Немного мыслей про предстоящее слияние группы Тинькофф и Росбанка. Еще с момента появления этой новости я писал у многих в комментариях, что предстоящая допэмиссия будет весьма существенной так как обе банковские группы примерно равны, а значит, что бы один поглотил другого нужно увеличить количество бумаг почти вдвое. Здесь нужно понимать для чего всё это делается. Потанин приобрел Росбанк у французов примерно за 60 млрд руб что соответствовало до 0.3 от капитала. У траста инагента О.Ю.Тинькова Потанин приобрел долю 35% в TCS за примерно 300 млн долларов (ранее Яндекс готов был заплатить за банковскую групу 6 млрд долларов). Сейчас Потанин хочет слить свои финансовые активы в одну банку под названием $TCSG . Это, на мой взгляд, единственная цель всей этой "оферы" - заполучить как можно большую долю в крупнейшем банковском холдинге по минимальной цене. Отсюда следует, - чем выше будет оценен Росбанк, тем больше его вклад будет в общую акционерную структуру, тем выше доля будут у Потанина. При оценке Росбанка в 1 капитал (226 млрд) конечная доля Потанина в TCS составит более 65%. Всё это мне чем-то напоминает кейс с Детским Миром. Так же мажоритарий с невысокой долей решает за всю компанию в свою пользу. О грядущих планах говорят уже как о почти свершившемся , хотя 58% акционеров это розничные инвесторы. Не удивлюсь, если конечным итогом станет вывод Тинькофф с биржи с консолидацией активов полностью у Потанина, а миноритариев всех в сад. Как же можно заработать на этом простому бедному инвестору? Вижу здесь несколько вариантов: 1. Как ни странно, для текущих владельцев бумаг $TCSG это участие во внеочередном собрании акционеров и голосование ПРОТИВ допэмисии. Акционеры проголосовавшие против на собрании имеют право подачи своих бумаг на выкуп. Цена здесь должна быть на уровне допэмисии. Надо иметь ввиду, что на выкуп TCS может потрать не больше 10% от чистых активов. 2. Вариант для тех, кто не бумагах - приобретение бумаг Росбанка с целю обмена их на бумаги Тинькофф. Хотя и предполагается выпуск новых акций TCS по закрытой подписке, акции Росбанка всё равно будут полностью выкупаться так как доля в свободном обращении менее 1%. Цена выкупа должна быть не ниже приобретаемой в рамках поглощения. При оценке Росбанка в 1 капитал цена бумаг для выкупа составит около 146 руб, что выше текущей цены Росбанка. Оба варианта хотя и представляют для инвестора возможность заработать, но не слишком много - до 10% на горизонте нескольких месяцев. Ближайшие несколько месяцев цена $TCSG врядли поднимется выше определенного для допэмиссии уровня 3423р $TCSG

До свидания наш ласковый мишка! Слёзы инвесторов ПАО Детского Мир $DSKY текут рекой, как в заключении Олимпиады '80 23 января произойдет фиксация реестра акционеров для участия 14 февраля во внеочередном собрании акционеров уходящей компаний. В этот день всех влюбленных в компанию скорее всего ждет харакири. В настоящее время все "особо избранные", чьими руками готовилась операция по захвату актива уже являются акционерами (собственниками) непубличной компании , к которой отходит весь бизнес ПАО Детский Мир. Осталось дело за формальностями. Я считаю, что формальности будут исполнены. Для принятия решения необходимо набрать 75% голосов в пользу ликвидации. Согласно последним раскрытиям, контролирующие акционеры сосредоточили у себя 63.3% голосов. Вы скажите: "Но ведь это меньше чем 75%!" А вот тут есть как говорят нюансы... Дело в том, что есть разница в том, от какой базы подсчитываются голоса по критическим вопросам. Например в ООО голоса учитываются от числа участников общестав, а в АО учитываются голоса от числа участников ПРИНЯВШИХ УЧАСТИ В СОБРАНИИ. Что-бы собрание было легитимным, нужен минимальный кворум. Для внеочередного собрания ДМ необходимо участие более 50% акционеров. Таким образом, кворум на собрании будет и положительное решение будет принято с большой вероятностью по всем вопросам. Что бы заблокировать решение, нужно набрать четверть розничных инвесторов. Учитывая контролируемую мажоритариями долю, необходимо, что бы кворум составил более 85% от всего состава акционеров компании (84.5% принявших участие * 75% =~ 63,34% доля ДМ-финансовые активы), и что бы все розничные инфвесторы проголосовали против. Я в такой расклад не верю. На голосовании участвуют лишь маленькая доля физиков, а здесь их достаточно много начиная с позиции в 1 бумагу. Основная масса не занимается этим в принципе. Часть акций нерезидентов (неизвестно какая) возможно так и осталась не выкупленной и заблокированной, соответственно эти акционеры не смогут принять участие в собрании (из-за санкционных ограничений), что еще больше уменьшит кворум участников. В общем, я жду принятия решения о ликвидации... А что потом? Далее нас ждет несколько месяцев работы ликвидационной комиссии, расчеты с долгами, опись и продажа оставшегося (не нужного для операционой деятельности компании) имущества и т.д. В конце концов, возможно, останется некоторая сумма на счетах, которую и распределят среди оставшихся к тому времени акционеров. А сам бизнес Детского Мира в это время будет приносить прибыль уже в другом круге собственников. А возможен ли рост? Вполне! После закрытия реестра я ожидаю снижение стоимости бумаг, еще большее снижение ожидаю по результатам внеочередного собрания, где бумаги могут набрать спекулянты и дале разгонять и раздавать на верхах хомячкам. Это будет уже своя другая игра, в которой вполне можно поучаствовать $DSKY

