Smartrade2.0 про Medtronic

17 октября 2022 в 10:04

🚨Private отчётность 💡Medtronic - проблемы разрешаются быстрее, чем ожидали Отрасль - Медицинское оборудование. Разрабатывает, производит и продает устройства для медицинской терапии системам здравоохранения, врачам, клиницистам и пациентам по всему миру. -3% после выхода отчетности Отчетность📋 💰Выручка 7,37 b$ (+2,2% к прогнозу, -7,8% г/г) 💰Чистая прибыль non-GAAP 1,5 b$ (-18% г/г) 💰EPS non-GAAP 1,13$ (+1% к прогнозу, -17% г/г) Выручка по сегментам: 📍Сердечно-сосудистые заболевания – 2,71 b$ (-6% г/г, 37% выручки) 📍Неврология – 2,11 b$ (-4% г/г, 29% выручки) 📍Медицинская хирургия – 2,01 b$ (-14% г/г, 27% выручки) 📍Диабет – 0,54 b$ (-5% г/г, 7% выручки) Выручка по регионам: 📍США – 3,76 b$ (-8% г/г, 51% выручки) 📍Международный – 2,33 b$ (-11% г/г, 32% выручки) 📍Развивающиеся рынки – 1,27 b$ (-1% г/г, 17% выручки) 📊 За Q1’23 коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 2,56 b$ (+1% г/г), исследования и разработки (R&D) 692 m$ (-8% г/г), капитальные затраты 426 m$ (+13% г/г), маржа валовой прибыли 66% (-2 п.п г/г), маржа операционной прибыли 15% (+4 п.п г/г), операционный денежный поток 1,08 b$ (-16% г/г), FCF 0,66 b$ (-28% г/г), денежные средства и их эквиваленты 8,87 b$ (-16% г/г), долг 23,2 b$ (-10% г/г), компенсация на основе акций 62 m$ (-10% г/г). Выкупили акции на 336 m$ (+7% г/г), выплатили дивиденды на 903 m$ (+7% г/г). Количество акций в обращении -1,6% г/г. 📮Прогноз на Q2’23 EPS non-GAAP от 1,26 до 1,3$ (-5-2% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу в 1,28$. Органическая выручка с ростом в диапазоне от 3% до 3,5%, что консервативно предполагает отсутствие краткосрочных улучшений в цепочке поставок и никаких серьезных изменений в основных фундаментальных показателях. Если предположить, что недавние обменные курсы сохранятся, то во втором квартале валютный встречный ветер составит от 365до 415 m$. 📮Прогноз на весь 2023 год EPS non-GAAP от 5,53 до 5,65$ (+0-2% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу в 5,57$ (+0-2% г/г). Компания ожидает органического роста выручки в 2023 финансовом году в диапазоне от 4% до 5%. Если последние обменные курсы иностранной валюты сохранятся, выручка в 2023 финансовом году сократится примерно на 1,4–1,5 b$. ☎️ Макрофакторы, которые обсуждали и прогнозировали за последние несколько кварталов, такие как цепочка поставок, инфляция и валютный курс, а также сложные сравнения с предыдущим годом, привели к снижению дохода и прибыли на акцию. В течение квартала заметили улучшения в таких областях, как упаковка и поставка смолы. Общие проблемы с цепочкой поставок будут продолжать улучшаться по мере... #аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс