Назад
Tinkoff_Investments
21 мая 2022 в 9:40

Взлеты и падения: ритейл просел, а солнечная энергетика пошла вверх

 

Взлеты недели

Covetrus +30,5% 

Котировки компании, которая предоставляет различные услуги и технологии для лечения животных, показали серьезный рост. Причиной стало предложение о покупки компании со стороны Clayton, Dubilier & Rice, LLC и TPG. Они намерены выкупить все находящиеся в обращении обыкновенные акции Covertus по цене $21 за бумагу. При этом CD&R Holdings (Clayton, Dubilier & Rice) уже владеют примерно 33,7 млн обыкновенных акций Covetrus. Доля владения составляет около 24,15% обыкновенных акций, находящихся в обращении. Предложение сейчас находится на рассмотрении совета директоров компании.

FTC Solar +22%

Акции компании, которая занимается солнечной энергетикой, выросли после того, как Еврокомиссия опубликовала план отказа от российских энергоресурсов к 2027 году. Он обойдется в €210 млрд. 155 млрд кубометров газа, которые европейские страны получают из России, планируется заменить возобновляемыми источниками энергии. Их доля должна достигнуть 45% в энергобалансе к 2030 году. Речь идет о строительстве ветряных электростанций и солнечных батарей. Кроме того, планируется наращивать импорт газа из альтернативных источников.

В среду также стало известно о приобретении директором компании Роджерсом Турманом 375 тыс. акций по цене от $2,97 до $3,47 на сумму около $1,2 млн. После сделки директор владеет 166 838 акциями в прямом владении и 3 768 068 акциями в косвенном. Это также могло подтолкнуть котировки компании.

Напомним, что акции игроков солнечной энергетики в последние недели в основном снижались. Это было связано с антидемпинговым расследованием импорта солнечных панелей из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама. Инициаторы расследования считают, что детали поступают на самом деле от китайских компаний, а значит тарифы на них должны быть другими.  

Emergent BioSolutions +20,6%

Акции производителей препаратов и вакцин, которые помогают от оспы, пошли вверх на этой неделе. Причиной стали участившиеся сообщения о заболеваниях оспой обезьян. Наиболее заметным ростом отметилась биофарм-компания Emergent BioSolutions из США.

Случаи заражения зафиксированы как минимум в 11 странах: США, Канаде, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Португалии, Швеции, Бельгии, Австралии и Франции.

Оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание, впервые выделенное в 1958 году. Большинство случаев выявлялось в Африке. Исследования показали, что такая оспа в значительной степени схожа с обычной. Летальность болезни составляет примерно 10%, среди возможных осложнений — энцефалит, менингоэнцефалит, пневмония, сепсис. Вакцина от натуральной оспы дает частичный иммунитет к распространенному среди обезьян варианту вируса.

TAL Education Group +15,7%

Китайский образовательный гигант были среди тех компаний, чьи акции отреагировали на переговоры властей США и Китая. Телефонный разговор провели помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии КНР по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи.

Ян Цзечи указал на позитивный диалог между двумя странами по таким вопросам, как изменение климата, здравоохранение и сельское хозяйство. При этом он отметил, что США не должны вмешиваться во внутренние дела Пекина.

После регуляторного давления со стороны властей КНР инвесторы с опаской относятся к китайским акциям, котирующимся в США. Причины: риск делистинга, макроэкономические опасения, проблемы с COVID. Существует также большая вероятность того, что пекинские регулирующие органы предоставят властям США полный доступ к аудиту китайских компаний, котирующихся на биржах США.

Q2 Holdings +14,8% 

Котировки акций финтех компании выросли после того, как стало известно об интересе к ней со стороны возможных покупателей. Подробностей о возможной сделке немного. Известно, что Q2 Holdings может получить около $70 за акцию. Однако решение о продаже еще не принято, а значит Q2 может остаться независимой компанией. 

Падения недели

Walmart –19,6%

Акции известного американского ритейлера упали до самого низкого уровня 2022 года. Причиной стала публикация отчета о прибылях и убытках за первый квартал, а также прогноза на ближайшее время.

Выручка компании составила $141,6 млрд (+2,4% год к году), что оказалось выше ожиданий Уолл-стрит, а вот скорр. чистая прибыль на акцию (EPS) в размере $1,30 не оправдала ожиданий аналитиков.

Сопоставимые продажи ритейлера выросли на 3% год к году и на 9% по сравнению с тем же периодом 2 года ранее. Рост e-commerce составил 1% или 38% на двухгодовой основе. 

Сопоставимые продажи в Sam’s Club (сети складов оптовой и мелкооптовой торговли, управляемых Walmart) выросли на 10,2% и 17,4% на двухгодовой основе. 

Прогноз на второй квартал: рост больше 5%, EPS — стабилен или небольшой рост. По году в целом продажи вырастут примерно на 4%, а EPS снизится на 1%. А вот в течение 2023 финансового года ожидаются улучшения результатов благодаря динамике продаж продуктов питания и расходных материалов.

BofA видит потенциал роста стоимости Walmart за счет роста популярности альтернативных источников прибыли, таких как цифровая реклама, которая в первом квартале выросла на 30%.

