SharesPotter
2590 подписчиков24 подписки
https://t.me/sharespotter - тут пишу больше мыслей и посты выходят раньше, чем на пульсе Я маг акций🧙‍♂️, повелитель💪 волатильности, просто бог среднесрочных спекуляций, волшебник✨✨✨, вот нет прибыли, а потом из шапки хоп! ПУФ!💥И посыпались плюсы++➕ Обмазываюсь доходностью как свинья грязью🐷
Объем портфеля
до 3 000 000 
За 30 дней
95 сделок
За год
+17,23%
Мнение автора не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Поделитесь идеями...
Сужу по snp500 за последний год 🙂
Итак, 'барабанная дробь'... 🥁 Результаты конкурса! Напоминаю, нужно было указать сумму чисел закрытия обычки и префов мечела в эту пятницу! Давайте считать 🙂 Обычка $MTLR закрылась на 148.55 Префы $MTLRP закрылись на 257.4 Значит сумма 405.95 Посмотрим кто был ближе всего) @sco77 с числом 408 был долгое время ближе всех, но всё же чуть-чуть ближе оказался @Andrus777 С чем я его и поздравляю, высылая 500 рублей в качестве приза 💸 Думаю, как достигнем точки в 3000 подписчиков организую что-нибудь ещё с 3 призовыми местами! Удачных выходных всем! #sharespotter #конкурс
По традиции, всем доброго и волшебного конца недели! 🧙‍♂️ Мдаааа Хочу разобрать две новости. Одна по мечелу обычке $MTLR, а вторая по банкам $SBER и $VTBR По поводу первой. Думаю все уже видели новость о том, что газпромбанк сбросил акции мечела 6 сентября. Вижу очень много мнений, но хочу показать своё видение ситуации, которое отличается от хомяков 🐹 (по крайней мере я себя так утешаю). Акцию на новости сразу ливанули на 3 процента вниз, потянув за собой и префы $MTLRP Я просто иду на сайт отчетности и нахожу по чём они купили акции и когда именно это сделали. Отчет об этом я нашел от 23 марта 21 года. Средняя цена акций за 2 недели до этого (нужно ведь отчитаться максимум через 2 недели после сделки) была где-то 70. Сбросили акции при первой же возможности в рынок 6 сентября, когда были громадные обороты и акции скушали на ура. Давайте считать Купили 10 процентов компании. Значит это примерно 58 млн. акций. Средняя цена покупки составила 70 рублей Сдали по 130 (беру примерную среднюю за день продажи) Получили 85 процентов прибыли или 3.45млрд рублей. Неплохо, верно? 💰 В общем, моё мнение. В банке аналитики подумали подумали, увидели торги за 6 сентября и поняли, что толку нам ждать, если сейчас можно вывести бабки и переложить их в дру, по сути удвоившись за полгода? Ничего криминального не вижу, с учётом того, что это обычка, а она рискованнее. Поэтому держу префы и не парюсь 😌 Вторая новость - банки могут выплатить в этом году (и скорее всего выплатят) 75 процентов прибыли. То есть див доха сбера будет около 12, а втб почти 15. Воу, если бы были деньги, я бы уже брал по текущим втб. Это же минфин, ему нужны бабки. Я думаю они продавят банки на это решение. Хотя непонятно, куда столько денег хотят направить? И с металлургов, и с банков. В общем, поживём увидим 🙂 Что думаете по этим новостям? P.s Через пару часов запилю пост, в котором подведу итоги конкурса и посмотрим, кому отойдут 500 рублей 🎉 #sharespotter
Всем доброго вечера! 🧙‍♂️ Сразу к главной новости за сегодня Физикам закрывают маржинальную торговлю с 18 сентября 😠 Это значит, что вы не сможете купить или продать акции на кредитные деньги брокера! Новость для инвесторов не критичная совсем, а для спекулянтов вроде страшна. Если бы не пару хороших моментов во всей этой истории 🙂 Разрешат маржинальную торговлю квалифицированным инвесторам. А ещё Тинькофф брокер уже готовит тест и те, кто пройдут его (ориентировочно 17-18 сентября) смогут снова приобретать бумаги в кредит (или шортить, но это прям бе 🤮). Так что не волнуйтесь. В скринах новость и нашёл несколько подобных вопросов, но для получения квалифицированного инвестора. Думаю, вопросы будут очень похожие и в нашем тесте. Вот и они, собственно: •Маржинальная торговля — это... (правильный ответ: торговля с использованием заемных средств брокеров). •Может ли взиматься плата за использование средств, предоставленных брокером? (Может, если это предусмотрено договором с брокером.). •Если вы при инвестировании используете маржинальные сделки, размер возможных убытков, как правило... (больше, чем при торговле только на собственные средства). •Может ли брокер принудительно закрыть позицию клиента при наличии ранее заключенных маржинальных необеспеченных сделок? (Да, если обеспечения по маржинальной позиции недостаточно). В общем, страшного ничего нет. И даже если у вас сейчас есть открытая позиция с плечом её не закроют. Брокеру ведь нужны комиссии, верно? 😌 Как относитесь к новым законам и изменениям? #sharespotter
Всем привет! 🧙‍♂️ Этот пост будет скорее напоминанием себе о том, как нужно торговать акциями. В самом начале почти все не рассматривают акции как кусочек реального бизнеса. Это приходит лишь через несколько лет на бирже. Помню, как купил свои первые акции и заходил каждые 10 минут в приложение, чтобы проверить что там с ними 😁 Вау, пошли вверх! Ого, целых полпроцента прибыль! Блин, упало, ну воооот 😔 В общем, стадию хомяка нужно было пройти, её никто не пропускал 🐹 Но сейчас, спустя 3 года на рынке могу с уверенностью сказать, что спекуляциями не заработать. Чтобы долгосрочно не отпускать акции, нужно знать, почему вы их держите и когда будете выходить. Причём нужно иметь не только цели выхода по прибыли, но и понимать, что вы будете делать, если акция свалится на 30 процентов вниз. Кто-то ставит стопы. Но стопы нужны только спекулянтам, инвесторам они ни к чему. Давайте рассмотрим реальный пример инвестиций на примере $RSTIP и $FEES Если кто не знает, то дивиденды россети платят (или зажимают) в основном не от операционной деятельности, а от переоценки дочених компаний. Их у россетей по-моему целых 15, но ФСК составляет половину от мощностей всего бизнеса. Так вот, в 16 году в феврале ФСК начал расти и был временной лаг, когда буквально пару месяцев давали зайти в россети, чтобы получить жирные дивы от переоценки стоимости ФСК. И инвесторы, которые не успели купить ФСК, могли купить россети префы. Как видим, если бы они покупались просто так, без идеи (тупо потому что растут, ну и купим 🙂), то могли попасть в моменте на 20 процентную просадку и на панике слить акции на своих стопах. Но те, кто знал, что пока растёт ФСК, то можно не париться, практически учетверились. Выходить же стоило, если ФСК начало бы сильную коррекцию, но такого не случилось. Скрины с той ситуацией на рынке прилагаю (график недельный) Поэтому формула успеха - сидеть с акциями и не дергаться на проливах, если идея ещё работает. Именно поэтому я сижу в $MTLRP, слежу за ценами на сталь, уголь, курсом евро и жду. Просто жду. Самое главное на бирже - терпение. Мне потребовалось целых 3 года, чтобы это понять 😔 #sharespotter
🧙‍♂️ Немного о компании ГК Самолёт. $SMLT Если честно, мне не очень понятно, чем поддержана такая стоимость акции. Прочитал презентацию и вопросов просто уйма, зачем люди несут свои деньги. Основное прикрепил картинками и просто предлагаю посчитать 🔄 По уставу компании платят в зависимости от долга. Если долг/ebitda 1 и меньше, то выплачивают 50 процентов от прибыли. Больше - выплатят от 33 до 50%. Но минимально точно всегда выплатят 5 миллиардов рублей. Акций у компании на рынке 61.5 миллиона Делим 5 млрд/61.5 млн = 81.3, то есть выплатили минималку как раз. Но по презентации они в 23 году хотят получить прибыль в 64млрд! 💸 Это в 6 раз больше, а ведь ещё ставка цб скорее всего повысится. То есть люди уже не смогут лезть в кабальную ипотеку под 6 процентов, а при повышении процентной ставки точно повысится процент на ипотеку. Да, есть проекты, но выглядит слишком оптимистично. Я бы сказал, что они на слайдах сильно всё приукрашают... 🤥 И прикольный слайд в конце, тип это всё прогнозы, мы ни за что не отвечаем. Ещё и мелким шрифтом 😁 В общем, если считать по текущим, то я бы заложил максимальную премию риска, пусть будет 8. Тогда при ставке цб в 6.75 процента общая див доходность Самолёта составляет 14.75 процента. Считаем: 81.3×100/14.75= 560. Вот цена акции сейчас, по которой можно покупать компанию с такими дивидендами. Посчитаем для 24 года дивиденды (напоминаю, 3 года ещё), по их презентации: 32 млрд (половина прибыли)/61.5 млн=520 рублей. При условии, что ставка будет такой же (волшебство какое-то), к 24 году акция должна будет стоить примерно 3700 по моей оценке. А она уже СЕЙЧАС стоит 4800!!! То есть рынок закладывает слишком позитивные ожидания. Вердикт - смотрим на эйфорию и не покупаем. О покупках можно задуматься при цене ниже 1000 🤔 Зачем всё это сделано? Да ведь spo близко, компания будет на вот таких хаях обкешиваться. Вот тогда, если она направит деньги в правильное русло, то будет хорошо. Но обычно это заканчивается крупным падением акции после spo. Время покажет. П.с. последняя картинка - моё лицо, когда я читал эту презентацию... #sharespotter
Всем привет! 🧙‍♂️ Вчера обещал выложить разбор $SMLT, но не смог. Сдержу обещание и выложу сегодня, простите( Хотел бы поделиться c вами о заключённом пари между мной и @Nixu по поводу $MTLRP Мы договорились, что если мечел прив. дойдёт до 420 до 13 сентября 2022 года и продержится ровно неделю выше этой отметки, то он донатит мне 1000 рублей. Если же не доходит за год до 420, то я отдаю из своего кармашка 1000 рублей 😔 В скринах показал будильник, и уведомление 😁 А про само пари можете прочитать в комментариях под предыдущим постом. В целом, он сделал правильно, взяв влонг мечел настолько, что если акция всё же дойдёт до нужной отметки, то у него как раз будет прибыль в 1000 рублей, которые мне и отдаст. В общем, риски захеджировал 👍 Но все мы знаем, что я стану немного богаче, т.к. мечел500!!1! 🚀🚀🚀 Ладно, хватит приколов. Покажу свою позицию на сегодня. Пока в хорошей прибыли, взято по сути максимальное плечо. Вчера выходил из зоны минимальной маржи. Если честно, изначально можно было брать мечел 4 к 1, я тогда ещё подумал, что это большой риск и взял 2 к 1. Но ставку риска дважды меняли и сейчас я всё ещё сижу в оранжевой зоне. Выхожу из неё, при цене в 266 по префам или меня маржин колл всё же настигнет при цене 227 примерно. По плану, если уйдёт вниз буду искать денег на финансирование, но не думаю, что акцию с дивами от 60 до 100 будут продавать за 227 🙂 Кто не рискует, тот не пьёт шампанского! Некоторые пишут в комментах, что я не диверсифицируюсь и вообще дурак, приводя в пример Баффета. Но сам Баффет говорил "диверсификация - это защита от неопределённости". Хочу напомнить, что в прошлом году он сам держал 40% средств в $AAPL Это разве диверсификация? 👀 Просто он знал, что делает. И хорошо заработал на этом. Ориентировка по мечелу привилегированному пока 400. Нужно чётко смотреть за ценой на уголь (примерно 25 процентов от выручки) и сталь (более 60). Также за курсом евро, потому что долг на 40 процентов у мечела именно в евро. То есть если курс будет ниже 90 евро на конец года, курсовая разница даст дополнительную прибыль компании. В общем, много переменных, нужно мониторить их каждую неделю. Ну и покажу свою позицию по мечелу на сегодняшний день. Буду рад любому отклику и комментариям 😌 #sharespotter
