$CCXI vs
$GTHX
Я недавно писал, что авакопан скорее всего утвердит FDA 07.07.21. Это лишь моё репрезентативное мнение, на основе их презентаций и итога Adcom.
В целом, фундамент у компании прочный и много кеша.
Но лекарство специфическое, это не блокбастер. Болезнь редкая и уникальная.
Нужно хорошо подсчитать сколько больных в год, примерную стоимость терапии и необходимый доход компании, чтобы покрыть премию.
Я полагаю, что все идёт по сценарию ПЕРЧа. Котировки будут раскручивать до июля, потом, в зависимости от решения. Но финал один - все, что перекупят, всё продадут.
Интересно сравнить капитализацию ПЕРЧа и Хемоцентрикс.
Трилациклиб мне видится намного более применимым лекарством. Да, пока применение ограничено, но потенциально это миллиардный рынок.
Не думаю, что рынок авакопана достигнет в пике хотя бы 1 миллиарда, хотя я не считал.
300 пациентов на 3й фазе, при условии $50 000 стоимости терапии, это всего 15 миллионов.
Короче, осторожнее с 🚀