Профиль в Пульс
Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс
Создать профиль
Публикации
$MGNT. Мощный отскок, скоро реакция продавцов? На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 1,96%, до 4458 руб. Бумаги выглядели немного лучше рынка. Объем торгов превысил 822 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • На старте текущей недели акции Магнита проявили силу и реализовали мощный рывок вверх. Триггером послужило укрепление рубля за последние 3 сессии. Акции вышли за рамки нисходящего канала вверх, преодолели EMA50 и подобрались к вершинам конца декабря. • Такой рост привел RSI в область перекупленности, но малое пространство для роста еще есть. Не исключено, что с продолжением падения доллара, акции Магнита попытаются протестировать 4490 и приблизиться к 4520. Далее можно говорить о тесте EMA200. • Дальше без коррекции подниматься будет сложно. Учитывая, что дневной RSI еще в нейтральной зоне, на пути подъема могут возникать лишь небольшие коррекции. Если пробиться выше 4490 не получится, то падение к 4395 будет вполне уместным. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около $82,7. Уровни сопротивления: 4490 / 4520 / 4580 Уровни поддержки: 4395 / 4310 / 4270 💰Долгосрочная картина: • Акции Магнита перешли к нисходящему направлению в ноябре 2021 г. Дно этого движения было найдено в феврале 2022 г., с тех пор акции пытаются восстановиться. • Сейчас недельный RSI не сообщает о перегретости бумаг. Из-за сентябрьского обвала рынка котировки Магнита вернулись под скользящие средние. Падение ускорилось под конец года, акции нацелены на тест 4120–4000. Давление на бумаги оказывают отсутствие отчета, ослабление рубля и риски отсутствия дивидендов. • Среднесрочной целью выступает 5600, после чего цены поднимутся к 6000. Следующим драйвером роста может стать возвращение к выплате дивидендов. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2023 #магнит
$MAGN. В области сопротивления возникла заварушка: На предыдущей торговой сессии акции ММК поднялись на 0,96%, до 33,61 руб. Бумаги вошли немного слабее рынка. Оборот превысил 284 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Бумаги закончили прошлую сессию прямо в зоне сопротивления 33,6–33,8. Укрепление рубля в последние 3 сессии пока не вызывает реакции у продавцов. Бумаги вновь обновили максимум года. • По 4-часовому RSI сформировалась медвежья дивергенция, а последняя свеча начала формировать фигуру «Падающая звезда». И хотя ее тело достаточно велико, дивергенция и крепкий рубль в совокупности дают сигналы о надвигающейся коррекции. Если следующие 1-2 свечи покажут падение, то это дает основания полгать о скором тесте EMA50 и 32,9. • Все это лишь коррекция, рубль остается на достаточно высоком уровне что не дает акциям изменит направление в сторону нижней границы боковика. Однако, если рубль продолжит укрепляться а новых драйвер не будет, то движение к 32,5 станет более актуальным. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,1% и находится около $82,7. Уровни сопротивления: 33,6–33,8 / 34,2 / 35 Уровни поддержки: 32,9 / 32,5 / 32,1–31,8 💰Долгосрочная картина: • К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г. • В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. Сейчас целью покупателей выступает уровень 35,4, после чего можно судить о тесте EMA50. • На недельном графике реализовалась еще одна фигура — Двойное дно. И хотя уровень «шеи» уже был пройден, акции пока не продолжают подъем, что может быть связано с отсутствием более весомых драйверов. Индикатор RSI оставляет много пространства для роста. • Пока акции находятся на пути к 35–40, сохраняются риски разворота. Снижение под 29 может сигнализировать о новой попытке спуска ниже 25. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2023 #ммк
🏦Прогнозы и комментарии. Что ждать от рынка после праздников: 🔔Главное: На российском рынке акций сегодня ожидаем рост торговой активности относительно предыдущей праздничной недели. Многие частные инвесторы были вне рынка в первых числах января, а ведь доля физлиц составляет 80% оборота в акциях. Среднедневной объем торгов на прошлой неделе был всего лишь 12 млрд руб., что почти в два раза меньше средних значений декабря. В пятницу оборот в дневную сессию по акциям индекса МосБиржи составил всего 7,6 млрд руб. — это минимум за 4 года. При этом вся прошлая неделя ожидаемо сопровождалась спекулятивными импульсами в третьем эшелоне. Ряд низколиквидных бумаг стремительно росли и падали без новостей. По индексу МосБиржи общая картина в первую неделю почти не поменялась. Диапазон колебаний составил всего 1,2%. В моменте котировки поднимались выше 2170 п., однако затем спрос в голубых фишках сильно снизился. Определенное давление оказывал фактор падения цен на энергоносители. В текущих условиях пока недостаточно поводов для опережающей динамики акций нефтегазовых компаний. Металлурги и финансовый сектор могут выглядеть чуть лучше. Фактором поддержки рынка может выступать реинвестирование дивидендов от нефтяников, однако, как мы видим по первой неделе года, пока крупные поступления от ЛУКОЙЛа не вызывают устойчивого роста ни в акциях самой компании, ни в голубых фишках. По индексу МосБиржи сверху следим за уровнем 2170–2180 п. Его потенциальное преодоление откроет дорогу к верхней границе годового нисходящего тренда, которая сегодня располагается около 2210 п. Что же касается медвежьего сигнала, то он появится при сценарии спуска ниже 2100–2110 п. При таком раскладе произойдет общее ухудшение сентимента и распродажа со спуском индекса в сторону 1990–2020 п. На рынке облигаций на прошлой неделе было полное затишье. За 4 торговых дня в гособлигациях индекса ОФЗ (RGBI) наторговали менее чем на 600 млн руб., что кратно меньше чем в обычный рабочий день. Аналогичный спад активности отмечается в корпоративных бумагах, а также в замещающих облигациях. В ближайшие сессии нет ожиданий существенного падения цен на рынке бондов. Наоборот, при текущей общей сырьевой конъюнктуре и внешнем фоне увеличение доли долговых бумаг в портфеле выглядит логичным решением. Причем это могут быть не только рублевые, но и валютные облигации. На валютном рынке декабрьское падение нефти Urals с $66 до $50 в значительной степени объясняет прошедшую волну ослабления российского рубля. Пара USD/RUB в прошлом месяце выросла с 61 до 70. В ближайшие месяцы дисконт Urals может начать постепенно сокращаться за счет адаптации компаний и контрагентов к новым условиям — так было весной 2022 г. На графике USD/RUB пока смешанная картина. С одной стороны, формируются границы нового бокового коридора консолидации чуть выше 70. С другой — текущая конъюнктура на сырьевом рынке и среднесрочный тренд располагают к подъему на чуть более высокие значения. В частности, при проходе уровня 72,6 сверху в качестве ориентира по доллару можно будет выделить район 74,3–75. По CNY/RUB это может быть 10,75–10,85. 🔍Бумаги в фокусе: • Дивидендные отсечки на этой неделе: - Сегодня ожидается гэп примерно на 1,5% в акциях $TATN, так как в пятницу по ним был последний день для попадания в реестр. Дивдоходность порядка 2%. - Завтра последний день для попадания в отсечку по $ROSN. Дивдоходность 5,5% (20,39 руб.). • СПБ Биржа сегодня планирует возобновить торги ценными бумагами $YNDX, $CIAN, $HHR, $OZON и $FIVE. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,2%, нефть Brent в плюсе на 1,2% и находится около $79,4. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2023 #идеи
