🏁 Итоги недели, 27.06 – 01.07 🇺🇸 Курс доллара США вырос на 8,2% на фоне новостей о возможных интервенциях Минфина РФ. Заявления министерства вряд ли смогут привести к продолжительному ослаблению курса. Ожидаем начало устойчивого ослабления рубля ближе к концу III квартала на фоне сокращения профицита текущего счета. 🔵 Акции Газпрома подешевели на 34,7% за два дня на отказе компании от выплаты дивидендов за 2021 г. Однако реакцию инвесторов нельзя назвать избыточной из-за отсутствия краткосрочных драйверов роста котировок и высокой неопределённости относительно дивидендов за 2022 г. Решение акционеров Газпрома привело к падению Индекса МосБиржи на 7% за неделю. 📉 На мировых финансовых рынках продолжается ослабление аппетита к риску. Этому способствовало изменение прогноза по ВВП США во II кв. от ФРБ Атланты. Оценка была пересмотрена сразу с +0,3% до минус 1,0%. Если оценка окажется верной, в США будет официально зафиксирована техническая рецессия (падение экономики два квартала подряд). На этом фоне доходности по 10-летним гособлигациям США вернулись к уровням ниже 3%. #итогинедели $GAZP #рынок #газ #газпром #новости

1 июля - Доброе утро! Что интересного? 🛢 Акционеры Роснефти утвердили рекордные дивиденды за 2021 год в размере 23,63 руб./акция (доходность - 6,5%). Выплаты составят 441 млрд руб. (50% чистой прибыли). Последний день покупки акций для получения дивидендов - 7 июля. 🇺🇸 Рост базового индекса цен расходов на личное потребление в США (Core PCE) - не учитывает расходы на продукты питания и энергоносители - замедлился до 4,7% г/г в мае по сравнению с 40-летним максимумом в 5,2% г/г двумя месяцами ранее. Это привело к снижению доходности 10-летних гособлигаций США ниже 3%, что помогло остановить дальнейший рост доллара США и оказало давление на стоимость сырьевых товаров. 💾 Прогноз прибыли Micron на следующий квартал - на 37% ниже консенсуса, но акции снизились лишь на 1% на постторгах. Слабая реакция рынка может означать, что инвесторы уже заложили существенное снижение консенсуса в оценку акций. Мы осторожно относимся к производителям DRAM, ожидая дальнейшего снижения спроса и цен. #Инвестидея #утро #новости #ROSN #MU

🏁 Итоги дня, 30.06   🟦 Газпром решил не выплачивать дивиденды за 2021 г. Это стало разочарованием для инвесторов. Цена акций падала на 30%, потянув вниз за собой весь рынок. Российские инвесторы теперь не получат около 200 млрд руб. дивидендов, которые могли быть реинвестированы на рынке и стали бы "топливом" для его роста в 3 кв. 2022 г. 🇷🇺 Российский рынок показал сильнейшие падение c 24 февраля – минус 7% от закрытия прошлого дня. Лидер падения – акции Газпрома. "Префы" Сугрутнефтигаза и акции НОВАТЭКа оказались примерно в нуле по итогам дня на фоне возможного перехода части инвесторов из акций Газпрома. Кроме того, нельзя исключать, что торговая активность акциями снизится после такого разочарования - на физлиц приходится более 70% объёма торгов акциями на Мосбирже.   💰 Госдума во втором чтении приняла законопроект о дополнительном повышении налогов для Газпрома через НДПИ. Общая сумма выплат составит около 1,2 трлн - около 22% операционной прибыли компании за 2022 г. #итоги #газ $GAZP #рынок #падение #разочерование #обман #грусть #тоска #новости

⏰ 30 июня - Доброе утро! Что интересного? ‼️Госдума РФ приняла законопроект, который позволит расконвертировать депозитарные расписки российских компаний с хранением в НРД в акции. Процесс будет автоматическим, никаких дополнительных действий от владельцев депозитарных расписок не потребуется. 🏭ЧТПЗ выкупит облигации серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-06 по 100% от номинала в связи с реорганизацией. Выпуск 001Р-05 может быть погашен досрочно. Вчера облигации ЧТПЗ торговались по цене 90%-95%-99% от номинала.  🇨🇳Официальный индекс PMI промышленности Китая в июне вырос с 49,6 до 50,2 пункта - слабее, чем ожидалось. Индекс деловой активности сферы услуг подскочил с 47,8 до 54,7. Что это значит? 🔹Инвесторам стоит акцентировать внимание на компаниях сектора услуг. 🔹Восстановление экономической активности в Китае вызвано ростом в секторе услуг и строительстве, а не в промышленности. Аналогичный сдвиг в сторону потребления услуг при выходе из локдауна мы наблюдали в США и других странах. 🔹Экономика США в большей степени зависит от сектора услуг, чем Европа или Азия. Это может поддержать позитивный взгляд инвесторов на рынок акций США, несмотря на то, что страна уже находится в рецессии или близка к ней. #Инвестновости #новости #новыйдень #новыеидеи #инвестидея #рынок $SPBE

29 июня - Доброе утро! Что интересного? 🇺🇸 Все крупные банки США после прохождения стресс-тестирования ФРС объявили свои дивидендные планы на 2022 год. Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley существенно увеличили выплаты. При этом Bank of America увеличил квартальные дивиденды всего на 5%, а Citi и JPMorgan оставили их без изменений.   🥉 Медь дешевеет вместе со снижением доверия потребителей в США. Цены на этот металл упали до минимума с февраля 2021 года, при этом субиндекс потребительских ожиданий - на самых низких значениях с 2013 года. Это привело к падению стоимости рисковых активов, включая акции.   🇨🇳 Решение Китая ослабить карантинные требования для прибывающих в страну, которое, по оценке некоторых комментаторов, стало самым существенным отходом от политики нулевой терпимости к коронавирусу, не смогло улучшить настроение на рынках.   #WFC #GS #MS #BAC #C #JPM #GMKN #ALRS #новости