$ATRR01 На фоне введеных санкций по отношению к $SPBE на этой неделе сложилась весьма неприятная ситуация с облигацией Антерра $RU000A104V59. Особенность данной бумаги в том, что она листингуется не на Московской бирже, как многие бумаги, а на СПБирже. Сама Биржа когда-то хотела расширить свои услуги , в том числе и по первичному размещению. Бумаг было размещено не много и по известным причинам с февраля 2022 года это направление не развивается. На скрине видно, что на сегодня лишь по 4 бумагам проходили сделки на С-П Бирже. Тем не менее, на бирже свободно торгуются облигации ОРГ и Антерра. Последняя как раз и стала жертвой непонятной прихоти ответственных сотрудников @Tinkoff_Investments . Многие наверное сталкивались с такой ситуацией, что Брокер Тинькофф убирает торгующиеся бумаги из своего каталога и у клиентов пропадает возможность их приобрести. Тем же, кто остался обладателем бумаги купленной ранее, порой удается торговать ей и далее. Но иногда брокер не только скрывает бумагу из каталога, но и ограничивает возможность выставления заявки, например на покупку. Так и произошло с нашим сегодняшним героем заметки - облигацией Антерра. Не буду погружаться в разбор деятельности эмитента, скажу лишь, что я не видел негативных поводов к распродаже этих бумаг. Эмитент исправно платит купоны, ставка по текущим меркам не такая высокая, компания активно развивается в своей отрасли. Но что происходит на рынке? Есть держатели бумаги, которые посчитали, что у СПБиржи проблемы настолько высокие, что она не сможет обеспечить работу инфраструктуры с российскими бумагами, и решили от них избавится. Понимаю. Согласно регламенту биржи, для бумаги был установлен диапазон лимита изменения цен и первые паникеры скидывали бумаги в рынок. Учитывая, что Тинькооф на текущий момент является самым крупным игроком на бирже, отсекая такое количество клиентов от возможности покупки подешевевшей бумаги, бумага летит на минимуму лимитов. Причем на совершгенно смешных объемах. Дальше - больше. Диапазон минимальных цен расширяется - заявки выставляются всё ниже и ниже. Тут в игру врупает автор заметки, имея возможность выставлять заявки на покупку у другого брокера. Так как мне не платят за организацию поддержания цены, я естественно выставляю заявки на покупку по всему доступному диапазону цен. И естественно находятся те, кто мне наливает в стакан. С одной стороны для меня это возможная выгода, с другой я считаю это некорректным поведением брокера. В результате, кинул обращение в приемную ЦБ по данному вопросу. Считаю, что брокер не должен одностороне ограничивать клиентов в возможности участия в полноценной торговле разрешенными инструментами и таким образом влиять на рынок. Пусть разбираются... Держателям бумаг, со своей стороны настоятельно рекомендую не поддаваться панике и не скидывать бумаги в стакан по любым ценам!

Барыши на гроши Сегодняшняя заметка об одном из способов как заработать на рынке с небольшим депозитом на хлеб с маслом да ещё и с икрой. Для тех кто ждёт от способа иксов и быстро - вам в другую ветку. Я расскажу про более скучный, но надежный инструмент, с минимальным риском. Что бы отличаться от других авторов, я раскрою небольшую хитрость как многократно увеличить доходность… Итак, наиболее надежным инструментом на бирже являются облигации. При этом чем надежней эмитент облигации (компания которая выпустила облигацию) тем меньше совокупных рисков в них и тем меньше премия за этот риск в виде купонов. Наиболее надежные облигации на рынке это займы государства — ОФЗ. Далее следуют займы крупнейших компаний, средних и так по убыванию… как правило, надежность компании характеризуется способностью платить в будущем по своим обязательствам и чем эта платежеспособность неопределенная, тем выше риски и тем выше должна быть премия за этот риск в виде купонов. Я же предлагаю остановиться на самых надежных эмитентах, тех кто реально сможет гарантировать вам доход. Уже предвижу мысли у некоторых, что 8,5%-10,5% это мало (хотя это зачастую выше депозита в банке), но не стоит сразу закрывать заметку - я расскажу как можно увеличить эту доходность. Большинство приходящих в мир инвестиций имеют небольшие суммы депозитов - до 10-20 тыс руб. Что можно купить на эту сумму? Будем считать в среднем 15 облигаций с доходностью 9%, которые принесут вам за год доход 1350 руб. 112 рублей в месяц конечно на хлеб с маслом может не хватить, разве что разок купить. Но есть способ заработать в разы больше - Тинькофф предлагает уникальную возможность по маржинальной торговле. Брокер, под залог активов на счете клиента даёт ему в долг определенную сумму, которая зависит от качества этих активов. Причём на сумму до 5000р на счете, брокер НЕ НАЧИСЛЯЕТ никаких процентов!!! Дальше процент конечно же слишком большой, поэтому по началу лучше не превышать этот порог. Качество ОФЗ $SU26222RMFS8 достаточно высокое, поэтому по многим бумагам брокер на каждую вложенную тысячу даёт на приобретение облигаций ещё свои 3300 рублей, что увеличивает нашу доходность. Имея 15 тыс, инвестор может ЗА ТЕ ЖЕ ДЕНЬГИ приобрести уже примерно 20 облигаций и его доходность составит уже 12% годовых практически без рисков !! А можно больше? МОЖНО!!! Опять-таки, Тинькофф даёт уникальную возможность открыть до 10 брокерских счетов, причём учёт по ним позиций клиента идёт отдельно, а значит на КАЖДОМ СЧЕТЕ имеется порог бесплатного маржинального кредитования 5000 Уже понимаете куда я клоню? На каждые 1400 своих можно получить 4600 от брокера Итого 14000 вложений дают возможность иметь 10 счетов с высоконадежными облигациями на сумму 60 тыс. которые дают ежемесячный доход в 450р или от 38% годовых на первоначально вложенную сумму. Кстати, есть так же маржинальные облигации Ростелекома $RU000A0ZYG52, МТС $RU000A0ZYWY5, ГТЛК $RU000A0JXPG2 и Газпрома $RU000A0JXFS8 . У Газпрома даже можно получить заемные средства с коэффициентом 1 к 5 по $RU000A0ZZES2 и тогда первоначальный капитал всего 10 тыс руб даёт возможность оперировать с суммой 60 тыс. Какие есть риски. Основной риск это снижение маржинальности по бумагам. В таком случае часть бумаг нужно продать. Что бы не потерять в цене, лучше выбирать бумаги с наименьшим сроком (есть бумаги от 4 мес), в таком случае они более вероятно будут держаться номинальной стоимости. В остальном риски минимальные и с лихвой покрываются ставкой дохода до 38% годовых P.S. Кстати схему с увеличением доходности по ОФЗ используют банки. Привлекая долгосрочные депозиты, они часть средств направляют в ОФЗ под которые могут так же привлечь в разы больше дополнительных средств. #учу_в_пульсе #новичкам #прояви_себя_в_пульсе

В связи с предстоящим голосованием по вопросу реорганизации ПАО Детский Мир $DSKY , хочу обратить внимание тех, кто принимает активное участие в деятельности компании как акционер на следующий момент (из доклада СД с обоснованием): Фактическая заморозка акций Общества привела к тому, что многие иностранные инвесторы не участвуют в Общем собрании акционеров. Существует риск, что принятие важных корпоративных решений на Общем собрании акционеров станет затруднительным: количество акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров, может не позволить получить необходимый кворум. В таком случае Общее собрание акционеров не сможет принять критически важные для деятельности Общества решения, либо принять их с существенной задержкой. Таким образом, ПРЕДОТВРАТИТЬ принятие критически важного решения может только ОТСУТСТВИЕ КВОРУМА, чего очень опасается марионеточный СД Как известно, решение принимается большинством голосов ПРИ НАЛИЧИИ КВОРУМА. Те кто решит проголосовать против, автоматически увеличат шанс этот самый кворум набрать, но набрать большинство голосов им все равно не удастся. А дальше решение протолкнет уже "мажоритарий" и оно известно какое. Так что думаем... Лично я для себя принял единственно правильное, на мой взгляд, решение - не участвовать в этом шоу и не давать своими голосами добирать до кворума.