Всех могу поздравить с началом новой торговой недели! 🧙‍♂️ Вечером скину свой небольшой разбор по $SMLT, а пока давайте кратко по рынку $GAZP как и ожидалось, на цене на газ упорно прёт вверх. У меня ощущение, что его можно покупать даже по текущим если оооочень хочется, но лучше дождаться коррекции и купить при просадке. Однако, если заметите, со 160 не было ни одной коррекции на 10 процентов. Этот локомотив не остановить! 🚄 В целом по целям жду около 400 к весне. $SBERP и $SBER тут всё немного предсказуемо. Рынок не ожидает тут потрясений, цена дошла до цели и думаю только к дивам эта акция расшевелится. Не стал бы брать по текущим, это точно. При дивах в 26.5 рублей цена в 320 не кажется прям уж вау 🤔 $RUAL я полистал презентацию, отчеты, новости. В общем пару часов потратил и скажу что ничего не ясно, сильная неопределённость. Последние дивы были 0.02 доллара, тогда это были 25 процентов от прибыли и цена алюминия была 2200-2600 баксов. На максимуме тогда цена акции стоила около 45 и долг был в 2.5 раза выше, чем сейчас. В целом, каждый сам решает для себя, но по мне сейчас раздают хомякам 🐹 Вы бы стали покупать акцию за 75, зная что её вам продал человек, купивший её за 30 год назад? Алюминий уже тогда был 2500. В общем, я не вижу для себя драйверов роста. Новости про Гвинею, где у Русала 3 завода из 9 + цена алюминия + сырьёвой цикл сейчас подходит к своему пику = Русал в небесах. В общем, если и хотите купить, то лучше дождаться коррекции. $TRMK дивы дадут всем, кто будет держать акции до 15 сентября включительно. Дивы огромные, но это - нераспределённая прибыль прошлых лет, и эта выплата будет последней. Так что в следующие пару лет дивы будет по 3-4 рубля, следовательно, думаю, после отсечки не стоит подбирать акцию, да и дивы того не стоят. Уедет прямо очень сильно, через полгода вполне и до 70 может докатиться 😔 Ну и любимый $MTLRP и $MTLR Сегодня утром знатно покатали всех. По-моему идёт выдавливание акций из людей. Несведующие берут на росте, а при падении в пару процентов уже идут сдавать акции в обмен на свои уменьшенные кровные, потому что пытаются спекулировать. А нужно просто держать до отчётов, читать их и тогда думать - продавать позицию, держать или докупать. При такой цене на уголь и сталь, думаю в 3 квартале (25.11 отчёт) если будет прибыль более 25 миллиардов, то я возьму кредит и куплю ещё, даже если будет стоить 350. Ведь это будут дивы более 82 рублей за 3 квартала. Если согласен, то ставь лайк 👍 Если нет, то можешь высказаться о бумагах и умственных способностях автора в комментариях 😛 П.с. конкурс по мечелу еще действует, можете оставлять свои прогнозы до среды (пост был на прошлой неделе) #sharespotter
Всем привет! 🧙‍♂️ Подписалось много людей, поэтому счёт нужным немного написать о себе и о своём пути на фондовом рынке. Всё равно в воскресенье рынки спят, если, конечно, вы не торгуете этериумом или другой криптой 🐹 Мне 28, живу в Москве. Работаю репетитором по математике, но постепенно отхожу от этого. Всё что напишу дальше - не реклама. Я лишь делюсь своим обучением и как я его получал. На фондовый рынок пришёл в марте 2018 года, позвал сосед из общаги уже после выпуска на курсы в МГУ. Я не знаю ведёт ли их еще Евгений Анищенко, но это были жутко интересные 3 часа в неделю по вечерам. Курсы по биржевой торговле включали в себя копеечный тех. анализ, но в основном это была подготовка по экономике + критичное мышление. Ну и практика, чего уж там. В общем, цена для бывшего студента была кусачей, отдал около 400 баксов за 3 месяца, но она того стоила. Помню, открыл счёт и влил первые деньги в $SBERP Тогда это были 20000 рублей. С этого момента меня затянуло 🌌 Были моменты, когда я тупо 2 дня сидел у графика и торговал на минутках. Тогда я понял, что такие короткие спекуляции - не моё. Вроде ничего не потерял, но и не заработал и понял, что не хочу дальше тупо глазеть в монитор - так вся жизнь и пройдёт 😔 Были моменты, когда сливал 30 процентов от депозита. Это были 10к, но психологически такие моменты давят нереально. Я понимаю людей, которые уходят с рынка, не выдержав этого давления. Ещё помню моменты, когда я видел, что акция росла, но думал что это ненадолго. А она всё растёт и растёт. И я как хомяк влезал на самом пике, когда уже не выдерживал, пытаясь запрыгнуть в последний вагон, а выходило что впаривали бумагу на хаях именно мне! Привет $GAZP! 😁 Сейчас это всё прикольно и смешно, но в те моменты переживания были тяжёлыми. Депозит постепенно рос, но справляться необходимо не только с потерями, но и с крупной прибылью. Расскажу на своём примере: В начале 21 года на счету было по-моему около 800к. Я влил в $SPCE по 36 на падении и переждал 55 процентную просадку. Купил всего на 1000 долларов, так что было не особо страшно. Цена ушла на 14, а потом на росте я начал увеличивать позицию. Взял плечи, средняя была около 34. Помню, как увидел на счету 1560 тысяч! Я тогда вышел из дома, сел на лавку и понял, что могу купить машину 😌 Чувство интересное, но было недолгим. Уже через день я досиделся и счет улетел почти миллион вниз. С плечами нужно работать аккуратнее. Я взял еще больший риск и решил переждать просадку. Больше я никогда так не сделаю 🐹 В общем, с теми 600к я сидел долго, пока мне не скзал друг, который как раз привел меня на курсы (привет @aibaless 😌) , что он взял $MTLRP, и дал ссылку на видео, где инвестор с крупным капиталом разбирает отчет и покупает его по 88. Тогда я не особо верил, ведь из всех утюгов кричали о том, что "мечел банкрот, уголь никому не нужен, зелёная энергетика, кококо", но решил взять по 155 на пробу. И как раз через неделю он полетел 🚀🚀🚀 В то время я уже прошёл дополнительно пару курсов по фундаментальному анализу и дивидендам в России от крупных инвесторов и был первым на отчёте мечела. И у меня получилось, что примерный годовой дивиденд будет около 45 процентов. Конечно, я начал тарить на плечи и цена через 2 часа была уже на 15 процентов выше. Никогда ещё не торговал отчеты, это был первый раз и пока у меня 500к прибыли. С этой идеей я буду сидеть до дивидендов, думаю до 500 акция точно дойдёт, но рынку нужно время, чтобы это понять. В общем, чем больше вы на рынке, тем бОльшему обучаетесь. Не бойтесь терять, это один из путей развития на рынке, но старайтесь делать это "малыми порциями". И развитие не приходит сразу, вы каждый месяц находите что-то и экспериментируете, а каждый год ваша торговля делает новый виток, пока вы не придёте к комфортному для себя способу инвестирования на рынке👍 Постараюсь писать прикольные и информативные вещи, которые подмечаю на рынке. Надеюсь это поможет нам вместе заработать на ламбу 🚘 П.с. шучу, конечно, Porsche one love!
Волшебный субботний вечер только входит в свои права, а я уже тут как тут с новым постом 🧙‍♂️ Пожалуй многие очень часто слышали выражение "из трейдеров теряют 85, 90 или 99 процентов людей". Предлагаю сегодня провести мини-расследование и так как скоро начнётся конкурс "Лучший частный инвестор", то его статистику мы и возьмём для основы. Так мы сможем высчитать статистический шанс среднего трейдера на получения прибыли. Да, проводится он всего 3 месяца, но это уже хоть какая-то выборка. Конечно, если бы мы могли исследовать уже год, думаю результатв были бы в сторону увеличения количества депозитов в минусе 🤔 Итак, я посмотрел общее количество участников за 2018, 2019 и 2020 год. Невооруженным глазом заметен прирост количества участников от года к году. Результаты на скринах, но ниже я выпишу их отдельно для удобства: Год | Общее кол-во участников | Прибыльных участников | Их процент. 2018 | 3816 | 1385 | 36.3% | 2019 | 5547 | 2806 | 50.6% | 2020 | 13691 | 6656 | 48.6% | За прибыльных трейдеров я брал тех, кто сделал хоть 1 сделку и сделал хотя бы 0.01 процент. В целом, можно сделать вывод, что за три месяца нет какой-либо закономерности слива денег кучи трейдеров, всё в пределах нормы и даже достаточно волатильный 20 год не был страшным для торговли (скорее даже был крутым, для покупки в долгосрок 😌) Ещё порылся, чтобы посмотреть самых богатых участников и самых прибыльных не по процентам, а по средствам. Ведь если со 100к сделать 100 процентов это будет всего 200к, а вот с 20 миллионов это будут уже другие деньги 👀 В общем в 20 году парень (а может и девушка, кто знает), участвовавший под ником navigator сделал с 2.8 млн 117 процентов за 3 месяца. И общий капитал у него стал более 6 млн к концу декабря! Ещё меня заинтересовал самый богатый трейдер. Им оказался Apathy с капиталом в 115 миллионов рублей. Он сделал 24 процента и заработал мою зп за 12 лет за 2 месяца в размере 28 миллионов рублей 😮 Так что регистрируйтесь, торгуйте, и в любом случае сам Тинькофф брокер раздаст деньги лучшим. Возможно это будет мой подписчик, было бы прикольно 😌 Просто чтобы напомнить - многие победители прошлых лет тупо покупали с плечом $SBER и $GAZP, а также другие голубые фишки и делали десятки процентов даже без сделок. П.с. не забывайте про конкурс! См. прошлый пост #sharespotter
🧙‍♂️ Воу, полегче! Сегодня у меня аж две классные новости! Первая - Тинькофф дал мне метку одобрения "Выбор Тинькофф" 🎉 Видимо это из-за того, что я поставил себе цель писать по возможности полезные посты в течение целого года. Начал я 11 июля, как сейчас помню и с того момента не пропуcтил ни одного дня 😌 Спасибо команде Тинькофф брокера за доверие, постараюсь оправдать выбор и помогать людям лучше разбираться в рынке! 👋 И вторая новость - количество подписчиков преодолело 1000 человек! Если честно, очень приятно. Спасибо всем за поддержку и даже тем, кто в комментах оставляет только 💩. Первые помогают понять, что я делаю посты не зря и это кому-то важно, а вторые помогают прокачаться от негатива. К конструктивной критике я всегда готов, но не к нападкам. Хорошо что 💩 в разы меньше 😁 Ну и в честь этого запускаю конкурс! Давайте раз сейчас я все деньги держу в мечеле, то сделаем так: Тот, кто угадает от меня сумму цен закрытия обычки $MTLR и привилегированной акции $MTLRP на конец сессии в следующую пятницу получит 500 рублей! То есть, если обычка, к примеру, будет стоить 170 рублей, а префы 260, то правильная цена будет 170+260=430 Вот кто будет ближе в следующую пятницу, того и донат 💸 Оставлять можно цену в комментариях под данным постом до четверга (не включительно). И деньги получит только мой подписчик! В прошлый раз два человека были ближе всех к цене по $VIPS, но не подписались, поэтому и не выиграли, так что внимательнее ⚠️ Да пребудет с вами сила! ✊ #sharespotter #конкурс
Всем привет! 🧙‍♂️ Как вы знаете, 16 сентября стартует конкурс от Мосбиржи "Лучший частный инвестор" Записаться на него можно в понедельник по ссылке https://www.tinkoff.ru/invest/moex_contest_2021/ Сейчас они допиливают функционал, я их долбил этим в поддержке ещё с 1 сентября. Конкурс сделан чтобы тупо развести людей на комиссии. Как бы цинично это не звучало, но это действительно так. Но прикол в том, что выигрывают каждый год от самого Тинькофф брокера те, кто практически их не совершает. В прошлом году первые места у нашего брокера взяли те, кто тупо взял $SBER и $GAZP на пятое плечо и не рыпались все три месяца 😁 А люди с 5 тысячами сделок сливали депошки, отдавая комиссии на ура 👀 Конкурс длится 3 месяца, 16 декабря подводят итоги. От самой мосбиржи вы получаете 1 миллион, если показали наилучшую доходность среди всех номинаций. А там их огого. Всякие опционные трейдеры, сырьевые рынки, валютные и конечно, фондовый. Сам Тинькофф тоже преуспел - обещает дать акции на 500к, 250к и 100к за 1, 2 и 3 места по доходности соответственно. На приз не надеюсь, просто хочу показать себя. По плану - тупо с плечами удерживать $MTLRP, но думаю выиграют те, кто сделает это на обычке $MTLR, т.к. 25 ноября будет отчёт за 3 квартал, а будет он при такой цене на сталь и уголь огого Ах да, я потихоньку приближаюсь к отметке в 1000 подписчиков, а это значит, что мои посты кому-то заходят. Это приятно 😌 А значит и конкурс не за горами! Пока думаю, что бы сделать интересного, но думаю вам понравится 🎉 Ну и по традиции - приятного дня и удачной торговли! 💰 #sharespotter