🏁 Итоги дня, 28.06   🇨🇳Китай ослабил карантинные требования для иностранных туристов и контактировавших с зараженными COVID, сократив время нахождения на карантине до 7 дней в отеле и 3 дней дома. Это первый шаг местных властей по смягчению жестких ограничений для приезжающих в страну путешественников, который ожидаемо ускорит восстановление туристической отрасли.   👟Квартальная прибыль на акцию Nike оказалась на 11% выше ожиданий рынка, несмотря на снижение валовой маржи на 0,8 п.п - до 45%. и ослабление продаж в США  и Китае. Запасы компании выросли на +23% г/г и, вероятно, продолжат оказывать давление на маржу в будущем. Менеджмент Nike сохраняет оптимизм и ожидает роста выручки на 10-12% в текущем году. Осторожно смотрим на акции компании с учетом текущей премии к доковидной оценке (21x вместо 17,5x EV/EBITDA) и рисков снижения потребительских расходов на одежду и обувь.   📃Минфин США добавил КАМАЗ и Объединенную авиастроительную корпорацию в список SDN. Компании могут оказаться нечувствительны к внесению в список. В 2021 г. почти 87% продаж КАМАЗа приходилось на российский рынок. Наиболее значимые рынки экспорта: Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Вьетнам.  Акции компаний не отреагировали на новость.   #итогидня #итоги #новости $NKE $KMAZ $UNAC

🏁 Итоги дня, 27.06 👾 ADR JD.com и акции холдинга Prosus растут на +5% и +16% соответственно после сообщения Prosus о завершении продажи своей 4% доли в JD. com за $3,67 млрд. Средства пойдут на проведение обратного выкупа акций. В течение следующих 18 месяцев Prosus планирует выкупить до 50% собственных акций. Сделки будут профинансированы за счет сокращения 29% доли в Tencent. ⛽️ Коммерсант со ссылкой на Минфин РФ сообщил о временном уменьшении выплат по бензиновому демпферу на 100 млрд руб. По нашим оценкам, это соответствует примерно 1,8% операционной прибыли нефтяных компаний за 2022 г. Таким образом, возможное изъятие не окажет значительного влияния на компании сектора. 🚐 Соллерс +8,2% на новостях о продажи компании ее топ-менеджерам. Основной актив компании – УАЗ. Также компания развивала несколько совместных предприятий с иностранными фирмами, которые в данный момент оказались замороженными. Мы осторожно смотрим на акции компании – на данный момент отрасль находится под давлением. Долгосрочные перспективы компании зависят от возможности создания новых СП. #итогидня $JD $SVAV #новости #инвестиции #инвестидея #рынки

27 июня - Доброе утро! Что происходит? ☀️ Вот лишь некоторые заголовки о последствиях летней жары для крупнейших экономик мира за последнюю неделю: - Дороги деформируются в китайской провинции Хэнань и в Техасе - Июньские рекорды жары установлены в Швейцарии, Польше, Чехии - Спрос на электроэнергию достиг рекордного уровня в Китае и в американском штате Техас - Четыре города Калифорнии испытывают перебои с электроэнергией - 2000 коров погибли в Канзасе из-за сильной жары В выходные жара достигла Японии. По прогнозам, температура в Токио в течение всей недели будет находиться на максимумах за последние более чем 80 лет. 📉 Экстремальная жара - это еще один шок для баланса спроса и предложения на сырьевые товары и энергоносители. Это будет сдерживать экономический рост и усиливать стагфляцию.  Что это значит? 🇭🇰🇨🇳 Стагфляция приводит к снижению нормы прибыли промышленных компаний. В Китае прибыль компаний промсектора в мае упала на 6% г/г. Сохраняющийся разрыв между индексом цен производителей (6,4% г/г) и индексом потребительских цен (2,1% г/г) указывает на то, что корпоративные прибыли, вероятно, останутся под давлением в ближайшие месяцы. В том числе по этой причине мы сохраняем избирательный подход к акциям Китая/Гонконга.  #утро #новости #чегождать #рынки #инвестиции

Два ИИС, реально иметь! 👌 Без двух ИИС не обойтись, решили в Минфине и договорились с налоговиками Проблема возникла, когда некоторые российские банки попали под санкции Запада. Инвесторы переводили зарубежные активы с ИИС к другим брокерам, но могли лишиться налоговой льготы, ведь по закону нельзя иметь два ИИС одновременно. Некоторые не успели до дедлайна, и тогда иностранные бумаги остались заблокированными у прежнего брокера. ЦБ и Минфин пришли на помощь. Инвесторам, попавшим в сложную ситуацию, надо разрешить иметь два ИИС, сказала Эльвира Набиуллина ✅ А теперь Минфин согласовал с налоговиками, как это устроить.  Решение такое. Один ИИС — для российских ценных бумаг, которыми можно торговать. Второй — для заблокированных иностранных активов. Налоговый вычет по обоим счетам сохранится 🆗 Замминистра финансов Алексей Моисеев так объяснил схему: «Получается, по сути, два ИИС, но при этом один «живой», а второй как подзамороженный «двойник», потому что там бумаги, которые не могут торговаться».  Чтобы всё получилось, нужно внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг» и Налоговый кодекс. Госдума может утвердить их до конца весенней сессии. Надеемся, успеют 🤞 #новости #иис #минфин #банкроссии #цб #инвестор #инвестиции #фнс #налоги

