В нашей подборке Взлетов и падений за неделю мы выделяем наиболее сильные рыночные движения среди:

— участников индекса Russell 3000 (для наибольшего охвата американского рынка акций).

— всех бумаг (включая OTC бумаги, доступные только для премиум клиентов).

— котировки которых двигались на заметном новостном фоне, корпоративных событиях (то есть имели фундаментальный, а не спекулятивный характер).

Взлеты недели

Vaxcyte +103%

Разработчик вакцин объявил позитивные данные по испытаниям своего препарата VAX-24, который направлен на лечение пневмококковой инфекции. Во второй фазе принимали участие больше 700 человек. Препарат показал не меньшую эффективность по сравнению с разработкой Pfizer.

После этого Bank of America повысил целевую цену акций с $37 до $67, сославшись на увеличение вероятности успешного испытания.

UserTesting +91%

Акции платформы для анализа видеоотзывов потребителей выросли после новости о сделке. Сервис будет продан частным инвестиционным компаниям Thoma Bravo и Sunstone Partners за $1,3 млрд. Сделка обойдется в $7,50 за акцию, что на 94% выше цены закрытия UserTesting в среду. Thoma Bravo и Sunstone намерены объединить UserTesting и UserZoom, контрольный пакет акций которых Thoma Bravo приобрела в апреле 2022 года. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года. 

Medpace Holdings +36,6%

Акции компании, занимающейся клиническими контрактными исследованиями, показали рост после того, как квартальные результаты превысили оценки Уолл-стрит.

Чистая прибыль за квартал выросла примерно на 36% по сравнению с предыдущим годом и составила $66 млн (прибыль на акцию $2,05 против $1,29 годом ранее). Выручка в размере ~ $384 млн увеличилась на 30% по сравнению с прошлым годом.

Ожидается, что за весь 2022 год чистая прибыль составит от $232 до $236 млн, а прибыль на акцию — от $6,88 до $7,00.

Greenbrier +31% 

Greenbrier Companies специализируется на транспортных услугах. Котировки компании были в плюсе в четверг после сильного квартального отчета.

Выручка выросла на 58,7% (г/г) до $950,7 млн, оказавшись на $172,08 млн выше консенсус-прогноза, а прибыль на акцию в $0,60 превзошла ожидания на $0,18. Компания рассчитывает на годовую прибыль от $3,2 до 3,6 млрд., консенсус аналитиков — $3,03 млрд. 

Oceaneering International +30%

Акции компании, специализирующейся на инженерных услугах и производстве оборудования для морской, нефтегазовой, космической и других отраслей, выросли в среду после удачных квартальных результатов. 

Чистая прибыль в третьем квартале выросла до $18,3 млн, или $0,18 на акцию, по сравнению с убытком годом ранее в размере $7,3 млн или $0,07 на акцию.

На 2022 финансовый год компания сузила прогноз по скорректированному показателю EBITDA до $215–240 млн и по-прежнему ожидает положительный свободный денежный поток в размере $25–75 млн, сохраняя при этом свой прогноз по капитальным затратам на уровне $70–80 млн.

В 2023 году EBITDA составит от $260 до $310 млн, а свободный денежный поток — более $100 млн.

Падения недели

Crown Holdings –18%

Акции производителя упаковочной продукции упали после отчета. Прибыль на акцию составила $1,46, что на $0,31 ниже оценок аналитиков. Не оправдала ожиданий и выручка ($3,26 млрд). За последнее время влияние инфляции, европейских цен на энергоносители, процентных ставок и валюты стало еще более ощутимым. Компания ожидает, что операционная среда и маржа останутся под давлением до конца 2022 года.

В дальнейшем компания прогнозирует, что прибыль за четвертый квартал будет находиться в диапазоне от $1,00 до $1,10 на акцию, что значительно ниже консенсус-прогноза аналитиков, который составлял $1,75. 

Скорректированная прибыль на акцию за весь год будет значительно ниже консенсус-прогноза в диапазоне от $6,60 до $6,70 на акцию против консенсус-прогноза в $7,65.

Компания также сосредоточилась на действиях по снижению затрат за счет сокращения численности персонала и снижения капитальных расходов.

Meta Platforms * –23%

Акции компании (* запрещенной в РФ и признанной экстремистской) упали почти на 25% после публикации слабых квартальных результатов. Бумаги материнской компании Facebook также пострадали после краткосрочного предупреждения о продажах.

Материнская компания Facebook сообщила о более низкой, чем ожидалось, квартальной прибыли, при этом выручка снизилась на 4% по сравнению с прошлым годом. Общий доход в размере $27,7 млрд превысил прогнозы аналитиков, но расходы гиганта социальных сетей выросли на 19%. Это привело к падению операционной прибыли на 46%.

Комментируя перспективы, генеральный директор Марк Цукерберг указал на «ближайшие проблемы с доходами» и сказал, что компания «сосредоточится на расстановке приоритетов и эффективности» в преддверии 2023 года.

FormFactor –23,5%

Акции компании, разрабатывающей оборудования для полупроводниковой отрасли, упали после того, как компания опубликовала прогноз на четвертый квартал. Он значительно уступал прогнозам Уолл-стрит.

Аналитики Stifel понизили рейтинг акций до «держать» с «покупать», поскольку уверены, что потенциал роста на данный момент более ограничен. Целевая цена была также снижена до $30 с $37.

FormFactor заявила, что ожидает выручку в четвертом квартале в размере $155-150 млн против консенсус-прогноза в $169,19 млн. Прогнозируется, что прибыль на акцию составит $0,03 — -$0,03 по сравнению с консенсус-прогнозом в $0,28.

Чтобы компенсировать влияние слабого спроса, который, как ожидается, сохранится и в следующем году, FormFactor провела операционную реструктуризацию, которая будет завершена к концу 2022 года. Планируется сокращение 13% персонала, это снизит затраты на $25-30 млн в год.

World Acceptance –25%

Акции компании, предлагающей ссуды в рассрочку, упали после публикации данных. Кредитная активность снизилась по сравнению со вторым кварталом.

Общая сумма непогашенных кредитов в размере $1,60 млрд по состоянию на 30 сентября 2022 г. снизилась на 2,6% с $1,64 млрд на 30 июня 2022 г.

World Acceptance сообщила о снижении заимствований у клиентов по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Скорректированный убыток на акцию за второй квартал составил -$0,20 при ожиданиях аналитиков Уолл-стрит о прибыли на акцию в размере $0,17. Общая выручка за квартал составила $151,2 млн, что не соответствует консенсус-прогнозу в $161,2 млн.

AlloVir –25,6%

Акции биотеха упали после того, как стало известно, что исполнительный директор компании Дэвид Халлал продал акции компании на сумму более $5 млн. Это говорилось в отчетах регулирующих органов. Согласно отчету, было продано 600 тыс. акций по цене $8,45 за бумагу. Его доля уменьшилась примерно на 3%. Халлал — ветеран биофармацевтики с 30-летним стажем, ранее он руководил Alexion Pharmaceuticals, которая была приобретена AstraZeneca в 2021 году.