Добрый вечер! 🧙‍♂️ Сегодня расскажу о ценообразовании $USDRUB и как можно спрогнозировать его движение, чтобы не хватать бакс по 85 как это сделали многие в 2014 году 😠 Итак, у нас в России есть такая штука как бюджет. И т.к. на 55 процентов у нас он состоит из доходов за продажу нефти, то и курс условно привязан к нефти. Как многие (кто были тогда на рынке) помнят, до июля 14 года нефть была в коридоре 110-125. А после... когда она пробила 100 вниз, курс уже поднялся процентов на 20. А к концу года нефть уже была по 45, представьте. Давайте разбираться, как это работает. Бюджет свёрстан за бочки нефти, но их стоимость считается в рублях. Пример - в 2021 году бюджет сверстали из расчёта стоимости барреля нефти в 43.3 $ Сейчас он около 70 баксов. Курс сейчас 73. Если не ошибаюсь, брали бочку по 4000 рублей. Но сейчас бочка стоит 73×70=5110 рублей! А значит разница в 1110 рублей идёт в ФНБ (кубышка государства - фонд национального благосостояния). Из него будут финансировать бюджет в дни кризиса, чтобы не сильно проседал сам рубль, при низкой нефти. Нам повезло, что цена 20 рублей держалась полгода, и как видите рубль пострадал, но не так сильно, как в 2014 году. Так вот, чтобы рассчитать реальный курс, нам нужно эти 4000 рублей для бюджета, поделить на цену на нефть. Вообще берут urals, но brent тоже подойдёт. Итак, 4000/71.2=56.1 То есть курс, который должен быть сейчас при такой цене не нефть это примерно 56 рублей за доллар. Но все мы знаем, что бюджету выгодно держать его выше, поэтому и скупают валюту на рынке, поддерживая спрос на бакс. И единственная наша возможность приобщиться к столу - покупать акции экспортёров и получать дивиденды 😌 В общем, это была минутка экономики простыми словами 🐶 Если есть что добавить или вспомнить маму автора можно в комментариях #sharespotter
Вижу много вопросов по ставке риска $MTLR и $MTLRP, постараюсь на них ответить. Её действительно поменяли. Тем, кто загрузился на плечи стало неуютнее, но как брокерский шаг это хорошо. Давайте вместе разбираться почему и на своём примере покажу как буду выходить из оранжевой зоны. Итак, до 5 сентября ставка риска по мечелу была 20%. Это значит, что вам было достаточно иметь на счету всего 20 процентов от стоимости удерживаемых акций. То есть, если на счету 20к, то можно мечела было купить на 100к. При падении на 20 процентов было бы обнуление (как срок у самизнаетекого) 😁 Но вчера ставку подняли вроде до 27%, а сегодня - до 36. Давайте разберём на моём примере (скрины снизу). У меня условно куплены акции на 2 919 тысяч рублей, а на счёте около 950. Поделим одно на другое. Получится 32 процента. Это уже меньше, чем 36, значит я в зоне риска, но пока ещё вне опасности (оранжевая зона). Мои риски - это либо увеличат снова ставку риска (шансы оцениваю как очень малые), либо цена акции упадёт до красной зоны, то есть до минимальной маржи. У меня это 550к. Прикол в том, что если цена упадёт на 13 процентов, я буду в красной и брокер принудительно закроет позицию (хоть я и буду всё ещё в плюсе). Ох уж эти ставки риска! 🙂 Как действовать, если вы ниже начальной маржи? Либо довнести денег, либо распродать часть акций, приведя портфель в норму или рискнуть и сидеть до упора, надеясь, что цена поднимется. Мне достаточно 3 процентов вверх, чтобы выйти выше начальной маржи. Но еще нужно учитывать, что раз брокер поднял ставку, то сегодня на вечерней сессии будет волатильность, т.к. закроют принудительно тех, кто не продал (или не откупил, если в шорте) днём. И случится это после 17:00 в любой момент. Моя тактика выхода - ожидание и небольшой стоп. Распродам часть активов, если цена по префам улетит ниже 246. Но не хочется продавать по 246 акцию с потенциальными дивидендами в 100 🚀 Вроде всё расписал. Если есть вопросы - милости прошу в комментарии. П.с. новость про новое месторождение позитивная. Отдают всего 3 процента годовой прибыли, а принесёт это в разы больше после 22 года #sharespotter
Быстромысли 🧠 $CLOV мусорная бумажка, разогнали на пампе до 28 летом. С того момента было засажено куча хомяков 🐹, которые думают что памп в 300 процентов повторится и они быстро отхватят свой кусок пирога (спойлер - увы). Можно залезать только спекулятивно, если хочется пощекотать нервишки, с жесткими стопами, которые могут даже не сработать, если все в один момент ринутся на выход. Задёрг на 20 процентов был впечатляющим, но на выходе пшик и акция идёт доживать на уровне 8-10 ещё несколько месяцев до следующего пампа. Фундаментал у акции слабый $VIPS ощущение, что не пускают выше, хотя задёрги и бывают. В общем, проверяют терпение инвесторов. Взял 1 акцию, подожду 50, чтобы просто проверить свою правоту и терпение. $SMLT вот кто для меня непонятен. На айпио вышли год назад по 900, и даже на новостях об spo откупили. Кто-то упорно тащит бумагу наверх. Я видел презентацию, какая-то нереальная экстраполяция, там бары в небо уходят. И это учитывая, что прошлые годы бизнес не особо рос. Да и рцб загоняет народ очень сюда. Я прямо чую развод, так что сюда лучше не суваться. Ладно там $PIKK вырос, Москва, все дела. За год в 5 раз 😁 А вот почему тогда $LSRG с хорошими дивидендами стоит. В общем, вопросов к строительным акциям хватает... $RNFT разбирал недавно, просили. Растут на ожиданиях по выплате дивов в 24 году. Есть префы, но они не торгуются на рынке, как и у $VTBR, на них неплохо так накидывают. По уставу у русснефти идёт дивидендная политика привязанная к нефти. По моим подсчётам, даже если нефть будет 100, то выдадут максимум 35 рублей дивов и то через 3 года. В общем, рост для меня странный, хотя может я просто не вижу драйверов? П.