🪆Индекс Мосбиржи вчера восстановился (+0,62%). В лидерах дня: Яндекс (+4,32%), Сбербанк (+3,11%). 🍅 Росстат зафиксировал дефляцию: -0,12% на неделе с 11 по 17 июня. В основном снижаются цены на овощи и перелёты в экономклассе. В годовом выражении инфляция замедлилась с 16,69% до 16,42%. Данные по инфляции Банк России будет учитывать на заседании 22 июля и при необходимости ещё опустит ключевую ставку.   🛢Нефть подешевела на 4% из-за опасений глобальной рецессии. По версии Deutsche Bank и Citigroup, вероятность экономического спада составляет 50%, так как центробанки пытаются сдержать инфляцию и повышают ставки. 🏈Основные индексы США вчера немного просели. В аутсайдерах оказались нефтяники из-за снижения нефтяных котировок. Спросом пользовались защитные активы, например, сектор здравоохранения. 🔻Сегодня распродажи в Америке могут продолжиться. Причина — вчерашнее предупреждение Джерома Пауэлла о дальнейшем повышении ставки, несмотря на возможную рецессию. #новости #новое #итогидня #итоги

22 июня – Доброе утро! Что интересного: Нефть марки Brent и WTI торгуется на одномесячных минимумах. Какие идеи?: 🇹🇷 Турецкая лира может быть хеджем против падения цен на нефть. Но лучше рассмотреть долгосрочные облигации. 🇮🇷🇷🇺 Турция импортирует нефть и газ в основном из России и Ирана. На этой неделе курс турецкой лиры к рублю оказался на историческом минимуме: 3,1 рубля за турецкую лиру. Инвесторы могут попытаться захеджировать риск дальнейшего падения нефти покупкой турецкой лиры. 🛢 Однако основной причиной, по которой цены на нефть могут продолжить падение, является возможная глобальная рецессия. В этом случае TRY не является хорошим инструментом из-за слабого экономического положения Турции. Лучшим инструментом являются долгосрочные облигации с низким риском. 💡 Инвесторы могут рассмотреть БПИФ рыночных финансовых инструментов "АТОН - Надежные облигации" (AMIG ETF), БПИФ Альфа-Капитал "Управляемые облигации" (ETF AKMB) рост, которого за два месяца составил 16% или аналогичные фонды. #утреннийкофе #AMIG #AKMB #альфа #альфакапитал #etf #биржевыефонды #инвестидея #новости #рынок

🏁 Итоги дня, 21.06 📉Минфин РФ получит от Газпрома в бюджет ещё 416 млрд руб. через корректировку НДПИ. Прибыль и дивиденды за 2022 г. из-за этого сократятся на 7%. Между тем прогнозируемая дивдоходность за 2022 г. по-прежнему привлекательна и составляет около 30%. Насколько повышение НДПИ разовое решение на фоне экстремально высоких экспортных цен на газ - неясно, но риск увеличения налоговой нагрузки растёт. Инвесторы отреагировали на новость негативно - акции Газпрома упали более чем на 3%.   📉Акционеры ЛУКОЙЛа – входит в Топ-10 России – на ГОСА одобрили решение о невыплате дивидендов за 2021 год. Ожидаем, что вопрос финальных дивидендов за 2021 год (516 руб/акция – наша оценка) будет еще раз рассмотрен советом директоров не позднее конца 2022 г. Сохраняем позитивный взгляд на акции ЛУКОЙЛа на фоне высоких цен на нефть и эффективного пересмотра логистики. 👷‍♀️Акции девелоперов (ПИК, ЛСР, Эталон) в лидерах роста: +7,4-9,5%. Минфин РФ разработал проект постановления, согласно которому ставка по льготной ипотеке будет снижена с 9% до 7%. Мера может поддержать первичный рынок жилья, где на продажи, финансируемые льготной ипотекой, приходится 80%. Ожидаем постепенное восстановление спроса, наибольший эффект можно будет увидеть в 4 кв. 2022 г. (сезонно самый сильный квартал).   💴Курс пары USDJPY обновил максимум с января 2002 года, поднявшись выше отметки 136 иен за доллар США. С марта 2022 г. ослабление иены ускорилось из-за политики ЦБ Японии, который “печатает” иену, удерживая доходность 10-летних облигаций от роста выше 0,25%. Поскольку доходности по всему остальному миру растут, тенденция на ослабление иены в ближайшие недели, скорее всего, продолжится. $GAZP $LKOH $PIKK $LSRG $RU000A100MG6 #итоги #новости #конецдня

☕️ 20 июня - Доброе утро! Что интересного: 📊СПБ Биржа сегодня начинает торги акциями с Гонконгской биржи: стоит быть избирательными в покупках. На что обратить внимание: 🇨🇳ЦБ Китая сохранил процентные ставки без изменений: кредиты на 1 год - 3,7% годовых, на 5 лет - 4,45%. 😷Число новых случаев заболевания COVID-19 в Китае сократилось до 109 человек - минимум за 3 месяца. В Макао, наоборот, первая за 8 мес. вспышка заболеваемости, усилены требования к тестированию. Это может быть негативно для компаний-операторов казино. Акции Sands China дешевеют на 3% после падения на минус 8% в ходе сегодняшних торгов. 🛍Продажи JD.com во время шопинг-фестиваля "618" с 1 по 18 июня (вторая по популярности распродажа в Китае после Дня холостяка) выросли на 10%, что оказалось меньше ожиданий. Акции упали на 3%. 🎮Акции NetEase подешевели на 8% после задержки с запуском в Китае своей новейшей бесплатной многопользовательской мобильной игры Diablo Immortal, разработанной совместно с Blizzard Entertainment. Запуск игры за пределами Китая состоялся в начале июня. #ИнвестБудильник $JD $NTES $ATVI $SPBE #утро #новости #неделя #новаянеделя #торги #инвестор

