Взлеты и падения: здоровье пошатнулось, пока росли реклама и игры

Взлеты и падения: здоровье пошатнулось, пока росли реклама и игры

Взлеты недели

Trade Desk +41,8%

Trade Desk помогает рекламным агентствам покупать онлайн-рекламу с помощью автоматизированных технологий. Котировки AdTech-гиганта еще в понедельник продемонстрировали ралли после объявления результатов третьего квартала компании. Выручка по итогам квартал составила $301,1 млн (+39% год к году) при консенсусе в $283,9 млн. Чистая прибыль на акцию выросла до $0,18 за акцию (+38% год к году) при прогнозе аналитиков в $0,15.

Прогноз на четвертый квартал также оказался лучше ожиданий: выручка может вырасти как минимум до $388 млн или +21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

С хорошими результатами и перспективами инвесторы, вероятно, все больше уверены в том, что компания сможет справиться c серьезными препятствиями, с которыми столкнулись игроки в сфере рекламных технологий, а именно с действиями Apple по предотвращению отслеживания пользователей iPhone без их согласия. Компания также заявила, что не замечает никакого воздействия со стороны цепочек поставок, что говорит о хорошо диверсифицированной бизнес-модели. 

В инвестиционном банке Wells Fargo повысили прогнозную цену по бумаге до $120, что предполагает потенциал роста с текущих уровней еще на 23%. 

Компания также договорилась о партнерстве с Walmart, чтобы ориентироваться на покупку розничной рекламы в оффлайн-магазинах. 

New Relic +41%

Акции разработчика облачных платформ для мониторинга приложений и инфраструктуры росли в четверг на фоне сильных финансовых результатов за второй квартал. По итогам дня котировки прибавили 32%.

Оптимистичная реакция рынка была связана с более высокой, чем ожидалось, выручкой и повышением прогнозов на итоги года.

Выручка в третьем квартале составила $195,7 млн или +18% год к году (консенсус-прогноз — $182,2), чистый убыток — $0,1 на акцию (при консенсус-прогнозе $0,13).

В следующем квартале компания прогнозирует выручку в диапазоне $198-202 млн, убыток — от $0.15 до $0.18 на акцию (без учета единовременных статей). 

Доля дохода от активных клиентов (с более $100 000) впервые превысила 80%. При этом росло и общее количество платных клиентов — более 14,3 тыс.

В JP Morgan повысили рейтинг акций компании с «держать» до «покупать» и более чем вдвое увеличили свою целевую цену с $70 до $150 за акцию. Аналитики инвестиционного банка полагают, что компания продемонстрировала «большие позитивные изменения». 

Коллеги из Morgan Stanley также пересмотрели свои рекомендации по бумаге. Теперь в ближайшие 12 месяцев цена ожидается около $125 вместо прежних $75. Это связано с более быстрым ростом компании, чем предполагали аналитики. 

Основной вопрос в том, сможет ли New Relic удержать 20% рост по проектам в третьем квартале 2022 финансового года с учетом того, что некоторое драйверы развития утрачивают свою силу. 

Компания продолжает активно внедрять новую стратегию, нацеленную на устранение определенных проблем, стандартизации и упрощения модели ценообразования для пользователей, где они платят только за то, что используют. Цель New Relic  — до конца финансового года перевести более 80% бизнеса на новую модель (сейчас уже 76%).

Это уже второй сильный отчет New Relic с тех пор, как Билл Стейплс был назначен новым CEO в июле.

Legacy Housing +33%

Акции производителя модульных домов Legacy Housing росли на этой неделе также на фоне публикации сильных финансовых результатов за третий квартал.

Помимо реализации своей продукции компания также предоставляет различные варианты кредитования на покупку недвижимости.

Выручка компании за третий квартал 2021 года составила $56,5 млн (+29,1% год к году), при этом процентный доход портфелей потребительских и мобильных домов вырос почти на 13% и составил $7,3 млн. Чистая прибыль в третьем квартале составила $14,7 млн, что на $6,3 млн больше аналогичного показателя прошлого года.

Улучшение чистой прибыли стало результатом более высокой валовой прибыли, увеличения процентных доходов и снижения эффективной налоговой ставки. Разводненная прибыль на акцию (EPS) составила $0,61 (74% рост год к году).

Roblox +32,7%

Онлайн-платформа для игр Roblox на этой неделе также отчиталась по результатам третьего квартала 2021 финансового года. 

Рост котировок акций компании поддерживался рекордным ростом выручки, которая составила $509,3 млн или +102% год к году, 

Так называемые заказы или бронирования игр (bookings) также увеличились на 28% в течение квартала до $637,8 млн. 

Наиболее впечатляюще то, что среднедневное количество пользователей (DAU) платформы достигло 47,3 миллиона игроков, что означает рост на 31%, а количество активных часов выросло на 28% до 11,2 млрд часов. Таким образом, Roblox делает ставку на вовлеченность клиентов.

Blink Charging +27,9%

Замыкает нашу пятерку лидеров роста этой недели производитель оборудования и сетевых услуг для зарядки электромобилей (EV) Blink Charging. 

Накануне компания опубликовала результаты третьего квартала, которые порадовали инвесторов. 

Blink Charging сообщила о рекордной выручке как от продаж продуктов, так и от услуг в третьем квартале, поскольку история ее роста продолжает развиваться.

Рост продаж продукции был обусловлен увеличением продаж коммерческих зарядных устройств, устройств быстрой зарядки постоянного тока и бытовых зарядных устройств, а также доходов, полученных от приобретения Blue Corner. 