с. просто пампят опять, че я, в тантале не участвовал что-ли? 😌 В последнее время больше уделяю русскому рынку, т.к. ве средства в $MTLRP А теперь вопрос на засыпку. По рассчётам дивы мечела будут около 85 рублей в июле. При 17.7 дивами (причём последними крупными, т.к. распределяют прибыль прошлых лет) акции $TRMK уже стоят почти 130. Див доходность 13.5 процента. Кто ответит на вопрос, где будут префы мечела к июлю? 🚀🚀🚀 #sharespotter
Мне кажется, или Иваны совсем ничего в торговле не понимают? На насдаке акция торгуется уже по 180, а наши её вниз давят. Вангую по 170 минимум до 16:30 $MTLR Ещё мне нравятся люди, которые думают, что это разные акции 😛 На насдаке и у нас акции одни и те же, просто адр равен 2 акциям По префам всё сложнее, тут может цена быть любой, т.к. дивиденды интересны только нам
Обещал написать по поводу идей в прошлом, которые я видел, но в которые не поверил. Я помню даже дату, когда я увидел эту идею - 20 октября 20 года Я просто мониторил акции с высокой дивидендной доходностью и увидел $XOM Я помнил, что компания крупная и занимается нефтью. Нефть тогда уже восстановилась с 20 до 40 с лишним, а компания всё падала. Для меня это было загадкой, я думал вложиться, но не стал. Удержала меня мысль о том, что ну как так? Дивы 12 процентов в долларах! Нефть растёт, а компания - нет. Тут что-то не так. Я не посмотрел отчёт, подумал может банкротиться будет и это последние дивы?Так что на тот момент решил, что рынок умнее меня. Но это было, мать его, не так! 😠 В общем, я приложил графики. Цена на 20 октября - 33.5 Дивиденды квартальные 0.87 В год платят 3.5 Ну твою мать, это так обидно, увидеть возможность, не проверить её до конца, тупануть и отойти в сторону от денег. Ах да, через полгода цена была 66 😔 Но это научило меня проверять информацию, и если ты уверен в идее - идти с ней до конца и вкладываться, хоть с умом, но по полной! Ну и небольшая рекомендация. Если бы у меня были свободные средства, я бы сегодня в конце дня взял $VIPS, но жаль Всё сейчас в $MTLRP до июля. Но лучшей точки для входа в випшоп я думаю, мы вряд ли увидим) Ставлю на 50 по випсу в течение 2-3 лет. И это не просто мои фантазии, опять-таки хороший бизнес по дешёвке отдают в связи с мутками китайцев. На скринах момент на 20 октября и через полгода Удачного вечера всем вам, друзья! 🌌 #sharespotter
Такс, всем доброе утро! Хотел поделиться радостью - у меня пополнение! Пока что на счёте 😁 Сам деньги не закидывал, а наоборот, вынимал на жизнь. За последний месяц +150% Если честно, понимаю что рискую, но считаю, что пока у тебя маленький... капитал (именно он 🙂), то стоит рисковать, но риск должен быть чётко регулируемый. Месяц назад у меня было 500к. Сейчас 1200к. И всё благодаря $MTLRP Быстро для себя и для читателей напишу как была замечена идея и как я пришёл к тому, чтобы залезть в эту историю. Сначала мне про неё напомнил друг (уже скидывал его ссылку, можете посмотреть в постах 5-дневной данности). Тип мечел - посчитай дивы за 1 квартал, прикольная спекулятивная идея! Для него спекулятивная - это держать год 👀 Посчитал, вышло 12 рублей дивов. И это при цене за акцию 130. Дивы 9 процентов квартальные! Но тогда зашоренность моего сознания не дала мне понять, что пора залезать в эту лодку богатства 😔 Еще говорит $VTBR закупай. Тут я тоже был настроен скептически. Я ведь помню мантру, которую все в инете кричали, что мечел банкрот, а втб упал с 14 копеек на айпио до 3 в моменте. Но тогда как раз мне скинули видео с разбором идей на ближайшее полугодие от инвестора с капиталом 40+ млн. И тут я понял, что попал. Уголь вверх, металл вверх и продажи у мечела прут как не в себя. Посчитал дивы ещё раз, даже если в первом 12 и в остальных так же, то дивдоходность под 50! При цене акции в 130!!! В общем, пока я думал, цена улетела на 150 :) Первая покупка была на 155, я прям помню Ну а далее докупал на плечи, по мере роста и моей уверенности в компании. Последняя покупка была вчера на 241.2 на 400к (добил плечи до 2 млн, чтобы платить 12 годовых) Это рискованно, но и капитал у меня не с квартиру, терять будет не так страшно, как накопленное за несколько лет. Пока писал а мечел уже в космосе 🚀🚀🚀 Сегодня вечером ещё напишу две истории, когда я видел возможность, но подумал, что другие умнее и акции на полу лежат не зря. А мог бы удвоиться на них за пару месяцев. Самое главное - верить себе и просчитывать риск в таких ситуациях. В мечеле средняя 209, размывать больше не буду. Цель - 420 минимум, 600 при позитивном стечении обстоятельств. Ах, да! Решил завести телеграмм, когда будет 1000 подписчиков и проведём ещё один конкурс с призом в 500 рублей 😌 Если есть идеи для конкурса - милости прошу в комментарии. Ну и по традиции - МЕЧЕЛ500! #sharespotter