Немного мыслей по поводу сегодняшнего обвала акций компании Детcкий Мир $DSKY Как стало известно, совет директоров планирует рассмотреть вопрос о реорганизации компании в форме выделения операционной компании c дальнейшим делистингом эмитента. на мой взгляд реакция рынка на данную новость была чересчур пессимистичной. В большей степени падение бумаг, на мой взгляд обусловлено открытием шортовых позиций спекулянтов, что в конечном итоге в кратчайшие сроки будет выкуплено обратно. С самой реорганизацией то же не все очевидно. Для принятия такого решения необходимо набрать три четверти голосов. При этом, по последним официальным данным весной этого года в свободном обращении находилось 69% акций компании (согласно сегодняшнему пресс-релизу 60%). На мой взгляд это будет проблематично. Однако сегодняшнее падение может быть использовано на наращивание позиций инициаторов превращения Детского Мира в ООО. Кроме того, следует обратить внимание на состав акционеров. С начала СВО крупнейшим акционером стал $SBER . Акции банку достались в результате реализации залога и это не профильный актив и не стратегическая инвестиция. Сбер явно не заинтересован в избавлении доли по убыточной цене и вполне может не поддержать идею с реорганизацией на невыгодных условиях, а значит реализовать делистинг компании, которая не так давно хвасталась единственной на нашем рынке с 100% Free Float будет весьма сложно. Кроме того, в составе акционеров есть значительная доля фондов из «недружественных стран» у которых заблокирована техническая возможность участия в голосовании и это то же существенный минус при получении кворума. В общем я настроен более оптимистично, чем рынок и наращиваю позиции в $DSKY .

$SiZ2 Сегодня @Tinkoff_Investments опубликовал инвестиционную идею покупать фьючерс. Хочу обратить внимание публики на уровень знаний тех, кто публикует посты от имени официального аккаунта. Я там что-то про леммингов рассуждаю, а тут «профессионалы» вообще не в теме… Обратите внимание на фразу: «… Каждый день до окончания контракта будет начисляться и списываться вариационная маржа — ежедневная разница между ценами. Заработать можно и на ней — доллары через фьючерсы обойдутся дешевле. Сами доллары, впрочем, получить не выйдет, так как это расчетный контракт, а не постановочный — НА СЧЕТ ПРИДУТ РУБЛИ ПО КУРСУ НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ КОНТРАКТА.» И ведь этот бред потом начнёт плодиться и размножаться дальше по Пульсу… Уважаемые @Tinkoff_Investments ! По окончании контракта будет произведён последний расчёт маржи и разблокируется ГО!!! И всё! Никакие рубли по курсу не придут.

$SiZ2 Сегодняшнюю заметку решил посвятить ситуации на срочном рынке, а именно во фьючерсе доллара $SiZ2 . Из свежей статистики биржи от 06 октября: Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам сентября 2022 года составило 21,7 млн (+456 тыс. человек), ими открыто 36,3 млн счетов. В сентябре 2022 года сделки на фондовом рынке совершали 2,3 млн человек. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в сентябре составила 76,7%, в объеме торгов облигациями – 27,6%, на спот-рынке валюты – 28,6%, на срочном рынке – 71,2%. В сентябре 2022 года частные инвесторы вложили в российские акции 16,3 млрд рублей. Вдумайтесь! 71% сделок на срочном рынке это физики!!!! Что это значит? Это значит, что на рынок пришла масса леммингов, которые понятия не имеют как он устроен. Это так же означает, что рынок на какое-то время перестал быть рациональным, так как рациональным рынок делают ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ участники сглаживающие возникающие аномалии: выкупают излишнюю перепроданность, продают излишнюю перекупленность. 20 сентября лемминги массово побежали во фьючерс, в результате накопили контрактов почти на миллиард долларов (у юридических лиц лишь в 2,5 раза больше) в надежде на сильный рост доллара на новостях о референдуме на Донбасе. Но доллар не полетел сильно вверх, и в добавок 30 сентября было существенно повышено ГО по фьючерсе на доллар. А лемминги ведь если играют то на всё! В результате впервые на моей памяти мы наблюдали нижнюю планку во фьючерсе по доллару. Брокеры массово закрывали позиции клиентов. Объём торгов в тот день почти в 2,5 раза превышал средние значения (225 млрд). Почти 30% леммингов получили маржин -колы, при этом позиции юридических лиц остались прежними (они в основном используют инструмент в других целях). В результате принудительного массового закрытия длинных позиций в инструменте образовалась бэквордация(отрицательная разница между фьючерсом и базовым активом). Открытый интерес (общее количество заключённых контрактов) сократилось на 10%, что весьма существенно. Позиции юриков стабильны, а значит что бы выправить ситуацию нужны новые лемминги, что бы заменить тех кто проиграл свой депозит. Пока не будет новых Буратины с золотыми монетами, мы так и будем наблюдать существенный разрыв между фьючерсом и базовым активом. Юрики исправлять дисбаланс не будут так как у них позиции открыты для хеджирования- что бы их закрыть, нужно закрывать и инструмент который хеджировали, так что они будут сидеть до экспирации. А что с базовым активом $USDRUB? Со спота убрали физиков игравших на понижение с «идеей налоговых платежей», что снимет некоторое излишнее предложение, да и с самой идеей не все так просто. Уже совсем никто не вспоминает, что у нас несколько месяцев действует правило расчетов за рубли по основным экспортным позициям. Как оно действует? Покупатель перечисляет валюту в российский банк, который продаёт ее на бирже и зачисляет рубли на счёт покупателя, который оплачивает рублями экспортный товар. Это означает, что на рынке поступление валюты более-менее распределено, а у экспортеров сразу на счета поступает значительная часть РУБЛЕВОЙ ВЫРУЧКИ , а не валютной и продавать валюту в определенные дни, что бы заплатить небольшую часть от этой самой выручки уже совсем не нужно. Это подтверждают и объемы которые не сильно отличаются в декаде налоговых перечислений от остальных дней месяца. Так что доллар должен более плавно двигаться в коридоре с повышательным трендом и фьючерс обязательно его догонит и никак не наоборот.

