otbelivaushii_pakistan
3 376 подписчиков
7 подписок
Ищу на рынке недооценённые идеи, опираюсь на фундаментальную ценность компании, тех. анализ почти не использую.
Портфель
от 3 000 000 
Сделки за 30 дней
30
Доходность за 12 месяцев
35,13%
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$LKOH Я же правильно понимаю что акции Лукойла сейчас торгуется почти в 2 раза дешевле реальной цены бизнеса. Капитал компании на конец года 4.52 млрд р. Цена акции 3911 * число акций 652.9=2.55 млрд р. Исходя из цены компании можно сделать посчёт, что реальная цена акции в районе 6900р.
20
Нравится
17
$GLTR Ставки аренды полувагонов с электройнной торговой площадки РЖД. После апрельских пиков прошла коррекция в 25-30%, сейчас ставки на уровне ноябрь-февраль
10
Нравится
6
$GLTR Сегодня читал обзор на Глобалтранс от Тинькофф, удивился что 40% выручки компании приносят цистерны (25% из которых это выручка от Роснефти $ROSN , как основной клиент), а мы тут с вами о полувагонах рассуждаем постоянно. В связи с тем, что российскую нефть сейчас спешно перенаправляют в Китая и Индию, интересно как это повлияет на рост ставок цистерн и следственно чистую прибыль компании. Все аналитики делая обзоры на Глобалтранс приводят графики ставок полувагонов как основной аргумент. А может ли так случиться, что в 2022г основным источником выручки 50%+ станут цистерны (и это при том, что сейчас ставки на полувагоны рекордные).
25
Нравится
19
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
$GAZP Акция 10 лет в боковике 110-170р ходила, с чего он должен стоить дороже, объём добычи не растёт. долг приличный, энерго кризист рано или поздно закончится и газ подешевеет, вот и вернётся это Г. в своё стойло. Хотя сейчас вообще перестали платить дивиденды, и появились политические риски, думаю запросто вернётся в свой исторический боковик, а может быть с учётом текущих обстоятельств пробьёт новое дно
34
Нравится
45
$GAZP ки-парарапарарам да-парарапарам ло-олололо во-вовооовово КИ-ДА-ЛО-ВО По моему самое подходяшее слово, рекомендовать, потом ввести повышенный налог на 1 год, а акционеров кинуть. Хорошо я в эту помойку никогда не верил. Ладно я понимаю Лукойл сразу сказал, что пока решения нету ничего не рекомендуем, отложим решение. Сбер сказал год сложный платить не будем, другие вообще ничего не сказали. Но тут реально киданули инвесторов. А ещё помните историю 26 мая когда стопы собрали, похоже кто-то заранее такой схематоз провернул, что бы все стопы не ставили, и сегодня всех (многих) без стопов увезли на дно. Что касается акции, то об акции можно сказать: риски-риски-риски-кидалово-риски-нету дивидендов-риски-большой долг-риски. 10 лет ходила в боковике 110р-160р и я не удивлюсь если туда придёт
37
Нравится
13
$ENRU $LKOH Посчитал на калькуляторе примерную цену по которой Лукойл покупает долю в Энел. Вышло 0.41 р за акцию. Так что не вижу смысла покупать по текущим уровням, если ни где не ошибся то даже можно шортануть
11
Нравится
9
$LKOH Мне кажется Лукойл одна из лучших идей на нашем рынке. Отличительная особенность Лукойла в том, что у него большой процент переработки нефти и затем продажи потребителю конечного продукта в виде бензина, керосина, диз топлива итд. Так вот если к примеру Роснефть сейчас продаёт нефть за 90$ в Европу и к примеру за 75$ в Китай, то Лукойл почти всю нефть перегоняет и продаёт конечный продукт на европейских заправках по рыночной цене. Т.