Tinkoff_Investments
Tinkoff_Investments
3 октября 2022 в 14:57

WEEKLY: ждем статистику по оборотам Мосбиржи и данные рынка труда США

Привет! Это команда Тинькофф Инвестиций, и в этом дайджесте мы расскажем, за какими событиями следить инвестору на этой неделе и на отчетности каких компаний обратить внимание.

Tinkoff InvestIndex

Динамика Tinkoff InvestIndex

Динамика Tinkoff InvestIndex на Мосбирже на прошедшей неделе сумела удержаться в плюсе. Вероятно, интерес к рынку поддержала долгожданная новость крупной голубой фишки — Газпрома — об одобрении собранием акционеров выплаты дивидендов за полугодие.

На СПБ Бирже направление тренда сменилось: инвесторы более активно продают свои позиции, чем покупают. С учетом ограничений на покупку иностранных ценных бумаг, вступившими в силу с 1 октября, многие инвесторы оптимизировали свои портфели, сокращая позиции.

Индекс торговой активности

Торговая активность на Мосбирже тоже подросла. А вот на СПБ Бирже наблюдался обратный тренд — инвесторы все реже совершают сделки с иностранными активами. 

Лидеры покупок и продаж

Абсолютным лидером покупок на прошедшей недели стали акции Газпрома. В пятницу акционеры компании одобрили предстоящую выплату дивидендов за первое полугодие 2022 года.

Также среди лидеров по покупкам на прошлой неделе были обыкновенные акции Полюс Золото и Фосагро. От первой инвесторы ждали утверждения дивидендных выплат за 2021 год, но Полюс разочаровал инвесторов. В пятницу акционеры компании приняли решение их не выплачивать. А вот в четверг был последний день для покупки акций Фосагро, чтобы получить дивиденды.

Лидером операций по продаже акций на прошлой неделе стал Яндекс. Инвесторов, вероятно, взволновала новость о новом топ-менеджере компании — выходце из Счетной палаты Павле Демидове. Вскоре и Алексей Кудрин может присоединиться к Яндексу, предположительно, он станет держателем 5% пакета акций. Инвесторы также избавлялись от обыкновенных и привилегированных акций Сбера и акций Лукойла.

На СПБ Бирже заметных движений по покупкам не наблюдалось. А продажи акций были более массовыми. Лидерами продаж были ранее самые популярные бумаги, имевшиеся в портфелях многих инвесторов — Alibaba, Virgin Galactic и Intel. 

Tinkoff InvestIndex — отрасли

В отраслевом разрезе инвесторы больше всего наращивали позиции в секторах машиностроения и транспорта, ИТ, электроэнергетики и потребтоваров.

Наименее популярными секторами, акции которых больше продавали, чем покупали, были сырьевой и финансовый.

Tinkoff InvestIndex — доллар СШA

Пара доллар рубль была крайне волатильной на минувшей неделе на фоне рисков санкций на НКЦ. В пятницу днем курс опускался ниже 53,5 рублей за доллар, однако, уже вечером после того, как стало понятно, что НКЦ не попал под санкции США рубль ослаб до 58 рублей за доллар. 

Понедельник, 3 октября

В понедельник будут опубликованы сентябрьские данные по инфляции в Турции. Нестандартная политика местного регулятора продолжается. На фоне беспрецедентного обесценивания лиры, центральный банк продолжает снижать ключевую ставку: -100 б. п. до 12% годовых на минувшем заседании. При этом президент Турции продолжает настаивать на еще более низких процентных ставках, заявляя, что это поможет снизить инфляцию. Стоит отметить, что данный аргумент противоречит общепринятой экономической теории, где принято повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией. По-нашему мнению, дальнейшее снижение ставок, скорее всего, приведет к дальнейшему обесцениванию валюты и росту инфляции. По итогам сентября, вероятно, мы увидим рост потребительских цен на уровне 84% год к году.

Также в этот день выйдут данные ряда стран по PMI в производственном секторе, включая США.

На рынке корпоративных событий предстоит затишье. В понедельник ожидается собрание акционеров Белуги касательно вопроса утверждения предстоящих дивидендов.

Вторник, 4 октября

Во вторник будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS) за август. Ожидается, что Министерство труда сообщит, что количество вакансий в августе сокращается третий месяц подряд, но исторически остается на высоком уровне. В июле у работодателей было открыто 11,2 млн вакансий по сравнению с рекордными 11,9 млн в марте. 

Кроме того, во вторник со своей речью выступит глава ЕЦБ — Кристин Лагард. В еврозоне новый рекорд по инфляции — 10% в годовом выражении в сентябре. Инфляция остается крайне высокой и, вероятно, останется выше целевого уровня в течение длительного периода. По этой причине рынки будут внимательно следить за риторикой главы европейского регулятора, чтобы получить больше ясности в отношении денежно-кредитной политики.

Во вторник Московская биржа опубликует данные по торговым оборотам за сентябрь.