Ross Stores –22%

Котировки акций ритейлера, который специализируется на товарах по сниженным ценам, падали после отчета, который разочаровал инвесторов.

Выручка составила $4,33 млрд (-4,2% год к году), что оказалось на $210 млн ниже ожиданий Уолл-стрит. Прибыль на акцию в размере $0,97 оказалась меньше на $0,03.

Сопоставимые продажи в магазинах снизились на 7% в годовом исчислении, а операционная маржа упала на 3,4% по сравнению с 2021 годом. Кроме того, запасы товаров выросли до 2,67 млн ​​с 1,7 млн ​​в 2021 году. Все это привело к пересмотру прогнозов. Во втором квартале продажи снизятся на 4-6%, а прибыль на акцию упадет в диапазоне от $0,99 до $1,07, что значительно ниже $1,39, чем в предыдущем году.

Тем не менее специалисты Bank of America и Morgan Stanley подтвердили свой долгосрочный оптимизм в отношении акций.

Dillard’s –22,8%

Отчет компании Target о прибылях и убытках (о нем ниже) спровоцировал резкий спад у дисконтных ритейлеров. Среди них больше всего пострадал Dillard’s.

Bath & Body Works –25,9%

Акции ритейлера товаров для ухода за собой тела также отметились снижением котировок на прошедшей неделе. 

Компания поделилась результатами за первый квартал 2022 финансового года. Хотя результаты оказались выше ожиданий Уолл-стрит как по выручке, так и по чистой прибыли на акцию, прогнозы компании разочаровали инвесторов.

Выручка составила $1,45 млрд (-52 год к году), а скорр. прибыль на акцию (EPS) составила $0,64. При этом компания прогнозирует диапазон прибыли на акцию на следующий квартал в диапазоне от $0,60 до $0,65. В прошлом году аналогичный период показал $0,77 на акцию. На весь 2022 год компания прогнозирует $3,80-$4,15 прибыли на акцию вместо прошлогодних $4,51 и прошлого прогноза менеджмента в $4,30-$4,70.

Часть аналитиков Уолл-стоит сохраняет позитивный взгляд в отношении будущего компании. В BofA считают, что рынок в конечном итоге увидит, что компания имеет хорошие долгосрочные перспективы роста.

Target –29%

Один из крупнейших ритейлеров США в среду опубликовал отчетность за первый квартал. Инвесторов сильно разочаровало падение рентабельности.

Выручка в первом квартале выросла на 4% год к году, до $25,2 млрд (на $2,6 млрд выше ожиданий). Сопоставимые продажи (онлайн и офлайн) выросли на 3,3% год к году. Скорректированная прибыль на акцию упала на 49% на фоне высокой базы прошлого года, до $2,19 (на 28% ниже ожиданий).

Подробный обзор компании по ссылке.  

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
19,73 $
+6,08%
3,82 $
68,06%
190
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
29 февраля 2024
Главное из резюме Банка России по ключевой ставке
28 февраля 2024
Мосбиржа: результаты выше ожиданий
20 комментариев
Ваш комментарий...
OSCAR_BOSCH
21 мая 2022 в 9:42
) Телекомы где? $VEON и прочие (в том числе и российские)? Пока настороженно к $TAL Формат постов хороший, нужный
Нравится
5
The_Billions_Effect
21 мая 2022 в 9:43
;-) Следует обратить внимание на Walmart, Target. Развязка близка ;-)
Нравится
4
Foxdkek
21 мая 2022 в 10:13
Зелёная энергетика 🚀
Нравится
4
T
Tamariz
21 мая 2022 в 10:16
@Foxdkek исскуственно это и думаю, не надолго.
Нравится
1
Foxdkek
21 мая 2022 в 10:19
@Tamariz Если честно, вот не знаю на долго ли это или нет. Но считаю, что зелёная энергетика будет развиваться, это неизбежно. Даже если мы ,просто, посмотрим, сколько сейчас молодых ребят придумывают всё новые и новые методы воспроизводства энергии. Выигрывают гранты и вводят в эксплуатацию свои проекты. Возможно, лет через 10-15, мы все перейдём на такие виды энергии)
Нравится
1
Авторы стратегий
Их сделки копируют тысячи инвесторов
gashoko
20,1%
492 подписчика
DanilKobelev
+8,8%
73 подписчика
Rich_and_Happy
+31,5%
23,7K подписчиков
Главное из резюме Банка России по ключевой ставке
Обзор
|
29 февраля 2024 в 11:10
Главное из резюме Банка России по ключевой ставке
Читать полностью
Tinkoff_Investments
Рассказываем об инвестициях простым языком Официальный канал сообщества — @Pulse_Official
Еще статьи от автора
29 февраля 2024
Главное из резюме Банка России по ключевой ставке
29 февраля 2024
Объем торгов юанем достиг максимума с начала года
28 февраля 2024
Цифра дня По данным ЦБ, на 1 февраля 2024 года доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа снизилась до 7,3%. Это минимальный процент иностранных инвестиций в российский долг с июня 2012 года. Тогда нерезиденты владели 6,5% от общего объема ОФЗ. Пик интереса иностранных инвесторов к ОФЗ пришелся на апрель 2018 года. Тогда доля нерезидентов в российских долговых бумагах составляла 34,5%. 📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👇 В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.