Какая же жиза. Вдохнул полной грудью
$TRMK 122! Как и писал ещё 3 недели назад. Дошла Приятно осознавать, что правильно посчитал ставку риска. А сколько людей мне писало, что такого не будет, вы бы знали) Человек 10, наверное с пеной у рта доказывали, что 110 это предел. Как я посчитал справедливую стоимость? Смотрим на предыдущие дивы, которые оплатили так же из нераспределённой прибыли: Дивиденды 9.67 Цена закрытия 22 апреля : 91.7 Ставка цб на тот момент: 4.5% Дивдоходность: 10.5% Вычитаем 10.5-4.5=6% Это и есть премия за риск удержания акции тмк Если сейчас посчитать подобным образом: Дивы 17.7 Ставка цб сейчас : 6.5% Значит дивдоходность должна быть 12.5 процентов, следовательно справедливая цена акции 141.6 Закладываю меньше, но 130 явно может взять По той же схеме можно посчитать цену акций $MTLRP, которые я держу. Это самая выгодная идея на год сейчас на русском рынке 😌 #sharespotter
Такс такс, в пятницу давали по 224 докупать, никому не было нужно, а по 235 хватают как пирожки Если честно, даже по 235 это дёшево 😌 $MTLRP
Всем привет! 🧙‍♂️ Вечер выходного, рынок сегодня спит (а завтра и у Американцев выходной), так что опять можно пообщаться на темы немного далёкие от котировок, но близкие в работе на рынке 😌 Думаю одно из первых, что нужно сделать, когда вы только пришли на рынок, это не шортить $TSLA на всю котлету, ещё и с плечами, а составить свой личный финансовый план. Первое - он должен быть реалистичным. Если человек говорит, что он будет делать по 10 процентов в месяц, стабильно, в течение нескольких лет, то это балабол. Я видел таких на пульсе, и даже видел, что он делали пару месяцев по 30 процентов, но на третий месяц слили около 80 капитала. Реальная доходность, к которой нужно стремиться сейчас на русском рынке это 15-20 процентов. И это уже будет считаться отличной доходностью 👍 Второе - план должен соответствовать ожиданиям и быть прогнозируемым. Условно, если вы зарабатываете 100к, из них расходы составляют 70к (дом, машина, детсад, одежда, равлечения), то 30к вы можете инвестировать. За год это будет 360к. Если берём позитивный расклад и прогнозируем свою доходность на уровне 20 процентов, то получим 36к сверху (в первые месяцы капитала нет, ав последние близок к масимуму, поэтому берём половину от доходности на всю сумму). Да, немного. А просчитайте то же самое для 10 лет! Скрин прикрепил ниже. Вложенная сумма будет 3.600.000 А полученная - 11.282.858! Но если вы получаете 100к, а хотите инвестировать 90к и через 3 года на спекуляциях влететь в миллионеры в $ , то это фантазии. Опять-таки главное - четко следовать своему финансовому плану. То есть у человека на рынке, который хочет достигнуть нужного ему капитала должно быть минимум 2 качества характера Дисциплина и Терпение. Я привёл человека в вакууме, а вам нужно составить свой план и корректировать его хотя бы раз в квартал. Если у вас есть вопросы или пожелания по постам, буду рад ответить и подискутировать в комментариях 😌 П.с. комменты типа "ну ты чёрт, кого учить собрался, у меня бабушка на рынке иксы на вёрджине ( $SPCE ) делает" будут игнорироваться. #sharespotter
Хей, суббота 🧙‍♂️ Можно отдохнуть, почилить и подумать пока закрыт рынок о некоторых аспектах торговли, на которые многие не обращают внимания или не хотят замечать. К примеру, о комиссиях 🤔 Изначально идея пульса - это делиться идеями и создать сообщество, которое будет помогать изучать рынок новичкам и даёт шанс поделиться своим опытом сделок каждому, в том числе и опытным участникам рынка. Но скрытая идея другая - показать, что можно быстро сделать деньги. Реддит этим, кстати, тоже грешит. Ведь каждый в душе лелеет идею, что именно он самый крутой трейдер, которому Сорос будет ноги лизать. Но статистически это не так. Лишь примерно 3-5 процентов спекулянтов успешны. А вот среди инвесторов людей, которые зарабатывают, в разы больше 😶 Просто ради интереса спросил в поддержке, какую комиссию я заплатил брокеру с начала года? Мне сказали считать вручную. И оно понятно, ведь если я увижу свою сумму, то сразу пойму, что стоит умерить свои издержки. А Тинькофф брокеру это не выгодно. Думаю, я заплатил около 100-150 тысяч за этот год только комиссиями за покупку/продажу и переносами позиций на следующий день. Сейчас я делаю это осознанно и готов к этому, а вот комиссиями за покупку/продажу я недоволен. Поэтому обещаю себе до 4 октября (месяц) сделать вместо 120-150 сделок всего 10 ✊✊✊ Пора перестать быть хомяком 🐹 и начать сдерживать себя, продумывая КАЖДУЮ сделку. И пора брать на себя ответственность за свои действия и зарабатывать на рынке, снижая издержки 💰 П.с. надеюсь пост не потрут, потому что я пропагандирую скучный момент, который снижает прибыль банка 😌 П.с. больше всего за этот год я слил на $SPCE именно спекуляциями, а отбил на $MTLRP, достаточно долго удерживая позицию #sharespotter
Хотите узнать как выглядит настоящий риск? 🙄 И это не брать плечи на $MTLR Парень влил в $CLOV все свои сбережения, а именно 658 штук баксов 💸 Средняя 8.78 Пожелаем ему удачи! А если бы у вас было 660 штук, куда бы их вложили?