🏡 На экономическом форуме в Санкт-Петербурге Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7%. Срок и суммы по программе останутся прежними. Акции застройщиков мгновенно подорожали 🏗 Больше всех прибавил ПИК (+5,3%). Это не в первый раз. В конце апреля президент заявлял о снижении ставки по льготной ипотеке с 12% до 9%, а акции застройщиков выросли в ту же минуту 🔺 На новость отреагировали не только инвесторы, но и банки. #президент #пик #недвижимость #ипотека #застройщик #льготы #льготнаяипотека $PIKK #путин #акции #цб

🏁 Итоги недели, 13.06 – 17.07 📉Фондовые рынки продолжают коррекцию на фоне ужесточения монетарной политики: S&P500 минус 5,7%, FTSE100 минус 3,8% с конца прошлой недели. В четверг ФРС США подняла базовую процентную ставку на 75 б.п. – до 1,5-1,75% и теперь ожидает, что к концу года она составит 3,5% . ЦБ Швейцарии впервые с 2007 года повысил базовую ставку с минус 0,75% до минус 0,25%. Банк Англии также повысил ставку на 25 б.п. - до 1,25%. 🔹Комментарии представителей власти на ПМЭФ указывают на планы постепенного возврата к бюджетному правилу, которое позволит сглаживать циклические колебания в российской экономике за счет сбережения нефтяных сверхдоходов в хорошие времена и трат в плохие. Главный вопрос – будут ли эти сверхдоходы сберегаться только в рублях или в том числе в валютах дружественных стран – является важным для валютного курса. Пока окончательного решения на этот счет не было принято. Мы продолжает ожидать укрепления рубля в июне-июле, возврат к более слабым уровням может начаться ближе к концу III квартала по мере восстановления импорта. 🔻BTC и ETH совершили самое большое падение за семь дней с марта 2020 г. Криптоактивы падают на фоне ужесточения монетарной политики и повышения недоверия к криптопроектам. На данный момент нет понятного катализатора для разворота тренда. #крипта #валюта #биткойн #этериум #итоги #новости #новое #итогинедели

Ребалансировка Индекса Мосбиржи: последствия для рынка ❌ Исключаются акции ФСК ЕЭС Причина: Из-за снижения котировок вес акций в Индексе упал ниже порога в 0,2%. Продажи индексных фондов - 1х дневного объёма торгов. 🔻 Снизится вес Газпрома Причина: Текущий вес акций (23,5%) заметно выше барьерного уровня 15%. Продажи индексных фондов - 0,3х дневного объёма торгов 🔺 Повысится вес Сбербанка, ЛУКОЙЛа, НорНикеля, Яндекса, Полюса, TCS Причина: Перераспределение сократившегося веса Газпрома на другие бумаги Покупки индексных фондов - 0,3-0,6х дневного объёма торгов 🔻 Снизится вес FixPrice и HeadHunter Причина: Резкое снижение ликвидности акций ограничивает их вес в индексе Продажи индексных фондов - 5-11х дневного объёма торгов !!! Концентрированные покупки/продажи более 0,1х дневного объёма торгов, как правило, оказывают влияние на дневную динамику цен акций. ⚡️ Изменения вступят в силу уже ЗАВТРА $LKOH $GMKN $FEES $GAZP $MOEX #мосбиржа #акции #цб #новости #news #тикеты #новое $YNDX $TCSG $SBER $PLZL

16 июня - Доброе утро! Что интересного: 🇺🇸 Рынки акций выросли после повышения ставки ФРС США на 75 б.п. и прогноза её роста до 3,5% к концу года (с текущих 1,75%). Члены Федрезерва ожидают пик процентных ставок на уровне 3,75% в 2023 году. Обновлённый прогноз ФРС стал гораздо ближе к ожиданиям рынка. Это повышает уверенность инвесторов в том, что инфляция будет под контролем. Вчерашний рост рынка, возможно, был поддержан также выходом новых макроданных:  1) Розничные продажи в США за май (минус 0,3% м/м) упали быстрее, чем ожидалось 2) Прогноз роста ВВП США во 2 кв. от ФРБ Атланты снизился до 0% с 0,8% неделю назад.  Что стоит ожидать: 📉 Данные указывают на то, что экономика США уже находится на грани технической рецессии после сокращения ВВП в 1 квартале. Это даёт инвесторам надежду, что инфляция начнет снижаться в ближайшие месяцы. Нефтесервис: внимание на детали   ⚙️ Baker Hughes прекратит сервисное обслуживание и поставки оборудования для всех российских СПГ-проектов, включая "Сахалин-2", "Ямал СПГ" и "Арктик СПГ-2". Это подтверждает наши опасения, что НОВАТЭК может столкнуться с задержками или даже отменой проектов по увеличению производства СПГ. 🌎 Американские нефтесервисные компании Baker Hughes и Schlumberger теряют заметную долю бизнеса, прекращая деятельность в России. Halliburton в отличие от них имеет наибольшую экспозицию на Северную Америку (43% выручки) и сланцевую нефтедобычу в США - это рынок, где активность и цены, вероятно, будут расти быстрее всего. Именно поэтому отдаём предпочтение Halliburton в секторе.  $HAL $BKR $SLB $NVTK

