VLADIMIR86
VLADIMIR86
29 октября 2023 в 15:34
&Подбираем упавшее &deleted_strategy ТОП 7 💪акций от экспертов БКС МИ Эксперты собрали ТОП акций по одной из каждой отрасли экономики, предлагаю сверить свое видение с их. Как оцениваются компании? В оценке компаний присутствует много критериев, но их можно свести к трем основным направлениям: компания прибыльная, она сильнее конкурентов, и ею управляют профессионалы. В первой части (качество финансов) можно опереться на показатель рентабельности капитала, или ROE. Чем он выше, тем больше компания зарабатывает на каждый вложенный в нее рубль. Во второй части (позиция на рынке) имеется в виду какое-то сильное преимущество перед другими эмитентами. Например, высокий удельный вес на рынке, крупный масштаб бизнеса, отсутствие компаний-аналогов. И в последней части (управление) удобным показателем может служить позиция компании в ESG-рейтингах (G-рэнк). Он как раз оценивает корпоративные практики, включая прозрачность решений менеджмента и отчетов. Наиболее корректно всегда сравнивать бумаги внутри одного сектора или отрасли, поэтому эти семеро не сильно пересекаются друг с другом. По факту это готовый портфель фундаментально сильнейших эмитентов России. 1. Нефть и газ Наиболее рентабельные в секторе: ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК и Татнефть. Из них наибольший вес в нефтянке имеет первый, зато у второго — сильнейшая позиция на рынке СПГ. По рейтингу управления выше всех третья компания. Если все же делать выбор одной фишки, то скорее нужно брать из первых двух. Они крупнее Татнефти в разы. В G-рейтинге ЛУКОЙЛ стоит выше НОВАТЭКа, и средний ROE за 5 лет у него тоже выше, так что — ЛУКОЙЛ. 2. Металлургия Среди тяжеловесов самые рентабельные: Норникель, Северсталь и ММК. Их вес в индустрии убывает от первого к третьему. По качеству управления они расположены в том же самом порядке, поэтому побеждает Норникель. 3. Финансы Три самых эффективных бизнеса в это секторе: Сбер, TCS Group и Мосбиржа. Два банка сложно сравнимы: первый это классчиеский монополист, а второй наполовину финтех. Ну, а биржа — вообще отдельная отрасль. У каждого своя ниша, каждый силен конкретно в ней, поэтому выбрать можно разве что по капитализации, и тут Сбер вне конкуренции. G-рейтинг Мосбиржи и Сбера одинаков (AAA). В сумме больше всего очков — у Сбербанка. 4. Химия Еще один предсказуемый сектор. Лидер по рентабельности и весу один, и это ФосАгро. В рейтингах управления он не уступает Сберу (тоже ААА), так что и здесь все очевидно. Если у вас в портфеле будет химия, то это будет ФосАгро. 5. Электроэнергетика По рентабельности в отрасли лидируют Юнипро, РусГидро, Интер РАО (по убыванию ROE). Вес на рынке у них напрямую сравнить трудно: тут и генерация (причем разного вида), и сети. Каждая компания сильна в своей нише. Если мерить чисто по размеру, то РусГидро и Интер РАО смотрятся мощно: они кратно крупнее. Но в G-рейтинге снова лидирует Юнипро. Следом идет РусГидро и только потом Интер РАО. Поэтому интереснее все же Юнипро. 6. Потребление Компании секторов внутреннего рынка можно свести вместе. Они обслуживают спрос, не связанный с ценами на сырье, денежными потоками от экспорта или государственными тарифами на энергию. При таком подходе мы смотрим прежде всего на стройку и розничные сети. Самые рентабельные: X5 Group, Novabev Group, Самолет и ПИК. На фоне конкурентов очевидно выделяются первый и последний: это тяжеловесы своих отраслей. В рейтинге управления (G-рэнк) выше всех расположен X5 Group (A), сильно ниже ПИК (BB) и отсутствуют рейтинги у остальных. По капитализации также очевидным фаворитом выступает ритейлер, поэтому выбор — в пользу X5 Group. 7. Технологии Стабильно рентабельны (по убыванию ROE) компании HeadHunter, Группа Позитив и Яндекс. Опять же, каждая представляет какую-то свою нишу или группу отраслей и в ней явно лидирует. По весу и обороту сильно выделяется Яндекс: он практически в 10 раз превосходит остальные компании своего сектора. Также он единственный обладает G-рейтингом, причем высоким (AA).