Всем доброго вечера! Торговая неделя подошла к концу, и всех поздравляю с двумя днями отдыха! 🧙‍♂️ В итоге на этой неделе я нарастил позицию на $MTLRP по полной. Сейчас держу плечо 1 к 2. Достаточно рискованно, но я готов брать на себя этот риск и платить дополнительно 21к в месяц за позицию. Почему? Рассчитаю худший вариант, нейтральный и позитивный. Худший - акция идёт на 180 и меня просят пройти нафиг с рынка и снова пахать на депозит. В целом, морально готов срочно искать деньги и занимать вне рынка если цена уйдёт ниже 210, во что не особо верю, но готов. Есть даже поговорка - "надейся на лучшее, а готовься к худшему". В целом этот вариант маловероятен, т.к. дивдоходность будет около 30-40 процентов. Конечно, это рынок, но беру не 1 к 4, а 1 к 2 плечо чтобы был некий запас. Кстати, если булет быстрая шпилька или шип вниз, как будет решать этот вопрос брокер? Парней из $TAL даже после того, как они могли продать всё равно не пытались закрыть еще несколько часов. Тут шипы быстрые, я думаю заденет только тех, кто загрузился плечами по полной. Нейтральный - к отчёту в ноябре разгонят до 300-330, там будут ходить полгода, а летом при дивдохе в 60 акция вылетит на уровень 400-450. Тогда я за вычетом платы за плечи сделаю 4х. Позитивный - цена уходит на отчёте в ноябре на 350-400, а перед годовым и отсечкой (если будет та же цена на уголь и сталь, что и сейчас) на 550+. При дивах в 85+ это вполне реально. Рынок долго будет мурыжить и просить выйти но я не захочу, это точно 😛 Тогда я просто выйду с прибылью 6х. Опять-таки главное тут - терпение и вера в свои выводы по рынку. Кстати, по $TRMK делал вывод про 122 минимум перед дивами, эти пару дней доходила до 120. Многие мне писали, когда цена была на 105, что она точно не возьмёт этот рубеж. Ну что же, поглядим, ещё есть две недели до дивов в 17.7 рублей 😌 Ах, да, $SPCE и $VIPS пришлось сдать по стопу, уже, наверное полгода жду випшоп пониже. Подожду ещё ✊ Если что, плечи брать сильно не рекомендую. Я сильно увеличиваю отдачу, но и беру более высокий риск! Один совет. Если вы плохо спите из-за торговли, то меняйте её. Знаю случаи, когда человек брал плечи 1 к 5 и не мог уснуть пару дней, пока их не сбросил и не заснул спокойно. Тут уж нужно уметь торговать в соответствии со своим внутренним чувством риска. Кто-то берёт одну акцию и сверху плечи на неё же (ваш покорный слуга 🙂), а кому-то тяжело, если в его портфеле одна компания занимает больше 5 процентов от всего портфеля. #sharespotter
Расскажу о трейдере, который потерял 15 миллионов рублей за один день, наторговав оборот по $USDRUB в 42 миллиарда рублей. Возможно многие не слышали об этой ситуации, решил поднять её с закромов, чтобы показать как дорого могут стоить ошибки, и что стоит начинать с маленьких сумм. И разберу что пошло не так. Жил был трейдер Вася в Казани. Имя изменено, но мне так больше нравится. Сразу представляю себе накосячившего мужика на заводе и ему говорят "ну ты Василий, даёшь, конечно" 😁 Его жене досталось наследство в 6 миллионов рублей. Сумма внушительная для такого города и до поры до времени они лежали в банке, но тут Василий открыл для себя биржу обмена валют. И через пару недель (а это было как раз 31 декабря), он обнаружил, что есть usdtom и usdtod. А между ними спрэд. То есть условно, можно было купить 1000 долларов usdtod за 6500 рублей, а потом сразу же их продать за 6530 как usdtom. Для тех, кто не очень в форекс штуках - usdtod - курс прямо на сегодня, а usdtom - прогнозный курс на следующий рабочий день. В общем, наш Василий покупал бакс за 6500, а продавал за 6530 и так делал сотни раз. И наторговал оборот в 42 миллиарда рублей. Да, счёт рос, но только до конца рабочего дня. Василий, наверное, уже покупал путёвку на Бали всей семье и дом там же, и искал любовницу-мулатку на свой десяток миллионов рублей, но вечером ему позвонили и сказали, что он должен банку сверх своих денег ещё 10 миллионов. Давайте разберемся, что не так. А всё просто, за usdtom нужно платить как за кредитное плечо, так как курс этот резервируется, условно до следующего рабочего дня. А на новый год 10 дней нерабочих, то есть по сути пришлось платить за 10 дней кредита. А при торговле на 42 лярда, давайте посчитаем. Ставка пусть будет 10 даже процентов в год. Итак, готовы? Возьмём даже 21 миллиард, ведь оборот это и покупка и продажа. 21*12/100*10/365=70 миллионов рублей. Вычитаем из его, видимо 60 уже на счету и вуаля. Получаем маленького банкрота и жену, готовую на развод. Вот такая история. Вывод - всегда проверяй, всё ли ты правильно купил и понял, когда имеешь дело с плечом, фьючерсами, опционами и т.д. Сейчас отдохну и запилю ещё пост по рынку. И да, не будьте Василиями 😌 #sharespotter
Сейчас бы префы сливать, когда цена на уголь выросла на 10 процентов за неделю, а на сталь начала ползти вверх. Ну лан, ждём ноября, а пока посидим в просадке. Выживет терпеливый. Докупил на плечи по 228, не думал что дадут. Следующая докупка будет на 215 $MTLRP
Всем доброго и приятного вечера четверга! 🧙‍♂️ Хочу подвести итоги конкурса и рассказать о балансировке своего портфеля и почему именно такой портфель сейчас Итак, конкурс проводил я в прошлую среду и принимал заявки до понедельника под тем же постом. Цель - назвать максимально точную цену закрытия 1 сентября основной сессии по акции $VIPS Цена закрылась на 16.06 Давайте посмотрим кто мог бы получить деньги, но не получит, потому что невнимательно читал условия. Приписка в конце поста была о том, что нужно быть подписчиком 😌 Самое близкое значение угадал @yorgi (16.1), но не выполнено условие по подписке Второе значение (16.00) у @bratik_investor, но он тоже не подписчик, поэтому увы А выигрывает в итоге @Sergey942, назвав цену в 15.95, и я нашёл его в подписчиках, с чем я его поздравляю и перевожу ему на счёт 500 честно завангованных рублей 🎉 Ладно, хватит о весёлом, пора посмотреть что в портфеле. Докупил сегодня $SPCE пока на 2.5к, в конце дня докуплю на оставшееся. В итоге 5к бачей - $VIPS, как и говорил на 50 посмотрю отчёты (до этого момента, если бизнес так и будет идти, сдавать даже не подумаю, если рост подтвердится) и подумаю, продавать или ещё будет расти 5к будет в $SPCE, хоть и волатильная бумага, но очень трендовая. Если терпеть пару месяцев и рост тоже подтвердится, то можно удвоиться И $MTLRP почти на 1.5 миллиона взял с плечами, и ещё докуплю. Никого не призываю брать плечи - это риск, да и платить придётся сверху, но в ней я жду переоценки до 400 минимум уже в конце ноября. Три месяца могу и поплатить 700 рублей в день, знаю что окупится. А пока буду гонять один лот какого-нибудь $TCSG, чтобы не трогать портфель и не дать внутреннему спекулянту воли разыграться, т.к. верю в этот портфель. Вот такой портфель и конкурс! 💥 Ах да, на идее с мечелом я зарабатывал в моменте 100 процентов, сейчас доходность подупала, 60 показывает. К идее меня привёл @aibaless, крутой консервативный инвестор с крупным капиталом и просто хороший друг. Он его советовал брать ещё по 120, но я начал набирать позицию позже. Так что если вам нужны хорошие инвестиционные идеи в долгую - это к нему 🙂 П.с. по достижению 1000 подписчиков придумаем ещё что-нибудь интересное 😛 #sharespotter
Без лишних слов

Профиль в Пульсе

Чтобы оставлять комментарии и реакции, нужен профиль в Пульс