С Бермудофлотом дотягиваю до 53, думаю, на этом можно и закончить. $AFLT

​​Вымпелком отвесил пощечину отраслевым устоям. Сегодня билайн подводит итоги трехлетней трансформации, но компания решила не ограничиваться этим и заявила о предварительных результатах 2023 года. Для одного инфоповода информации слишком много, поэтому разделю их. Начну с трансформации. Во-первых, компания теперь в свободном плавании после выкупа. Во-вторых, получены права и исходный код на ядро ИТ-ландшафта, а также сертификат на собственную биллинговую систему. За последнюю трехлетку восстановлена инженерная функция, создана ИТ-функция. Целенаправленно последние пару лет Билайн твердил, что пора менять историю с отраслевыми KPI, которые сбивают прицел с верных целей. Поэтому, заявляется: «Уходим от дикого рынка и навязывания услуг к цивилизованным и долгосрочным отношениям с клиентами». Если кратко, то: • Существует смещение фокуса с удовлетворения реальных потребностей клиентов на выполнение маркетинговых планов операторов. • Вымпелком выходит из этой гонки. Пересмотрена система мотивации: от продавца в салоне до топ-менеджеров и акционеров. • Центр стратегии – клиент, а не SIM-карта. Важнейший элемент – безопасность. Поэтому Билайн провел изменения в процессах и своих ориентирах. В частности, модернизирована техподдержка: уровень потерянных звонков (LCR) не более 3,5%, индекс удовлетворенности клиента (CSAT) >80%. Отключен токсичный контент. Число обращений из-за «непонятных» списаний снизилось в 2,4 раза. В продуктовой части, флагманским тарифом объявлен конструктор. Ориентир на семейность – общий баланс, прирост абонентских групп CAGR +11%. Развитие антифродовых систем. Отдельно отмечена партнерская работа с организациями, такими как «Лиза Алерт», а также, что запущен сервис автоплатежей в адрес благотворительных фондов. Новые точки роста: облака и кибербезопасность, сервисы на базе Big Data и ИИ, adtech, геоаналитика, видеоаналитика. В результате компания продолжает наращивать основные показатели, долговая нагрузка остается комфортной, клиентская капитализация растет. В части дивидендов, Билайн приступил к анализу различных опций. Отдельно рассмотрим финансы, технику и M&A. #Билайн #телеком

С VPN стало больше проблем. С первым днем весны, друзья. Кажется, что аббревиатуру «виртуальные частные сети» скоро и вовсе нельзя будет произносить всуе, но давайте разберемся. Власти действительно ведут некоторую борьбу с VPN как со средством обхода блокировок. Но на деле, как в октябре, с регуляторными экспериментами переборщили, что привело к падению виртуальных частных сетей у множества компаний, в т. ч. системообразующих. В результате белые и черные списки начали формироваться в ручном режиме, а Минцифры даже обратилось с просьбой связаться с ними, чтобы попасть в нужный реестр. Напомню, что VPN — это не средство для просмотра условного «Нельзяграма» или «Лицекнижки». Virtual Private Network, виртуальная частная сеть, была создана и используется для того, чтобы обеспечить закрытые соединения поверх других сетей. Первоначально его использовали для того, чтобы обезопасить передачу данных в контуре компании. Грубо говоря, есть у вас офис в Москве, Новосибирске и Самаре, а еще сотрудники на удаленке. Для того чтобы обезопасить данные, доступы и прочее, используется VPN. Это очень грубое описание, буквально на пальцах. Но VPN-сервисы за счет своего «поверх сети» позволяют обходить или, наоборот, создавать блокировки, сохранять анонимность и т. п. Несмотря на множество статей, VPN с 1 марта не запрещается. Под запрет попадает распространение информации об обходе блокировок (приказ РКН от 08.11.2023 № 168). Работа с VPN, как со средством обхода, ведется давно и продолжается. Поэтому интересная ситуация. VPN не запрещен, но заблокировать его могут. Если компания сформировала VPN на своей сети своими силами, то необходимо обратиться в профильные ведомства и РКН: • +7 (495) 748-13-18; • supervising@noc.gov.ru. Что указать в обращении: • название компании; • IP-адреса; • типы используемых VPN-сервисов и протоколов. При этом если VPN у вас операторский, то, вероятно, обращаться никуда не надо. Стоит уточнить эту информацию у своего оператора. Например, билайн бизнес разместил информацию о том, что необходимые данные он направит в уполномоченные государственные органы сам. #телеком

Народ! Всем доброго утра. $BSPB Вопрос! На Инвестинге висит стикер об отчёте на сегодня, но в календаре ничего нет. Кто, что знает? #рсбу #мсфо #отчет

Правительство утвердило новые правила оказания услуг телефонной связи. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Оператор теперь сможет разорвать договор с абонентом, если он не пользуется связью 90 календарных дней. Также абонент может подать заявление онлайн для смены оператора с сохранением номера, используя электронную подпись. Новые правила вступят в силу с 1 сентября этого года. #телеком #мтс #билайн #мегафон

Всепропальщики, ОйВсеБумагаПомойщики и прочие хорьки-паникеры на Инвестинге, уже хоронят бумагу, отправляя ее чуть ли не в район 59 рублей. Еще раз убеждаюсь, что тут народ вменяемый и адекватный. $GAZP

Проскочил в минус на 79 тысяч, собственно, этот минус я закрыл прыжком Багиры в понедельник, акции $BSPB прыгнули вверх лихо. Сейчас отрабатываю $GAZP - и пожалуй, закругляюсь до февраля. Там, будем поглядеть. #Хроника

Действия ЦБ по охлаждению рынка недвижимости в деле — больше половины заявок по ипотеке отклоняют. По данным НБКИ, в IV квартале 2023-го доля отказов на первичке достигла 51,9%, а на вторичном рынке — 32%. Логика поступков банков легко объяснима — снижение маржинальности и убытки от таких кредитных программ, чему способствовали увеличение первоначального взноса до 30%, рост надбавок к коэффициентам риска, а также снижение размера возмещения недополученных доходов кредиторам по льготной ипотеке. Главное, чтобы ипотека не стала чем-то вроде рассрочки на покупку автомобиля, т.е. фактически тем продуктом, который ушел в прошлое. Получить кредит на квартиру теперь станет не просто квестом, а довольно сложным испытанием для желающих обзавестись жилплощадью. Но, собственно, в ЦБ предупреждали и не раз, что рынок перегрет. Однако вряд ли кто ожидал, что меры по исправлению ситуации приведут к тому, что ипотека станет недоступна. #недвижемость #ЦБ #банки

Спасательный бонд. Предприятия не могут как раньше привлекать банковские кредиты из-за заградительных процентных ставок. Поэтому стали чаще прибегать к выпуску облигаций, средняя ставка по которым в декабре составила 13,85%. Дешевле, чем в банке на 2-3 процентных пункта. В конце прошлого года российский рынок корпоративных долговых бумаг увеличился на 1,56 трлн руб. или 7%. Общий объем достиг 23,9 трлн рублей. По итогам года рост рынка корпоративных бондов составил 5 трлн руб. или 26,5%. Это рекордный прирост за последние 10 лет. Исход закономерный и понятный, но для экономики достаточно неприятный. Дело в том, что для выхода на биржу с облигациями нужна масштабная и довольно дорогая процедура. Позволить ее себе могут только очень крупные организации. А небольшие или низкомаржинальные бизнесы вынуждены и дальше кредитоваться в банках. В результате эффект масштаба становится еще заметнее: крупный бизнес сокращает издержки, мелкий — наращивает.

Доброго и бодрого. Сегодня $SBER выкатил укороченный отчет. Об этом не написал только ленивый. Мои комментарии на момент публикации будут лишними. Дальнейшии действия: Закрываюсь на 279, жду коррекции вниз в район 272-274, после чего возвращаюсь к этому вопросу. Спасибо за внимание. Не является инвестиционной идеей.