Начни инвестировать сегодня
Обменивай валюту по выгодному курсу и торгуй акциями известных компаний
Открыть счет
🔍Прогнозы и комментарии. Заканчиваем первую торговою неделю 2023 🔔Главное: В начале четверга индекс МосБиржи немного вырос вслед за позитивной коррекцией в нефти, но еще до обеда он развернулся вниз. Вскоре индекс опустился под 2160 п. где и консолидировался до конца сессии. Давление в первую очередь оказало слабая коррекция в нефтяных ценах. Российский индекс закрылся в минусе на 0,54%, а аутсайдерами стали золотодобывающие компании — $POLY (-1,8%) и $PLZL (-1,7%), на фоне коррекции в стоимости золота. В плюсе закрылось лишь 4 компании, а лидером роста стал $AFLT (+2,2%). Торговый оборот снижается третью сессию подряд и вчера в компонентах индекса было наторговано всего 11 млрд руб. Индекс МосБиржи вернулся в прежний торговый диапазон 2100–2160 п. и начал консолидироваться у его верхней границы. Низкие обороты пока не дают понимания устойчивости движения, а новых драйверов для подъема пока нет. Вероятнее всего, без значительных событий, индекс закончит первую торговую неделю 2023 г. в консолидации около 2160 п. 💡Американские индексы вчера закрылись в минусе более чем на 1%. Триггером для снижения стала статистика: • Отчет ADP о занятости в США показал более высокий, чем ожидалось, рост занятости в частном секторе в декабре. • Другой отчет показал, что еженедельные заявки на пособие по безработице упали на прошлой неделе. • Торговля США с миром значительно сократилась в ноябре, сократив дефицит торгового баланса. Экспорт США упал на 2% м/м, а импорт на 6,4% м/м. В совокупности эти сдвиги сократили дефицит торгового баланса США по товарам и услугам на 21% до $61,51 млрд в ноябре. Это было самое резкое месячное падение с февраля 2009 г. Хорошие новости по рынку труда оказались плохими для фондового рынка, так как инвесторы считают это одной из причин по поддержанию высоких ставок ФРС. Цены на нефть в ходе вчерашней сессии демонстрировала коррекцию вверх, поднимаясь до $80. Однако во второй половине дня стоимость ушли вниз. Давление продолжают оказывать опасения по спросу в Китае. Сегодня утром нефть вновь пытается подняться и уже торгуется выше $79. Для более значимого отскока вверх потребуется закрепиться выше $80, тогда ориентиры поднимутся к $82,4–83,2. Российский рубль продолжает слабеть из-за неопределенного направления нефти. На старте четверга доллар и евро демонстрировали падение, но позже перешли в плюс. Юань был более устойчивым и вырос почти на 1,5% по отношению к рублю. В итоге все три валюты уже третью сессию подряд закрывают в плюсе. Однако причин для выраженного ралли пока нет, пока нефть пытается скорректироваться рубль все еще может укрепиться, а значит в основных валютах сохранится боковое направление. 🔍Бумаги в фокусе: • Из-за низких оборотов, смешанных внешних сигналов и отсутствия драйверов роста трейдеры вновь присматриваются к низколиквидным бумагам. В четверг в фокусе были бумаги $CHMK (+39,9%) и $PMSB (обыкновенные акции выросли на +9,6%, а привилегированные на 15,9%). В лидерах роста и падения было много компаний из электроэнергетики. Красный октябрь продолжил коррекцию второй день подряд. Подобные всплески вполне понятны, значимых корпоративных событий у компаний нет, а значит это чисто спекулятивный интерес. Обычно, за бурным ростом следует сильная коррекция если не полная распродажа прошедшего подъема. • $POLY и $PLZL (-1,8% и -1,7%). Обе компании хорошо выросли в декабре и уперлись в сопротивления. Котировки перешли в боковую консолидацию вместе со слабой динамикой золота, которое выросло в начале года, но скорректировалась вчера к прежним уровням. Долгосрочный взгляд по бумагам остается умеренно позитивным из-за ожидающегося роста стоимости золота в этом году. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2023
💼Акционеры $NLMK не одобрили дивиденды: 🔔Что произошло: На состоявшемся 31 декабря 2022 г. внеочередном общем собрании акционеры НЛМК не утвердили выплату дивидендов за 9 месяцев, сообщила компания. Против проголосовали 98% участников. 🔔Что это значит: Ранее совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить 2,6 руб. на одну акцию. Предполагалось, что НЛМК станет первой крупной публичной стальной компанией, которая вернется к выплатам после отказа с начала 2022 г. Решение оказалось неожиданным. И хотя предполагаемая дивдоходность была всего на уровне 2,2%, факт отказа от выплат может быть негативно расценен инвесторами. Открытие торгов 3 января ожидается со снижением котировок. Бумаги могут выглядеть хуже сектора и рынка в целом, а также потерять даже больше, чем размер ожидаемых ранее выплат. Если эмитент отказался от дивидендов уже после рекомендации совета директоров, то теперь вообще непонятно, когда НЛМК может вернуться к ним, несмотря на относительно устойчивое финансовое состояние компании. В пресс-релизе НЛМК приводится следующий комментарий в связи с невыплатой: «Компания предполагает, что данное решение акционеров обусловлено высокой макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вопрос выплаты дивидендов за 2022 г. будет рассмотрен на годовом общем собрании акционеров, запланированном на июнь 2023 г.». • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2023 #нлмк
5
Нравится
6
$ALRS. Падение приостановлено, что теперь: На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 0,34%, до 59,11 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Торговый оборот превысил 527 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Акции обновили минимумы декабря и перешли в локальную консолидацию. Ослабление рубля сдерживает продавцов, но не поддерживает восстановление акций. Бумаги не реагируют на ранее сформированную бычью дивергенцию по RSI. • До конца года, без новых драйверов, бумаги могут остаться в консолидации или пытаться тестировать поддержу на уровне 58,8. Ее преодоление послужит негативным сигналом для дальнейшего спуска к 58,1. • Для улучшения технической картины покупателям потребуется добраться до 60, где проходит EMA50 на 4-часовом графике. Однако драйверов для такого движения в моменте не прослеживается. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,08%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $84,5. Уровни сопротивления: 60 / 61 / 61,9 Уровни поддержки: 58,8 / 58,1 / 57,2 💰Долгосрочная картина: • С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления. • В моменте котировки опустились к годовому минимуму, а недельный RSI перестал сообщать о перепроданности бумаг. EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов. • Учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для начала полноценного подъема акциям требуется ослабление рубля, а также предоставление отчетов и комментариев менеджмента о дальнейших перспективах. • Пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону годового минимума. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #алроса
