WEEKLY: ждем статистику по оборотам Мосбиржи и данные рынка труда США

Привет! Это команда Тинькофф Инвестиций, и в этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

Tinkoff InvestIndex

Динамика Tinkoff InvestIndex

Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже на прошедшей неделе сумела удержаться в плюсе. Вероятно, интерес к рынку поддержала долгожданная новость крупной голубой фишки — Газпрома — об одобрении собранием акционеров выплаты дивидендов за полугодие.

На СПБ Бирже направление тренда сменилось: инвесторы более активно продают свои позиции, чем покупают. С учетом ограничений на покупку иностранных ценных бумаг, вступившими в силу с 1 октября, многие инвесторы оптимизировали свои портфели, сокращая позиции.

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже тоже подросла. А вот на СПБ Бирже наблюдался обратный тренд — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами. 

Лидеры покупок и продаж

Абсолютным лидером покупок на прошедшей недели стали акции Газпрома. В пятницу акционеры компании одобрили предстоящую выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Также среди лидеров по покупкам на прошлой неделе были обыкновенные акции Полюс Золото и Фосагро. От первой инвесторы ждали утверждения дивидендных выплат за 2021 год, но Полюс разочаровал инвесторов. В пятницу акционеры компании приняли решение их не выплачивать. А вот в четверг был последний день для покупки акций Фосагро, чтобы получить дивиденды.

Лидером операций по продаже акций на прошлой неделе стал Яндекс. Инвесторов, вероятно, взволновала новость о новом топ-менеджере компании — выходце из Счетной палаты Павле Демидове. Вскоре и Алексей Кудрин может присоединиться к Яндексу, предположительно, он станет держателем 5% пакета акций. Инвесторы также избавлялись от обыкновенных и привилегированных акций Сбера и акций Лукойла.

На СПБ Бирже заметных движений по покупкам не наблюдалось. А продажи акций были более массовыми. Лидерами продаж были ранее самые популярные бумаги, имевшиеся в портфелях многих инвесторов — Alibaba, Virgin Galactic и Intel. 

Tinkoff InvestIndex — отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, ИТ, электроэнергетики и потребтоваров.

Наименее популярными секторами, акции которых больше продавали, чем покупали, были сырьевой и финансовый.

Tinkoff InvestIndex — доллар СШA

Пара доллар рубль была крайне волатильной на минувшей неделе на фоне рисков санкций на НКЦ. В пятницу днем курс опускался ниже 53,5 рублей за доллар, однако, уже вечером после того, как стало понятно, что НКЦ не попал под санкции США рубль ослаб до 58 рублей за доллар. 

Понедельник, 3 октября

В понедельник будут опубликованы сентябрьские данные по инфляции в Турции. Нестандартная политика местного регулятора продолжается. На фоне беспрецедентного обесценивания лиры, центральный банк продолжает снижать ключевую ставку: -100 б. п. до 12% годовых на минувшем заседании. При этом президент Турции продолжает настаивать на еще более низких процентных ставках, заявляя, что это поможет снизить инфляцию. Стоит отметить, что данный аргумент противоречит общепринятой экономической теории, где принято повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. По-нашему мнению, дальнейшее снижение ставок, скорее всего, приведет к дальнейшему обесцениванию валюты и росту инфляции. По итогам сентября, вероятно, мы увидим рост потребительских цен на уровне 84% год к году.

Также в этот день выйдут данные ряда стран по PMI в производственном секторе, включая США.

На рынке корпоративных событий предстоит затишье. В понедельник ожидается собрание акционеров Белуги касательно вопроса утверждения предстоящих дивидендов.

Вторник, 4 октября

Во вторник будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за август. Ожидается, что Министерство труда сообщит, что количество вакансий в августе сокращается третий месяц подряд, но исторически остается на высоком уровне. В июле у работодателей было открыто 11,2 млн вакансий по сравнению с рекордными 11,9 млн в марте. 

Кроме того, во вторник со своей речью выступит глава ЕЦБ — Кристин Лагард. В еврозоне новый рекорд по инфляции — 10% в годовом выражении в сентябре. Инфляция остается крайне высокой и, вероятно, останется выше целевого уровня в течение длительного периода. По этой причине рынки будут внимательно следить за риторикой главы европейского регулятора, чтобы получить больше ясности в отношении денежно-кредитной политики.