Отстрелит ли α $BSPB до трехсот рублей? Или можно выходить? После бурного роста, бумагу становится держать страшновато.

Кто о чем, а лысый о расчёски У электронщиков просели кадры. Производители отечественной электроники столкнулись с дефицитом кадров, который осложняется плохой подготовленностью сотрудников средних специальностей. Сегодня дефицит специалистов со средним специальным образованием составляет около 40-60%, а по ряду направлений и вовсе достигает 80–90%. Замглавы Минпромторга Василий Шпак направил в Минпросвещение письмо, в котором попросил "с учетом дефицита квалифицированных кадров в сфере радиоэлектроники скорректировать образовательные программы для специалистов в техникумах и колледжах". В письме Шпак ссылался на жалобы ассоциаций, объединяющих производителей вычислительной техники. Проблему, которую предстоит решить Минпросвещению, оно же само и создало в прошлом году. Министерство сократило срок подготовки радиомехаников с трех лет и десяти месяцев до одного года и десяти месяцев. Помимо этого, были урезаны часы производственной практики. В итоге, если вычесть из этих сроков подготовку к экзаменам и каникулы, у студентов остается на получение знаний всего семь месяцев. За это время, как уверяют специалисты, невозможно научиться даже держать паяльник правильно. Сейчас отрасли остро необходимы схемотехники, монтажники, технологи, наладчики линий монтажа. Увы, сформировалась еще и "возрастная яма": действительно опытные специалисты уже старше 40 лет, а все молодые плохо подготовлены. Середины практически нет, а значит дефицит профессионалов будет увеличиваться по мере "старения" кадров. P. S. Эффективные менеджеры вместе с рынком все порешали. #Телеком #производство #анализ #электроника #разработки

​Брюссель тем временем продолжает зарабатывать как не в себя на замороженных российских активах. Депозитарий Euroclear, где они хранятся, под шумок инвестирует деньги под проценты и заработал уже 796 млн евро только за первые три месяца. Из них от операций с бумагами российских собственников — 734 млн. В депозитарии скромно говорят, что санкции «внесли существенный вклад в финансовые результаты». Если быть точным, 92,21%. Пока что Euroclear держит себя в руках и отделяет прибыль от российских активов и все остальные доходы. Но что будет с деньгами дальше, совершенно непонятно. В лучшем случае их передадут на восстановление Украины. В худшем — просто отожмут. Шансов на то, что активы вернут собственникам вместе с процентными доходами не просматривается. И это еще большую часть российских резервов так хорошо спрятали, что их никто найти не может. Неизвестно, где находится 86% замороженных активов Центрального банка России на $258 млрд, что на самом деле поражает воображение. #Новости

Не опять, а снова. Около 14 млн записей с личными данными клиентов «АльфаСтрахования» попали в руки хакерам. В открытый доступ они выложили только малую часть информации (актуальна на 19 апреля 2023) о пользователях. Остальное, как водится, появится на платных ресурсах. С начала года Роскомнадзор зафиксировал около 40 крупных утечек с цифровых платформ. «Можно узнать о человеке, где живет, где работает, с кем работает. Узнать о нем такие подробности, которые мы сами о себе не знаем», — непонятно, то ли радуется чему-то, то ли восхищается ловкости хакеров замруководителя Роскомнадзора Милош Вагнер. Штраф для компаний, с чьих ресурсов воруют информацию, в таких случаях предусмотрен просто смехотворный. Безопасность в России что в оффлайн, что в киберпространстве — нулевая.