Подбираем упавшее
VLADIMIR86
Текущая доходность
+59,42%
5
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
13 июня 2024
Как рассчитывается доходность облигаций?
13 июня 2024
Санкции США на Мосбиржу: как повлияют на курс рубля?
5 комментариев
Ваш комментарий...
lebs
3 ноября 2023 в 13:54
Просадить с 20.000 рублей 1100 и время прошло меньше месяца!? Какой же вы квал. инвестор!? Может я вас научу как торговать на бирже. Или вы в сговоре с Тинкофф чтоб подтягивали народ-а они вам откаты дают. Представляю если люди зашли по вашей стратегии по 100.000 и по миллиону. Сколько убытков терпят. Вам самому трейдингу обучаться надо Владимир. Не лезьте туда куда не знаете. Вам прям курсы проходить надо по обучению. Кто вам дал вообще квал. Инвестора!?
Нравится
VLADIMIR86
3 ноября 2023 в 14:01
@lebs добрый вечер, просадка в 5% не особо критична, всему своё время. Следовать стратегии или нет, сугубо личное решение каждого. Сами видите что творится с рынком, а в бумагах находящихся в портфеле я уверен.
Нравится
K
KittyHawk
28 ноября 2023 в 7:22
@VLADIMIR86 Какие ваши прогнозы? Вот у меня реальная просадка с августа 39000, а сейчас 32
Нравится
VLADIMIR86
28 ноября 2023 в 7:40
@KittyHawk добрый день, на мой взгляд на данный момент довольно сложно предугадать и спрогнозировать движение рынка. Приношу извинения за допущенную просадку, но уверен что в ближайшее время (думаю ещё до нового года) частично восстановим свои позиции и продолжим рост. Особый позитив считаю в значительном снижении спонсирования ВСУ и переход к мирным переговорам. Большое спасибо за оказанное доверие😁
Нравится
K
KittyHawk
28 ноября 2023 в 7:43
@VLADIMIR86 Да, я пока выходить из стратегии не собираюсь.
Нравится
1
Анализ компаний
Подробные обзоры финансового потенциала компаний
De_vint
19,1%
39,8K подписчиков
Invest_or_lost
+12,1%
22K подписчиков
Guseyn_Rzaev
+12%
15,2K подписчиков
Как рассчитывается доходность облигаций?
Обзор
|
Сегодня в 11:29
Как рассчитывается доходность облигаций?
Читать полностью
VLADIMIR86
383 подписчика11 подписок
Портфель
до 10 000 
Доходность
319,75%
Еще статьи от автора
25 мая 2024
Подбираем упавшее н-0,75% Копилка н-1,75% Неделя вышла красной😡 Рынок корректируется и индекс мосбиржи потерял 3,33%. На мой взгляд основной причиной стал Газпром (с отменой дивидендов). Был конечно ещё негатив, но основа думаю за Газом, теперь будем смотреть на сколько просядет и "подберём". Также слежу для подбора за НОВАТЕК, ждал уровня ниже 1200, и на этой неделе он его пробил, негатива много, но всё плохое рано или поздно заканчивается, вот там и "подберём"😁 Всем зелёных портфелей😉 Буду благодарен за обратную связь, на каких уровнях, по вашим соображениям, пора "подбирать" данные бумаги😁
18 мая 2024
Подбираем упавшее Н+1,46% SNGSP ожидаемо не подвели с рекомендацией по дивам, немного на дошли до ТР. AFLT продолжил уверенный рост, до уровней которые я ожидаю думаю дойдём на следующей неделе. IRAO пока нас подводит, но к дате выплаты дивидендов ещё возьмём своё, да и закрытие дивгэпа думаю много времени не займёт. Копилка Н+1,32% Всё-таки нащупал баланс😁 стабильный рост и ни одного "красного" дня за неделю. Заметки пишу для себя, всем зелёных портфелей😁
11 мая 2024
Подбираем упавшее н+2,32% Копилка н+1,2%