е по факту по тем же 124$ +маржа заправок. Если в обычных условиях нефтеперегонные заводы имели с бензина маржу в 10$. То сейчас ситуация такая, что при себестоимости российской нефти 90$ конечный продукт в виде бензина на заправках продаётся за 135$, итого маржа с обычных 10$ возрастает сразу до 44$. Второй момент это трейдинговая компания Лукойла которая не является российской, а значит вполне вероятно её нефть "как бы не российская, а самая демократически швейцарская!!!" и Лукойл как самых хитрый барыга, скупает нефть на рынке РФ по всё темже 90$ и потом уже продаёт потребителям за все 124$. Что то мне подсказывает, что Litasko работает как те европейские спекулянты, которые покупают у Газпрома газ за 400 и продают иго Украине за 1200. Ну и есть ещё третий момент, у Лукойла был большой долг и большой объём кэша, а по факту чистый долг (долг-кэш) околонулевой. Почти весь долг был долларовый, как и кэш. После резкого роста курса доллара экспартёров заставили продавать свои валютные резервы, а значит Лукойл слил все доллары по 120 ~ 60, пускай будет средняя 90р за бакс. Если верить смартлабу. То на конец года у Лукойла было наличкой 677млрд р. 8.7 млрд $ которые к примеру были проданы со средней 90р за доллар, в результате продажи они превратились уже в 783 млрд.р. а если на эти рубли сейчас купить доллары по 57.6р, то мы уже получаем 15.6 млрд $ (было 8.7) итого за первое полугодие компания может получить чистых почти 5 млрд баксов в результате переоценки долга это больше чем чистая прибыль за 4кв
31
Нравится
20
$GLTR Интересные совпадения я откапал)) Скрин первый, вырезка из отчёта компании, обведено красным. В двух словах: по завершению года менеджмент получает бонусы привязанные к цене акции. На втором скрине цена акций достигла пиковой цены с начала листинга на Мосбирже. Совпадение? не думаю)))) К 31 декабря будут гнать цену изо всех сил, байбек зарядят на все деньги, сами будут скупать, новостей хороших подсыпят. Год то у компании будет отличный, а значит и коэффициент выплаты зависящий от цены акций надо повыше сделать, ну и вы делайте выводы))))
27
Нравится
27
$MTLR Что-то решил зафиксировать прибыль, пропал потенциал дивидендного хайпа. На супер прибыли следующих кварталов я бы не стал рассчитывать, одни будут я уверен, но они не будут влиять на капитализацию. На сегодня даже с учётом сокращения долга и текущих супер прибылях компании понадобится ещё 4 года что бы перестать быть зомби, а я сомневаюсь, что такие цены на уголь продержатся больше 4х лет.
8
Нравится
2
$GLTR Первое июня ставки аренды полувагонов с электронной торговой площадки РЖД на сегодня составляют 3061р небольшой рост в апреле и мае. За год ставки выросли примерно в 3.5 раза. Глобалтранс имеет долгосрочные контракты, так что его ставки растут не с такой скоростью, но тем не менее судя по отчёту за 1кв одной из дочерних компаний, выручка к первому кв 2021г показала двухкратный рост, а чистая прибыль была почти равна годовой прибыли за весь 2021г. Грузооборот за май снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4% и составил 226,8 млрд тарифных т-км Грузооборот с начала года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (к январю-маю 2021г) на 2% и составил 1109,9 млрд тарифных т-км Погрузка на сети РЖД в мае 2022-го составила 104,6 млн т, что на 5,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за январь – май 2022 года, по оперативным данным, составила 514,9 млн т, что на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
16
Нравится
17
$SBERP $SBER 10% прибыли на ровном месте для долгосрочных инвесторов (за три месяца), в марте об этой идее писали все кому не лень. Пол года назад обычка стоила на 5-7% дороже префов, в марте было уже наоборот: преф стоил на 5% дороже обычки, а теперь опять ситуация поменялась: обычка снова стоит на 5% дороже префа, хотя пару дней незад спред доходил почти до 10%, но я что-то провтыкал этот момент) в общем продал обычку во всех портфелях и назад откупил префы