Рынок определился с позиционированием. Но не все еще пока готовы говорить об этом в открытую. Еще буквально несколько лет назад, все представители «большой четверки» были похожи на близнецов. Один не отличался от другого, не было той самой отличительной черты у каждого. Как мы знаем, благодаря советской классике: «Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели, а когда нет цели – нет будущего». Времена были жирные, но каждый день, прожитый после 24.02.2022 доказывал, что так жить больше нельзя. Жизнь и ее правила – изменились. Как раньше работала система конкуренции у «четверки»? Наверняка ко мне потом в личку набегут представители операторов и скажут, что все не так, но факт остается фактом – битва была исключительно на функциональном, рациональном поле, в основном: спецпредложения, скидки, персональные тарифы и региональный демпинг. Жить «в кайф» позволяла конъюнктура рынка – стабильная прибыль, налаженные поставки, надежная инфраструктура. Единственное, что мешало – это предложения соседей, поэтому вся битва строилась исключительно на цене тарифа, стоимости привлечения клиента и на адском заваливании рынка картами, дабы показать по результатам года, кто на базаре главный. После того, как обновился МТС, все встало на свои места, каждый оператор окончательно получил свои «цветные штаны». Начнем с упомянутых. Компания, используя модное слово – экосистема, хочет стать платформой для цифрового развития: от дома до предприятия. Посмотрите, как о себе визуально и вербально говорит оператор: будущее, технологии, экосистема, взаимодействие. Сменив мягкую округлую форму яйца на квадратные формы, компания стала еще более технократической, которая заявляет, что теперь она – технологическая база для вашего развития. В противовес ей выступает Ростелеком, который по своей сути будет такой же технологической платформой, но государственной. Проще говоря, появится две мощные структуры, которые будут на рынке телекоммуникаций олицетворением частного и государственного. Но при этом, если у МТС человеческий окрас добавляют ее пользовательские сервисы, то Ростелекому «человечности» добавят соцпроекты, о которых в ближайшее время компания начнет больше рассказывать. С игроками поменьше ситуация не менее интересная. Вымпелком, он же билайн, не хватает с неба звезд, а сосредоточен на своей основной работе – связи. Но что нам визуально и вербально говорит компания? Что она – про клиента. Если первые двое, это история про основоположные тезисы рынка, то билайн будет больше играть в дружбу с клиентом и всячески работать над клиентоориентированностью. Отсюда идут посылы про «На твоей стороне», появление милых игровых персонажей «Апперов» и т.п. Если МТС – это твой надежный бизнес-партнер, то билайн – это друг. По крайней мере, так говорит их коммуникация. Остается МегаФон, который громко заявляет, что он «Мобильный оператор №1 по скорости и покрытию по версии Ookla». Пока остальные прокачивают эмоциональную сторону своих брендов, МегаФон сконцентрировался на главном своем преимуществе, которое исторический сформировано широченной полосой в LTE. Пока 4G остается основным стандартом в РФ, МегаФон может долго на этом заряде ехать, но что делать, когда придет 5G, в котором Минцифры хочет всем выдать одинаковые частотные ресурсы? Но пятое поколение в России – это что-то далекое. Получается, что эмоциональное ощущение своих брендов, операторы готовили заранее, но в ход активно дело пошло тогда, когда на рациональной поляне стало тяжело играть. Мало того, будет еще больше преград, из-за которых придется повышать цены, и тогда эмоциональная привязка станет еще важнее. Хорошо, что появилась «цветовая дифференциация штанов», а вместе с ней – цель. Значит, что у нас будет будущее. #телеком $MTSS $RU000A1051E5

🟢Крупнейшие ЦБ дали "зеленый свет" золоту В Rockefeller International отметили тренд на отказ Центробанков крупнейших стран мира от доллара в пользу золота. Сегодня на ЦБ приходится 33% ежемесячного мирового спроса. Закупки происходят на фоне сокращения долларовых резервов. Тренд подкрепляется ростом стоимости золота, за последние полгода оно подскочило в цене на 20%. Глава Rockefeller International отметил наличие неучитываемого ранее факторы, который порождает бум на скупку "желтого металла". Сегодня 9 из 10 крупнейших центральных банков, покупающих золото, находятся в развивающихся странах, включая Китай, Россию и Индию. К слову, эти государства входят в число тех, кто планирует создать новую валюту, независимую от доллара. $TGLD $GLDRUB_TOM $GDM3