VK ведёт переговоры с нидерландской Prosus о покупке сервиса объявлений Авито, пишет Bloomberg. Договорённостей пока нет, но котировки VK на сегодняшних торгах уже выбились в лидеры роста и прибавляют больше 11%. Также на Авито претендует бизнесмен Владимир Потанин. В этом году он уже купил доли в Тинькофф Банке и Росбанке. Есть и ещё одна новость: Prosus может рассмотреть продажу своей прямой доли в VK, это 25,7%. ⌛Почему именно сейчас? Мог повлиять недавно внесённый в Госдуму законопроект, который предлагает ограничить до 20% иностранное владение крупными сервисами размещения объявлений.    🔖 И за сколько?  Bloomberg в мае оценивал стоимость Avito в $6 млрд (около 340 млрд рублей). Сейчас российские аналитики говорят о суммах от 67 до 100 млрд рублей. 🔎Напомню, что там с бизнесом у Авито и VK   Авито — самый популярный онлайн-сервис объявлений в России согласно данным App Annie и SimilarWeb. Ежедневная аудитория платформы — 22 млн человек. Avito уже 15 лет на российском рынке. Сейчас там размещено более 90 млн активных объявлений. Выручка компании только за прошлый год увеличилась на 50% до 42,7 млрд руб., а чистая прибыль достигла 14,5 млрд. Дневная аудитория VK по итогам I квартала 2022 года составила 47,2 млн пользователей. Но с рентабельностью бизнеса пока хуже, чем у Авито: при выручке в 125,8 млрд руб. за прошлый год VK получил консолидированную чистую прибыль в 12,4 млрд руб. Поэтому доходы Авито могут стать неплохой прибавкой для VK.   $VKCO $MOEX $SPBE $CIAN #авито #новости #news #вк #vk #акции #идея #инвестидея #доброеутро

🙀 В 2023 году экономика США свалится в рецессию Так считают 70% экономистов, опрошенных Financial Times. Некоторые из них ждут, что рецессия наступит в I или II квартале следующего года, другие — во втором полугодии. Один респондент всё-таки ставит на рецессию в 2022 году 🤕 Экономисты полагают, что текущая ситуация заставит Федрезерв ещё больше ужесточить монетарную политику. Сейчас ФРС нужно провернуть «мягкую посадку» для экономики, то есть взять инфляцию под контроль, но избежать рецессию 🤯 Пока регулятору не удалось притормозить рост цен — инфляция в мае опять поставила антирекорд. В итоге фондовый рынок США обвалился, а за ним и криптовалюты, доходности десятилетних казначейских облигаций обновили максимум с 2011 года. По прогнозу, ФРС придётся поднять ставку на ближайшем заседании на 0,75% и до 3,8–3,85% к июню 2023 года 🔺 Что решит регулятор, узнаем уже сегодня в 21:00 мск. #минфин #минфинсша #сша #инфляция #рынки #новости $USDRUB #евро #доллар $EURRUB $MOEX #новости

🇷🇺В первый торговый день этой недели индекс Мосбиржи прибавил 0,19%. В лидерах — Газпром (+2,75%), в аутсайдерах — Норникель (-2%).   ♨️Цена на газ в Европе взлетела на 15,3% после того, как Газпром заявил о снижении поставок по «Северному потоку». Siemens пока не вернул оборудование для газопровода после ремонта из-за канадских санкций. Вероятно, биржевая стоимость газа ещё увеличится. 📍Сегодня стартует экономический форум в Санкт-Петербурге. В пятницу на ПМЭФ выступит президент России. Он затронет проблемы экономического развития и расскажет об укреплении внешних торгово-инвестиционных связей. 🇺🇸Индексы S&P 500 и Dow Jones вчера снизились на 0,38% и 0,5% соответственно, Nasdaq Composite подрос на 0,18%. Инвесторы немного нервничают перед заседанием ФРС. Если регулятор поднимет ставку сразу на 75 б.п., на фондовый рынок США вернутся распродажи. Цены американских производителей в мае немного замедлили рост — 10,8% год к году после апрельских 11%. $MOEX $USDRUB $EURRUB #биржа #чегождать #чтобудет #утро #торги #инвестиции

15 июня - Доброе утро! 🛢 Что может положить конец нефтяному "ралли"? Углеводороды и связанные с ними активы такие, как акции нефегазовых компаний или российский рубль, одни из немногих, кто заметно подорожал в этом году. Фундаментальная картина остается позитивной для нефтяного рынка, по крайней мере, в течение лета. 📊 Что может привести к окончанию роста цен на нефть? Поскольку фундаментально рынок нефти выглядит очень сильно, причину возможного слома тренда стоит искать не в постепенном изменении баланса спроса и предложения, а в политических решениях. Отмечаем 3 новости за последние сутки, которые обозначают ключевые риски для высоких цен на нефть. 1) США обсуждают со своими союзниками ограничение цен на российскую нефть. Это может означать смену санкционного подхода Запада - переход от эмбарго к введению налогов. Такой "шаг назад" в санкционном подходе может оказать давление на мировые нефтяные цены. 2) Глава МИД Ирана заявил, что переговоры по "ядерной сделке" все еще могут увенчаться успехом. США также дали понять, что готовы возобновить сделку, но выступают против снятия санкций с Корпуса стражей исламской революции. Возвращение к "ядерной сделке" приведёт к росту ожиданий, что  добыча иранской нефти в будущем вырастет и это снизит цены. 3) Администрация США подтвердила, что Д.Байден в ходе своего визита в Саудовскую Аравию 13-16 июля встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Салманом. Цель США ясна - добиться от Саудовской Аравии и возглавляемого ею ОПЕК увеличения предложения нефти на рынке. #Инвестор #инаестидея #биржа $MOEX $USDRUB $EURRUB