16
Нравится
5
$LKM2 $LKOH Опять спред расползается., Фьючерс который исполняется через 2 недели стоит дешевле акции, продаю акции, покупаю фьючерс, уже 4й раз за май такой схематоз проворачиваю. Разница в целый процент
9
Нравится
16
$USDRUB Вот вам и причина дикого укрепления рубля, крупняк заранее знал, что американские акции заблокировали, и что дают время "якобы продать" их физикам (хотя тут должно быть погрубже слово вместо физиков) на самом деле не продать, а типо передать право собственности. Ну а дальше всё просто, весь капитал что накопился в иностранных инвестициях за десятки лет выводится в рубли, так как и доллары по факту так же отжаты, тут и понятно почему шорты разрешили, не помню как правильно трактуется "бессрочный фьючерс" кажется. Как говорится видим движение на графике, а новость узнаём через некоторое время, хотя в целом такую мысль я уже писал ранее https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/otbelivaushii_pakistan/ff4e0f4f-c8ac-4b02-916a-288f847f80d4?utm_source=share
14
Нравится
24
$GLTR докупил, ждал когда ставки обновятся, сегодня появились новые данные на начало мая, несмотря на спец операцию, и падение погрузки, таварооборот вырос, благодаря чему ставки не падают, держатся в близи 3000р (аперль 2973 р, май 2988) а это выше чем средняя в первом квартале 2844, плюс сюда можно добавить отставание ставок по долгосрочным контрактам от спотовых. А это всё значит, что следующий квартал обещает быть ещё прибыльнее чем первый (читай мой недавний обзор https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/otbelivaushii_pakistan/63abca72-14f9-4ce3-8753-3985ed5e554e?utm_source=share)
13
Нравится
7
$GLTR АО «Новая перевозочная компания» входит в Группу компаний «Глобалтранс» предоставила отчёт за 1кв 2022г. Компания генерирует примерно 60% выручки «Глобалтранса» Выручка за 1кв 2022г выросла на 96% до 16.3 млрд. р. против выручки 8.3 млрд. р. годом ранее Чистая прибыль составила 6.1 млрд. р. против убытка -0.26 млрд в 1кв 2021г. Чистая прибыль за 1кв в 6.1 млрд почти равна всей годовой прибыли за 2021 год в 7.2 млрд. р. Поскольку компания как написал выше генерирует 60% всей выручки группы «Глобалтранс» можно сделать примерный прогноз выручки всей группы за 1кв 2022г в размере 27.1 млрд р., и чистой прибыли в размере 10.1 млрд р. или 56р на одну акцию, 15.7% див доходность за 1кв 2022г из расчёта цены акции в 355р и 100% див выплаты
22
Нравится
6
$ICPT Вот это жёстко, тейк стоял на 20$ сработал по 21.3))
10
Нравится
1
$USDRUB $CNYRUB $SPBE Вот какая меня занимательная мысль посещает последнее время. Была в общем такая ситуация, на протяжении десятков лет, десятки, а может и сотни тысяч богатых и не очень инвесторов скупали доллары и инвестировали в акции США, эппл там всякий, гугл, амазон, нвидеа и прочие пузыри американского рынка. А теперь приключилась такая ситуация, при которой всё ваше богатство, у кого-то маленькое, у кого-то подлиньше, у кого-то совсем огромное могут одним законом почикать, да собственно это не просто какой-то риск, у многих уже отрезали. И собственно какую мы ситуацию имеем, весь этот огромный накопленный за десятки лет капитал начинает распродаваться и обмениваться на рубли, и когда этот процесс закончится одному Паулу известно. Всё это конечно же ведёт к укреплению рубля, и весь этот выводымый нашими "патриотами" капитал куда-то должен парковаться, пока что я вижу такие варианты: 1) Акции российского рынка, повтор рынка Ирана 2) СПБ биржа собирается получить доступ к китайской бирже, будут парковать туда. 3) Создание предприятий и заводов внутри страны, что приведёт к так называемому экономическому чуду.