Сегодняшнюю временную заметку решил посвятить массовым самоучкам расплодившимся в пульсе под хештегами #учу_в_пульсе #прояви_себя_в_пульсе #новичкам Нынче стало модным стырить на просторах интернета чью-нибудь заметку с громким названием, запостить в Пульс с умным видом разбирающегося в вопросе практика. На деле эти новоявленные "гуру" научить, естественно ничему не могут. И благо, если стыренная статья не окажется написанная таким же "гуру" и в ней не будет искажена действительность, иначе эти популярные самоучки начинают плодить полный бред, который с радостью подхватывают и впитывают всё новые и новые пользователи, ведь порой у такого самоучки повешенная блямба от @Pulse_Official "Выбор Тинькофф", которая внушает доверие у новичков. И самое тревожное в этом, что такие авторы крайне нетрпимы к критике. Они не любят вступать в полемику по вопросу в котором они профаны. Попытки объяснить и разъяснить их неправоту приводят их к паническому желанию быстрее заблокировать аппонента, что бы не испортил их реноме и никто бы не узнал, что "король-то на самом деле голый". Возможно блокировка пользователей и является выходом в некоторых конфликтных ситуациях, но когда дураку нет возможности указать, что он дурак и другие начинают верить в его дурость, на мой взгляд, это большее зло, чем местечковый конфликт рашавшийся ранее баном (навеяно недавней бессмысленной перепечаткой @Alyonatt777 которая не нашла ничего умного, как фыркнуть и забанить) Для новичков в конце, в качестве напутствия, хочется пожелать более критично относится к заметкам тех, кто пытается вас научить тому, в чем сам только - только стал осваивать азы. Старайтесь вникнуть в тему обратившись к первоисточникам, ну будьте более любознательными - задавайте больше вопросов. Инвестиции это не просто, это такая же наука как и любая другая, требующая постижения знаний ... ну и немножко везения

Врагов имеет в мире всяк, Но от друзей спаси нас, боже! Уж эти мне друзья, друзья! Об них недаром вспомнил я. А. С. Пушкин В предверии выхода на наш рынок «дружественных» нерезидентов 8 августа решил поделиться своими мыслями на этот счёт. В ожидании появления «друзей» наш рынок за день откатился почти на 3% при том, что утро начиналось уверенным ростом по многим бумагам. Наши голубые фишки $GAZP -4,5% $SBER -3,58% $YNDX -8,5% падали глубже остальных. При этом $USDRUB вырос не так значительно +0.38% как ближайший фьючерс на него $SiU2 +1.9%. Как многие заметили, во фьючерсе сейчас происходит отклонение от нормальной ситуации - контанго* $SiU2 составляет более 2000 руб *на всякий случай поясню, контанго это премия к текущей цене базового актива рассчитываемая на основе рыночной безрисковой ставки за период до экспирация (окончания) фьючерсного контракта. Сейчас на ближайший фьючерс $SiU2 контанго учитывает ставку более 30% годовых в то время как на следующий фьючерс $SiZ2 ставка составляет около 18% годовых Такая ситуация точно будет исправляться и весьма быстро. Перекосов на рынке долго не бывает. Но вернёмся к нашим «друзьям». В прошлом месяце издательство Форбс со ссылкой на различных брокеров оценивало их долю на нашем рынке от 1% до 10%. Может ли оказать такая доля существенное влияние на рынок? Здесь мнения расходятся, но на всякий случай инвесторы сокращают свои позиции. Я же выскажу предположение, что доля нерезидентов со следующей недели окажется выше ожиданий и вот почему. В указании ЦБ кроме «дружественнных нерезидентов» указана возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. Для этого всем брокерам давался срок для проведения обязательной идентификации клиентов-нерезидентов. Многие наверное заметили, как при массовом выходе иностранных компаний с нашего рынка они переходят под управление топ-менеджмента самих этих компаний с условием возможного обратного выкупа. Такая схема была придумана, что бы соблюсти баланс интересов, но во многих случаях это просто формальность (вспомним зицпредседателя Фунта из «Золотого телёнка»). Так вот, предположу, что за прошедшее время таких «зицпредседателей» в иностранных компаниях в которые обособили токсичные российские активы стало значительно больше, особенно в офшорных юрисдикциях. Кроме того в этих же офшорных юрисдикциях недружественных стран прятались и многие наши акционеры доступ к бумагам у которых был закрыт и которые возможно захотят повысить свою ликвидность выйдя в кэш. В связи со всем этим, я предполагаю, что навес предложения бумаг в первые дни будет более существенным чем ожидается, что может спровоцировать более значительные колебания. Противостоять падению бумаг могло бы выход на рынок самих эмитентов с выкупом своих бумаг. Если вспомнить, право на выкуп без обязательных формальностей компаниям было дано ещё зимой и этот инструмент ещё не был активно задействован. В общем август будет интересным… UPD: Пока писал заметку подоспела новость, что 8 августа концерт не состоится в связи с необходимостью провести тщательный досмотр артистов. Зрелище переносится на неопределенный срок...

В соответствии с решением Банка России, 28 февраля торги на валютном и денежном рынках Московской биржи откроются в 10:00 мск. На валютном рынке в течение торговой сессии границы ценового коридора автоматически меняться не будут. На открытие торгов Национальный клиринговый центр (НКЦ) установил следующие границы ценового коридора. По валютной паре USDRUB_TOM: нижняя граница 76,145, верхняя граница 90,00. По валютной паре EURRUB_TOM: нижняя граница 85,6150, верхняя граница 101,1925. Ценовые границы могут меняться только по отдельному решению Банка России. $USDRUB

Получилось весьма удачно покататься на волнах $GMKN хотя я и не люблю такой скальпинг. Бумага достаточно сильно сопротивлялась общему тренду. Предположу, что при смягчении геополитической напряженности в ближайшие 1-2 недели Норникель всё-же сможет закрыть див-гэп

Как Тинькофф взорвал рынок Сегодняшняя заметка посвящена прошедшему IPO $HOOD В ней я хотел бы поделиться с читателями и возможно обсудить недобросовестные, на мой взгляд, действия нашего брокера. Вокруг данного эмитента длительное время был некий ажиотаж. Его критиковали и восхищались бешеным ростом клиентской базы, копировали его инновационные идеи ( даже у Тинькофф есть некоторые позаимствованные фишки) и предрекали провал, однако выхода на рынок акций революционного брокера ждали многие. И вот на этом хайпе наш брокер решил как следует заработать. Немного погружусь в технологию проведения IPO. Эмитент поручает специальным банкам-андеррайтерам разместить определенное количество бумаг по определенной цене. В нашем случае это Goldman Sachs и J. P. Morgan а так же более мелкие партнеры. При желании поучаствовать в IPO клиенты делают заявки своим брокерам, те формируют пул заявок и в свою очередь делают заявку на приобретение пакета бумаг непосредственно андеррайтеру или через посредников-партнеров. Андеррайтеры в день IPO распределяют пакеты акций среди своих клиентов пропорционально выставленным заявкам. Если сумарно заявок больше чем планируется продать бумаг, то они удовлетворяются частично. Называется это аллокация - процент удовлетворения заявки на совершение покупки. Возвращаясь от теории к нашим баранам, аллокация по Robinhood ожидалась небольшой. Оно и понятно при таком ажиотаже. На скринах ниже я привожу рассылку персональных менеджеров на данную тему. И вот тут мы подходим к действиям брокера, которые по моему мнению, являются недобросовестными. Аллокация по бумагам в целом была как и ожидалось не такой большой но клиенты Тинькофф получили 100% удовлетворённых заявок. Как такое получилось?!? На мой взгляд, наш брокер намеренно искажал объём заявок клиентов завышая его в несколько раз. Напомню, что брокер имеет комиссию в размере 2% от удовлетворённых заявок. К примеру, клиенты выразили желание приобрести бумаг на $100 млн. В случае выставления такого пула заявок и аллокации в 20% по результатам IPO брокер получает $400 тыс своих комиссионных. А что если при ожидаемой аллокации в 20%-30% заявить пул в $500 млн ? Тогда брокеру достанется по результатам бумаг на 100 млн, которые он полностью распределит между клиентами и получит уже $2 млн комиссионных на пустом месте 😉👍 Даже если все бумаги распределить не удалось, можно остаток скинуть в первые минуты торгов в рынок по любой цене, возможные убытки полностью покрываются полученной сверх комиссией, как, например, в Совкомфлот сливал лишние бумаги организатор в первый же день. Думаю именно так и произошло с IPO в Тинькофф Как и многие инвесторы, приобретая бумаги я соотношу их объём к величине портфеля в целом и рассчитывая на определенную рыночную аллокацию подстраиваю свою заявку. В моей практике не встречалось, что бы брокер так манипулировал заявками и теперь придётся закладывать этот риск при работе с Тинькофф А что думаете вы?

