Назад
iksport
18 августа 2023 в 10:12
В последние недели широко обсуждаются курсы валют относительно рубля, а так же зависимость большинства Российских акций от курса и решений ЦБ. И если с поставщиками относительно просто: выше курс, больше рублевая прибыль от продажи ресурсов. А вот, как влияет на банковский сектор рост или падения курсов валют и повышение ставки ЦБ- мнения разошлись. Мы все наблюдали как рынок рос при повышении курсов валют, и как стал корректироваться изменении ставки и новостях об усилении контроля. И я решил посмотреть как ведет себя индекс Мос.биржи относительно курсов валют. Думал займет много времени- выписать значения, посчитать корреляцию... Но оказалось достаточно лишь глянуть график. Первый прикрепляю график 3 мес: ($EURRUB синий, $USDRUB зеленый, $CNYRUB красный, Индекс Биржи- бары (тикер IMOEX, или можно смотреть фонд Тинькофф, повторяющие его $TMOS ) И на нем я вижу практически сливающийся в один график... Вот это для меня стало открытием - получается полная зависимость индекса от курсов валют. И тут же вопрос: "Получается без разницы в чем хранить деньги?" Следующий 6 месячный график- мы тут видим, что индекс все-таки вырос больше, чем курсы валют (но пу сути это заслуга первого месяца наблюдения) и вывод сильно зависит именно от точки начала построения. И самый интересный график это график за 5 лет: здесь курсы часто идут вместе с индексом, при этом выступая в роли уровня поддержки - индекс несколько раз отрывается от них, иногда довольно существенно, потом резко снижается как раз до "уровня курсов". (получается таким образом можно определить перегрев индекса- сейчас значит он до сих пор на низком уровне и идет по графикам курсов). Это просто мысли и никак не побуждение к действиям. Как видим график либо близки, либо постоянно возвращаются, а значит на первый взгляд, разницы нет, в чем сохранять сбережения - но выделю такой момент, как дивиденды: храня доллары под подушкой (а сейчас доллары именно так и хранят) вы не получаете дивидендов, которые платят Российские компании (а у компаний входящих в индекс в большинстве своем неплохие дивиденды) - раз цена в итоге одинакова, то лучше выбрать акции. А теперь минус- (акциями не расплатишься за товары и услуги), их надо сначала продать, прежде чем воспользоваться, а второй минус: видите отрывы на графике за 5 лет - представьте, что купили именно на таком пике, то Вы потеряете. Всем профита и хороших выходных #новичкам #хочу_в_дайджест #мысли #валюта #imoex
Еще 2
101,4575 
0,82%
93,3175 
0,66%
7
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
21 февраля 2024
Роснефть: финансы устойчивы, но пока сохраняем нейтральный взгляд на акции
5 комментариев
Ваш комментарий...
Kurbis_Investments
18 августа 2023 в 10:43
Да, так и случилось. В определенный момент корреляция с долларом повернулась на 180 градусов. Момент не помню, но вроде, когда выручку разрешили не продавать? Повернется-ли сейчас - не известно.
Нравится
1
DimbikeY
18 августа 2023 в 14:12
Помню, в 21-ом году летом-осенью устроил такой эксперимент Повезло в моменте: и курс упал, и акции выросли
Нравится
M
Mezandaran
18 августа 2023 в 15:38
Чтобы на пике не терять надо диверсифицировать с облигациями обязательно
Нравится
1
M
Mezandaran
18 августа 2023 в 15:41
Причем если понимаете, что перегрет рынок, то желательно чтобы акций было процентов 30-40 , облигаций 60-70
Нравится
1
iksport
18 августа 2023 в 15:46
@Mezandaran и к этому момент увеличивать и процент свободного кэша.