17
Нравится
31
$LKOH Меня вот что интересует: Сравниваю РСБУ отчёты с конца 2020г. Очень инетерсует 4кв 2020, 1кв 2021г и 2кв 2021. Ну и на основании них хочу примерно картину в голове составить о 1кв 2022. В 1кв 2021г несмотря на более чем двукратный рост выручки к предыдущему кварталу(139->331), операционная прибыль очень сильно упала(хотя нефть стоила в 1кв 2021г дороже чем в 4кв 2020г). Насколько я помню у Лукойла есть трейдерский бизнес, где он перепродаёт чужие нефтепродукты. И именно с ним такой разброс, роста выручки в 2+ раз, но при этом падение прибыли. Далее во 2кв 2021г более чем двукратный рост выручки к 1кв 2021, несмотря на то что цена нефти не сильно то и выросла. И все эти отчёты РСБУ ни чего общего даже близко не имеют к отчётам МСФО, как будто смотришь 2 разные компании из разных секторов. Кто-нибудь может объяснить как РСБУ формируется или из чего рисуется у Лукойла? прикрепил отчёты РСБУ и МСФО для наглядности этого художества
5
Нравится
9
$LKOH $ROSN Специально для тех кто не понимает почему Лукойл даёт ракету, а Роснефть сдохла) p.s. всю неделю продавал Роснефть и покупал лесенкой Лукойл Что бы закрыть разрыв Лукойлу надо ещё вырасти на 13%, ну или Роснефти упасть
8
Нравится
9
$LKOH $ROSN Закрываю идею 3х месячной давности https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/otbelivaushii_pakistan/4be5e125-bcbf-49fd-91b9-a0c7d961964b?utm_source=share Ситуация обратная, сегодня какой-то крупный инвестор решил продать свою позицию в Лукойле и на полученные деньги купить Роснефть. За сегодня акции Лукойла пролили на -7%, Роснефть наоборот же чувствует себя лучше рынка -1%. Сперд от 20 января почти закрыт (был 7% во время открытия идеи) По итогу назад откупил свои 375 акций Лукойла, плюс на балансе осталась разница в +112.5 т.р. прибыли На прибыль докупил акций ВК, Глобалтранс и Полиметалл
13
Нравится
6
$MOEX $SBER $VTBR $TCSG Поддержку рынку в марте оказывал преимущественно банковский сектор. Всего российские банки в марте купили акций на 46 млрд рублей. Основными продавцами в марте были НФО (управляющие компании, паевые фонды, пенсионные фонды) видимо любители маржинальной торговли познакомились с дядей Колей. Нерезиденты, видимо те которым разрешили закрыть плечи и шорты. Розничные инвесторы продолжили активно участвовать в торгах на фондовом рынке В марте по сравнению с февралем 2022 г. доля совершаемых ими операций выросла в общем объеме торгов, при этом в целом розничные инвесторы стали нетто-продавцами по итогам месяца. В первые дни возобновления торгов физические лица сохранили интерес к покупке российских акций. Хотя совокупный объем операций граждан по продаже акций превысил объем их операций по покупке, по числу розничных инвесторов покупки превысили продажи. Таким образом, продажи акций осуществлялись со стороны розничных инвесторов с крупными позициями, в то время как физические лица с более скромным портфелем предпочитали приобретать акции российских компаний. -Можно сделать вывод, что распродаются маржинальщики- На валютном рынке с 1 по 22 февраля 2022 г. физические лица преимущественно осуществляли покупки иностранной валюты на биржевом и внебиржевом1 рынках – на 51 и 60 млрд руб. соответственно. Начиная с 23 февраля наблюдалась смена тренда: в период с 23 февраля по 31 марта физические лица осуществляли нетто-продажу иностранной валюты. © Центральный банк Российской Федерации, 2022
8
Нравится
7
$VKCO Даю вам инсайд по ситуации вокруг ВК. У меня есть несколько сообществ в ВК в которых продаю рекламу. После блокировки Инстаграма, произошел резкий взлёт охвата подписчиков, просмотров и посещений. Охваты бьют рекорд группы почти каждый день. Никогда не верил в бизнес Мейла, но в свете последних событий даже прикупил на днях акций ВК Общий охват в некоторых группах с момента блокировки инсты вырос примерно на 80%, в основном за счёт вирального охвата. Виральный охват — это люди, которые не подписаны на группу, но увидели где-то ее пост. Рост посещаемости с момента блокировки инсты составляет примерно 50%. Есть кстати информация, что некоторые игры разработчика Мейла, показывают рекордные онлайны и регистрации.