🏁 Итоги недели, 06.06 – 10.06 🇷🇺 Минфин РФ разрешил экспортерам зачислять валютную выручку на зарубежные счета, а Владимир Путин своим указом отменил требование об обязательной продаже 50% валютной выручки. Кроме того, ЦБ РФ повысил порог перевода средств за рубеж для физлиц с $50 тыс. до $150 тыс. в месяц. Мы не ожидаем, что эти меры окажут влияние на рубль – российская валюта сохранит тенденцию к укреплению в ближайшие два месяца, прежде чем вернуться к более слабым уровням на конец года. 🏦 Банк России снизил ключевую ставку на 150 б.п. - до 9,5% и изменил тональность сигнала на более жесткую. ЦБ скорректировал прогноз по инфляции и ожидает ее замедления до 14-17% на конец 2022 года. Мы ожидаем, что в условиях сохранения проинфляционных рисков, проблем на стороне совокупного предложения и стимулирующей бюджетной политики Банк России вернется к стандартным шагам (25-50 б.п.) по изменению ключевой ставки. В базовом сценарии ожидаем ее снижение до 8,5-9% в этом году и 7-7,5% в 2023 году. На этом фоне сохраняем позитивный взгляд на рублевые облигации. 🇺🇸 Инфляция в США вновь ускорилась в мае и оказалась заметно выше ожиданий – 8,6% г/г против 8,3%. Базовая инфляция (за исключением продовольствия и энергоресурсов) также выше ожиданий. Цены продолжают расти значительными темпами по широкому кругу товаров и услуг – без значительного ужесточения монетарной политики справиться с такой инфляцией будет проблематично. В результате на следующей неделе помимо повышения базовой ставки ФРС на 50 б.п. ждем ястребиного сигнала, который может спровоцировать падение глобального аппетита к риску. #итогинедели #итогидня #итоги #новости $USDRUB $EURRUB #банкроссии #ключеваяставка #новости #news

😱 В США новый рекорд инфляции. Такого не было 40 лет   🚂 Майская инфляция достигла 8,6%, при этом ожидалось, что она не превысит апрельские 8,3%. Теперь от ФРС ждут более решительного повышения ставки. Аналитики не исключают повышения до 3-3,25% к концу года.   😔 Инвесторов такие перспективы не очень радуют: фондовый рынок США сегодня теряет 2,5% по индексу S&P 500. Падают все сектора, но больше других досталось IT-компаниям: Amazon (-4,15%), Microsoft (-3,4%), Nvidia (-3,2%), Apple (-2,77%). 🏦 Заседание ФРС по ключевой ставке назначено на следующую среду, 15 июня. Если по действиям ФРС можно будет судить, что регулятор ждёт ускорения инфляции, эти опасения передадутся инвесторам — и мы получим новую волну распродаж на фондовом рынке.  $USDRUB $EURRUB #рубль #доллар #евро #инфляция #сша #америка #рынки #новости #news

Вчера, почти попал. 😎 ⚡️Совет директоров Банка России 10 июня 2022 года принял решение снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,5% годовых. Внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле. Последние данные указывают на низкие текущие темпы прироста цен в мае и начале июня. Этому способствовали динамика обменного курса рубля и исчерпание эффектов ажиотажного потребительского спроса в условиях заметного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Банк России будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. По нашему прогнозу годовая инфляция составит 14,0–17,0% в 2022 году, снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. Подробнее о решении на нашем сайте ЦБ РФ. #банкроссии #клбчеваяставка #новости #инвестидея #рынок #рубль # кредиты $EURRUB $USDRUB #moex $MOEX #валюта #доллар #евро

