Назад
TrueProphet
24 ноября 2023 в 10:11
[СТАТИСТИКА ЦБ] - состояние банковского сектора за октябрь Недавно ЦБ РФ выпустил обзор о состоянии банковского сектора, действующих кредитных организаций - 360 (не изменилось с сентября): • 211 - Банков с универсальной лицензией  • 100 - Банков с базовой лицензией  • 36 - Некоммерческих кредитных организации • 13 - системно значимых кредитных организаций 🔹 У банков растёт капитал 🤑 Основным фактором роста балансового капитала стала чистая прибыль Балансовый капитал сектора вырос на 268 млрд руб., до 13,8 трлн руб. 🔸 Прибыль постепенно снижается из-за укрепления рубля Чистая прибыль в октябре составила 256 млрд руб. (доходность на капитал – около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября (296 млрд руб.). 💡 Прибыль снизилась из-за отрицательной валютной переоценки (-66 млрд руб. ) на фоне укрепления рубля на 4,5% (в сентябре положительная переоценка составила 18 млрд руб.), а также отрицательной переоценки ценных бумаг (~8 млрд руб.) на фоне роста рыночных ставок. Кроме того, банки признали убытки от такой переоценки ценных бумаг в размере ~20 млрд руб. напрямую в капитале через прочий совокупный доход. В октябре основная прибыль (без учёта переоценок), наоборот, несколько выросла (275 млрд руб., +8%), в основном за счет ЧПД (+16 млрд руб.) на фоне продолжающегося роста кредитования. 🔹 Корпоративные кредиты: Спрос на кредиты со стороны компаний оставался высоким (+2,3% после +2,0% в сентябре) – вероятно, на фоне ожиданий возможного ужесточения ДКП. 🔹 Розничные кредиты: После рекордного роста в сентябре (+4,2%) ипотека замедлилась до +2,9%, что все еще выше среднемесячного прироста за 1п23 (+1,8%). 🔹 Финансовый результат: Чистая прибыль составила 256 млрд руб. (доходность на капитал – около 22% в годовом выражении), что на 13% ниже результата сентября (296 млрд руб.). 🔹 Налоги: В октябре объем госсредств существенно вырос (+1,3 трлн руб., +11,2%) после сокращения в сентябре на 2,6%. Основной причиной стали значительные налоговые поступления на фоне уплаты в октябре нефтегазовыми компаниями квартального налога на дополнительный доход. В результате в октябре они заплатили в бюджет почти на 1 трлн руб. больше, чем в сентябре (1,6 трлн руб. против 0,7 трлн руб Кредиты от Банка России выросли более умеренно (+345 млрд руб., или 8,1%). При этом банки привлекали в основном кредиты, обеспеченные нерыночными активами 🔸 Объем рублевой ликвидности продолжает снижаться На фоне активного роста кредитования объем рублевой ликвидности сократился на 2,5% (-0,4 трлн руб.) Общий объем рублевых ликвидных активов составил ~15,3 трлн руб., при этом уровень покрытия средств всех клиентов H находится ниже комфортных 20% и составляет 18,6% (-0,6 п.п. с 19,2% в сентябре). Уровень покрытия средств физлиц сократился до 41% (43% в сентябре). 🔸 Валютные ликвидные активы несколько снизились Запас валютной ликвидности сократился до 51,4 млрд с 53,3 млрд долл. США на фоне снижения валютных клиентских средств. Сокращение произошло в основном за счет наличной валюты, а также остатков на корсчетах в банках-нерезидентах В целом в банковском секторе все хорошо, не смотря на рост ставок компании чувствуют себя рекордно прибыльными $SBER, $VTBR, $TCSG, $SRZ3 , $SPH4 Если вам понравился материал - ставьте лайк 😊 Ну и да прибудет с вами профит #акции #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #пульс #инвестиции #учу_в_пульсе #статистика
Еще 6
286,22 
+0,34%
0,025005 
5,9%
6
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
Ваш комментарий...
