структура ETF-портфеля
часть 4
В заключительной части рассмотрим последний сектор моего портфеля - фонды на развивающиеся рынки. Занимает чуть более 20% ETF-портфеля и состоит из следующих фондов:
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$IEMG
iShares MSCI China ETF
$MCHI
FinEx China UCITS ETF
$FXCN
FinEx Emerging Markets ex Chindia UCITS ETF
$FXEM
Тинькофф iMOEX
$TMOS
БПИФ ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ
$DIVD
Emerging Markets Internet & Ecommerce ETF
$EMQQ
От развивающихся рынков ожидал большего, но все фонды в минусе, за исключением купленного еще несколько лет назад
$FXCN. Как и в других секторах мой портфель перегружен – хотелось приобрести больше разнообразных фондов. Не продаю их, но теперь склоняюсь к более простой модели.
В целом можно покрыть данный сектор одним ETF на все развивающиеся рынки, включая Китай, Индию и Россию (
$IEMG или фонд-матрешку на Мосбирже
$VTBE), или собрать из фондов от FinEx
$FXCN и
$FXEM, а потом при появлении в линейке добавить Индию (к сожалению, у FinEx нет широкого фонда на развивающиеся рынки).
Завершая серию постов о моем ETF-портфелю напомню его общую структуру: США (60%), другие развитые (20%) и развивающиеся рынки (20%). Пересмотрел бы сейчас общую структуру с учетом происходящего на бирже, в стране и в мире в целом? Нет, считаю для себя ее оптимальной (хотя внутри секторов есть что подправить). Но с учетом юридических и санкционных рисков сейчас бы закрыл большинство позиций и пережидал в кэше. Такой возможности нет, наблюдаю безучастно со стороны за портфелем.
Всем терпения и до встречи в следующих постах.