Продолжаю тему: Почему я ухожу из Тинькофф Инвестиции? Часть II. Плюсы и поиски себя. В впервой части своего рассказа я выделил основные минусы (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/endrioo/cb02cdb1-1b2f-44ee-a16a-c6a12cb24576?utm_source=share), в этой части о ложке мëда: 1. Простота использования. Как ни странно, но на мой взгляд это условие не многие брокеры могут похвастаться, так, например: та же Альфа, приложение на мой взгляд ужасно, что-то найти, понять и т.д. нужно привыкнуть к этому, а если вы хотите обратиться в поддержку, то проще дозвониться в Кремль, наверное, чем добиться того, чтобы с вами начал говорить не робот, а менеджер. В Тинькофф Инвестициях все куда проще, лаконичнее, не нужны танцы с бубном для того, чтобы достучаться до робота, чтобы он тебя переключил на менеджера, в общем, не поспоришь с тем, что даже домохозяйка может разобраться с приложением. 2. Выше говорил о комиссиях, но стоит признать, что когда ты совершаешь сделки тебе видна вся сумма со всеми комиссия, т.е. все наглядно, да, с тебя берут большие комиссии, но ты видишь сколько и за что, не так давно ВТБ начал так же делать, а вот Альфа до сих пор такой расчет не делает и по прошествии энного количества времени заходя в свой ЛК Брокера через Браузер, а не приложение, так как в нем вы нифига не увидите, вы для себя обнаруживаете задолженность за совершенные сделки. 3. На мой взгляд главная фишка, которой ни у кого сейчас нет, это моментальный вывод денежных средств с брокерского счета. В ВТБ и Альфе после совершения сделки надо ждать Т+2, после чего в течение 1 рабочего дня вы сможете вывести деньги, в Тинькофф, все моментально, что называется: почувствуйте разницу. На мой взгляд это очень актуально, когда в друг у вас происходят не предвиденные траты, и вам срочно нужны деньги, вам не надо ждать 3 рабочих дня, вы моментально совершаете операции и деньги у вас на руках или на вашей карте. Да, данная операция происходит через открытие вам специального счета овердрафта, но проценты не начисляются за операцию, вы платите лишь депозитарные и/или брокерские комиссии. 4. Торги в выходные дни. Да, торги проходят не всеми бумаги и это не полной мере те торги, что на бирже, а через аукционы, но в любом случае, кто хочет, тот может пытаться свою копейку заработать даже в выходной. 5. На текущий момент торговля иностранными цб, да, в текущих реалиях это не супер-пупер аргумент, но все же, да есть риски блокировки и т.д., но всем же хочется иметь чуть-чуть больше денег, чем у него есть 😊 В заключении, почему ушел, дополнительным фактором, помимо тех, что мне не понравились в Тинькофф Инвестициях, стал: «Андрей Иванович, спасибо, что вернулись! Благодарим Вас за доверие ВТБ Мои Инвестиции и дарим Вам месяц без брокерских комиссий в июле и скидку 20% на целый год брокерского обслуживания (август 2022 - июль 2023). Скидка начнет действовать автоматически с 1 июля. С уважением, ВТБ "Привилегия"». После этого было трудно отказаться от того, чтобы не вернуться обратно в ВТБ. Всем удачи, надеюсь каждый из вас сделает правильный выбор в части своего брокера, и пусть для каждого из вас он будет приносить только прибыль, а не геморрой на седалищный нерв. #минусы #ТинькоффБанк #Тинькофф #ТинькоффИнвестиции #деньги #комиссии #инвестиции #инвестидея #плюсы $VTBR $TCSG $USDRUB $EURRUB

Почему я ухожу из Тинькофф Инвестиций? Часть I. Минусы и причины. Попытаюсь не предвзято оценить все плюсы и минусы Брокера Тинькофф, строго не судите, на вкус и цвет, товарищей нет. Небольшая ремарка, пользоваться услугами Тинькофф Банка я начал год назад, когда Банк начал проводить акцию по привлечению новых клиентов и раздавал карты с бесплатным обслуживанием, в общем, я оформил карту, переходить я в Банк не планировал, а карту планировал использовать для перевода денежных средств своим контрагентам, так как у многих из них были карты данного Банка, а через СБП гонять было не выгодно, так как лимит перевода без комиссии был до 50 тысяч рублей. Оценка Банка, это отдельная тема для разговора, основная тема - это Брокерское обслуживание со стороны Тинькофф. Итак, как я стал клиентом Тинькофф Инвестиций? Все довольно просто, не я так сказать: один, многие столкнулись с проблемами брокерского обслуживания после 24 февраля 2022г., у меня, в частности, был брокер Банк ВТБ, который в свою очередь закрыв все мои брокерские счета передал их в Альфу, которая в свою очередь в мае предложила владельцам иностранных ценных бумаг выбрать самостоятельно брокера и перейти к нему. В общем, что в итоге, три брокера, иностранные цб в Тинькофф, в Альфе ИИС, в Банк ВТБ обратно вернулся, о причинах возврата, ниже. У меня есть накопления для детей, хорошая история на американский манер, типа к 18 летию каждому дать по 20 000 евро и пусть сами решают, так как ставки по депозитам были мизерные я в свое время открыл брокерские счета на детей и на них накупил цб немецких компаний, потому, что только они торговались в евро. Перед весенним закрытие биржи, я успел то, что было в плюсе продать, ну а то, что было с убытком осталось и попало в Тинькофф. И так, мы подошли к минусам и плюсам, начнем с минусов: 1. Комиссии они значительно выше даже если у вас премиальный тариф, чем у той же Альфы и ВТБ. 2. За статус квалифицированного инвестора необходимо платить. Был очень удивлен, так как у тех же Альфы и ВТБ это бесплатно. 3. Многих бумаг, которые вы можете купить через других брокеров нет. Я понимаю, если нет корпоративных, но извините, субфедеральные облигации какой-нибудь Удмуртии, Карачаево-Черкессии или Хакасии их нет. Почему, и самое главное по каким критериям происходит выбор бумаг брокером для клиентов, я не понимаю. Да, вы можете написать в поддержку и т.д., и надеется, что они появится, но для меня это нонсенс, я понимаю если бумаги для квалов и их нет в списках, это понятно, но обычные бумаги, которые может купить простой инвестор их нет в котировальных списках брокера. 4. Продажи валюты с центами, я понимаю когда у вас к примеру 30 центов, но когда у вас 100 долларов и 30 центов, и продавая все, вы не сможете все равно продать эти центы, ну это как-то удивляет. Может это доступно для других тарифов, но я не смог продать целую часть и центы вместе, теперь на счете висят эти центы. 5. Изменение политики Банка в целом, точнее изменения отношения к клиентам, своей программе клиентоориентированности, в частности, введение новых комиссий за валютные счета в Банке и планы по введению этих же комиссий на брокерские счета в Тинькофф. Понимаю, что валюты на рынке мало, рисков становиться все больше, что этот же финт с ушами могут сделать и другие банки, но почему клиенты должны страдать, вот мне это не понятно, почему нельзя было сделать так, чтобы клиенты с ранее открытыми счетами держали валюту спокойно, а вот в отношении новых клиентов, счетов и при приобретение новых объемов валюты ввести комиссию, в общем Банк не стал пытаться найти компромиссное решение для всех, а сделал так как было в первую очередь удобно ему, потому, что он такой один. Не в то время и не в том месте, Тинькофф Банк попытался быть впереди планеты всей. #минусы #ТинькоффБанк #Тинькофф #ТинькоффИнвестиции #деньги #комиссии #инвестиции #инвестидея $TCSG $MOEX $USDRUB $EURRUB