14
Нравится
24
$GLTR Главные события по Globaltrans Грузооборот на сети РЖД за март 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,1% и составил 234,3 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с начала 2022 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% и составил 660,1 млрд тарифных тонно-км. Обновились ставки за апрель. Снова рост ставки на 1% даже с учётом сложной .геополитической ситуации. Средняя цена аренды полувагона в 4кв 2021г была 2220р\сутки. За 1кв 2022г 2844р\сутки, что на 28% выше чем в предыдущем квартале. Ставка аренды цистерн всего за квартал взлетела в разы. Компания выкупила 40% долю в Балт Транс Сервис. По состоянию на конец 2021 года у БТС было 13 136 единиц общего парка. Т.е можно сделать вывод, что парк компании вырос на 5254 вагона. Из-за конфликта на Украине, у компании застряли в зоне боевых действий примерно 5000 вагонов. 5250 прибыло, примерно 5000 выбыло, так что итоговый результат около нулевой и эти потери вероятно ни как не скажутся на будущих финансовых потоках. Дальше самое интересное. К сожалению Глобалтранс не публикует поквартальные отчёты, но мы можем включить чит и зайти на сайт одной из дочек Глобалтранса которая публикует квартальные отчёты АО «Новая перевозочная компания» входит в Группу компаний «Глобалтранс Так вот какие финансовые результаты за 1\2\3\4 кварталы. смотрите таблицу в прикреплённом скрине. Самое интересное, то что с ростом ставки и выручки у компании не растут расходы, т.е при росте выручки на 1 млрд р. чистая прибыль растёт примерно на те же 1 млрд.р. привет $AKRN Акрону) та же ситуация как и с удобрениями пибыль растёт, а цена газа фиксирована. 4й квартал дал чистой прибыли в два раза больше чем три предыдущих. Далее я предположил выручку в 1кв 2022г выше на 28% чем была в 4кв 2021г из-за роста ставки, и примерно на 30% выше в 2кв 2022г. И увеличил чистую прибыль на размер роста выручки. У меня вышло, что в 1 полугодии 2022г только АО «Новая перевозочная компания» заработает прибыль 17.7 млрд р. это 106р на акцию. АО «Новая перевозочная компания» входит в Группу компаний «Глобалтранс принесла Globaltrans за 2021год 43 млрд выручки (из 73млрд выручки всей компании) или 59% всей выручки. из всего выше написанного можно прикинуть чистую прибыль Globaltrans за 1е полугодие 2022г в размере 29.5 млрд р. (если ставки сохратяся на текущем уровне, или 60 млрд р. за весь год. Что равняется 335р (не учитывая объявленного байбека) на одну акцию, при текущей цене акции в 411р. При том, что у компании долг мизерный. Из всего выше написанного, если сойдутся звёзды, компания будет иметь окупаемость меньше года, если брать точку отчёта за сегодняшиний день.
25
Нравится
8
$USDRUB Как вычеслить реальный курс рубля? К примеру у вас есть 1 млн рублей, на который вы покупаете биткоин по курсу на текущую минуту 4.58 млн. Т.е вы можете себе купить 0.218 BTC. Далее вы просто обмениваете этот биткоин в любой другой стране на доллары, курс биткоина 44.433$. В итоге вы получаете после обмена 9686$ итого мы обменяли 1млн рублей на доллары по курсу 103.2р за доллар. Всё что пишут диванные аналитики "якобы реальный курс USDRUB сейчас примерно 180-240" всё это чушь. Реальный курс 103.2, а если отсюда ещё вычесть 12% коммиссию, то в понедельник должны увидеть на биржах укрепление в район 92р (хотя политическая ситуация за выходные может измениться, так что это не инвест рекомендация)
24
Нравится
56
$ZYXI Снова отчёт пушка, докупил! ожидал чистую прибыль в 7 лямов, по итогу 8.9! прогноз на следующий год дают с ростом как выручки так и ебеды. по PE с учётом текущего квартала компания оценивается в 14.5
16
Нравится
14
$AGRO Когда они уже кого-нибудь купят, на счету пылятся 115 млрд нераспределённой прибыли (при капиталзации 145 млрд), если их на дивы пустить это будет 80% див доходность. Больные фантазии)) конечно такого не будет. Но так для сравнения показать на сколько акция недооценена. Какие там слухи, кого они покупать собирались?