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
RusDvd
+362%
11,3K подписчиков
Iron_Speculator
+27,6%
4,4K подписчиков
Protraderteam
+202,2%
8K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
TrueProphet
747 подписчиков28 подписок
Портфель
до 500 000 
Доходность
+0,69%
Еще статьи от автора
22 февраля 2024
Всем привет! На вчерашних событиях и просадке рынка решил открыть новую стратегию Умные деньги (mini) RUB Таргет по стратегии = +20% годовых. Портфель сформировал на вчерашней просадке из Акций РФ 1,2 эшелона, чтобы не требовалось сдавать спец. тесты для доступов. Риск профиль стратегии - агрессивный, в отличии от основной стретгии Умные деньги RUB с консервативным риск профилем. Это означает, что: • возможна большая концентрация в конкретных эмитентах (до 60% в одном), в отличии от консервативной • возможна покупка более рискованных эмитентов, не доступных на консервативной стратегии Из основного пожалуй всё, ну разве что рекомендованная сумма минимальная. Если вам понравился материал - ставьте лайк 😊 Ну и да прибудет с вами профит #акции #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #пульс #инвестиции
16 февраля 2024
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых 📈 Как вчера и писал https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/TrueProphet/7673d30a-ebc8-4155-a06e-52d5e452c47a/ ЦБ сохранил ставку Но изменил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год, ожидает ее на уровне 13,5-15,5% В целом это сейчас только влияет на настроения физ. лиц и их желание нести рубли (если они конечно у них есть) в банки, ниже напомню к чему приводит повышение ставки. 📈 Основные следствия повышения ставки: - высокие ставки по кредитам - высокие ставки по банковским депозитам - замедление экономики и производства - снижение покупательной способности - снижение инфляции - падение выручки компаний Банковские вклады становятся интереснее, но не стоит забывать что на них ввели налог и он начал действовать с января 2023. 💡 Если вам самостоятельно лень анализировать бумаги и следить за рынком, подписывайтесь на стратегию Умные деньги RUB Если вам понравился материал - ставьте лайк 😊 Ну и да прибудет с вами профит #акции #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #пульс #инвестиции
15 февраля 2024
Подвожу промежуточные результаты стратегии Умные деньги RUB 💪 Доходность за 10 месяцев составляет +43,27%, за месяц +3,88% (за 9 месяцев было % +39,39%). Факторов несколько: 1. Вырос Российский рынок: Нефтегаз (LKOH , SNGSP , SNGS , TATN ) - не считая отдельных представителей (которых мы не стали брать), Ритейл (FIVE , MGNT) - обычно это не плохой сектор при рецесии экономики, так как потребители начинают экономить на всём, кроме базовых потребностей. Банки (SBER) - которая закрыла год рекордными прибылями и инвесторы в ожидании выплат скромных дивидендов. Как и писал ранее, что несмотря на просадку - котировки восстановятся, что и произошло. 2. Курс доллара - курс отскочил с 89 до 91+, что как раз и отражается в росте рынка. Полагаю период с лучшей точкой входа в доллар уже пройден и врядли мы вернёмся уже к данным значениям. 💡 Мысли по текущей ситуации💡: 🔹 По валюте USDRUB: Полагаю курс продолжит находиться на текущих значениях, с плавным движением к ослаблению рубля. Негатива для экономики становится всё больше и больше и валютная девальвация по сути единственный вариант наполнения бюджета в текущем и тем более следующем году... ❗Напомню:❗️ Минэкономики запланировал 😏 на 2024 средний курс доллара (USD/RUB) 90,1 руб за 1 доллар. При этом в 2023 планировали ~76,5 руб (сейчас отклонение +27%), в 2024 году будет ситуация аналогичная (90,1*27% = 114,4) только вот % отклонения - будет больше (не исключаю и 120 рублей за доллар)😇 Для Россиян это плохо и радоваться тут нечем, зарплаты у всех в рублях, а их покупательная способность будет ниже. 🔹 Акции РФ: 16.02.24 будет плановое заседание ЦБ РФ, ставка RUONIA сейчас 15,84% (вчера была 16%) полагаю ЦБ сохранит текущую ставку (16%) Вероятно это незначительно скажется на курсе доллара (он вырастет), что в том числе позитивно будет воспринято рынком (16% позитивно рынком?! Да, как ни странно...) 💡 Если вам самостоятельно лень анализировать бумаги и следить за рынком, подписывайтесь на стратегию Умные деньги RUB Если вам понравился материал - ставьте лайк 😊 Ну и да прибудет с вами профит #акции #прояви_себя_в_пульсе #новичкам #пульс #инвестиции