Среда, 5 октября

В среду ожидается заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

В России будут опубликованы данные по недельной инфляции. На минувшей неделе произошел разворот — индекс потребительских цен с 20 по 26 сентября вырос на 0,08% после снижения в минувшие месяцы. Основной вклад в ускорение недельной инфляции внесла овощная продукция (+0,5% н/н).

Кроме того, в среду будут опубликованы данные по торговому балансу США за август, а также сентябрьские данные ряда стран по PMI в секторе услуг.

В среду компания Белуга должна опубликовать свои квартальные операционные результаты.

Четверг, 6 октября

В четверг будет опубликован протокол с последнего заседания ЕЦБ по монетарной политике. Напомним, что на минувшем заседании европейский регулятор впервые в истории поднял ставку на 75 б. п. Протоколы встречи, которые будут опубликованы в среду могут дать больше ясности в отношении денежно-кредитной политики регулятора.

Также в Еврозоне выйдут данные по розничным продажам за август. Розничные продажи выросли в июле по сравнению с предыдущим месяцем, отражая устойчивые потребительские расходы в еврозоне на фоне высокой инфляции. Однако по итогам последнего летнего месяца мы, вероятно, увидим снижение на 0,4% м/м.

Пятница, 7 октября

В пятницу в США будут опубликованы данные по рынку труда. Станет известно, сколько рабочих мест появилось в экономике США в сентябре, а также, на каком уровне находится уровень безработицы. Слабый отчет по рынку труда может поддержать рынок акций США, в то время как сильные показатели, наоборот, могут заставить регуляторов действовать еще агрессивнее в рамках ужесточения монетарной политики.

В пятницу также последний день для инвесторов для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов Газпрома и Татнефти.

А что там с нефтью и сырьем?

Цена на нефть марки Brent после резкого роста в феврале уже опустилась до $85 за баррель. Сильный доллар США и ожидания сокращения спроса давят на рынок.

Важнейшим событием на этой неделе станет заседание ОПЕК+ в среду. На очной встрече будет обсуждаться потенциальное сокращение добычи на рекордные 1 млн баррелей в сутки. Это событие может повысить котировки сырой нефти.

Давление на котировки, которые стремятся вверх, также оказывает ураган Иан, который практически остановил добычу нефти в Мексиканском заливе. Ураган сократил добычу нефти на шельфе на 11% из-за остановок. Ураган Иан также сказался и на добыче газа. 8% газа США в Мексиканском заливе добычи была приостановлена из-за приближения урагана.

Цены на газ в Европе ко вторнику подскочили на 20% после утечки газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». На этом фоне усилилась глобальная конкуренция за поставки газа.  Но в течение недели рынок постепенно оправился от рисков остановки «Северного потока». 

Отбор из подземных хранилищ газа в TC превысил закачку впервые с окончания в регионе отопительного сезона.  При этом спросу на газ предрекают падение — это будет видно и на уровне законодательных ограничений, и на уровне самих компаний, которые сокращают производство. Что касается введения «потолка» цен на газ РФ, то страны ЕС пока далеки от достижения консенсуса по данному вопросу.

Цены на золото продолжают снижаться на фоне ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Сейчас котировки золота находятся около отметки в $1630-1650. Впрочем, когда инвесторы начнут осознавать, что весь негатив об ужесточении монетарной политике будут «в цене», возможно восстановление до более высоких уровней.

Криптовалюта

По данным CoinMarketCap стоимость биткоина сейчас составляет $19,2 тыс., а общая рыночная капитализация криптоактивов колеблется на отметке в $928,9 млн. 