Во вторник Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за сентябрь.

Среда, 5 октября

В среду ожидается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В России будут опубликованы данные по недельной инфляции. На минувшей неделе произошел разворот — индекс потребительских цен с 20 по 26 сентября вырос на 0,08% после снижения в минувшие месяцы. Основной вклад в ускорение недельной инфляции внесла овощная продукция (+0,5% н/н).

Кроме того, в среду будут опубликованы данные по торговому балансу США за август, а также сентябрьские данные ряда стран по PMI в секторе услуг.

В среду компания Белуга должна опубликовать свои квартальные операционные результаты.

Четверг, 6 октября

В четверг будет опубликован протокол с последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. Напомним, что на минувшем заседании европейский регулятор впервые в истории поднял ставку на 75 б. п. Протоколы встречи, которые будут опубликованы в среду могут дать больше ясности в отношении денежно-кредитной политики регулятора.

Также в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам за август. Розничные продажи выросли в июле по сравнению с предыдущим месяцем, отражая устойчивые потребительские расходы в еврозоне на фоне высокой инфляции. Однако по итогам последнего летнего месяца мы, вероятно, увидим снижение на 0,4% м/м.

Пятница, 7 октября

В пятницу в США будут опубликованы данные по рынку труда. Станет известно, сколько рабочих мест появилось в экономике США в сентябре, а также, на каком уровне находится уровень безработицы. Слабый отчет по рынку труда может поддержать рынок акций США, в то время как сильные показатели, наоборот, могут заставить регуляторов действовать еще агрессивнее в рамках ужесточения монетарной политики.

В пятницу также последний день для инвесторов для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпрома и Татнефти.

А что там с нефтью и сырьем?

Цена на нефть марки Brent после резкого роста в феврале уже опустилась до $85 за баррель. Сильный доллар США и ожидания сокращения спроса давят на рынок.

Важнейшим событием на этой неделе станет заседание ОПЕК+ в среду. На очной встрече будет обсуждаться потенциальное сокращение добычи на рекордные 1 млн баррелей в сутки. Это событие может повысить котировки сырой нефти.

Давление на котировки, которые стремятся вверх, также оказывает ураган Иан, который практически остановил добычу нефти в Мексиканском заливе. Ураган сократил добычу нефти на шельфе на 11% из-за остановок. Ураган Иан также сказался и на добыче газа. 8% газа США в Мексиканском заливе добычи была приостановлена из-за приближения урагана.

Цены на газ в Европе ко вторнику подскочили на 20% после утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». На этом фоне усилилась глобальная конкуренция за поставки газа.  Но в течение недели рынок постепенно оправился от рисков остановки «Северного потока». 

Отбор из подземных хранилищ газа в TC превысил закачку впервые с окончания в регионе отопительного сезона.  При этом спросу на газ предрекают падение — это будет видно и на уровне законодательных ограничений, и на уровне самих компаний, которые сокращают производство. Что касается введения «потолка» цен на газ РФ, то страны ЕС пока далеки от достижения консенсуса по данному вопросу.

Цены на золото продолжают снижаться на фоне ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Сейчас котировки золота находятся около отметки в $1630-1650. Впрочем, когда инвесторы начнут осознавать, что весь негатив об ужесточении монетарной политике будут «в цене», возможно восстановление до более высоких уровней.

Криптовалюта

По данным CoinMarketCap стоимость биткоина сейчас составляет $19,2 тыс., а общая рыночная капитализация криптоактивов колеблется на отметке в $928,9 млн. 

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
129
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
16 комментариев
Ваш комментарий...
3 октября 2022 в 14:58
✌️
Нравится
3
3 октября 2022 в 15:05
@IzTa7 Привет...у тебя Квал?
Нравится
2
3 октября 2022 в 15:07
🤔
Нравится
1
3 октября 2022 в 15:30
@Dron41 привет,нет)я думаю мне не надо🤷‍♀️
Нравится
2
3 октября 2022 в 15:54
@IzTa7 Мне то же рановато... Делал себе трейдера, но катастрофически не хватало время торговать внутри дня... И когда все повалилось в тартарары с началом СВО... Пришлось перейти на инвестор... В настоящий момент только докупаю на падении рынка. Хотя он уже словил 2 дно... Ждем рост
Нравится
1