ЯСТРЕБ ПАУЭЛЛ ВЗБОДРИЛ РЫНОК #обзор рынка иностранных акций 16 декабря 2021 года Среды ждали, боялись и надеялись. Предыдущие два дня прошли в осторожном страхе, всю первую половину среды участники рынка были готовы к худшему. Сразу же после 22:00 рынок на несколько минут рванул вниз, скорее всего, на всякий случай. Потом, поняв, что случилось именно то, чего от ФРС и ожидали – сокращение сроков тейперинга и объявление планов по повышению ставки в 2022 году до 3-х раз (на 0,75%), участники рынка успокоились. Впереди были компании технологического и медицинского секторов. Они показали максимальный рост, превысив отметку в 2%. Индексы завершили день фактически на максимумах дня, а индекс S&P500 при этом оказался буквально в миллиметре от своего исторического максимума. Теперь можно увереннее говорить о рождественском ралли и возможном успешном завершении года. На фоне всеобщего хайпа наиболее интересные события наблюдались на корпоративном уровне. Большой взлет продемонстрировали вчера акции CMC Materials, $CCMP (+33,93%), после того, как было объявлено, что CMC Materials и Entegris, Inc. $ENTG пришли к окончательному соглашению о слиянии, в соответствии с которым Entegris приобретет CMC Materials за наличные и акции на сумму около $6,5 миллиардов. По условиям соглашения акционеры CMC Materials получат $133 наличными и 0,4506 обыкновенных акций Entegris за каждую принадлежащую им обыкновенную акцию CMC Materials. Общая сумма вознаграждения в расчете на акцию представляет собой премию на 35% к цене закрытия CMC Materials 14 декабря 2021 и премию на 38% к средневзвешенной цене акций за последние 10 дней. По завершении сделки акционеры Entegris будут владеть примерно 91% объединенной компании, а акционеры CMC Materials будут владеть примерно 9%. Добавление ведущего портфолио CMC Materials позволит Entegris более быстрыми темпами выводить на рынок более широкий спектр инновационных и ценных решений. Вчера возмутителем спокойствия в биотехе стала Vir BioTechnology $VIR (+12,14%), чьи акции выросли более чем на 12% после публикации дополнительных данных, показывающих, что ее препарат Сотровимаб, экспериментальное нейтрализующее моноклональное антитело против SARS-CoV-2, разработанное с помощью GlaxoSmithKline (GSK), эффективен против штамма Omicron. Стоит отметить, что рост котировок этих акций продолжался целый день и не прекращался даже на пост-маркете, во время которого акции VIR подорожали еще на 6%. ОЖИДАНИЯ РЫНКА 16 ДЕКАБРЯ Позитив на рынке после вчерашнего хайпа еще сохраняется, но его заряд постепенно снижается. Ожидать слишком большого роста сегодня не стоит. Это достаточно ярко продемонстрировала Азия, где лишь японский Nikkei 225 вырос на значимую величину – более чем на 2%, а вот индексы в Китае и Индии едва оторвались от нулевых отметок. В Европе все основные индексы прибавляют от 1% к вчерашнему закрытию. Однако надо учесть, что европейские рынки были закрыты в момент выступления Пауэлла, и поэтому вчерашний рост на американском рынке сегодня нашел отражение на европейском. Говоря о США, рост котировок фьючерсов на основные индексы достаточно мирный: в пределах 0,5%. Поэтому, скорее всего, и во время основной торговой сессии индексы вряд ли выйдут за эти пределы. ФРС и Джером Пауэлл придали рынку позитивный импульс, и теперь есть вероятность возврата роста с ежедневным обновлением исторических максимумов на несколько десятых процента. В таком режиме участники рынка постараются дотянуть до Нового года, чтобы год завершить на хаях и получить бонус по итогам года. Сегодня все же не стоит уходить от реальности, надо обратить внимание на данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице, которые появятся в 16:30. Будет интересно взглянуть на показатели активности инвесторов на строительном рынке. Особый интерес вызовут данные по промышленному производству за ноябрь. Инфляция инфляцией, но как обстоят дела с темпами восстановления экономики?(продолжение в комментарии)