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
1 693,2 пт.
+4,88%
87,89 пт.
+0,02%
6,652 пт.
0%
135
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
15 марта 2024
Чем запомнилась неделя: доходности облигаций растут
14 марта 2024
Русагро: вновь рекомендуем покупать бумаги
16 комментариев
Ваш комментарий...
IzTa7
3 октября 2022 в 14:58
✌️
Нравится
3
Dron41
3 октября 2022 в 15:05
@IzTa7 Привет...у тебя Квал?
Нравится
2
Valeriy100
3 октября 2022 в 15:07
🤔
Нравится
1
IzTa7
3 октября 2022 в 15:30
@Dron41 привет,нет)я думаю мне не надо🤷‍♀️
Нравится
2
Dron41
3 октября 2022 в 15:54
@IzTa7 Мне то же рановато... Делал себе трейдера, но катастрофически не хватало время торговать внутри дня... И когда все повалилось в тартарары с началом СВО... Пришлось перейти на инвестор... В настоящий момент только докупаю на падении рынка. Хотя он уже словил 2 дно... Ждем рост
Нравится
1
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
_Akbarovich_
+4,9%
1,8K подписчиков
Zavx0z
+1 073,3%
1,8K подписчиков
Sozidatel_Capital
+59,9%
6,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: доходности облигаций растут
Обзор
|
15 марта 2024 в 20:42
Чем запомнилась неделя: доходности облигаций растут
Читать полностью
Tinkoff_Investments
Рассказываем об инвестициях простым языком Официальный канал сообщества — @Pulse_Official
Еще статьи от автора
18 марта 2024
Цифра дня Около 1,7 млн баррелей российской нефти в день планирует закупать Китай в марте этого года. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на данные мониторинговой компании Kpler. Это рекорд для суточного показателя российского экспорта топлива в КНР. 📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике 👇 В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX.
18 марта 2024
Как инвестор из Якутии создал капитал, разработал свою стратегию и стал блогером Сегодня мы расскажем о Сергее Баннове @Advaser, блогере Пульса и авторе стратегии Сильная Россия. На данный момент ее доходность составляет почти 80%. Сергей родился, вырос и продолжает жить в морозном городе Алдан, (Республика Якутия). Он успел поработать менеджером, экономистом, главным бухгалтером, был директором небольших предприятий. Сейчас Сергей работает заместителем начальника энергомеханической службы Железных дорог Якутии (ЖДЯ). 🧳 Путешествия, блогинг и инвестиции Действительно важных увлечений у меня три. Первое — путешествия. Мне всегда были интересны страны с развитой экономикой. Хотелось узнать, как там живут люди и как ведут бизнес. Мне посчастливилось основательно объездить США и Европу, Южную Корею, что во многом сформировало меня и как личность, и как инвестора. Второе увлечение — блогинг. У меня всегда была потребность писать. В Пульс я пришел в апреле 2022 года в попытке побороть депрессию, связанную с известными событиями. Моим первым постом был обзор компании Селигдар. Ее штаб-квартира и основные производственные мощности находятся в Алдане. Третье увлечение — инвестиции. Впервые я задумался об инвестициях после покупки небольшого бизнеса — продуктового магазина. Помню первую купленную акцию Белон BLNG, которую я приобрел, потому что мои родственники жили в городе Белово и я слышал про угольный разрез компании. Акции Белона до сих пор лежат на том счете как память. С тех пор основным инструментом инвестирования у меня почти всегда были акции. Было пройдено несколько кризисов, случалось, что портфели падали и на 70%, но капитал за эти годы удалось сохранить и приумножить. 💪 Сильная Россия Стратегию автоследования Сильная Россия я создал в августе 2022 года. В сложные времена хотелось дать инвесторам качественный инструмент, позволяющий пройти кризис. Основная идея стратегии заключается в неизбежной трансформации нашей экономики. Высокой доходности по стратегии удалось достигнуть за счет комбинации в ее портфеле компаний роста с устойчивыми дивидендными историями. Сейчас стратегия включает в себя идеи под переезды бизнесов в российскую юрисдикцию, сильные дивидендные истории, а также компании роста, которые должны преодолеть трудности и кратно увеличить свои финансовые потоки. Мой метод отбора компаний в портфель основан на фундаментальном анализе и оценке бизнеса. Я всегда оцениваю структуру бизнеса, изучаю процессы внутри, смотрю, за счет чего компания получает прибыль. Важно понимать, как работает производство, кто управляет компанией, как в ней относятся к инвесторам, как чувствует себя сектор в целом и каков текущий макроэкономический фон. Перед покупкой первой акции нефтедобывающей компании я прочитал книгу «Добыча» Дэниела Ергина. Мне было важно понять, как добывается нефть и как устроен этот рынок. Сейчас ничего не изменилось: периодически изучаю, как делают чипы, как работает литиевый аккумулятор, как устроена доменная печь и т.д. Всегда читаю крупные зарубежные исследования по анализу разных отраслей, смотрю отчеты и т.д. 💼 О сделках Самыми удачными сделками за последнее время были: • покупка биткоина в разгар «криптозимы» за $15 000; • покупка акций Сбера за 110 рублей; • покупка бумаг Nvidia за $120. Самой неудачной была покупка Digital Turbine за $45. Тогда мне казалось, что падать компании сильно некуда, но сейчас она стоит $4,8, а мои $5 000 почти испарились. ✍️ Советы начинающим инвесторам Первый совет позаимствую у своего учителя по вождению. Он всегда говорил — неважно, сколько ты выучил правил вождения, теории и выслушал советов. Чтобы научиться ездить, нужно ездить. Так же в инвестициях: информация нужна, теория важна, но, чтобы научиться инвестировать, нужно инвестировать. Мастерство придет со временем. Второй совет уже мой: в инвестициях не существует универсального рецепта для получения доходности выше рынка. Придется серьезно поработать. #дайджест_автоследование #портрет_инвестора
18 марта 2024
Приветствуем, пользователи Пульса ✋. У нас несколько вопросов для вас 🎤 Хотим узнать, что вы думаете об инвестициях в платину, палладий и другие драгоценные металлы. Пожалуйста, пройдите опрос по ссылке 👇 https://polls.tinkoff.ru/s/cltr4fj5j02f201kf7isu1und Ваши ответы помогут нам стать еще лучше и предложить вам новые интересные инструменты для торговли и инвестиций 👍