$NLMK. Зажаты в тиски: На предыдущей торговой сессии акции НЛМК поднялись на 0,56%, до 115,94 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Торговый оборот превысил 414 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • НЛМК консолидируется у многомесячных максимумов вместе с курсом доллара. Недавно от поддержки 112,6 бумаги отскочили обратно к области сопротивления 116–117. В случае дальнейшего ослабления рубля, данная область будет вновь протестирована. Преодоление 116–117 откроет дорогу к 118,5. • В противном случае акции могут продолжить боковую консолидацию в ожидании драйверов. Спуск под 112,6, где находится EMA50, послужит негативным сигналом для дальнейшего снижения под 111,5. Такое движение укладывается в рамки полноценной коррекции. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,08%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $84,5. Уровни сопротивления: 116–117 / 118,5 / 120 Уровни поддержки: 112,6 / 111,5 / 109,5 💰Долгосрочная картина: • С 2014 г. акции находились в восходящем тренде, который дважды мощно прерывался: в середине 2019 г. и c весны 2021 г. В 2022 г. нисходящее движение усилилось, что связано с санкциями, укреплением рубля и снижением продаж. • Текущий годовой минимум уже намного ниже дна 2020 г., когда была паническая распродажа на фоне коронавируса. • На недельном графике индикатор RSI отскочил от области перепроданности. EMA200 остается выше EMA50, что говорит о силе продавцов. Целью покупателей является возвращение выше 120, после чего можно судить о подъеме к 140. • Риском выступает возвращение в прежний нисходящий канал и под 90. Однако сигналов для новой волны распродаж пока не сформировано. Долгосрочная перспектива по акциям остается умеренно позитивной. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #нлмк
$SIBN Впервые с февраля выше 500: На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,79%, до 505 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Торговый оборот превысил 969 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Завтра последний день, когда акции будут торговаться с дивидендами, что стимулировало котировки поняться выше 500, впервые с февраля 2022 г. Поддержку также оказывает рост стоимости нефти в рублях. • С технической стороны пространство для небольшого подъема еще есть. Акции могут протестировать 512–515 и попытаться уйти выше перед дивидендным гэпом. • На утро четверга просадка из-за дивидендов может превысить 12%. После этого будем искать новые ориентиры. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,7%, нефть Brent в плюсе на 0,8% и находится около $84,6. Уровни сопротивления: 512–515 / 535 / 545 Уровни поддержки: 486 / 478 / 458 💰Долгосрочная картина: • Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе после панической распродажи из-за коронавируса. • Под конец 2021 г. начали увеличиваться геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. • Сформировалась классическая разворотная фигура «Голова и плечи». В конце февраля снижение ускорилось. Цена ушла ниже EMA50, а перекупленность была снята. • В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. Текущей задачей выступает преодоление 500 снизу вверх, что позволит начать движение к 525–550. • Если рубль останется сильным при падении нефти, то на короткой дистанции акции могут вернуться к тесту скользящих средних. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #газпромнефть
$MGNT. Из аутсайдера в лидеры — какие ориентиры: На предыдущей торговой сессии акции Магнита взлетели на 2,93%, до 4442 руб. Бумаги стали лидером роста. Объем торгов превысил 1,1 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • В начале последней недели года акции отскочили вверх от 8-недельного минимума и смогли преодолеть EMA50 на 4-часовом графике. RSI подходит к области перекупленности, но пространство для роста еще оставляет. • Техническая картина начала улучшаться, теперь для усиления позиций покупателям нужно преодолеть 4480, что откроет дорогу к 4600. В моменте потребуются локальные коррекции для продолжения роста, но среднесрочной целью роста сейчас можно считать уровень 4675. • У 4480 проходит верхняя граница нисходящего канала, выступающая техническим препятствием. Если уровень преодолеть не получится, то акции могут уйти в консолидацию или отскочить обратно к EMA50. Возвращение под скользящую среднюю послужит негативным сигналом для спуска под 4350. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,7%, нефть Brent в плюсе на 0,8% и находится около $84,6. Уровни сопротивления: 4480 / 4600 / 4675 Уровни поддержки: 4390 / 4350 / 4280–4240 💰Долгосрочная картина: • Акции Магнита перешли к нисходящему направлению в ноябре 2021 г. Дно этого движения было найдено в феврале 2022 г., с тех пор акции пытаются восстановиться. • Сейчас недельный RSI не сообщает о перегретости бумаг. Из-за сентябрьского обвала рынка котировки Магнита вернулись под скользящие средние. Падение ускорилось под конец года, и акции нацелены на тест 4120–4000. Давление на бумаги оказывают отсутствие отчета, ослабление рубля и риски отсутствия дивидендов. • Среднесрочной целью выступает 5600, после чего цены поднимутся к 6000. Следующим драйвером роста может стать возвращение к выплате дивидендов. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #магнит
$HYDR. Отскок выполнен, что дальше: В последнюю торговую сессию недели акции РусГидро упали на 1,4%. Цена на закрытии составила 0,7329 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 163 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • В середине прошлой неделе бумаги реализовали отскок к дневной зоне сопротивления 0,747–0,753. Максимум поставлен на отметке 0,76. Затем акции отработали цикл падения на часовых структурах. • Техническая картина допускает консолидацию в области 0,7–0,76 в ближайшие недели. В случае пробоя с закреплением цены выше области 0,747–0,753 высока вероятность среднесрочного разворота с целью 0,873–0,925. • На дневном графике кривая RSI в нейтральной зоне на отметке 45 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. Недельный график вышел из зоны перепроданности. В первую очередь следим за структурой графика: ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки — 0,76 и 0,705. 🏦Внешний фон: Внешний фон с утра нейтральный. На ключевых западных площадках сегодня рождественский выходной. Торги не проходят ни в акциях США и Европы, ни на сырьевых площадках. Индексы АТР торгуются преимущественно в зеленой зоне. Уровни сопротивления: 0,738 / 0,76 / 0,778 Уровни поддержки: 0,705 / 0,69 / 0,66 💰Долгосрочная картина: • В июне 2020 г. нарушилась тенденция снижающихся экстремумов, которая длилась с 2010 г., что является позитивным сигналом для долгосрочного роста. Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг. • В конце февраля во время падения на рынке, акции достигли недельной зоны поддержки 0,55–0,56, где появилась реакция покупателей. • На недельном графике первый импульс роста, пробивший зону сопротивления 0,726–0,74, указывает на первые цели чуть выше дневных в области 0,873–0,925. Пока нет слома минимума 0,553–0,565, долгосрочный сценарий на стороне покупателей. • В прошлые недели акции реализовали откат, протестировав уровень 0,74. Ждем проторговку и подъем выше рубежа 0,74 для проверки намерений покупателей. • Общий фундаментальный взгляд по акциям РусГидро в данный момент нейтральный. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #русгидро
