Два по-разному неудачных IPO, движения в портфеле за месяц, старт проекта СППР по инвестиционному портфелю
А
Решил поучаствовать в IPO
$SGZH и был сильно расстроен работой банка. Торги начались с значительным опозданием, когда все остальные уже вдоволь нарезвились после старта – благополучный момент был упущен. Бумага и заявка на нее то появлялась, то пропадали в перечне активов – приходилось постоянно сидеть и пересоздавать заявки. Информация о стоимости портфеля и показателях менялась со всем этим хаосом – причем то учитывалась двойная стоимость заявки и актива, то никакой вообще. В общем, сервис как брокера на размещении был ну просто никаким. Сам актив взял на долгую, компания крупная и работает с возобновляемыми ресурсами, направление движения считаю верным.
Еще решил взять после размещения
$FTCI по цене выше номинала и дальше наблюдал, как бумага отправилась на 40% вниз разглядывать дно коробки. Не имел каких-то завышенных ожиданий относительно низкорентабельного сегодня бизнеса не просто зеленой энергетики, а обслуживающих ее высокотехнологичных решений, но все же это стало хорошим уроком риск- менеджмента - не по конкретному активу, а по любым проводимым IPO в целом. Заходил стартовым пакетом, поэтому учение было не слишком дорогим, с учетом добора на дне и после начала роста сейчас имею -23,34%. Рассчитываю до конца лета ориентируясь по ситуации вытянуть стоимость в более узкое окно относительно средней за квартал (-5% и выше было бы неплохо, не делая ставку на самостоятельный бурный рост) и, буду держать.
Б
Добрал резко упавшие
$RWE@DE и
$VNA@DE – крайне неудачно вошел в евро. На сдачу решил доукомплектовать еврозону
$ALV@DE из соображений диверсификации. Хороший момент для входа $ASML пропустил, буду ждать в июне, наверное. Ездил на днях в Питер к производителям микросхем, укрепился в своем намерении брать производителей литографов, тема очень актуальна и будет только актуальнее год от года. Плохо, что из-за политики эмбарго нам сложно заиметь и содержать подобное оборудование у нас в стране.
Взял себе стартовый пакет
$EBS на плохих новостях, пару раз подобрал по мере просадки. Стараюсь не лезть сегодня в фарму, но в данном случае компания со стабильным ростом в течение 7 лет, стоимость хороша даже по меркам прошлого года.
После долгого ожидания просадки взял
$NLMK на пике – так тоже обычно не делаю, но под партию дивидендов счел цену для входа относительно разумной. Одни ушли, сейчас на очереди вторые и это уже закроет 5% возможных движений, рассчитываю и на третьи, летом.
Добрал
$AMGN $MRK $REGI на локальных падениях из свободных средств.
Скинул по стопу
$RU000A100V79 с ИИС. В последнее время все облигации пошли вниз, видимо это связано с повышением ключевой ставки и новыми более выгодными выпусками активов под нее. Посмотрев на динамику своих активов на ИИС решил установить где это уместно стопы, чтобы не загонять себя в ситуацию длительного ожидания выхода актива в номинал или окончания срока размещения – и вот первый сработал. Продав еще раньше, например, в декабре прошлого года – выиграл бы еще 2% сверху на цене, но кто же знал. На замену взял
$RU000A101QF7
В
Накидал и подрихтовал с момента последней публикации ментальную карту проекта, который назвал «Система поддержки и принятия решений по инвестиционной стратегии». Сначала я хотел делать какое-то решение персонально под себя, а потом понял - оставив задаваемые критерии для выбора свободными смогу сделать ее универсальной для кого угодно, в том числе для себя в будущем, когда пересмотрю свои текущие взгляды (а этот точно произойдет). И это же актуально, чтобы не тратить время на перекапывание всего каталога активов, можно просто изложить своих тараканов системе, а она сама будет предлагать решения (и даже торговать в перспективе) – с учетом желаемой динамики, балансировки валют, типов активов, перспектив отрасли и т.д. Скринер в данном случае плохой инструмент.
Площадку для публикаций о проекте пока не выбрал, но ТЗ уйдёт в работу уже на днях.