Привет! Это команда Тинькофф Инвестиций, и в этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.
В самом конце июня — начале июля инвесторы стали активно продавать ценные бумаги на Московской бирже: на это могло повлиять решение некоторых российских компаний не платить дивиденды.
На СПБ Бирже с начала июня объемы продаж выше объемов покупок. В основном это связано с введением санкций против НРД, а также стремлением инвесторов обезопасить свои вложения в условиях неопределенности.
Торговая активность на Московской бирже также значительно упала в самом конце июня. Такой спад выглядит временным, поскольку фокус инвесторов продолжает смещаться с зарубежных эмитентов в пользу российских.
На СПБ Бирже торговая активность на прошедшей неделе была чуть ниже средних уровней.
Самыми популярными акциями для покупки у инвесторов на Московской бирже с большим отрывом были акции Газпрома. Удешевление более чем на треть многими было воспринято как сигнал к покупке. Также инвесторы активно покупали бумаги Роснефти. Акционеры этой компании, в отличие от Газпрома, подтвердили дивидендную выплату. Кроме того, портфели пополнялись подешевевшими акциями Полиметалла. Активнее всего инвесторы избавлялись от обыкновенных акций Сбербанка, Северстали и группы ПИК.
На СПБ Бирже в топе покупок были подешевевшие акции полупроводниковых компаний AMD и NVIDIA, а также криптобиржи Coinbase. Уменьшали позиции больше всего в акциях Alibaba, Virgin Galactic и Apple.
Самыми популярными отраслями, в которых инвесторы наращивали позиции в последнее время, были финансовый, сырьевой, машиностроительный секторы, а также IT. Активнее всего уменьшали позиции в таких отраслях, как: здравоохранение, телекоммуникации, недвижимость и электроэнергетика.
Доллар на минувшей неделе опускался в моменте до 50 рублей, однако закончил неделю на уровне 55 рублей. Ослаблению рубля способствовали словесные интервенции, а также возможные скрытые покупки валюты. Так, министр финансов Антон Силуанов предложил использовать нефтегазовые сверхдоходы для покупки валют дружественных стран, а глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что власти обсуждают проблему укрепления рубля и пути ее решения в ежедневном режиме.
В США отмечают День независимости. Рынок США в этот день не работает. В связи с этим торги и расчеты по бумагам, размещенным в Штатах, не проводит и СПБ Биржа.
Во вторник будут опубликованы майские данные по объемам промышленных заказов в США. Ожидается, что новые данные министерства торговли США покажут, что производственные заказы выросли в мае более быстрыми темпами, чем в апреле.
В среду будут опубликованы протоколы с последнего заседания ФРС. Напомним, что на минувшем заседании американский регулятор поднял ставку на 0,75%, что является самым большим повышением ставки с 1994 года. Протоколы встречи могут дать больше ясности в отношении денежно-кредитной политики регулятора.
Кроме того, в среду будут опубликованы недельные данные по инфляции в России. Последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих темпов роста цен. Так, на неделе с 18 по 24 июня инфляция показала нулевой прирост.
В четверг выйдут майские данные по торговому балансу США. Ожидается, что дефицит торгового баланса сократился в мае до $85,0 млрд с $87,1 млрд месяцем ранее. Показатель отражает снижение интереса в США к иностранным товарам.
Повседневная одежда и аксессуары
Компания отчитается по итогам второго квартала 2022 финансового года (закончился 31 мая 2022). Консенсус-прогноз ожидает выручку $1,47 млрд (+12,3% год к году), EPS $0,23 (+0,1% год к году).
Levi’s продолжает наращивать продажи. Это происходит благодаря повышению активности населения и загруженности торговых центров. По итогам всего года менеджмент прогнозирует рост выручки на 11-13%. Если компании удастся оправдать рыночные ожидания во втором квартале, то Levi’s окажется на уверенном пути к достижению годовой цели. Однако растут и расходы компании: высокая продовольственная инфляция и продолжающиеся проблемы с логистикой оказывают давление на прибыльность.
В пятницу выйдут данные по рынку труда США. Аналитики ожидают, что отчет министерства труда покажет прирост в июне на 250 000 рабочих мест, при этом показатель безработицы останется стабильным — на уровне 3,6%. Это близко к полувековому минимуму, достигнутому незадолго до начала пандемии коронавируса.
Уже последние четыре месяца цены на нефть марки Brent колеблются в диапазоне $100-120 за баррель. Поочередно действуют факторы, которые поддерживают котировки, а также давят на них. К первым относятся дефицит энергоносителей в мире, в том числе из-за санкций на российскую нефть. Ко вторым — слабый спрос на нефть из-за более низких темпов экономического роста, а также увеличение поставок нефти из Ирана и Венесуэлы. В начале этой недели актуально снижение отпускных цен со стороны Ирана, который конкурирует по дешевизне энергоносителей с российскими компаниями. Предложения об ограничении цен на российскую нефть продолжают оставаться лишь на стадии проекта, поэтому котировки относительно спокойны. Нефть марки Brent торгуется в диапазоне $112-113 за баррель.