1
Нравится
1
$MGNT. Встали на паузу: На предыдущей торговой сессии акции Магнита упали на 0,87%, до 4288,5 руб. Бумаги выглядели хуже рынка. Объем торгов превысил 1 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • Котировки остались в прежних границах и возле осеннего минимума. Это первые признаки консолидации. По RSI на 4-часовом графике сохраняется бычья дивергенция, которая еще не отработана и не отменена. Пока это единственный сигнал для возвращения в рамки канала и выше 4380. • Немного выше проходит EMA50, возвращение выше нее могло бы послужить позитивным сигналом к восстановлению. Однако пока нет краткосрочных драйверов взгляд на акции остается нейтральным. • Более того, все еще сохраняется возможность спуска под 4240, что откроет дорогу под 4185. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около $82,5. Уровни сопротивления: 4380 / 4460 / 4600 Уровни поддержки: 4240 / 4185 / 4120 💰Долгосрочная картина: • Акции Магнита перешли к нисходящему направлению в ноябре 2021 г. Дно этого движения было найдено в феврале 2022 г., с тех пор акции пытаются восстановиться. • Сейчас недельный RSI не сообщает о перегретости бумаг. Из-за сентябрьского обвала рынка котировки Магнита вернулись под скользящие средние. Падение ускорилось под конец года, и в моменте акции нацелены на тест 4120–4000. Давление на бумаги оказывает отсутствие отчета, ослабление рубля и риски отсутствия дивидендов. • Среднесрочной целью выступает возвращение к 5600, после чего цены поднимутся к 6000. Следующим драйвером роста может стать возвращение к выплате дивидендов. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #магнит
$SIBN. Пространство для роста еще есть: На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти выросли на 1,6%, до 482,5 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Торговый оборот превысил 759 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • В ожидание подтверждения дивидендов бумаги вышли на новую многомесячную высоту, практически добравшись до круглой отметки 500. Дивиденды утвердили и вчера бумаги немного скорректировались. • RSI на разных интервалах еще оставляет пространство для роста, но сформировался сигнал медвежьей дивергенции — признак скорой коррекции. Учитывая, что последний день для покупки акций под дивиденды уже на следующей неделе, сигнал может игнорироваться, а бумаги еще могут попытаться уйти выше 494-500. • При это не исключается краткосрочная коррекция к 476. Пробой поддержки может сигнализировать о возможности ухода к 469,5, то есть к EMA50. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,4% и находится около $82,5. Уровни сопротивления: 494–500 / 510 / 515 Уровни поддержки: 476 / 469,5 / 458 💰Долгосрочная картина: • Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе после панической распродажи из-за коронавируса. • Под конец 2021 г. начали расти геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. • Сформировалась классическая разворотная фигура «Голова и плечи». В конце февраля снижение ускорилось. Цена ушла ниже EMA50, а перекупленность была снята. • В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. Текущей задачей выступает преодоление 500 снизу вверх, что позволит начать движение к 525–550. • Если рубль останется сильным при падении нефти, то на короткой дистанции акции могут вернуться к тесту скользящих средних. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #газпромнефть
$ALRS. Остаемся у поддержки: На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА поднялись на 0,45%, до 60,16 руб. Бумаги выглядели устойчивее рынка. Торговый оборот превысил 922 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Акции прокололи поддержку 59,8 и вернулись обратно благодаря ослаблению рубля, но этот фактор не поддержал рост акций, как у других экспортеров. Причиной может выступать отсутствие отчетов и понимание географии продаж. • По RSI на 4-часовом графике наблюдается бычья дивергенция, что потенциально может стать сигналом к росту в сторону 61,7, если рубль продолжит оставаться слабым. • В ином случае вгляд на акции остается слабым, а с технической стороны возможен ретест 59,8 и 59. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,5%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $80,2. Уровни сопротивления: 61,7 / 62,5 / 63,5 Уровни поддержки: 59,8 / 59 / 58,5 💰Долгосрочная картина: • С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления. • В моменте котировки опустились к годовому минимуму, а недельный RSI перестал сообщать о перепроданности бумаг. EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов. • Учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для начала полноценного подъема акциям требуется ослабление рубля, а также предоставление отчетов и комментариев менеджмента о дальнейших перспективах. • Пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону годового минимума. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #алроса
$MAGN. Какие ориентиры: На предыдущей торговой сессии акции ММК упали на 1,43%, до 32,46 руб. Бумаги вошли в топ-3 лидера падения. Оборот превысил 1,9 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • Ослабление рубля поддержало акции ММК в выходе из боковика и в обновление многомесячных максимумах. Однако вчера акции закрылись в минусе из-за заявления компании о том, что она пока не планируется возвращение к выплате дивидендов. Тема дивидендов после заявления НЛМК была одним из драйверов роста бумаг ММК в последнее время. • С технической стороны разгрузился индикатор RSI и теперь акции могут двигаться вверх лишь при стабильном внешнем фоне и при ослабление рубля. Преодоление 33 снизу вверх позволит начать движение выше 33,4. • На короткой дистанции новость о дивидендах еще может давить на акции. Негативным сигналом послужит пробой 32, что около EMA50. В этом случае ориентиры упадут к 31,3. Однако слабый рубль может сдержать такое снижение. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,5%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около $80,2. Уровни сопротивления: 33 / 33,4 / 33,8–34,2 Уровни поддержки: 32 / 31,3 / 30,5 💰Долгосрочная картина: • К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г. • В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. Сейчас целью покупателей выступает уровень 35,4, после чего можно судить о тесте EMA50. • На недельном графике реализовалась еще одна фигура — Двойное дно. И хотя уровень «шеи» уже был пройден, акции пока не продолжают подъем, что может быть связано с отсутствием более весомых драйверов. Индикатор RSI оставляет много пространства для роста. • Пока акции находятся на пути к 35–40, сохраняются риски разворота. Снижение под 29 может сигнализировать о новой попытке спуска ниже 25. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #ммк