Вашингтон усиливает давление на Берн с тем, чтобы Швейцария лучше искала активы русских олигархов, была готова замораживать их банковские счета и преследовать адвокатов, а также номиналов с банкирами, которые им помогают. На словах швейцарцы не против, но дело идет со скрипом. Пока что, кроме Виктора Вексельберга, Алишера Усманова и нескольких других персон, серьезных проблем они так никому и не создали. На этой неделе администрация Джозефа Байдена направляет в Швейцарию «санкционного ферзя» Брайана Нельсона, заместителя министра финансов по расследованию терроризма и финансовых транзакций. Он хочет, помимо прочего, встретиться с руководством финансовых учреждений, обменяться информацией о потенциальных подсанкционных уклонистах и предупредить о возможных наказаниях. Также Нельсон вместе с известным юристом Лиз Розенберг совершит с теми же целями тур по Европе. Насколько эти меры помогут «прижать» русских? В Швейцарии, как можно понять из настроений местной прессы, готовят громкие совместные заявления, но ухудшать и без того непростой инвестиционный климат, несмотря на теряющие прозрачность угрозы, на уровне кантонов не очень хотят. #news #новости

Народ, кто на Горках успел прокатиться и заработать? Качнуло не кисло! $SVM3

Умничать не буду. Но возня с серебром кажется началась. Как бы к концу года 30 пт не потрогали. Логика вообще всякая пропала $SVM3 $SVU3 $SVZ3

Кажется я ошибся с прогнозом на сегодня. $SVM2

Доброе утро. На Форексе золото и серебро идет вниз. Скорее всего - тенденция на целый день. Но в течении дня буду наблюдать за новостями . $SVM3 $GDH3

Ближайший месяц ожидаю коррекции вниз в район 23,00-22,60. Эра дешёвого метала закончилась. С учетом того, что рынок может провалиться вниз, серьезных просадок в район 19,00-20,00 не ожидается, если только к кликушам с Инвестинга не прилетит самоходный дед, и не вытащит их из болота собственных заблуждений Никогда такого не было, но Сапунов встал на короткую. $SVM3

​Итоги и прогнозы российского фондового рынка #Инвестфактор Индекс Мосбиржи в начале недели пошел в рост. Тащит его преимущественно нефтегаз, что вполне ожидаемо на фоне решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Правда, затесался в эту компанию, да еще и возглавил ее ВТБ. Корпоративные события: #VTBR сделал 9% за день на информации о том, что 5 апреля раскроет отчетность. Инвесторы ждут какой-то феерии, если он будет позитивным и роста еще процентов на 15. Но сможет ли банк что-то хорошее показать? По 2022 году очень вряд ли, а вот начало 2023 вполне может вытащить. #TATN на нефтяных новостях растет бодрее всех. У нее и так приятное движение последний месяц, плюс покупка Nokian Tyres. А теперь ожидание дивидендов усилилось. #PHOR начал заваливаться после бурного роста на отличном отчете за 2022. Теперь вокруг компании ничего особенного не происходит, но рынок ждет, что windfall tax ударит по ней в числе первых. #SVAV Соллерс улетел в космос. За день +40%, а в моменте и все 60%. Бумага вернулась не то что на уровни 2022 года, она сейчас в допандемийном 2019 и даже на локальном провале 2015. И это за один день. С позиций теханализа накопление формировалось долго и такой выстрел мог бы произойти, но ничего информационно значимого вокруг компании не происходит. Если не считать бравурного шума про импортозамещение. Сомнительно, что бумага сделала такую ракету на «Буханке» УАЗ-452. Возможно, стараются инсайдеры и скоро мы что-то узнаем. Но пока — мистика. На что обратить внимание на текущей неделе? 📌 Группа "Мать и дитя" опубликует финансовые результаты по МСФО за 2022 г. 📌 Московская биржа отчитается об оборотах за март 📌 Заседание совета директоров и общее собрание акционеров Группы Позитив. В повестке есть вопрос дивидендов. Кроме того, Группа представит прогнозы на 2023.

России удалось полностью перенаправить весь объем экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго, снижения продаж не произошло, заявил глава Минэнерго Шульгинов. Он ожидает снижения добычи нефти и газа в России в 2023 году в связи с добровольным сокращением добычи нефти и отказом Европы от российского газа. «Невозможно моментально переориентировать потоки газа - для этого нужно создавать новую инфраструктуру", - сказал Шульгинов. По углю же Минэнерго прогнозирует сохранение в текущем году уровня добычи 2022 года, который восстановил высокий допандемийный показатель 2019 года. #нефть #газ #новости

Золото долбится о 2000 но выше не идет. Серебро дошло до 23,45 и отвалилось обратно. $GDM3 $SVM3

‏Главным событием вчерашнего дня стало заседание ФРС США. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,25 п.п., а его глава Джером Пауэлл заявил о стабильности банковской системы. В первые минуты реакция рынков была очень волатильной, но все-таки в итоге американские индексы уверенно пошли вниз, доллар подешевел, а нефть и золото подросли. Инвесторы восприняли решение Федрезерва как отступление в борьбе с инфляцией. Впрочем, сегодня фьючерсы на индексы США растут на полпроцента, продолжает дорожать золото, а нефть подешевела на 0,8% до вполне приемлемых 76 долларов за баррель. На таком фоне стоит ждать опережающей динамики акций «Полюса» (MCX:PLZL) и «Полиметалла» (MCX:POLY). Скорее всего, инфляционные страхи продолжат оставаться на рынке, что вполне может затащить золото в район 2000 долларов. При закреплении выше этой отметки возможно ускорение роста, в том числе за счет закрытия шортов, с выносом котировок в диапазон 2100-2200 долларов. Техническая картина по золоту позитивна. Вчера котировки сверху вниз протестировали район 1930-1940 долларов, который ранее неоднократно останавливал рост металла, а теперь стал поддержкой. В последние дни сильно выглядят акции нефтяных компаний, особенно «Роснефти» (MCX:ROSN). Если нефть не продолжит сыпаться дальше, у нефтянки есть хорошие шансы выглядеть лучше рынка. Сбер (MCX:SBER) опять показывает нежелание падать в рамках коррекции. Сейчас он снимает техническую перекупленность консолидацией и в любой момент может возобновить рост с целью ухода к 240 руб. Сегодня менеджмент банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) обещает дать рекомендации по дивидендам. В прошлом году банк первым заплатил промежуточные дивиденды, дивдоходность акции тогда превысила 11%. Банк не публикует отчетность даже в усеченном виде, поэтому никаких прогнозов о нынешних выплатах делать невозможно. Однако есть надежды, что и сейчас банк будет щедрым. Рубль на сырьевой позитив сегодня утром отреагировал ростом, в паре с долларом приближаясь сверху вниз к поддержке 76,5. Моральную поддержку рублю будет оказывать приближение пика налогового периода. Однако особых надежд на этот фактор возлагать не стоит. Похоже, что крупные экспортеры в последние месяцы стали более плавно продавать экспортную выручку, не откладывая процесс на канун уплаты налогов. #news

Фиксируюсь на 23,50 и жду. $SVM3

Пожурили меня тут, что все слишком логично, чтобы серебро было за 22.90-23.05 Вот тебе бабушка и Юрьев день. Кто-то, что-то знал зашортив металл. Откупились дешево и понеслась. Дальнейшие мысли есть у кого? $SVM3

Банковская система США находится на грани гораздо большего кризиса. Банки владеют долгосрочными бумагами по чрезвычайно низким процентным ставкам. Они не могут конкурировать с краткосрочными казначейскими облигациями. Массовое изъятие средств вкладчиками в поисках более высокой доходности приведет к волне банкротств банков. Ставку могут и е поднять, а возможно банкам дали специально упасть чтобы найти предлог ее не поднимать. #США #банки. #мысли_в_слух

Доброе утро. Из последних новостей этой ночи: Австралия подняла ключевую ставку с 3.35 до 3.60. $SVH3 и $GDZ3 плавно поехали вверх.