Сегодняшнее заметка посвещена одному моему эксперименту я решил поучаствовать в IPO компании фикс прайс $FIXP при этом свободных денежных средств ( а их для участия нужно было не менее 4500$ ) у меня практически не было поэтому я решил оставить заявку с учётом заемных средств. Тинькофф к моему удивлению допустил такую сделку. С момента размещения заявки у меня висело требование на пополнение денежных средств, тем не менее никакой маржи по счету не было и соответственно я не платил никаких комиссий. На мой взгляд, это весьма удобно - нет необходимости аккумулировать на счету валюту, к тому же без гарантии что аллокация будет 100% Заявка была сегодня исполнена по объявленной цене 9.75$ на 75% от объема. Сейчас, к сожалению, выгодно реализовать пакет нельзя так как сделки совершаются на внебиржевом рынке в рамках условных торгов в Лондоне (conditional dealings)Поэтому пока подожду 10 марта когда начнутся свободные торги как на Лондонской бирже, так и и на нашей. Посмотрю как будут развиваться события. Пока что результатом стало отображение резко отрицательной доходности по портфелю за месяц 😛

Поводом для сегодняшней заметки стал очередной косяк Тинькофф Инвестиции В преддверии Нового Года, а заодно и нового налогового периода решил я зарезать жирненького лося по кличке $VEON Предварительно скачал налоговый отчёт по состоянию на 21 декабря и 23-24 обезглавил животное.... Каково же было моё удивление, когда в новом налоговом отчёте за 28 декабря моя налоговая база не изменилась и даже слегка выросла!?! При том, что никаких иных операций с финансовым результатом не было. Тех поддержка объявила, что действительно видит отсутствие изменений финансового результата и будет разбираться.... Придётся проверять все операции за год и пересчитывать общие итоги.... $TCSG в очередной раз облажался. Будьте внимательны!

Минутка #юмор'а Художник, рисовавший эту картину по $DSKY явно что-то хотел до кого-то донести... ☝️😂👍

Интересную бумажку нашёл сегодня. Из многообразия предложений перспективных и не очень бумаг, эту отличает, пожалуй, крайнее нежелание брокеров Тинькофф совершать сделки с ней. Иначе как объяснить минимальную сумму сделки в 1 млн долларов 😵 И это при том, что капитализации всей компании всего 63 млн, то-есть тинькоффцы согласны поработать лишь с долей не менее 1,5%. Интересно, где они найдут продавцов на такой объем бумаг 😁👍

Сегодняшнюю заметку решил написать по мотивам публикации сенсационной новости от "топа Пульса" Ночью, он написал об "одобрении делистинга китайских компаний" включая $BABA $JD $BIDU $MOMO Тинькофф Инвестиции массово вывел на рынок поколение ТВИТТЕР, которое воспринимает окружающий мир по коротким заголовкам и к сожалению, принимает решения исходя из этого видения мира. Большинство людей не погружается в проблему, не пытаются в чем-то разобраться... Всё спешат "ретвитнуть заголовок" для хайпа и большего охвата таких же, потерявших пытливость ума подписчиков. Для наглядности, во вложенных картинках пример переработанного заголовка для манипуляции сознанием читателей и оригинал новости. Также, для тех кто ещё пытается вникнуть в суть дам ссылку на небольшую заметку в нескольких абзацах раскрывающую важные моменты в принимаемых ограничениях https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/StrivingToBeRational/5d864a21-0215-4099-9ea0-626b6c369b53?utm_source=share Не читайте заголовки, вникайте в суть новостей, ищите источники и всегда думайте! Говорят это полезно ✌️😁 P. S. Напомню, что согласно ст. 185.3 УК РФ под понятием манипулирование рынком, в том числе, подразумевается умышленное распространение через информационно-телекоммуникационные сети, заведомо ложных сведений, если в результате таких действий цена, спрос, предложение или объем торгов существенно отклонились от того уровня, который сформировался бы без учёта таких действий, либо такие действия сопряжены с извлечением излишнего дохода или избежания убытков в крупном размере... @Pulse_Official

$OZON Напоминает мне сие действие "народное IPO" $VTBR

$FLOT Сегодня одним из обсуждаемых событий было размещение на Московской бирже бумаг компании Совкомфлот Учитывая такой ажиотаж выскажу и я свое мнение. Не буду приводить доводы и аналитику по компании,  лично я решил поучаствовать в размещении бумаг в качестве долгосрочного инвестора. Основной объем бумаг было решено завести на ИИС у другого брокера, где у меня имеется освобождение от налогов. В Тинькофф Инвестиции была оставлена заявка на небольшой имеющийся кэш. Итак, плавно подходим к сегодняшним событиям. ЧТО ПРОИЗОШЛО? На старте торгов акции компании начали активное снижение при значительных объёмов. Причём за 30 минут оборот по бумагам превысил в два раза основного лидера $SBER и составил 3,4 млрд - это более 8% от IPO Анализ обезличенных сделок показывает, что крупных покупателей практически не было, а значит  весь объем кто то просто лил в стакан. Так как у большинства физиков к началу торгов доступа к бумагам не было, а шортить их н кто не давал, лил бумаги кто то крупный. Институциональных нвесторов участвовавших в IPO думаю так же можно исключить в этом проливе так как инфоповодов по эмитенту  для такой быстрой фиксации убытков не было. Остаются только Андерайтеры/букрайнеры (организаторы и маркетмейкер) Зачем было это сделано? Вот тут я постараюсь выразить свое мнение. Организаторы приобретают объёмы бумаг с целью последующего их размещения среди своих клиентов/партнёров. По данной бумаге их было несколько:  ВТБ, Ситигруп, Сбербанк, ДжиПи Морган, БэнкОфАмерика. При этом маркетмейкер ВТБ. О чем нам может говорить цена размещения в 105 р?  Это НИЖНЯЯ граница диапазона, а значит спрос на бумаги был ниже предполагаемого, не смотря на закрытие книги ещё в прошлую пятницу. Ввиду этого  вероятно у организаторов скопился значительный объем бумаг которые не смогли реализовать инвесторам. Именно этот объем вероятно и сливали в начале торгов. Причём, скорее всего не смогли реализовать   требуемый объем иностранные организаторы на фоне заявления Трампа об отмене мер по вливанию денег. Я предполагаю, что в ближайшее время цены немного выравняются ну и конечно рассчитываю на существенный рос в перспективе нескольких лет.