🔔С 26 декабря приостанавливаются торги акциями $FEES и $RSTI 🔍Мосбиржа сообщила о том, что с 26 декабря 2022 г. будут приостановлены торги акциями ФСК ЕЭС, а также обыкновенных и привилегированных акций $RSTIP. Приостановка торгов бумагами ФСК ЕЭС объясняется предстоящим направлением заявления о внесении в ЕГРЮЛ записей, связанных с реорганизацией компании. Приостановка торгов бумагами Россетей объясняется прекращением деятельности компании в результате ее реорганизации. В середине сентября акционеры Россетей на внеочередном собрании согласовали реорганизацию компании в виде присоединения к ФСК ЕЭС. Присоединение будет осуществлено через допэмиссию на 1,75 трлн обыкновенных акций ФСК номиналом 0,5 руб. каждая. Общая сумма допэмиссии составит 874,4 млрд руб. и будет размещена путем конвертации обыкновенных и привилегированных акций Россетей, обыкновенных акций ДВЭУК-ЕНЭС, привилегированных акций типа А Томских магистральных сетей в дополнительные обыкновенные акции ФСК ЕЭС. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #идеи #мысли #2022 #россети
6
Нравится
13
$SIBN Добрались до поддержки, что теперь: На предыдущей торговой сессии акции Газпром нефти поднялись на 0,37%, до 464,95 руб. Бумага выглядела лучше рынка. Торговый оборот превысил 265 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Бумаги продолжили реализовывать коррекцию после обновления многомесячного максимума. Котировки закрепились под EMA50 и протестировали поддержку 460,3. Уровень удержался и акции начали консолидироваться. • Сейчас поддержку акциями может оказать рост нефти и ослабление рубля. Если акции смогут вернуться выше EMA50, то можно будет судить о ретесте недавнего максимума 479,9. Преодолев сопротивление откроется дорога на 494. • Риском пока остается устойчивый спуск под 460,3, тогда ориентиры упадут к 448,5–441,5. В моменте нет существенных драйверов для смены сентимента в акциях, учитывая ожидающиеся дивиденды под конец года. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 1,3% и находится около $80,1. Уровни сопротивления: 479,9 / 494 / 500 Уровни поддержки: 460,3 / 448,5–441,5 / 420 💰Долгосрочная картина: • Акции Газпром нефти показали один из наиболее сильных результатов в нефтяном секторе после панической распродажи из-за коронавируса. • Под конец 2021 г. начали расти геополитические риски, сломавшие растущую тенденцию, и на фоне перекупленности по RSI акции перешли в коррекцию. • Сформировалась классическая разворотная фигура «Голова и плечи». В конце февраля снижение ускорилось. Цена ушла ниже EMA50, а перекупленность была снята. • В долгосрочной перспективе умеренно позитивный взгляд по акциям сохраняется. Текущей задачей выступает преодоление 500 снизу вверх, что позволит начать движение к 525–550. • Если рубль останется сильным при падении нефти, то на короткой дистанции акции могут вернуться к тесту скользящих средних. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #газпромнефть
$YNDX. Остановка у поддержки: На предыдущей торговой сессии акции Яндекса упали на 0,71%, до 1836,4 руб. Бумаги вошли в топ-5 лидеров падения. Оборот превысил 471 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Бумаги обновили очередной минимум месяца и продолжили снижение. Под конец прошлой недели началась консолидация у минимума и новой поддержки 1820. Техническая картина остается на стороне продавцов. • Если акции закрепятся под 1820, а это возможно из-за отсутствия краткосрочных драйверов роста, то вскоре целью выступят уровни под 1800. Индикатор RSI разгрузился и сообщает о возможности такого направления. • Для покупателей целью выступает возвращение выше 1885 с дальнейшим тестом EMA50. Для восходящего направления потребуются корпоративные новости или другие позитивные драйверы. До тех пор взгляд на акции остается сдержанным. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,3%, нефть Brent в плюсе на 1,3% и находится около $80,1. Уровни сопротивления: 1885 / 1930 / 1960 Уровни поддержки: 1820 / 1800 / 1760 💰Долгосрочная картина: • От рекордных уровней акции значительно упали в 2022 г. Цена закрепилась ниже 50-недельной скользящей средней еще в декабре 2021 г., а ускорила снижение в феврале. • Цена опустилась на уровни 2017–2019 гг. Удалось сдержать падение в районе 1330, от которого последовал отскок, перешедший в консолидацию. • Сейчас целью покупателей является подъем выше 2200, что откроет дорогу к тесту EMA50. Однако в моменте главным инфоповодом служит разделение компании, что недавно привело к давлению продавцов. Риски дальнейшего сползания сохраняются, однако долгосрочный взгляд остается умеренно позитивным. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #яндекс
$ALRS. Продолжили снижение: На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА упали на 0,64%, до 60,41 руб. Бумаги выглядели немного устойчивее рынка. Торговый оборот превысил 516 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Продавцы в последнее время тестировали область 60,8–60,5 и смогли пробиться ниже. Новой поддержкой выступает уровень 59,8. Ее преодоление сверху вниз позволит уйти к 59 и ниже. • Сдерживающим фактором может оказаться ослабление рубля, что может перевести котировки в консолидацию. Более того, по 4-часовому RSI сформировалась бычья дивергенция, способная поддержать покупателей в реализации отскока к 61,7. • Пока акции находятся под EMA50 взгляд на акции нейтральный, а динамика акций будет зависеть от направления рынка и внешнего фона. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около $81,6. Уровни сопротивления: 61,7 / 62,5 / 63,5 Уровни поддержки: 59,8 / 59 / 58,5 💰Долгосрочная картина: • С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления. • В моменте котировки опустились к годовому минимуму, а недельный RSI перестал сообщать о перепроданности бумаг. EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов. • Учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для начала полноценного подъема акциям требуется ослабление рубля, а также предоставление отчетов и комментариев менеджмента о дальнейших перспективах. • Пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону годового минимума. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #алроса
$MAGN. Держимся в боковике: На предыдущей торговой сессии акции ММК упали на 1,88%, до 31,34 руб. Бумаги выглядели на уровне рынка. Оборот превысил 625 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Пробой сопротивления 32 оказался ложным, бумаги быстро скорректировались и вернулись в рамки канала. Вместе с рынком акции продолжили падать и закрепились ниже EMA50. • Техническая картина пока выглядит нейтрально. Ослабление рубля может помочь акциям как минимум сохранить текущие уровни. Позже это станет драйвером для ретеста 32. • Риском в моменте выступает спуск к EMA200 и тест поддержки 30,5. На короткой дистанции это возможно, то четких драйверов для смены сентимента сейчас не прослеживается. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,5% и находится около $81,6. Уровни сопротивления: 32 / 32,6 / 33,4 Уровни поддержки: 30,5 / 29,6 / 29 💰Долгосрочная картина: • К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г. • В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. Сейчас целью покупателей выступает уровень 35,4, после чего можно судить о тесте EMA50. • На недельном графике реализовалась еще одна фигура — Двойное дно. И хотя уровень «шеи» уже был пройден, акции пока не продолжают подъем, что может быть связано с отсутствием более весомых драйверов. Индикатор RSI оставляет много пространства для роста. • Пока акции находятся на пути к 35–40, сохраняются риски разворота. Снижение под 29 может сигнализировать о новой попытке спуска ниже 25. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #ммк