17
Нравится
35
$BABA $VIPS Похоже пора заходить в Китай? Уже нету всякой жести из новостей по нагибанию интернет компаний от партии, да и США угоманились, вспомните как они каждый день сказки придумывали про делистинг Китая.
13
Нравится
51
$LKOH $ROSN На рынках тварится безумие) Нефтяники след в след всегда ходили за ценой нефти. Но с осени стали отставать. Разрыв составляет уже 30-50%. Нефть Brent стоит уже выше 95$, а бочка нефти в рублях бьёт рекорд каждую неделю, уже выше 7300р. Роснефть отстаёт от цены нефти почти на 50%, тем временем сама компания во вчерашнем отчёте нарастила добычу, и обещает рост добычи до 5% г\г. Уже сейчас прогнозируют дивиденды по Лукойлу в 15% годовых исходя из консервативного прогноза цены нефти в 80$ за бочку, по Роснефти 10%
18
Нравится
8
$PHOR Разбор отчёта Фосагро. Начну с того, что у компании сейчас на счету 68 млрд р. Вчера совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды 50.5 млрд р. из расчета 390 рублей на обыкновенную акцию (выделяю следующую фразу) ИЗ НЕРАСПРЕДЕЛЁННОЙ чистой прибыли, сформированной на 31 декабря 2021 г. т.е из тех 68 млрд р. которые лежат уже на счету. После выплаты дивидендов остаётся ~17,5 млрд на счету компании. В отчёте за 4кв 2021г компания заработала ещё 42 млрд чистой скорректированной прибыли. Т.е в данный момент у компании на счету уже 68+42 млрд р. = 110 млрд.р. Чистый долг равен 0.8 что очень круто, что как бы намекает, на очередную выплату жирных дивидендов (я уже о следующей выплате, не о той что объявили вчера) итого к вчерашней выплате в 50.5 млрд, можно ожидать в следующем квартале ещё одну в ~50.5. Т.е можно уже сейчас примерно ожидать дивиденды следующих двух кварталов 390р+390р=780р за пол года или 13%. Следующий момент, уже несколько раз про это говорил, но повторю ещё раз. Финансовый отчёт формируется исходя из денежных поступлений по факту отгрузки товара. А это значит, что есть некоторый лаг в несколько месяцев, между ценой товара на споте и тех цифр которые мы видим в отчёте. Т.е осенний взлёт цен на удобрения ещё не заложен в финансовый отчёт за 4кв, хотя вероятно он частично уже попал в продажи декабря, так что самая пушка будет в первом квартале 2022г, потому что на него и придётся тот отложенный эффект взлёта осенних цен на удобрения. Исходя из этого можно предположить (если объёмы продаж не подведут) что первый квартал запросто обгонит по чистой прибыли 4кв 2021г. В целом за год запросто вырисовываются дивиденды под 20% от текущей цены, вопрос что будет с ценами на удобрения. Тут мнения расходятся, сколько можно расти, должна же начаться коррекция, с другой стороны, рекордная инфляция по доллару, санкции на калийное производство в Беларусии, остановка заводов из-за штормов в США, остановка заводов в Европе из-за энергокризиса. Может ли случиться дефицит удобрений в посевной сезон? Если сейчас цены на споте в районе 700$ (обобщаю) то что им мешает так же как и газу в отопительный сезон взлететь до 2000$? В общем я пока держу позицию, хорошие дивы, продавать по текущей не хочу
24
Нравится
5
$MVID Вроде геополитика утихает, ретейлеры наконец то пытаются расти, заходил недавно в МВидео народу полно, на кассах очереди, на выдаче кредитов тоже очереди, кажется ретейлер себя чуствует гораздо лучше чем его акции. Да и дивидендов за прошлый год выплатил 73р, что равно 19% ДД от текущей цены. Продажи выросли судя из последнего отчёта, не буду преувеличивать, о будущих дивидендах, но допустим за 2022г снова можно получить те самые 73р ~19% ДД, что мне кажется просто пушка. Если глянуть технику то тут адская перепроданность, и я подозреваю сидит целый батальон шортистов, которых немешало бы прокатить с ветерком. Ещё докупил сегодня акций...
23
Нравится
14