​📉 Обзор российского рынка акций Сегодня российский рынок акций открылся с гэпом вниз на негативном внешнем фоне. Индекс МосБиржи опускался немного ниже 3100 пунктов впервые с конца сентября, но вскоре отскочил от достигнутого минимума. Несмотря на дальнейшее улучшение внешнего фона, а также поддержку со стороны валютного фактора, индекс МосБиржи не сумел продолжить восстановление, закрывшись с ощутимыми потерями. Валютный фактор продолжает оказывать ощутимую поддержку российскому рынку. Правда, как и в пятницу, сегодня планомерное ослабление рубля лишь компенсировало часть потерь индекса МосБиржи, которые в итоге оказались почти в 2 раза меньше, чем у индекса РТС. Котировки ОФЗ ускорили снижение: индекс государственных облигаций RGBI закрылся в серьезном минусе на новом двухнедельном минимуме. Жесткая монетарная политика ЦБ РФ вызывает все большее беспокойство у инвесторов. Многие опасаются, что на фоне ускорения инфляции в следующую пятницу ЦБ вновь повысит ключевую ставку. Неблагоприятные денежно-кредитные условия постепенно ухудшают финансовые показатели компаний. Кроме того, растущие вслед за ключевой ставкой доходности облигаций привлекают все больше инвесторов, что перетягивает часть ликвидности из акций, так как долговые инструменты выглядят интереснее по соотношению доходность/риск. 🚀 Лидеры и аутсайдеры Лидерами роста стали акции компаний: - ЭЛ5-Энерго (+6,92%) (ЛУКОЙЛ получил разрешение на покупку 2,6 млрд акций ЭЛ5-Энерго (7,4% капитала), принадлежащих иностранной компании UROC Limited) - POLY (+3,68%) (производители золота на фоне обновления драгоценным металлом исторической вершины) - Сегежа (+1,33%) - Мосбиржа (+1,3%). Аутсайдеры рынка: - ОВК (-9,8%) - ДВМП (-9,7%) - Россети Сибирь (-6,7%) - СПБ Биржа (-6,37%). 🔍 Анализ секторов Транспортный сектор показал худший результат по отраслевому индексу среди фондовых индикаторов биржи. Наибольшие потери понесли акции FESH , которые стали аутсайдерами среди ликвидных бумаг. Финансовый сектор представлен акциями МосБиржи, единственными в этом секторе, завершившими основную сессию в плюсе. Этому способствовала ежемесячная статистика по торговым оборотам биржи, которые вновь выросли. 📈 Выводы Объем торгов умеренно увеличился, оставаясь на относительно низких уровнях. Это может свидетельствовать об отсутствии большой вовлеченности участников рынка в распродажи, что сохраняет неплохие шансы на скорое завершение нисходящей коррекции. Учитывая текущую неблагоприятную обстановку, акции долговых инструментов выглядят более привлекательно по соотношению доходность/риск, что может привести к перетягиванию ликвидности из акций. Таким образом, российский рынок акций продолжает оставаться в зоне негативного влияния внешних и внутренних факторов, но тем не менее сохраняет потенциал для восстановления в ближайшем будущем. 📉 Российский рубль продолжает снижаться! Сегодня доллар впервые за долгое время приблизился к отметке 91,2 рубля, а евро к 98,9 рубля. Юань также установил месячный рекорд, достигнув отметки 12,76 рубля. Это свидетельствует о дальнейшем ослаблении рубля на фоне различных экономических факторов. USDRUB 📉 Одна из причин такого давления на рубль — завершение налогового периода. В этот период с рынка ушло большое количество иностранной валюты, что привело к дополнительному предложению долларов, евро и юаней. В то же время спрос на иностранную валюту увеличивается из-за традиционного всплеска расходов государственного и частного секторов к концу года. 🔴US 30 -0,12% 🔴S&P 500 -0,61% 🔴Nasdaq -1,06% 🟢Russell 2000 +0,96% 🔴Гонконг 40 -1,50% 🟢S&P 500 VIX +3,64% 🔴РТС -1,67% 🔴Мосбиржа -0,89% 😵USD/RUB 90,9275

📉 Новости финансового рынка: Индекс МосБиржи продолжает падать на открытии торгов понедельника. Какие акции выглядят лучше рынка и какие под давлением? На бирже наблюдается снижение цен на акции, индекс МосБиржи падает уже 7 дней из последних 8, обновляя минимумы с 5 октября. Рост цен на золото поддерживает котировки по акциям золотодобывающих компаний Полюс и Polymetal. Тяжеловесные акции Сбера, Газпрома, ЛУКОЙЛа дешевеют на 0,7-1%. Также активность сохраняется в Мечеле, бумага занимает третью строчку по оборотам. Но есть и позитивные моменты: лучше рынка выглядят бумаги ЭЛ5-Энерго. 📉 Рубль и ОФЗ также под давлением. Курс пары USDRUB поднялся выше 90,5. Индекс гособлигаций RGBI несет ощутимые потери на уровне 0,52%. 🌍 Внешний фон: Индекс S&P 500 в пятницу вырос на 0,59%, однако фьючерсы на S&P 500 утром теряют 0,2%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $78,4 за баррель. 📉 Поводов для роста не находится: Российский рынок акций завершал прошлую неделю слабо. Индекс МосБиржи снизился и может продолжить спуск вниз и в начале текущей недели. Ближайшие важные поддержи расположены лишь в районе нижней границы боковика последних месяцев: на 2985–3020 пунктов. Негативный общерыночный сентимент связан как со снижением нефтяных цен, так и с общим ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП. На следующем заседании 15 декабря ЦБ РФ может вновь повысить ставку с текущего уровня 15%. 📈 Исторический максимум по золоту: Стоимость тройской унции на прошлой неделе поднялась выше $2100, обновив тем самым исторический максимум. С 2020 года тренды роста в золоте трижды останавливались около $2080, но в этот раз произошел пробой. Поддержку оказывает снижение доходностей по американским гособлигациям. 📊 Корпоративные события: - IRAO (МСФО за 9 месяцев 2023 года): динамика в годовом выражении улучшилась по сравнению с цифрами I полугодия. За 9 месяцев выручка выросла на 7,3%, чистая прибыль сократилась на 5%. - LKOH : компания получила разрешение на выкуп 7,4% доли иностранной UROC Limited в ЭЛ5-Энерго. Вероятно, покупка будет с дисконтом к рыночной цене, но влияние на акции ЛУКОЙЛа нейтральное из-за небольшого — в масштабе нефтяной компании — размера сделки. - MOEX : сегодня компания опубликует результаты по оборотам торгов за ноябрь. Акции биржи выступают защитными в условиях роста рублевых процентных ставок. Таким образом, рынок акций продолжает падение, хотя есть и позитивные моменты, такие как рост цен на золото и улучшение динамики в некоторых компаниях. Однако общий негативный общерыночный сентимент связан с ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП и снижением цен на нефть. 🔴US 30 -0,16% 🔴S&P 500 -0,27% 🔴Nasdaq -0,40% 🔴Russell 2000 -0,20% 🔴Гонконг 40 -1,20% 🔴S&P 500 VIX -4,55% 🔴РТС -1,40% 🔴Мосбиржа -1,04% 😵USD/RUB 90,708

​Недельный обзор Рынков/Коррекция на РФ Рынок https://m.youtube.com/watch?v=934V5qFUj9c&feature=youtu.be 00:00 - Московская биржа, Акции РФ 11:40 - #ukoil #gold USDRUB 13:10 - #sp500 #nasdaq Акции США 15:30 - Итоги