СПБ Биржа в июле: в ожидании ограничений на покупку иностранных бумаг
СПБ Биржа подвела итоги работы в июле 2022 года. Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов иностранными ценными бумагами сократился на 27% с прошлого месяца, до $7,2 млрд. Ровно год назад объем торгов был выше более чем в четыре раза ($31,38 млрд).
Снизился и среднедневной объем торгов — на 23,4% по сравнению с июнем — и составил $0,36 млрд. Участники торгов заключили на 15% меньше сделок, чем в июне, 7,49 млн.
Количество активных счетов инвесторов в июле сократилось на 17,3%, до 303,41 тысячи. Количество счетов с позициями в ценных бумагах составило 1,73 млн.
Среди эмитентов акций и депозитарных расписок международных компаний (всего 1681) больше всего торговали бумагами Tesla и криптобиржа Coinbase.
Индекс SPB100, отражающий стоимость усредненного портфеля частных инвесторов на СПБ Бирже, в июле вырос на 5,03%, до 737,28 пункта, на закрытии торгов 29 июля.
Гонконгские ценные бумаги
Участники торгов СПБ Биржи с июля начали предоставлять своим клиентам доступ к биржевым торгам ценными бумагами с листингом на Гонконгской бирже (HKEX).
Оборот гонконгскими ценными бумагами по итогам июля составил HK$ 155,54 млн ($19,85 млн). Всего за месяц было заключено 38,27 тысячи сделок со всеми 12 представленными на торгах гонконгскими компаниями. Количество активных счетов инвесторов составило 10,97 тысячи — это около 4% от совокупного количества активных счетов на СПБ Бирже.
В абсолютных лидерах по объему биржевых торгов в июле 2022 года были акции Alibaba.
Ну и что?
- Объем сделок иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже существенно сократился с прошлого месяца. Текущие обороты остаются на 77% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Блокировка некоторых иностранных ценных бумаг Euroclear продолжает существенно влиять на обороты торгов. Также на СПБ Бирже сейчас не проводятся торги еврооблигациями, ценными бумагами с расчетами в евро и с листингом на LSE из-за невозможности проведения расчетов в Euroclear (около 100 инструментов).
- В июле инвесторы получили доступ к торгам акциями 12 китайских компаний с листингом на HKEX. Объемы торгов гонконгскими акциями не спасают общую картину снижения торговых оборотов на бирже. По заявлениям главы СПБ Биржи Романа Горюнова, к концу года список доступных бумаг из Гонконга расширится до 200. Риски инвестирования тоже есть — пока не раскрывается информация об инфраструктуре учета и хранения ценных бумаг, поэтому санкционные риски полностью исключать нельзя.
- Предложение ЦБ об ограничении доступа неквалифицированных инвесторов к покупке иностранных ценных бумаг в очередной раз больно ударило по инвесторам.
- Плюс ко всему стать квалом будет труднее: ЦБ предложил поднять порог необходимого портфеля с 6 млн до 30 млн рублей.
Для биржи в целом эта новость стала ударом — котировки в моменте опускались более чем на 20%. Специализация СПБ Биржи — иностранные активы, большинство из которых американские бумаги. Руководство биржи считает, что эта мера только усилит недоверие частных лиц к российской финансовой инфраструктуре и повысит инвестиционные риски.
- Биржа планирует запустить торговлю акциями компаний из дружественных стран, например стран — участниц БРИКС. Это может произойти после того, как число представленных на площадке инструментов с Гонконгской фондовой биржи вырастет до 50 и к ним добавятся компании, торгующиеся на биржах материкового Китая.
- Национальная финансовая ассоциация (НФА) 1 августа направила письмо в ЦБ с предложением не запрещать неквалифицированным инвесторам покупать иностранные акции, но ограничить долю таких бумаг в их портфелях до 50%. В аргументах против полного запрета перечисляются маржин-коллы, уход инвесторов в криптовалюты и снижение возможности диверсифицировать активы.
