Структурирование финансов, отложенный рост микроэлектроники, подъем провальных активов портфеля
А+
В преддверии планируемой ипотеки для обеспечения финансовой устойчивости занимался структурированием финансов. Вот какие обособленные «кошельки» получились:
1. Текущие запасы на траты. Все траты я обычно делаю с кредитной карты
$TCSG раз в месяц переводя с дебетовой или зарплатной
$SBER сумму для погашения в льготный период. Несколько раз в год, перед НГ или отпуском в
$RU000A1011B5 я обычно втыкаюсь в кредитный лимит и ищу, откуда докинуть денег на кредитку.
Полная версия поста в Дзене, в 4000 символов Пульса – не лезет
https://zen.yandex.ru/media/id/609016676eb0db04b8a1ae47/strukturirovanie-finansov-otlojennyi-rost-mikroelektroniki-podem-provalnyh-aktivov-portfelia-610666189bd3fc59f0224028
Б
Крупнейший производитель литографического оборудования $ASML выпустила отчет, в котором продемонстрировала на фоне хороших финансовых результатов рост заказов на новое оборудование в 2 раза на будущие периоды. Реакция не заставила себя долго ждать, и цена повысилась до 620 евро. Входив по 580 евро, я подумал о том, что все-таки неорганизованный рынок и инструмент для квалифицированных инвесторов имеет отложенный спрос по сравнению с взрывной реакцией популярных активов – поэтому неплохо было бы докупить еще при таком перспективном раскладе. Подумал и не решился, оставив своей нерешимости наблюдать дальнейший рост цены до 640 евро. Эта ситуация следствие дефицита микросхем на глобальном рынке и скорее всего в ближайшие годы ничего не изменится, т.к. общий тренд на компьютеризацию всё и вся далеко не исчерпан. Кто еще может подняться в сложившейся ситуации? Например, производители зондовых станций и зондов (оборудования для инспекции пластин с микросхемами и отдельных микросхем)
$FORM или производители измерительного оборудования, такие как
$KEYS $A
В
$BABA – самый большой провал моего портфеля, перекрывающий по размеру потерь сумму пары активов, взятых на пробу. Плохо не то, что текущий уровень цены уже ниже многолетнего тренда, а то, что с момента приобретения в сентябре 2020 годовой тренд поменялся на устойчиво падающий, что для бумаги без высоких дивидендов неприемлемо. Стоимость стала отвязана от финансовых показателей и объективного положения вещей и находится во власти войны в желтой прессе. Добрал ниже 190$ усреднив до 250$. Судя по рваному графику в течение длительного времени имеет смысл рассмотреть на будущее крупный заход на локальной просадке с выходом на локальном подъеме. По примеру прошедшей недели это могли бы быть точки 180$ на вход и 200$ на выход.
$MGTSP – самый неудачный вход в моем портфеле в бумагу, соответствующую моим критериям инвестирования, 8 лет оно росло и росло и через месяц после покупки 16 апреля 2020 рухнуло в пропасть до уровня 4 летней давности. Докупив на 1674 понял, что рано и вот еще раз добрал на 1386 рублях со средней 1904. Прекрасно видел и понимал, что дивидендов не было несколько лет и в этом году тоже не будет, но рассчитывал на возрождение традиции на горизонте 1-2 лет с учетом текущих финансовых показателей и глубоких корнях компании. Конечно, не все еще потеряно и дальнейший добор с текущего уровня может стать хорошим билетом в будущее, но теорию заговора об игрищах для технического слива тоже исключать нельзя.
$FTCI – самый изменчивый в поведении актив, в который я заходил. 16,16$ сразу после размещения, камнем на 8,28$ и подбор там, обратно на 13,31$ и снова камнем до 9,78$. Имея за пазухой птицу удачи можно было бы сколотить состояние на этих движения в столь короткий срок. Однако я из тех, кому обычно случается купить на самом верху и продать на самом низу, поэтому в данном случае просто добрал 10,01$ небольшую порцию. Со средней в 12,82$ и просадкой на 20,81% этот актив занимает третью строчку в моем личном рейтинге неудачных покупок. Однако в отличие от двух предыдущих, направление в котором работает данная компания я считаю перспективным и желания выйти отсюда пока не имею.