Но это был не единственный катализатор роста на этой неделе. В четверг котировки Blink Charging также выросли более чем на 8%. Причиной, вероятно, могли стать результаты успешного IPO производителя электромобилей Rivian, акции которого по итогам дня росли на 22%. 

А в понедельник акции компании выросли на 24% после подписания закона об инвестициях в инфраструктуру Джо Байденом.

Компания заявляет, что она имеет все возможности для того, чтобы сыграть решающую роль в создании удобной и надежной инфраструктуры электромобилей.  Кроме того, эксперты отмечают серьезный потенциал роста рынка электрокаров.

Падения недели

Schrodinger –18%

Акции биотехнологической компании, специализирующейся на ПО для поиска и исследования новых лекарственных средств падали на неделе после неудачных квартальных финансовых результатов.

Компания также снизила ожидания относительно доходов от открытия новых лекарств.

Аналитики Jefferies высказали мнение о том, что результаты были «легкими», и компании, производящей программное обеспечение для лекарств, понадобится «большой запас» в четвертом квартале. Это заставит инвесторов «очень нервничать».

Tactile Systems Technology –22%

Акции Tactile Systems Technology упали после публикации финансовых результатов за третий квартал 2021 года. Компания разрабатывает и поставляет медицинские устройства для лечения хронических заболеваний.

Несмотря на то, что выручка увеличилась на 6,9% до $52,5 млн, компания понесла чистый убыток в размере $3,4 млн по сравнению с чистой прибылью в $2,4 млн в третьем квартале 2020 года.

Генеральный директор Дэн Реуверс сказал, что на результаты компании за квартал негативно повлияли дельта-вариант COVID-19 и длительное восстановление после пандемии.

Компания также скорректировала свой годовой прогноз выручки следующим образом: $203,5–206 млн по сравнению с $216,3–224,5 млн ранее.

Cardiovascular Systems –23%

Акции производителя медицинского оборудования также падали на этой неделе. Это во многом было связано с изменением ставок возмещения и растущей конкуренцией.

Отмечая резкое снижение ставок возмещения расходов для офисных лабораторий после окончательных графиков на 2022 год, опубликованных Центрами услуг Medicare и Medicaid (CMS), аналитики ожидают, что консолидация на рынке амбулаторных услуг OBL (office-based lab) повлияет на прибыльность — цены будут ниже.

Компания также отчиталась по результатам первого квартала 2022 финансового года: выручка составила $58,4 млн (-3,5% год к году), а чистая прибыль на акцию (EPS) — $0,22, что на $0,12 меньше консенсус-прогноза.

LifeStance Health Group –23%

LifeStance Health предоставляет амбулаторные услуги в области психического здоровья. В среду компания представила результаты третьего квартала. 

Выручка составила $173,8 млн или +70% год к году, а общее количество врачей на платформе выросло на 72% до 4 375 человек. 

Но при этом компания разочаровала инвесторов размером своего чистого убытка — $120,5 млн по сравнению с $3,3 млн годом ранее. Это в основном было обусловлено выплатами опционов сотрудникам (stock-based).

Ожидается, что годовая выручка приблизится к нижней границе ранее запланированного диапазона в $668-$678 млн.

eHealth –29,7%

На этой неделе сильнейшим падением котировок отметился маркетплейс медицинского страхования eHealth.

Поводом стали разочаровывающие результаты третьего квартала компании, а также пониженные прогнозы на весь год.

Выручка за квартал, закончившийся 30 сентября, составила $63,9 млн, что на 32% меньше аналогичного квартала прошлого года и при консенсус-прогнозе в $94,2 млн.

При этом розничные продажи в Бразилии упали больше, чем ожидалось, из-за всплеска инфляции.

Чистый убыток на акцию (EPS) составил $1,78, увеличившись по сравнению с убытком в $0,36 годом ранее. Аналитики ожидали убытка в размере $1,13 на акцию.

Компания заявила, что ожидает чистый убыток за 2021 год в размере от $0,45 до $1,13 за акцию при выручке в диапазоне от $535-575 млн. Ранее компания ожидала чистой прибыли на акцию (EPS) в размере $2,77-3,26 и выручку на уровне $660-700 млн. Аналитики прогнозировали EPS в $2,91 при выручке в $690,6 млн.

В Credit Suisse понизили целевую цену по бумаге с $59 до $45 за акцию.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
54
Нравится
Ваш комментарий...
13 комментариев
12 ноября 2021 в 19:35
Нет такой компании Robolox. Есть Roblox..
3
12 ноября 2021 в 19:39
Точно RobOlox?
1
12 ноября 2021 в 20:08
Рынок фармы это ближайший тренд, приходите за идеями
1
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
12 ноября 2021 в 20:17
Ох уж этот шум
12 ноября 2021 в 20:40
Roblox прикольная игрушка , не знал что торгуется
12 ноября 2021 в 21:33
Спасибо, что услышали просьбы пульсян и сделали норм фон у таблиц👍
13 ноября 2021 в 6:09
Игровая индустрия, долгосрочные инвестиции)
13 ноября 2021 в 9:16
It компании показывают стабильный рост, за ними будущее)
13 ноября 2021 в 13:44
Докупаю Шредингера)
1
13 ноября 2021 в 22:09
@wallstreetwolf тоже думаю, что на дне сейчас, должен в рост уйти, на короткую можно подобрать, посмотреть
15 ноября 2021 в 6:43
Подскажите, что значит у подарочных акций надпись "Сгорит через две недели"?
15 ноября 2021 в 6:44
месяца*
15 ноября 2021 в 11:30
@V_DRACULA это означает сколько времени осталось, чтобы продать подарочные акции. Подарочные акции нужно продать в течение 90 дней с момента получения, если этого не сделать, то они пропадут.
3