$CHMF. Разгружает перекупленность без существенных потерь: В среду акции Северстали подешевели на 0,4%, до 838,2 руб. Объем торгов составил 513 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Акции Северстали вчера скорректировались в цене после семи дней роста. Цена отступила от четырехмесячных максимумов. Объемы торгов упали, но остаются выше, чем во второй половине ноября-начале декабря. • Технически отмечалось, что по сигналам осцилляторов бумага была перекуплена, и приближение к июльским максимумам выглядит привлекательно для коротких позиций. • Пока откат ограничился отметкой 833, что достаточно скромно с учетом роста последних дней. Коррекция вполне может вернуть цену к 825–819 в случае пробоя вчерашних минимумов. При этом перекупленность уже снимается и может быть разгружена и в рамках консолидации в боковике. 🏦Внешний фон: Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,61%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $82,1 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 845 / 849 / 859 Уровни поддержки: 833 / 825 / 819 💰Долгосрочная картина: • От рекордных уровней цена потеряла 56%. Сломлен восходящий тренд, тянувшийся с 2014 г., на фоне новостей о введении блокирующих санкций США в отношении компании и ее контролирующего акционера. • Компания ранее отличалась стабильными ежеквартальными дивидендами и высокой дивидендной доходностью. Сталелитейщик временно не публикует финансовую отчетность. • RSI вышел из зоны перепроданности на месячном графике, и потенциал восстановления есть. Цена приближается к первой среднесрочной цели в районе 860. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #северсталь
1
Нравится
3
$SBER. Может опуститься к 134 Акции Сбербанка подешевели в среду на 0,6%, до 137,3 руб. Объем торгов составил 4,7 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • Котировки акций Сбербанка закрыли снижением третий день подряд. При этом объемы торгов вновь вышли на низкий уровень. • Технически отмечалось, что во вторник получили негативный сигнал с пробоем 200-часовой скользящей средней, растущего тренда последних недель. Цели внизу сместились в район 134,1. • Вчера динамика цены укладывалась в рамки локального нисходящего канала, из которого она не смогла выбраться вверх, и консолидация в диапазоне 136,6–138,3 — скорее лишь пауза перед новой волной снижения. • Из района 134–134,1 возможен отскок. Сюда смещается потенциальная граница месячного пологого восходящего канала. 🏦Внешний фон: Индекс S&P 500 вчера снизился на 0,61%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,7%, до $82,1 за баррель Brent. Уровни сопротивления: 138,3 / 140,9 / 143,6 Уровни поддержки: 136,6 / 134,1 / 131 💰Долгосрочная картина: • От рекордных уровней цена потеряла 64%. На фоне геополитической ситуации многолетний тренд, берущий начало с 2014 г., был пробит в феврале. • Опора была найдена на уровне пологого растущего тренда, который тянется от минимумов 2009 г. • RSI на месячном графике только вышел из зоны перепроданности, что позитивно и говорит о перспективе восстановления. • Цена остается ниже 200-дневной скользящей средней. С одной стороны, это говорит о сохранении нисходящего тренда, с другой — дает среднесрочный потенциал для движения к ней, и пока можно ориентироваться на уровни 170–180. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #сбербанк
3
Нравится
16
$MGNT. Проход на сопротивление открыт: На предыдущей торговой сессии акции Магнита выросли на 2,56%, до 4560 руб. Бумаги вошли в топ-5 лидеров роста. Объем торгов превысил 2 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • В рамках технического отскока бумаги вернуться в рамки прежнего канала и выше 4550. Индикатор RSI еще оставляет пространство для подъема. Покупателям требуется проявить силу и приступить к тесту 4600, там находится EMA50. Закрепление выше данного сопротивления позволит говорить об восстановление или, как минимум, о приходе в боковик. • Негативной ситуация станет лишь с возвращением к 4465–4420 — это новая область контроля покупателей. Ее преодоление сверху вниз сообщит о возможности дальнейшего спуска к минимумам сентября–октября с целью обновления осеннего минимума. Триггеров для такого движения пока не наблюдается, так как основной негатив уже заложен в акции. При этом сценарий не исключается из-за отсутствия драйверов на короткой дистанции. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около $78,7. Уровни сопротивления: 4600 / 4670 / 4735 Уровни поддержки: 4465–4420 / 4350 / 4300 💰Долгосрочная картина: • Акции Магнита перешли к нисходящему направлению в ноябре 2021 г. Дно этого движения было найдено в феврале 2022 г., с тех пор акции пытаются восстановиться. • Сейчас недельный RSI не сообщает о перегретости бумаг. Из-за сентябрьского обвала рынка котировки Магнита вернулись под скользящие средние, но остаются в рамках восходящего канала. • Среднесрочной целью выступает возвращение к 5600, после чего цены поднимутся к 6000. Следующим драйвером роста может стать возвращение к выплате дивидендов. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #магнит
2
Нравится
2
$MAGN. Уперлись в сопротивление: На предыдущей торговой сессии акции ММК поднялись на 1,03%, до 31,87 руб. Бумаги вошли в топ-5 лидеров роста. Оборот превысил 431 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Решение о выплате дивидендов НЛМК позитивно сказалось на бумагах сталеваров, включая ММК. Бумаги хоть и остаются в боковике, но предпринимается уже третья попытка теста сопротивления 32. • С технической стороны выход за рамки боковика возможен. Однако нужны еще драйверы, ими может стать общий подъем рынка, либо ослабление рубля. • В противном случае на короткой дистанции боковик сохранится, как и риск спуска под EMA50. Такое движение остается возможным из-за близости RSI к области перекупленности. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около $78,7. Уровни сопротивления: 32 / 32,6 / 33,4 Уровни поддержки: 30,5 / 29,6 / 29 💰Долгосрочная картина: • К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г. • В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. Сейчас целью покупателей выступает уровень 35,4, после чего можно судить о тесте EMA50. • На недельном графике реализовалась еще одна фигура — Двойное дно. И хотя уровень «шеи» уже был пройден, акции пока не продолжают подъем, что может быть связано с отсутствием более весомых драйверов. Индикатор RSI оставляет много пространства для роста. • Пока акции находятся на пути к 35–40, сохраняются риски разворота. Снижение под 29 может сигнализировать о новой попытке спуска ниже 25. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #ммк