А вот подъехала официальная позиция Центрального Банка РФ по поводу новых комиссий Тинькофф Банка на валютные счета. 🔍 Банк России изучает введение комиссий по валютным счетам и при необходимости примет надзорные меры Ряд банков сообщил о планах введения комиссий за обслуживание валютных счетов граждан. Банк России, понимая озабоченность банков рисками работы с валютой, тем не менее считает, что банки не должны ухудшать условия обслуживания уже существующих клиентов. По текущим счетам, открытым гражданам, Банк России изучит, соответствовало ли введение комиссий или их увеличение условиям заключенных договоров, а сами договоры — требованиям закона, и примет надзорные меры, если были допущены нарушения. Направим банкам соответствующее информационное письмо. Одностороннее изменение условий договора банковского вклада, направленное на сокращение срока его действия, уменьшение размера процентов, увеличение или введение комиссий, является нарушением закона о банках и банковской деятельности. Таким образом, банки не могут устанавливать комиссии по уже открытым валютным вкладам. ⚠️ После введения санкций против российского финансового сектора операции с валютой и для банков, и для граждан могут нести риски. Поэтому банки будут продолжать уменьшать объем своих валютных операций. Банки могут отказаться от предложения клиентам валютных продуктов. #валюта #тинькофф #тинькоффбанк #тинькоффинвестиции #тинькоффброкер #брокер #инвестиции #брокерскоеобслуживание #комиссии $TCSG $USDRUB $EURRUB $MOEX

10 июня 2022г. Банк России снизит ключевую ставку. 🛒На неделе с 28 по 3 июня Росстат зафиксировал символическую дефляцию, цены на потребительские товары упали на -0.01%. Неделей ранее инфляция была нулевой, а две недели назад -0.02%. Годовая инфляция за май замедлилась до 17,1% (с 17,8% в апреле). 🥒Спасибо за эти показатели плодоовощной продукции, особенно огурцам и помидорам, цены на которые снижаются стремительнее, чем на другие товары. ⚖️Замедление инфляции — повод для ЦБ снизить ставку на ближайшем заседании 10 июня. Но вопрос, насколько решительным окажется подход Центрального банка. Моё мнение завтра стоит ожидать понижение ставки, моя ставка 100 базисных пунктов. #ЦБРФ #БанкРоссии #ключеваяставка #падение #рубли #проценты #помидоры #фрукты #овощи $USDRUB #евро $EURRUB

🏁 Итоги дня, 09.06 🏦 Исходя из предварительных данных Банка России профицит счета текущих операций в мае остался положительным, однако заметно сократился по сравнению с апрелем – с 37,6 млрд. до 14,5 млрд $. Скорее всего, это связано как с постепенным восстановлением импорта, так и с сокращением экспорта. 💱 Пара USD/RUB остается ниже 60 ₽/ 1 $. Сегодня было отменено требование об обязательной продаже 50% валютной выручки экспортерами. Тем не менее это вряд ли приведёт к ослаблению рубля, так как спрос на него со стороны экспортеров, скорее всего, сохранится: в прошлом году они продавали более 75% своей валютной выручки без каких-либо требований. 📊 Продолжаем считать, что в июне-июле пара USD/RUB может приблизиться к 50-55 ₽ / 1 $, прежде чем вернуться к 70 ₽ / 1 $ к концу года на фоне дальнейшего восстановления импорта. 💰 АФК «Система»: в I кв. 2022г. выручка увеличилась на 26% г/г за счет роста доходов ключевых активов – МТС (+8%), Segezha Group (+96%) и агрохолдинг «Степь» (+109%). При этом финансовые обязательства компании выросли на 21% г/г до 251 млрд ₽ в результате размещения рублевых облигаций и привлечения новых кредитных линий. Инвестиционный кейс АФК «Система» основан на монетизации непубличных активов, что в текущих условиях, затруднительно. Сохраняем осторожный взгляд на компанию. #СольДня $AFKS #банкроссии #рцб $SGZH $MTSS $USDRUB

Комиссия от Тинькофф Банка. Как всегда, отгребают клиенты. Тинькофф Банк введет комиссию за обслуживание банковских счетов в валюте, говорится в сообщении организации в Telegram. «С 23 июня вводим плату за обслуживание счетов в иностранной валюте. <...> Эта мера обусловлена ненадежностью зарубежных партнеров по работе с валютой для России и нацелена на уменьшение валютной позиции Тинькофф Банка», — сообщил банк. Стоимость обслуживания валютных счетов в долларах, евро и шведских франках при балансе более 1 тыс. условных единиц составит 1% в месяц (12% годовых). Комиссия будет списываться ежедневно. www.adv.rbc.ru Также в банке объявили об акции на бесплатные переводы по SWIFT до конца июля. Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/finances/09/06/2022/62a198f49a79475ceee2b630?from=from_main_6 Также доп. информация тут: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/Tinkoff_Investments/d728f1d0-a0e0-4b84-9fcd-eb2895c8385b?utm_source=share #тинькофф #банк #комиссии #валюта $TCSG $USDRUB $EURRUB #доллар #евро #рубль #новости