Вчера наш Президент озвучил среди прочего очередные поборы в виде увеличения налога на доходы физических лиц. Сначала все молча проглотили введение налогов на вклады и уплата налогов в полном объеме с купонов по облигациям (включая государственные),  теперь пришла пора урвать и со всех инвесторов. На первый взгляд, в послании ВВП озвучил некую границу "богатых" с которых будет браться повышенный налог, но не все так просто... Напомню, что согласно Налоговому Кодексу, доходом признается в том числе реализация ценных бумаг на рынке, получение дивидендов, купонов, средств от плгаления и выаупа ценных буиаг и пр. Налогоплательщик враве уменьшить НАЛОГООБЛАГАЕМУЮ БАЗУ на сумму расходов по операциям с ценными бумагами, но это лишь касается самой базы, а вот величина самого дохода суммируется по всем источникам. Доход в 5 млн руб это много или мало? Для инвестора это зависит от величины капитала и его оборачиваемости. Обернуть в течении года начальный капитал в  сотню тысяч рублей 50 раз это не такая сложная задача,  тем более для тех,  кто активно торгует. Смогут ли они заработать 5 млн  со 100 тыс? Скорее всего нет, но вот ставка налога у таких инвесторов исходя из ВЕЛИЧИНЫ годового дохода от реализации ценных бумаг уже будет повышенной и составлять 15% Кроме того,  такая повышенная ставка налога уже не позволяет применять налоговые вычеты привязанные к налогам по ставке 13%. Вот так   облапошивают население под видом заботы. Толи еще будет.... P. S. В ближайшее время нас ждет очередное голосование за наше еще более светлое будущее. И хотя из уст некоторых политиков звучит, что это только формальность,  мне бы хотелось, что бы те, кто прочтет эту заметку, хотя бы внимательно прочли те изменения , которые вносятся в нашу Конституцию и немного задумались над нашим будущем. На фоне эмоциональных пропиаренных во всех СМИ  поправок, есть те, ради которых и затевался весь этот  балаган. И это совершенно не вопрос об обнулении сроков для действующего Президента

Прошло четыре месяца с момента моего эксперимента по формированию  портфеля ЛУКЕРЬЯ (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января. Диванное Аналитическое Агентство решило подвести итоги  инвестирования. Напомню суть эксперимента: Было предложено инвестировать равными долями (около 2% от депозита) в широкий спектр российских бумаг (которые на поверку в большинстве оказались из индекса ММВБ) с обещаниями получения дохода в десятки процентов к началу лета. Выбор бумаг объяснялся чуйкой ГУРУ  и имеющимися таинственными инсайдами. Дело было в доCOVIDную эпоху.... По достижении какой либо бумагой заданной цели (или внезапной ракете) она продавалась и заменялась на другую "идею" Всего таких закрытых идей оказалось 8 $KZOS (9,2%) $RUAL (22,8%) $AFKS (19,48%) MLTRP (5,08%) $RSTI (13,2%) $RTKM (9,7%) $TGKB (100%) $TCS (6%) К настоящему времени еще 3 бумаги находящиеся в портфеле можно отнести к достигнувшим цели: $MSTT (33,7%) $PMSBP (30,06%) $PHOR (13,25%) Еще 6 бумаг показывают положительную доходность от инвестирования в размере от 1% до 9% 30 бумаг из портфеля (включая зафиксированный убыток по NKNC ) показали неудачу в выборе и убытки от 0.5% до 34% Суммарная просадка по портфелю за 4 месяца составила - 7% Данная просадка в большей степени была обусловлена "черным лебедем" или даже черной летучей мышью в виде прилетевшего COVID-19 обвалившего все рынки. В момент наивысшей просадки 18 марта убытки по портфелю доходили до -28% Что примечательно, если бы портфель из тех же бумаг формировался 18  марта то сегодня бы он в целом показывал доход +29% с наилучшим результатом $RSTIP (+89% вместо 1,73%) $BANE (+70% вместо текущих убытков - 20%) $SNGS (+64% вместо текущих убытков - 23, 4%) Какие можно сделать выводы из эксперимента? 1. Ни какой ГУРУ не знает будущего и не может точно  предсказать роста цены бумаг. 2. Даже если у предсказателя есть удачные угадывания в прошлом это не обуславливает его везение в будущем. 3. Время входа в рынок имеет значение. Во всяком случае в краткосрочном периоде. 4. Большое количество бумаг в портфеле  нивелирует успех от единичной удачной идеи в целом по портфелю. 5. Нет "хороших" бумаг, которые всегда или почти всегда показывают рост. Необходимо фиксировать прибыль при достижении поставленной целей по бумаге и искать другие идеи не привязываясь к любимчикам. 6. В любой момент может прилететь "черный лебедь" и сломать любую систему торговли. Эту вероятность нужно всегда иметь ввиду Рад буду услышать какие выводы вы сами смогли сделать из этого эксперимента

Пошла тринадцатая неделя портфелю ЛУКЕРЬЯ из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января. Находящееся в самоизоляции Диванное Аналитическое Агентство продолжает публикацию  результатов  инвестирования. За прошедшие три недели с момента последней публикации не было никаких операций с портфелем. Полная самоизоляция от рынка 😎 За это время портфель успел опуститься до своего минимума, показав изменение в 23% как и обещал 🦈 только вот со знаком минус 😞 На текущий момент бумаги немного скорректировались вверх, из 38 бумаг 33 показывают отрицательную динамику и 5 эмитентов находятся в положительной зоне. Это $PMSBP (+16,96%) $MSTT (+25,23%) $OGKB (+3,5%) $SNGSP (+2,73%) $PHOR (+0,54%) с символическим плюсом. Среди бумаг, показывающих убыток 4 эмитента сократились более чем на 30% Наиболее убыточным является $GTRK (-37,75%) и $OBUV (-33,48%). По Обувь России, на мой взгляд, падение выглядит чрезмерным, поэтому я открыл и понемногу нарасчиваю позиции в бумаге на своем ИИС. Так же среди убыточных бумаг 15 эмитентов просели от 20% до 28% Наиболее существенную просадку в этой выборке показывает $SBER (-28%) $RSTIP (-26,72%) и $LSRG (-25,5%) Падение котировок Сбербанка сейчас выгодно главному акционеру - государству так как придется меньше средств выводить в ЦБ при перекладке актива из одного кармана в другой. После завершения сделки, на мой взгляд, котировки должны достаточно быстро вернуться за отметку в 220р при отсутствии других негативов. В целом портфель показывает печальные результаты  минус 11, 5% с учетом закрытых ранее прибыльных сделок. Продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) 😂👍