$ALRS. Лидер падения, что теперь: На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА рухнули на 4,75%, до 61,52 руб. Бумаги стали лидером падения на рынке. Торговый оборот превысил 2,3 млрд руб. 💵Краткосрочная картина: • Акции резко упали в пятницу после новости о выплате дополнительных 19 млрд руб. в начале следующего года. Бумаги обновили минимумы с середины октября, но не дошли до минимума того же месяца. • С технической стороны акции уже выглядят перепродано, что создает предпосылки для отскока. Однако новости о новом налоге может еще некоторые время давить на акции. Сейчас риском выступает преодоление области 60,8–60,5, что откроет дорогу к 59,6. • Об улучшении ситуации можно судить при возвращение выше 63,5. Драйверов пока нет и акции не смогут показать опережающую динамику над рынком. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent без существенных изменение и находится около $76,1. Уровни сопротивления: 63,5 / 65 / 66,5 Уровни поддержки: 60,8–60,5 / 59,6 / 58 💰Долгосрочная картина: • С начала года акции АЛРОСА находятся в нисходящем тренде, давление оказывает внешний фон. После старта торгов в марте снижение продолжилось из-за сильного рубля, а также санкционного давления. • В моменте котировки опустились к годовому минимуму, а недельный RSI перестал сообщать о перепроданности бумаг. EMA50 пересекла EMA200 сверху вниз — негативный сигнал о силе продавцов. • Учитывая высокую стоимость сырья и важную роль компании на мировом рынке алмазов и бриллиантов, долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. Для начала полноценного подъема акциям требуется ослабление рубля, а также предоставление отчетов и комментариев менеджмента о дальнейших перспективах. • Пока этого не произошло, акции еще способны развернуться в сторону годового минимума. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #алроса
3
Нравится
1
$NLMK. Можем подняться: На предыдущей торговой сессии акции НЛМК упали на 1,26%, до 106,44 руб. Бумаги выглядели слабее рынка. Торговый оборот превысил 574 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Компания первой среди сталеваров неожиданно рекомендовала выплатить дивиденды. Размер выплат небольшой, доходность около 2,4% по ценам закрытия. Однако это хороший драйвер для бумаг и сигнал для инвесторов. Сегодня утром нефть продолжает падать, что может поддержать ослабление рубля — еще один драйвер. • Все это может поддержать акции на короткой дистанции и в тесте сопротивления 108,5. Преодоление уровня позволит подняться к 111,5 и выйти из боковика. • Если покупатели проявят сдержанность, то боковик может сохраниться. Сигналов к падению пока не прослеживается. Лишь при уходе под скользящие средние можно говорить о тесте 103,1–101,3. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 снижаются на 0,2%, нефть Brent без существенных изменение и находится около $76,1. Уровни сопротивления: 108,5 / 111,5 / 115,8 Уровни поддержки: 103,1–101,3 / 98,6 / 95 💰Долгосрочная картина: • С 2014 г. акции находились в восходящем тренде, который дважды мощно прерывался: в середине 2019 г. и c весны 2021 г. В 2022 г. нисходящее движение усилилось, что связано с санкциями, укреплением рубля и снижением продаж. • Текущий годовой минимум уже намного ниже дна 2020 г., когда была паническая распродажа на фоне коронавируса. • На недельном графике индикатор RSI недавно отскочил от области перепроданности. EMA200 остается выше EMA50, что говорит о силе продавцов и сигнализирует о сохранении нисходящего направления. Целью покупателей является возвращение выше 120, после чего можно судить о подъеме к 140. • Новым риском на фоне геополитического обострения выступает снижение к 70 руб. Сценарий с разворотом вверх пока не сформировал сигналы. Долгосрочная перспектива остается умеренно позитивной. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #нлмк
$ALRS может выплатить в бюджет в I квартале 2023 дополнительно 19 млрд руб. Акции теряют 4% Минфин РФ готовит поправки, по которым АЛРОСА может выплатить в бюджет в I квартале 2023 г. дополнительно 19 млрд руб., сказал в ходе заседания комитета по бюджету Госдумы директор департамента бюджетной методологии и финансовой отчетности в государственном секторе министерства Сергей Романов. «У нас в настоящее время в Налоговый кодекс вносится изменение об увеличении на ограниченный срок, на I квартал 2023 г., НДПИ на 19 млрд руб. на природные алмазы, которые добываются компанией АЛРОСА», — цитирует Сергея Романова Интерфакс. «Мы соответствующие поправки подготовили, в понедельник они будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности и на следующей неделе внесены в Госдуму», — сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Одновременно комитет Госдумы по бюджету одобрил правительственные поправки в Бюджетный кодекс, которые временно, на два месяца, меняют действующее перераспределение зачисления НДПИ от добычи алмазов в бюджетную систему. Сейчас 100% НДПИ от добычи природных алмазов идет в региональные бюджеты. Поправки предлагают для АЛРОСА с 10 марта по 10 мая 2023 г. централизовать в федеральном бюджете 46% от НДПИ, при этом в региональные бюджеты будет уплачиваться 54% от НДПИ. Сейчас АЛРОСА платит 8% выручки в виде НДПИ. С 2021 г. налог рассчитывается исходя из фактических цен реализации, а не из цен прейскуранта Минфина, как раньше, что в условиях роста цен на алмазы приводит к увеличению налоговых отчислений. Акции АЛРОСА отреагировали на эти новости снижением. К 15:00 МСК бумаги компании теряют около 4%. Индекс МосБиржи просел на 0,4%. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #алроса
Копилка Дяди Сэма. Ждем сюрпризов! 💡3 бумаги на неделю: Рынок США на этой неделе был волатильным. В целом S&P 500 упал на 2%. Котировка на пятницу — 3959 п. Сезон отчетности на IV квартал официально начнется в середине января. На следующей неделе стартуют первые релизы — две IT-компании и предприятие из сферы недвижимости. Возможны сильные движения. Для этого предприятию нужно отчитаться заметно лучше / хуже консенсус-прогноза аналитиков по EPS или выручке, улучшить / ухудшить финансовый прогноз. 🔍$ORCL (ORCL) Производитель ERP-систем представит квартальную отчетность в понедельник, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее сократился с $1,21 до $1,18. Оценка прибыли на акцию за 90 дней снизилась с $1,27 до $1,18. За последние четыре квартал были два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный составил 12,4%. Oracle (ORCL): Рекомендация — Держать. При отскоке от уровня поддержки $79 акции могут вырасти до $84. 🔍$LEN (LEN) Домостроительная компания представит отчетность в среду, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросла с $3,91 до $4,91. Оценка прибыли на акцию за 90 дней снизилась с $5,38 до $4,91. За последние четыре квартал были два позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный составил 13,4%. Lennar (LEN): Рекомендация — Покупать. Цель на год $100 / +12,7%. Возможен пересмотр и расчет нового таргета БКС после выхода отчетности. Акции уперлись в сопротивление $89 и готовятся к новому рывку наверх — до $96. 🔍$ADBE (ADBE) Производитель программного обеспечения для дизайна и упаковки контента представит отчетность в четверг, после закрытия торгов в США. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, EPS по сравнению с аналогичным периодом годом ранее выросла с $3,2 до $3,5. Оценка прибыли на акцию за 90 дней увеличилась с $3,45 до $3,5. За последние четыре квартала были три позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный составил 2,1%. Стоит обратить внимание на готовящееся поглощение Adobe производителя ПО для дизайна Figma. Adobe (ADBE): Рекомендация — Покупать. Цель на год $410 /+24%. Акции отскочили от уровня поддержки $320 и могут достичь $350-370 (котировка на пятницу — $331). • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #идеи