Нравится
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
30mln_ru
+33%
2K подписчиков
NEIROSET
+19,4%
894 подписчика
Ambassador_Investing
+26,8%
716 подписчиков
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Обзор
|
Вчера в 18:37
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Читать полностью
iksport
194 подписчика4 подписки
Портфель
до 5 000 000 
Доходность
+30,09%
Еще статьи от автора
13 февраля 2024
После IPO Совкомбанка (SVCB) принял решение не заходить в IPO на большие суммы, так как заявки удовлетворяют лучше тем, кто входит на минимум... А не в % соотношении, как это было ранее... Сегодня стартовал Диасофт (DIAS) -да, я участвовал, ожидал хороший рост и аллокацию около 10%... И снова этот цирк с количеством акций... Вошел на 100 тысяч (хотел больше, но вспомнил про Совкомбанк и не стал вводить много), получил 2 акции (что близко к моим прогнозам - моя аллокация 9%) Но факт то в чем, что те кто заходил на 20 тысяч получили 1 акцию (аллокация 22,5%), и вообще таблица оказалась странной: 20-50 тысяч - 1 акция 50-500 тысяч - 2 акции. (мне еще повезло тут) миллион - 3 акции (1,3% аллокация). Отсюда напрашивается вывод: в IPO участвовать есть смысл только на минималку, еще лучше добавить с аккаунтов жены, брата, друга, любовницы- но везде на минималку Я продал Диасофт по 6300, так как свой прогноз и цель выполнил по данной бумаге, да, завтра ожидаю рост спекулятивный продолжится, но далее не вижу эту бумагу выше 6000 рублей. Еще одна продажа это акции Транснефти (TRNFP) купленные осенью под сплат, решил не ждать сплита, а выйти на уровне выше 165 тыс (изначальная цель) сегодня эта цель была достигнута- я вышел из позиции. При этом жду данную акцию под дивиденды уже по 1800, но поведение после сплита может быть не предсказуемым- с одной стороны рост, так как она станет наконец-то доступной, с другой стороны она вдруг станет одной из хороших акций за 2000... и потеряет статус "ценового короля" и перестанет быть чем-то знаковым... При этом представьте, что у вас есть акция транснефти, может вы давно хотите половину продать- но надо продать только целиком, так что количество продавцов так же может увеличиться. (при этом цена повышения- сплита уже давно заложена в цене). Плюс то что я вообще не люблю: после сплита Вам будут продавать несуществующие акции, которые куплены на несуществующие деньги (да, я говорю о плечах). А представьте, если вдруг цена не пойдет нормально вверх сразу после дробления (а неделю комиссий за плечи надо отбивать) - это может усилить вал продаж.
31 декабря 2023
Хочу поздравить всех Вас с наступающим новым годом! Желаю всем отдохнуть от работы и прочей суеты и насладиться этими прекрасными выходными, проведя их в кругу семьи и друзей. Мои короткие итоги уходящего года: прежде всего продолжаю формировать дивидендный портфель и за 2023 год получил 170932 руб дивидендов (или в среднем 14244 рубля в месяц). Пока эта цифра ниже прожиточного минимума, в будущем году ставлю планку получить дивидендами не менее 300 тысяч. Порадовал в этом году дивидендами SBER, в следующем жду от него не менее 30 рублей на акцию. Разочаровал GAZP, при этом по нему так же продолжаю подбирать позиции, но с его отчетами особо на дивиденды не рассчитываю (тут скорее очень сильный долгосрок). Жду восстановления и неплохих дивидендов от металлургов. Из позитивного: высокая ставка будет постепенно снижаться и проценты полученные на вкладах перетекут на фондовый рынок. Еще раз всех с праздником и удачных сделок в новом году! #новыйгод
15 декабря 2023
SVCB IPO Совкомбанка, для меня оказалось не очень удачным... заявки на продажу были выставлены на 14,8 (а закрывались на 14,6)... в итоге ручками продал чуть дороже 13.... (плюс 13%) по сути хорошо, если б не аллокация: моя персональная аллокация составила 9% (заявка на 650тысяч, куплено на 60 тысяч)... итого доход составил всего чуть более 1% от внесенной суммы... Вот реально, в прошлом посте публиковал идеи про сбер SBER и транснефть TRNFP войдя по тем ценам профит был бы более 3% на сбербанке и более 2% на транснефти. Во всем виной явная дискриминация по аллокации, я не против, когда маленькие заявки удовлетворяют выше, но когда заявки фондов удовлетворили на 35%, сотрудников Совкомбанка на 100%, тем кто подавал заявки на 800 акций и менее - тем налили 100%, остальным от 2,2% до 90%.... я понимаю разницу в 2 раза, но когда кому-то 2%, кому-то 100% это из ряда вон выходящее по принципу- этому продам, а этому нет. Думал оставить себе трофейные акции, но продам и их в понедельник, а банк занесу в персональный черный список, раз так намудрили с аллокацией