится, благодарю ☺️
Нравится
1
v1_rus
12 ноября 2022 в 13:34
@Alyonatt777 это круто 🥳 надеюсь в след году к выплатам вернётся как Сбер так и Газпром )) ещё непонятна будущая политика Норникеля , но тоже надеюсь, зря что ле он у меня куплен с премии на работе 🤣
Нравится
1
Alyonatt777
12 ноября 2022 в 13:35
@v1_rus все не зря 😉 посмотрим конечно 😁
Нравится
1
Dividends.exe
12 ноября 2022 в 13:46
@Alyonatt777 я так делаю здесь. Пока нравится.
Нравится
2
v1_rus
12 ноября 2022 в 13:47
@Alyonatt777 у меня в этом году всего 19к рублей дивидендов, ещё на подходе Лукойл с ФосАгро, так что выйдет где-то 10% и это без металлургов и банков + вычет по ИИС
Нравится
2
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
KapmarVV
+132,9%
1,4K подписчиков
N.Malikova
+328,3%
1,4K подписчиков
Alex.Sidenko
+56,5%
3,2K подписчиков
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Обзор
|
Вчера в 15:56
Совкомбанк: сильные итоги 2023 года, но потенциал роста акций ограничен
Читать полностью
v1_rus
199 подписчиков72 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+23,86%
Еще статьи от автора
30 декабря 2023
🎄Всех с наступающим Новым Годом 🎅 📌Желаю вам успешных инвестиций. Ведь инвестиции - это не только покупка ценных бумаг или других активов. Когда вы вкладываете деньги или собственные силы в образование, здоровье, хорошее настроение свое и своих близких, вы тоже инвестируете. Пусть доходность ваших позиций будет высокой, а риски правильно оценены и эффективно захеджированы, пусть каждый день приносит вам прибыль, улыбки вашим детям, счастье вашим любимым. 💝 📈 Итоги ИИС за 2023 📈 💼 По портфелю 😎 💰 Капитал портфеля: на вложенные 838к (с 2021г.) стоимость портфеля составляет 1 031к руб. первая поставленная цель в 🍋 выполнена. за 2023 удалось таки внести 400к так что в начале следующего года ожидаю возврат в виде 52к от ФНС 🫰😁 💎 Стоимость портфеля с самого его существования: +1 026 554 руб , за 2023 +601 998 руб. 🌱 Прибыль портфеля (полная прибыль портфеля на протяжении всей его истории): За все время: +210 258 руб. (+24,6%) За 2023: +232 674 руб. (28,82%) Динамика прибыли за год (на фото) 🙂 🫰 Дивиденды: За 2023 год получено 63 960 руб. дивов, а на следующие 12 мес ожидается в районе: 118 тыс. руб. (среднее 9 836 руб. в месяц) 😁 🇨🇳 Китай в лице China Shenhua Energy (1088) и CHINA PETROLEUM (0386) все еще пока не выплатили 337 hkd 🤷 хотя может СПб биржа прольет свет на ситуацию, где деньги Люся ? 🫰 🤑 Состав портфеля: Акции: 53% Облигации: 42% Валюта: 1% Фонды: 4% По Облигациям: Государственные: 84,5% Корпоративные: 15,5% Текущая доходность облигаций в портфеле: 11.99% К погашению: 11,58% Эффективная доходность: 12,39% Дюрация/риск: 5.7 Всем богатства 💰✌️спасибо за прочтение 🌃 и с Наступающим Новым Годом еще раз 🌲🥂🎇 #портфель #иис #инвестиции #отчет #новичкам #капитал #пульс #флудилка #новый_год #итоги2023
15 декабря 2023
SVCB ну что, заряжаем ракету в планку ? )) Думаю дадут 10 акций на затраченные 30к для ipo 😅 #ipo #ipo2023 #совкомбанк
1 ноября 2023
🍁 Утра доброго всем 🌨️ Очередной отчетик по ИИС за октябрь на пальцах 🫰 💰 Зафиксировал позиции по некоторым бумагам, для уменьшения их количества и фиксации прибыли 👛 (Проценты с учётом дивов, если таковые были) Самолёт +33.8% Россетти Ленэнерго +64.1% Татнефть +84.4% Татнефть преф +84.3% Северсталь +7% ФосАгро +28.5% НоваБев Групп +50.3% ММК +8% Газпром нефть +31.54% Глобалтранс +127.3% тут вообще была самая маленькая поза, надо было котлетить 🍔 🤣 В сумме чистыми (без дивов) вышло +49072 руб Порезал 🫎 БСПБ -5.8% Сегежа -9.5% ❕Продолжаю перекладываться в облигации, сегодня минфин будет размещать 26244, наблюдаю 👀 💼 По портфелю 😎 💰 Капитал портфеля: на вложенные 789к стоимость портфеля составляет 982к руб. прибыль +210к рублей 💎 Стоимость портфеля с самого его существования: MCFTR (Индекс Мосбиржи полной доходности) обгоняет портфель за 2 года с небольшим с августа 2021 на +6.8% , за октябрь на +2.12% 🌱 Прибыль портфеля (полная прибыль портфеля на протяжении всей его истории): За все время +26.35% (+210036 руб.)(с учётом продаж и начислений) За октябрь +0.39% (+3770 руб.) С середины октября отъехал на -23к ) Динамика прибыли за все время (на фото) 🙂 🫰 Дивиденды: За 2023 год получено 41к дивов, по прогнозам за этот год будет получено еще в районе 27к, а на следующие 12 мес ожидается в районе: 95 тыс. руб. (среднее 7900руб. в месяц) 😁 🇨🇳 Китай в лице China Shenhua Energy (1088) и CHINA PETROLEUM (0386) зажали 337hkd , ждём )) 🤑 Состав портфеля: Акции: 54.8% Облигации: 35.6% Валюта: 5.5% Фонды: 4,4% (несмотря на торговлю ими в тиньке, с дисконтом в 70%, продавать не планирую даже если их можно было бы продать с ИИСа 🙂) По Облигациям: Государственные: 77% Корпоративные: 23% Текущая доходность облигаций в портфеле: 11.99% К погашению: 12.27% Эффективная доходность: 13.01% Дюрация/риск: 5.4 Всем богатства 💰✌️и спасибо за прочтение 🌃 #портфель #иис #иис3 #иис_2023 #инвестиции #отчет #новичкам #капитал #пульс #флудилка