$ZGNX Послушал конфу BofA от 10 августа, если правильно перевел, то вот некоторые моменты: 1) Продажи Fintepla по синдрому Драве сейчас занимают 15-17% рынка, планируют увеличить долю 2) Набирают активно продаванов для продвижения Fintepla по Драве и ЛГС, на сайте сейчас 13 открытых выкансий. В мае было 0 открытых вакансий. 3) Видят, что 20% продаж Fintepla во 2 квартале были для людей с синдромом Леннокса-Гасто 4) Планирую подать заявку на NDA по Fintepla для Леннокса-Гасто к концу 3 квартала 5) Побочки Fintepla для ЛГС такие же как и по Драве 6) Думают, что ЭХО при приеме Fintepla нужно будет делать раз в год (сейчас раз в 2-6 мес) P.S. Плюсы: По 1 пункту в пульсе где-то видел, что у них 650 пациентов во 2 квартале, а весь рынок по Драве оценивают в 6-10к, поэтому с погрешностью можно сказать, что не наврали про долю рынка По 3 пункту продажи по Финтепла были выше консенсуса, но не сильно превзошли. Но, кажется, что врачи и правда пробуют давать Финтеплу для ЛГС. Последние данные в 3 фазе говорят, что побочки и эффективность для ЛГС вызывают оптимизм. Рынок по ЛГС в 10-12 раз больше чем по Драве, так что при одобрении будет ракета, возможно при подаче НДА будет небольшой отскок до уровней ~18$. Директор купил 10к(всего 40к у него) акций по 14,84$ Шортов ~16% при средней ~20$ Минусы: С подачей док-ов у них какие-то проблемы, при подаче ФДА по Драве был факап с неправильным оформлением. Постоянно выкатывают допки, есть проблемы с деньгами на балансе. В случае неудачи или ФДА будет морозить финтепла для ЛГС, вырастут косты на зп для нового персонала и не факт, что на Драве они смогут отбить такие издержки. Байден хочет снизить цены на рецептурные лекарства. Вывод: Обнадеживающие данные по ЛГС, что при одобрении и успешном запуске кратно увеличит выручку. Но сильно раздувают штат, увеличивают издержки, косячат при подаче док-в в ФДА, выкатывают постоянные допки. Думаю, можно после середины сентября увеличивать долю и держать руку на пульсе, т.к ребята косячные :)