Назад
Tinkoff_Investments
7 декабря 2023 в 6:59

Мосгорломбард выходит на биржу

Один из пионеров отрасли выдачи займов под залог движимого имущества в России и ведущий игрок на ломбардном рынке Московского региона объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Сегодня он начал сбор заявок для участия в IPO. Ценовой диапазон размещения установлен на уровне 3,1—3,5 рублей за акцию, что соответствует капитализации 3,5—4 млрд рублей до поступлений денег от IPO и с учетом ожидаемой конвертации привилегированных акций. 

В рамках IPO компания планирует разместить до 322,6 млн акций. Ожидается, что после размещения доля акций в свободном обращении (free-float) может составить до 36%. Отметим, что для компании, ее аффилированных лиц и акционеров, которым на данный момент принадлежит 84% в капитале компании, будет действовать локап-период в течение 180 дней. То есть они не смогут продавать акции компании в течение шести месяцев после IPO. Для остальных действующих акционеров локап-период действовать не будет.

Инвесторы, которые примут участие в IPO, получат право через полгода дополнительно купить до 20% от количества акций компании, приобретенных в рамках IPO, по цене IPO. Для этого будет действовать безотзывная оферта на дополнительную покупку бумаг. В рамках оферты будут предлагаться акции существующих акционеров.

Сбор заявок продлится до 13 декабря, а начало торгов акциями на Мосбирже под тикером MGKL ожидается 14 декабря. Мосбиржа уже приняла решение о включении акций компании в третий котировальный список. 

Цель IPO — привлечь средства для дальнейшей реализации стратегии развития, а именно для:

  • цифровизации всех направлений и обеспечения бесшовной интеграции бизнес-юнитов (это приведет к еще большему снижению операционных затрат, повышению эффективности взаимодействия, оптимизации управления);
  • экспансии компании в Московском регионе (к 2025 году компания планирует увеличить розничную сеть до 150 отделений, а к 2027 году — нарастить долю рынка с текущих 11% до 40%);
  • развития ресейла (это позволит компании к 2027 году занять 3—5% рынка, емкость которого к этому времени может вырасти втрое, до 3 трлн рублей);
  • масштабирования оптового направления трейдинга драгоценных металлов (это даст возможность существенно нарастить обороты и эффективно управлять временно свободной ликвидностью).


Подать заявку на участие в этом IPO можно в приложении Тинькофф Инвестиций.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты. Уведомляем Вас о том, что при приобретении и владении иностранными ценными бумагами вы можете столкнуться с рисками депозитарной инфраструктуры, связанными с геополитической ситуацией.

204
Нравится
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Читайте также
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
21 февраля 2024
Обзор сырьевых рынков за последние 4 месяца: агропродукты и удобрения
94 комментария
Ваш комментарий...
Invest_Dim
7 декабря 2023 в 7:00
Не надо)
Нравится
10
Grandmother1940
7 декабря 2023 в 7:00
Не богоугодный бизнес, не буду участвовать в IPO
Нравится
47
Naotio
7 декабря 2023 в 7:01
Стабильный и прибыльный бизнес в стране, где происходит полная жопа
Нравится
33
Roman_Zhechev
7 декабря 2023 в 7:02
Похоже полная кака.
Нравится
14
extreme26
7 декабря 2023 в 7:03
Очередная помойка
Нравится
26
Мемологи
Пульсяне с самыми смешными и оригинальными мемами
mrs.Gladysheva
+112,2%
16,8K подписчиков
roflwolfstreet
+37%
13K подписчиков
investmemes
+22%
5,5K подписчиков
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Обзор
|
22 февраля 2024 в 19:48
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
Читать полностью
Tinkoff_Investments
Рассказываем об инвестициях простым языком Официальный канал сообщества — @Pulse_Official
Еще статьи от автора
23 февраля 2024
Как заработать первый миллион | 7 реальных историй простых людей
22 февраля 2024
Чем запомнилась неделя: рынок ждет санкций
22 февраля 2024
Деньги не спят. Что покупать после санкций? / Василий Олейник. LIVE