Пошла десятая неделя портфелю ЛУКЕРЬЯ из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января. Диванное Аналитическое Агентство продолжает публикацию  результатов  инвестирования. За прошедшую короткую неделю не было никаких операций с портфелем, только наблюдение за тем, как он наливается краснотой подобно спелому арбузу. На текущий момент в портфеле 38 бумаг из которых 37 показывают отрицательную динамику и лишь 1 эмитент $PMSBP (+14,6%) держится в зеленой зоне В целом портфель показывает удручающие результаты  минус 18% с учетом закрытых ранее прибыльных сделок. Это значит, что для того, что бы "инсайды 🦈" отработали и портфель достиг заветных 20% дохода к концу срока, портфелю необходимо уже вырасти на 48% 😱 Это средний показатель. Некоторым бумагам требуется еще более дикий рост. Например $SNGS должен вырасти на 130% что бы достичь поставленной цели, $TATN на 110% , $ROSN на 107% , $RSTIP на 90%, $SIBN на 86% $GAZP на 83%, $GTRK на 80%, $MSNG на 78% и т. д. Из хороших новостей $MSTT должен сегодня показать 🚀 На прошлой неделе получило продолжение анонсированное еще прошлым летом на ПЭФ создание государственной корпорации Нацпроектстрой в которую должен влить ресурсную базу Мостотрест. Что бы получить большую долю в компании Ротенбергу нужна сильная оценка активов, поэтому компания Мостотрест была оценена почти в два раза выше котировок. Цена в 220,44₽ (объявленная после завершения торгов в пятницу) за бумагу будет предложена акционерам несогласным с реорганизацией. Так что в ближайшие дни ожидаются запуски 🚀 до максимальной цены в 220р Возможно немного отыграем на этом наши убытки. Продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) 😂👍

С момента формирования портфеля ЛУКЕРЬЯ из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января прошло 2 месяца, а значит время подвести очередные промежуточные итоги Со времени прошлого отчета по рекомендации 🦈 на свободные денежные средства были открыты позиции по бумагам $SBERP и $MSNG, а так же была закрыта позиция по $TCS Доход по зафиксированной части составил 173 р (6%) или 0,2% от портфеля. Бумаги Тинькофф Банка попали в водоворот негативных новостей как мировых, так и связанных с его основателем и выйти из бумаг было правильным решением, хотя фундаментально бумаги сейчас стоят слишком дешево. С другой стороны, на панике банк может столкнуться с кризисом ликвидности и тогда ему откроется дорога на санацию. В остальном, состав портфеля остался без изменений. На текущий момент в портфеле 38 бумаг из которых 34 показывают отрицательную динамику и лишь 4 эмитента показывают прирост. Как я писал в прошлом обзоре, прошедшие неполных две недели съели всю накопленную прибыль от "шарковских ракет" 😱 В целом портфель существенно просел  и теперь он показывает убыток на ⬇️5.2% при том, что это еще не предел. Предстоящая неделя должна увести портфель еще глубже в отрицательную зону. Надежда на  рост портфеля в целом к концу весны на 20% выглядит все более призрачной. Бумаги, которые потеряли уже более четверти своей стоимости это $SNGS (-33%), $NVTK (-27%), $GAZP (-26%) 17 бумаг в портфеле упали более чем на 10% Пока держатся в плюсе лишь $PMSBP (+21%), $OGKB (+10%), $TGKA (+7%),  $LSRG (+4%) В целом, до конца марта нас  ждут еще потрясения, но, как мне видится, ситуация должна выправиться. Сегодняшнее падение на мировых рынках выглядит уже как паника. Здесь факторами являются и короновирус распространяющийся по земле без остановки и первый нанесенный удар в нефтяной войне между ОПЕК и Россией из за несговорчивости наших делегатов. Я придерживаюсь того, что такая война не нужна ни одной из сторон. Пока что стороны ограничиваются словесными интервенциями, на которые остро реагирует рынок. До прямых действий я считаю не должно дойти и к концу действия текущей сделки (1 апреля) , возможно, нас ждёт новое соглашение по нефти и некоторая стабилизация рынков. А пока продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) и за сигналами нашего Гуру 😂👍

Столкнулся вчера с одной неприятной вещью - доходность  по портфелю показала аж минус 6,84% 😱 То, что этот параметр считается в ТИ коряво я уже читал и многие связывали это с выводом средств. В моем случае никаких выводов нет. При этом, сумма зачисленных средств при пополнении счета гораздо меньше чем оценка портфеля согласно брокерскому отчету, а значит по портфелю всё же должна быть прибыль а не убыток. В ходе разбирательства, выяснилось, что куда-то из портфеля "исчезло" более 130 000 руб Ответ поддержки замечательный: "На текущий момент могут наблюдаться разные показатели в расчёте портфеля между данными из вкладки "Портфель" и "Аналитикой". О ситуации знаем. Исправим в ближайших обновлениях. По факту исправления отправим SMS. Приносим извинение за неудобство...." 😀👍 Куда " стырили" 130 штук и кому они пошли в плюс (ведь в финансовой организации уж точно должен идти баланс) так и не узнал. В совокупности с отсутствием отчетов депозитария по моему счету эта ситуация напрягает. В случае какого-либо шухера на рынке, искать ценные бумаги будет негде. А пока, из ЦБ пришел ответ о том, что начата проверка в Тинькофф по моему запросу по факту несоблюдения норм законодательства об обязательном информировании клиентов о совершенных операциях по счетам депо. Жду развития событий с этим ни то брокером, ни то банком, ни то финтех компанией.... 😎

Пошла седьмая неделя портфелю ЛУКЕРЬЯ из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января. Диванное Аналитическое Агентство продолжает публикацию  результатов  инвестирования. За прошедшую неделю по рекомендации 🦈 была закрыта позиция по оставшейся части  пакета $TGKB Доход по зафиксированной части составил 1210 р (рост бумаги +92%) или 1,2% от портфеля. В остальном, состав портфеля остался без изменений. На текущий момент в портфеле 37 бумаг из которых 15 показывают отрицательную динамику и 12 эмитентов показывают прирост более 5% В целом портфель не показал заметной динамики на прошедшей неделе,  снизившись  на  - 0,2% ↘️ Доходность портфеля в целом с начала формирования составила +7,3 %  Наибольший прирост показали $PMSBP +25% Пока бумага остается в портфеле так как сигналы по ней 🦈 дает противоречивые. То выходим, то заходим , то фиксируем, то вновь покупаем... Цель обозначена 156р, поэтому будем её дожидаться 😀👍 Среди просевших бумаг оказался наш новичок, купленный на прошлой неделе - $RSTIP -3,25%↘️ Так же опустился сильнее $SNGS который показывает сейчас убыток в объеме -12,5% ↘️. $NVTK , вторую неделю подряд пытается догнать доходность портфеля и в очередной раз сократил свой провал уже до -17% ↗️ Предстоящая неделя обещает быть коррекционной 📉, на фоне обострения ситуации с короновирусом вышедшем за пределы Китая. Кстати, министерство здравоохранения Китая официально подтвердило эффективность в борьбе с вирусом препарата Арбидол разработанного еще в советское время и выпускаемого сейчас компанией Фармстандарт, которая ранее торговалась на бирже, а с марта 2017 стала частной. 😞 К сожалению, защитных бумаг у нас в портфеле нет, поэтому возможна просадка по всем бумагам портфеля. С другой стороны, в портфеле остаются свободные денежные средства в объёме 9% которые можно удачно инвестировать на просадке в интересные идеи если поступят сигналы от 🦈 Продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) и за сигналами нашего Гуру 😂👍