$MAGN. Сопротивление ходу не дает: На предыдущей торговой сессии акции ММК поднялись на 1,25%, до 31,64 руб. Бумаги вошли в топ-5 лидеров роста. Оборот превысил 686 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Котировки ММК проявляют устойчивость к внешнему фону, но слабое ослабление рубля пока не дает преодолеть сопротивление 32. При стабильном внешнем фоне акции смогут попытаться преодолеть 32, что позволит поднять ориентиры выше 32,6. • Техническая картина позволяет совершить рывок вверх, но рубль заставляет акции сдерживаться. Неделя может завершиться на нейтральной ноте в рамках боковика. Акции даже могут вернуться ближе к EMA50. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около $76,8. Уровни сопротивления: 32 / 32,6 / 33,4 Уровни поддержки: 30,5 / 29,6 / 29 💰Долгосрочная картина: • К началу 2022 г. на недельном графике реализовалась фигура Голова и плечи — акции значительно снизились в цене. В течение года был обновлен минимум 2020 г. • В конце сентября был установлен годовой минимум, от которого реализовался отскок вверх. Сейчас целью покупателей выступает уровень 35,4, после чего можно судить о тесте EMA50. • На недельном графике реализовалась еще одна фигура — Двойное дно. И хотя уровень «шеи» уже был пройден, акции пока не продолжают подъем, что может быть связано с отсутствием более весомых драйверов. Индикатор RSI оставляет много пространства для роста. • Пока акции находятся на пути к 35–40, сохраняются риски разворота. Снижение под 29 может сигнализировать о новой попытке спуска ниже 25. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #ммк
🔔Какие акции в топе прогнозов на 2023 год: Обновим ежегодный рейтинг, отобрав любимые фишки аналитиков. Вычислим те бумаги, от которых в следующем году ждут наиболее сильных результатов с наибольшей вероятностью. 🔍Российский рынок: После февральских событий многие инвестиционные дома отказались от аналитического покрытия российских акций либо перестали давать по ним таргеты. К концу года ситуация немного выправилась, но консенсус-прогнозов крайне мало. Чтобы понять, какие бумаги являются фаворитами, воспользуемся рекомендациями аналитиков БКС, но не в моменте, а на протяжении всего года. Посчитаем, какие акции РФ удерживали высокие оценки, несмотря на весь рыночный негатив. Логика в том, чтобы показать список акций, которые имели рекомендацию «Покупать» на пике прошлогоднего роста, пронесли ее через весь уходящий год и додержали до наступающего. Иначе говоря, назовем абсолютных фаворитов прогнозов. 🔔Топ-5 на ближайший год: В таблице ниже собраны акции с рекомендациями на покупку в разные месяцы. Начиная с октября 2021 г., когда Индекс МосБиржи стабильно обновлял исторические максимумы, и до декабря 2022 г., когда большая часть фаворитов успела не раз поменяться. Видно, что уже в январе некоторые бумаги, например, $NLMK и $AKRN начали выпадать из топ-30, а к лету многие акции вообще лишились покрытия. В итоге лишь 8 акций (выделены жирным и зеленым) остались среди рекомендованных. Следующая таблица показывает, как менялся таргет аналитиков (целевая цена на год вперед) у этих 8 акций, которые смогли удержаться в топе целый год. Смотрим те из них, которые снижали его как можно реже. К июню после известных событий были срезаны прогнозы у всех, но $IRAO попала под пересмотр еще раньше, в январе. Позже отвалились $LKOH и $TATN — они тоже сокращали таргет по два раза за год. Остаются пять несгибаемых чемпионов (выделены жирным). Актуальные таргеты и расчетный потенциал роста на ближайший год (12 месяцев) по данной пятерке: • $GAZP (Покупать. Цель на год: 260 руб. / +60%) • $SIBN (Покупать. Цель на год: 480 руб. / +1%) • $MGNT (Покупать. Цель на год: 6900 руб. / +55%) • $MTSS (Покупать. Цель на год: 310 руб. / +33%) • $YNDX (Покупать. Цель на год: 3500 руб. / +79%) 🔍Американский рынок: Тут мы вычисляем фаворитов более традиционным способом: берем акции с максимальным покрытием инвестдомов, среди них — только самые рекомендуемые и с самыми высокими таргетами. Обычно в топе прогнозов акции с невысоким потенциалом роста (потому что они и так очевидны всем, их хорошо покупают, а значит, недооценки нет) и наоборот — высокий потенциал у тех, по которым нет сильного консенсуса. Чтобы решить эту дилемму, мы перемножаем долю позитивных рекомендаций (оценки на уровне «Активно покупать» и «Покупать») на разницу между таргетом и рыночной ценой (потенциал роста). Получаем топовые бумаги сразу по двум критериям. Так, в лидерах рекомендаций на сегодня стоит $CMCSA (97% аналитиков ставят на нее), но таргет у нее относительно скромный (дает 25% роста). $FANG c апсайдом +36% и оценкой 93% выглядят интереснее — как и все другие бумаги, помеченные в таблице зеленым. Взгляд БКС на отдельные акции из американской пятерки фаворитов: • Amazon (Покупать. Цель на год: $168 / +90%) • Salesforce (Покупать. Цель на год: $220 / +65%) • Global Payments (Покупать. Цель на год: $196/ +101%) • PayPal (Держать. Цель на год: $109 / +51%) • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #идеи
11
Нравится
2
$YNDX. Заняли выжидающую позицию: На предыдущей торговой сессии акции Яндекса упали на 0,91%, до 1958,4 руб. Бумаги выглядели немного слабее рынка. Оборот превысил 612 млн руб. 💵Краткосрочная картина: • Корпоративный фон утих и акции Яндекса заняли выжидающую позицию, консолидируясь под EMA50. Техническая картина остается нейтрально, реакция на внешний фон незаметная. • Инвесторы ждут больше новостей, они могли бы быть на собрание 22 декабря, но в повестке нет информации о реструктуризации. • Вероятно акции займут нейтральную позицию на ближайшие сессии между 2035–1900. Пробой одной из границ сообщит о дальнейшем направление акций. 🏦Внешний фон: Азиатские рынки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 поднимаются на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,9% и находится около $76,8. Уровни сопротивления: 2035 / 2160 / 2254 Уровни поддержки: 1900 / 1812 / 1700 💰Долгосрочная картина: • От рекордных уровней цена потеряла 68%. Она закрепилась ниже 50-недельной скользящей средней еще в декабре 2021 г., а ускорила снижение в феврале. • Цена опустилась на уровни 2017–2019 гг. Удалось сдержать падение в районе 1330, от которого последовал отскок, перешедший в консолидацию в сходящемся треугольнике. • Сейчас цена продвигается в направлении 2200. Выход вверх из консолидации позволит рассчитывать на более существенное восстановление с подъемом к 2500 и далее к 3000. • не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией 💼 #рынок #прояви_себя__в_пульсе #пульс #анализ #акции #инвистиции #теханализ #мысли #2022 #яндекс
1
Нравится
1