Назад
Tinkoff_Investments
21 сентября 2023 в 9:02

ТМК cобирается увеличить free-float

Трубная металлургическая компания (ТМК) проведет SPO, то есть вторичное публичное предложение акций.

Чем занимается?

ТМК входит в топ-3 мировых производителей бесшовных труб. В основном компания работает с нефтегазовым сектором, который приносит ей около 80% выручки. Ее трубы используют при бурении, добыче и транспортировке энергоресурсов. Именно поэтому она делает акцент на производстве бесшовных труб, которые характеризуются большей прочностью по сравнению со сварными трубами. Доля бесшовных труб в объемах продаж компании превышает 80%.

Компания характеризуется вертикальной интеграцией и контролируют существенную часть всей цепочки создания стоимости, закупая сырье у сторонних поставщиков и направляя его на свои предприятия, где выплавляется сталь и производятся заготовки. На финальном этапе заготовки прошивают, калибруют, термически обрабатывают, подгоняют под стандарты качества и на выходе получаются трубы.

Помимо труб и трубных решений, ТМК предоставляет своим клиентам услуги ремонта, инженерного сопровождения и другие сопутствующие услуги. У компании более 50 заводов и сервисных предприятий в разных регионах России.

В 2021 году ТМК приобрела Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), что позволило ей укрепить лидерские позиции на рынке и улучшить финансовые показатели. Так, по итогам первого полугодия 2023-го компания добилась рекордной для себя рентабельности по EBITDA — 28%.

  • Чтобы больше узнать о компании, можете ознакомиться с ее презентацией для инвесторов.

Презентация для инвесторов


Подробнее об SPO

Сделка будет реализована в два этапа.

  • Сначала мажоритарный акционер — ТМК СТИЛ ХОЛДИНГ, которому принадлежит 90,6% акций ТМК — продаст на рынке пакет до 15 млн акций (до 1,5% от общего количества акций ТМК). Ценовой диапазон предложения составит от 205 до 235 рублей за одну акцию. Ожидается, что итоговая цена предложения не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок, но будет установлена в границах ценового диапазона.
  • Затем ТМК проведет дополнительную эмиссию акций, большую часть которых выкупит мажоритарный акционер, используя средства, полученные от продажи своего предыдущего пакета акций.


По итогам обоих этапов сделки компания привлечет средства, которые планирует направить на снижение долговой нагрузки и иные общекорпоративные цели. В ТМК также рассчитывают, что SPO приведет к притоку новых инвесторов и росту ликвидности акций за счет увеличения количества бумаг в свободном обращении (free-float). Кроме того, с увеличением free-float возрастет вероятность включения акций ТМК в ряд индексов Мосбиржи в среднесрочной перспективе.

Добавим, что инвесторы, которые будут участвовать в SPO, получат право купить одну дополнительную акцию по цене SPO на каждую акцию, купленную в рамках SPO, через 6 месяцев после завершения SPO.

Участвовать в SPO

 

  • Больше деталей о сделке расскажет представитель компании 25 сентября в 15:00 по московскому времени в прямом эфире. 

Прямой эфир

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.
223,44 
14,24%
234
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
1 декабря 2023
Совкомбанк: первое IPO банка за восемь лет
29 ноября 2023
Софтлайн: новое SPO на российском рынке
100 комментариев
Ваш комментарий...
L
Lubov_nik
21 сентября 2023 в 9:05
@RustemZap1Zzzzzzzzzzzzzzz зачем тогда акционеры хотят обкэшиться?
Нравится
13
Ivash_K
21 сентября 2023 в 9:06
🙃
Нравится
2
RustemZap1Zzzzzzzzzzzzzzz
21 сентября 2023 в 9:06
@Lubov_nik фиксируются
Нравится
6
JohnnyMnemonic911
21 сентября 2023 в 9:07
Фиг теперь знает как эту новость воспринимать
Нравится
13
JohnnyMnemonic911
21 сентября 2023 в 9:08
У кого есть ясные понятные ответы что будет с бумагой и перспективы
Нравится
3
Новые звезды Пульса
Начинающие авторы делятся мнениями о ценных бумагах и уникальными методами инвестирования
Vechem
+110,2%
9K подписчиков
Ldvr
+48,1%
9,4K подписчиков
Polyakov_invest
+39,5%
8,2K подписчиков
Совкомбанк: первое IPO банка за восемь лет
Обзор
|
1 декабря 2023 в 9:21
Совкомбанк: первое IPO банка за восемь лет
Читать полностью
Tinkoff_Investments
Рассказываем об инвестициях простым языком Официальный канал сообщества — @Pulse_Official
Еще статьи от автора
2 декабря 2023
Вторичное размещение акций Софтлайн
2 декабря 2023
Заблокированные активы: что теперь делать инвесторам?
1 декабря 2023
📊 Как закрылась основная торговая сессия на российском рынке сегодня? Показываем в инфографике В лидерах роста и падения отмечаем акции и расписки компаний, которые входят в индекс Мосбиржи IMOEX. Цифра дня В ноябре 2023 года средняя цена на нефть марки Urals составила $72,84 за баррель. Это на 9,68% больше, чем в ноябре прошлого года, но на 10,62% меньше, чем в октябре. Дисконт Urals к Brent вырос с октябрьских $9,57 до $10,28.