Пошла шестая неделя портфелю ЛУКЕРЬЯ из бумаг "ТОП-50 на весну" предложенных @TradeShark 10 января. Диванное Аналитическое Агентство продолжает публикацию  результатов  инвестирования. В портфеле произошла небольшая ребалансировка. По рекомендации 🦈 была сокращена доля обыкновенных акций $RSTI +13.2% и $RTKM +9.7% и на вырученные средства были приобретены привелигированные акции этих эмитентов. Кроме того, была частично зафиксирована прибыль  половины пакета $TGKB +107%, который значительно вырос и превысил долю в 2,5% портфеля. Доход по зафиксированной части составил 1368 тыс, но не смотря на более чем двухкратный рост, прибыль составила всего 1,4% от портфеля из-за маленькой доли бумаги в портфеле На текущий момент в портфеле 38 бумаг из которых 13 показывают отрицательную динамику и 14 эмитентов показывают прирост более 5% В целом портфель  восстановил потери прошлых двух  недель и  показал положительную динамику увеличившись на  +5,5% ↗️ доходность в целом составила +7,5 %  Наибольший прирост показали $TGKB +136% $OGKB +27% $TGKA +22% В лузерах у нас по традиции $NVTK , который все же немного компенсировал провал прошлых недель и сейчас в минусе всего на -19%⬇️ Вероятно Новатек в ближайшее время будет отыгрывать потери на фоне благоприятных новостей по налоговым льготам, но перспектива компании не ясна из-за низких цен на СПГ. Кстати,  согласно инсайдерской информации, наиболее активным участником торгов бумагой является член  совета директоров Новатека и председатель Газпромбанка Акимов Андрей Игоревич совершающий спекулятивные сделки  чуть ли не ежедневно. Ранее он торговал до 500 тыс акций ежедневно, сейчас объемы его спекуляций снизились в 10 раз. Напомню, что он входит в число 24 приближенных к ВВП из санкционного списка США 😎 Продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) и за сигналами нашего Гуру, который поднял цену за входной билет в свою закрытую тусовку в 5 раз 😂👍

10 февраля произошло знаменательное событие : исполнился ровно месяц с момента раскрытия гениальной идеи "ТОП-50 на весну" инвестиционного Гуру @TradeShark, а заодно и месяц моего портфеля ЛУКЕРЬЯ сформированного из данных рекомендаций. В связи с чем, диванное аналитическое агентство подводит первые месячные итоги. Начну с изменений в портфеле. По рекомендации Гуру были закрыты позиции по $MTLRP (прибыль 5%) и $NKNC (убыток 6.2%)😱 Это первый ПРИЗНАННЫЙ провал в выборе бумаг от Гуру по данному портфелю. Его неудачные шорты с Аерофлотом и Эпплом опустим, так как это было за рамками портфеля 😉 Так же, в портфель по очередному сигналу были добавлены бумаги $MGTSP и $PMSBP мотивация выбора, как всегда - загадочный инсайд 😀👍Кроме того, на свободные средства были добавлены бумаги $TTLK , которые не были куплены ранее, но имеются в рекомендациях. На текущий момент в портфеле 36 бумаг из которых 15 показывают отрицательную динамику и 8 эмитентов показывают прирост более 5% В лузерах у нас $NVTK с провалом -20.75%⬇️теперь им нужно выстрелить более чем на 26% что бы отбить в ноль вложения в бумаги. Лидируют бумаги $TCS +22,5% Сумарно наш портфель топчется на месте в виду того, что хорошие идеи размыты неудачными вложениями. Такова плата за излишнюю диверсификацию. Тем не менее, общий прирост портфеля за месяц составляет +1.9%, что на фоне снижения индекса на - 1.6% выглядит не плохо. Напомню бумаги выбывшие из портфеля за месяц и спасшие его доходность от провала КАЗАНЬОРГСИНТЕЗ (+9.2%) РУСАЛ (+22.8%) АФК СИСТЕМА (+19,48%) МЕЧЕЛ (+5%) Продолжаем дальше следить за портфелем (ссылка на смартлабе http://clck.ru/Ln9kW) и за сигналами нашего Гуру, который, оргазмирует в Телеграмм от своей гениальности на фоне неудачных трейдов в последнее время 😂👍

На фоне разгоревшегося интереса к 🚀 $TSLA хотелось бы с читателями порассуждать на тему коротких позиций. Несколько слов о том, как работает короткая позиция для тех, кто только окунается в океан биржевой торговли. Шорт, он же короткая позиция, он же непокрытая продажа - продажа ценной бумаги, валюты, товаров которыми продавец не владеет на момент продажи. Все это осуществляется благодаря брокеру, который дает в кредит, например акции, продавцу. Но откуда берет бумаги брокер? Здесь два варианта: у брокера есть свои длинные позиции по бумагам и есть бумаги на счетах клиентов Как правило, именно бумаги клиентов брокер и дает в кредит для открытиия шортов другими клиентами ☝️😉 Предположим такую ситуацию: На счетах клиентов брокера имеются бумаги некоей условной компании Тесла в объеме 1 млн акций. Котировки бумаги показывают сильный не обоснованный рост и в какой то момент значительное кол-во клиентов брокера хочет сыграть на понижение. Они берут у брокера бумаги в долг и открывают шорты. Но бумага летит вверх и клиенты не закрывают короткую позицию, а нарасчивают ее перенося все больше и больше шортов на следующий день. Предположим, в какой-то момент кол-во бумаг взятых клиентами в долг составило условную сумму 500 тыс акций. И тут, инвесторы, которые держали бумаги на долгом сроке решили зафиксировать прибыль по круглой цене и продают акции компании на возникшем ажиотаже в общем кол-ве 700 тыс акций. И вот тут возникает тема для обсуждения.💡 Как брокер должен выполнить сделку клиентов по продаже 700 тыс акций, если, условно, продажи осуществляются клиентам другого брокера и открытие коротких позиций осуществлялось так же между клиентами разных брокеров. На момент такой сделки у брокера реально есть на счетах клиентов 500 тыс акций и требования на 500 тыс акций переданных в долг. Интересно будет порассуждать с вами на данную тему в комментариях